# Insights erstellen und verwalten

Source: https://help.epilot.cloud/de/analytics-dashboards/analytics-insights-und-dashboards/insights-erstellen-und-verwalten
Last updated: 2026-10-28

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Ein Insight ist eine einzelne Auswertung, zum Beispiel „Neue Opportunities nach Kategorie, letzte 6 Monate“. Du baust es einmal und verwendest es auf beliebig vielen Dashboards. Dieser Artikel zeigt dir die vier Wege, ein Insight zu erstellen, und wie du bestehende Insights bearbeitest, duplizierst und löschst.

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  **Voraussetzung**

  Der neue Analytics-Bereich ist in deiner Organisation aktiviert. Wie das geht und was Insights und Dashboards unterscheidet, liest du in [Analytics: Insights und Dashboards im Überblick](https://help.epilot.cloud/de/analytics-dashboards/analytics-insights-und-dashboards/analytics-insights-und-dashboards-verwalten).
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## Die Insights-Übersicht [#die-insights-übersicht]

Gehe zu **Analytics > Insights**. Die Liste zeigt dir pro Insight den **Name**, den **Typ**, wer es zuletzt aktualisiert hat (**Aktualisiert von**), den **Besitzer**, die Freigabe (**Geteilt mit**) und den Zeitpunkt der letzten Änderung (**Zuletzt bearbeitet**).

<Screenshot src="https://help.epilot.cloud/img/confluence/9ae08821d8-screenshot-2026-10-28-at-22-15-38.webp" alt="Screenshot 2026-10-28 at 22.15.38.png" width="1600" height="874" maxWidth="760" />

<Callout type="info">
  **Hinweis**

  Beim ersten Öffnen ist der Filter **Gehört mir** bereits gesetzt. Wenn du selbst noch keine Insights angelegt hast, siehst du deshalb einen leeren Bereich, obwohl es in deiner Organisation schon Insights gibt. Klicke auf **Alle Insights ansehen** oder **Alle zurücksetzen**, um alle Einträge zu sehen.
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So findest du dich in der Liste zurecht:

* **Suche:** findet Insights nach Name, Entität oder Besitzer.

* **Filter:** öffnet ein Panel mit dem Schalter **Nur Insights, die mir gehören** und Checkboxen unter **Diagrammtyp**.

* **Zuletzt bearbeitet:** ändert die Sortierung.

* **Alle zurücksetzen:** hebt alle gesetzten Filter auf.

* Rechts oben wechselst du zwischen **Listenansicht** und **Rasteransicht**.

Die Spalte **Typ** zeigt dir, wie die Auswertung dargestellt wird, zum Beispiel **Metric** für eine einzelne Kennzahl, **Line** für einen Zeitverlauf, **Bar**, **Donut**, **Pie** oder **Funnel** für die jeweiligen Diagrammformen, **Entity List** für eine Liste von Entitäten und **Workflow** für Auswertungen zu deinen Prozessen.

## Ein neues Insight erstellen [#ein-neues-insight-erstellen]

Klicke in der Insights-Übersicht oben rechts auf **Neues Insight**. Du hast vier Wege zur Auswahl:

<Screenshot src="https://help.epilot.cloud/img/confluence/d48c96d533-screenshot-2026-10-28-at-22-16-16.webp" alt="Screenshot 2026-10-28 at 22.16.16.png" width="1008" height="640" maxWidth="504" />

| Option                             | Wann du sie nutzt                                                                                              |
| ---------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Standarddiagramm erstellen**     | Du willst schnell zum Ergebnis: Vorlage auswählen, Zeitraum setzen, speichern.                                 |
| **Diagramm mit Luna erstellen**    | Du beschreibst in Worten, was du sehen möchtest, Luna baut das Diagramm. Trägt die Badges **KI** und **BETA**. |
| **Vorlagen durchsuchen**           | Du suchst gezielt in allen vorbereiteten Auswertungen und passt eine davon an.                                 |
| **Erweitertes Diagramm erstellen** | Du legst jedes Detail selbst fest: Entität, Felder, Diagrammtyp, Filter. Trägt das Badge **ERWEITERT**.        |

### Standarddiagramm erstellen [#standarddiagramm-erstellen]

Diese Option öffnet rechts den Bereich **Diagramm konfigurieren** mit drei Abschnitten: **Vorlagen**, **Einstellungen** und **Vorschau**.

1. Wähle unter **Vorlagen** eine Auswertung aus. Die Vorlagen sind nach Bereich gruppiert, zum Beispiel **Prozess-Analyse**, **Liniendiagramm** und **KPI-Visualisierung**.

2. Öffne **Einstellungen** und setze **Zeitraum** und **Zeiteinteilung**. Mit dem Schalter **Gelöschte Daten ausschließen** blendest du gelöschte Datensätze aus.

3. Prüfe das Ergebnis unter **Vorschau**. Über das Aktualisieren-Symbol lädst du die Daten neu.

4. Klicke auf **Änderungen speichern**.

<Callout type="info">
  **Hinweis**

  **Einstellungen** und **Vorschau** lassen sich erst öffnen, nachdem du eine Vorlage ausgewählt hast.
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Für **Zeitraum** stehen dir **Seit Beginn**, **Letzte 7 Tage**, **Letzte Woche**, **Letzte 30 Tage**, **Dieser Monat**, **Letzter Monat**, **Letzte 3 Monate**, **Letzte 6 Monate**, **Letzte 12 Monate**, **Letztes Jahr** und **Dieses Jahr** zur Verfügung. Als **Zeiteinteilung** wählst du **Jahre**, **Monate** oder **Tage**. Einen frei gewählten Datumsbereich gibt es derzeit nicht.

### Mit einer Vorlage starten [#mit-einer-vorlage-starten]

Wähle **Neues Insight > Vorlagen durchsuchen**. Die Seite zeigt dir alle vorbereiteten Auswertungen.

1. Wähle oben eine Kategorie aus: **Alle Vorlagen**, **Workflows**, **Journeys**, **Opportunities**, **Freigaben**, **Kontakte**, **Bestellungen**, **Tickets** oder **Verträge**. Alternativ suchst du nach Name, Beschreibung oder Tag.

2. Sieh dir die Karte an: Sie zeigt dir oben rechts den Diagrammtyp, darunter Titel, Beschreibung und die zugehörigen Tags.

3. Klicke auf **Vorlage verwenden**.

4. Passe die Vorlage im Diagramm-Builder an und speichere sie.

<Screenshot src="https://help.epilot.cloud/img/confluence/99b0426651-screenshot-2026-10-28-at-22-16-32.webp" alt="Screenshot 2026-10-28 at 22.16.32.png" width="1600" height="877" maxWidth="760" />

### Ein Diagramm mit Luna erstellen [#ein-diagramm-mit-luna-erstellen]

Statt das Diagramm selbst zu konfigurieren, beschreibst du, was du sehen möchtest, und **Luna** erstellt es für dich.

<Screenshot src="https://help.epilot.cloud/img/confluence/8551adc93a-screenshot-2026-10-28-at-22-18-44.webp" alt="Screenshot 2026-10-28 at 22.18.44.png" width="1600" height="872" maxWidth="760" />

1. Wähle **Neues Insight > Diagramm mit Luna erstellen**.

2. Beschreibe im Eingabefeld &#x2A;*Frag mich alles über deine Daten…**, was du visualisieren möchtest, zum Beispiel „Wie viele Opportunities wurden in den letzten 4 Wochen erstellt?“.

3. Warte, bis Luna fertig ist. Über der Antwort siehst du den Status und die Anzahl der Schritte; du kannst die Schritte aufklappen, um nachzuvollziehen, was Luna getan hat.

4. Prüfe das Ergebnis. Auf dem Reiter **Diagramm** siehst du die Visualisierung, auf dem Reiter **Datensätze** die zugrundeliegenden Datensätze. Dort kannst du sie über **Als CSV exportieren** herunterladen.

5. Lies die Box **So wurde dieses Diagramm erstellt**. Sie erklärt, wie gerechnet wurde und welche Datensätze ausgeschlossen sind.

6. Passe das Ergebnis bei Bedarf im Chat weiter an oder greife einen Folgevorschlag von Luna auf.

7. Klicke auf **Als neues Diagramm speichern**.

Über &#x2A;*War das hilfreich?** unter der Antwort gibst du uns Rückmeldung zur Qualität des Ergebnisses.

<Callout type="info">
  **Hinweis**

  Luna ist eine KI und kann Fehler machen. Prüfe die erzeugten Diagramme, bevor du sie mit anderen teilst. Die Box **So wurde dieses Diagramm erstellt** und der Reiter **Datensätze** helfen dir dabei.
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### Ein erweitertes Diagramm erstellen [#ein-erweitertes-diagramm-erstellen]

Wähle **Neues Insight > Erweitertes Diagramm erstellen**. Der Diagramm-Builder besteht aus drei Spalten: links die **Datenquelle**, in der Mitte die Konfiguration, rechts die **Vorschau**.

<Screenshot src="https://help.epilot.cloud/img/confluence/01f20e5c2d-screenshot-2026-10-28-at-22-19-13.webp" alt="Screenshot 2026-10-28 at 22.19.13.png" width="1600" height="874" maxWidth="760" />

1. Wähle links unter **Entitätstyp** aus, welche Daten du auswerten möchtest, zum Beispiel **Kontakte**, **Opportunities**, **Bestellungen**, **Verträge**, **Prozessausführungen** oder **Prozessaufgaben**.

2. Trage in der Mitte einen **Diagrammtitel** ein und ergänze bei Bedarf eine &#x2A;*Beschreibung (optional)**. Beides erscheint später auf jeder Kachel, auf der das Insight verwendet wird.

3. Wähle unter **Diagrammtyp** die Darstellung aus: **Liniendiagramm**, **Flächendiagramm**, **Balkendiagramm**, **Horizontaler Balken**, **Gestapelte Balken**, **Kreisdiagramm**, **Trichterdiagramm** oder **Metrikkarte**.

4. Ziehe ein Feld aus der linken Spalte auf &#x2A;*X-Achse (Dimension)** und eines auf &#x2A;*Y-Achse (Messwert)**. Unter **Aufschlüsselung** teilst du die Daten zusätzlich nach einem weiteren Feld auf.

5. Klicke auf **Ausführen**, um das Ergebnis in der Vorschau zu sehen.

6. Klicke oben rechts auf **Insight speichern**.

In der linken Spalte findest du unter **Verwandte Tabellen** die Daten, die mit dem gewählten Entitätstyp verknüpft sind, etwa Opportunities, Bestellungen oder Prozessausführungen. Unter **Vorgeschlagene Messwerte** stehen fertige Kennzahlen bereit; das Kürzel dahinter zeigt dir, wie gerechnet wird, zum Beispiel **Aggregierte Anzahl** oder **Summe**. Über **Suchfelder** findest du einzelne Felder schneller.

#### Daten filtern [#daten-filtern]

Auf dem Reiter **Filter** grenzt du die Datenbasis weiter ein. Die Zahl in Klammern zeigt dir, wie viele Filter gerade aktiv sind.

1. Klicke auf **Filter hinzufügen**.

2. Wähle unter **Quelle** die Tabelle und unter **Feld** das Feld aus, auf das du filtern möchtest.

3. Wähle den Operator: **ist**, **ist nicht**, **enthält**, **beginnt mit**, **endet mit**, **ist eines von**, **ist keines von**, **ist leer** oder **ist nicht leer**.

4. Trage den **Filterwert** ein.

Über **Filter hinzufügen** ergänzt du weitere Bedingungen. Jede Zeile hat rechts oben ein Löschsymbol, mit dem du sie wieder entfernst.

<Callout type="info">
  **Tipp**

  Eine aussagekräftige Beschreibung hilft allen, die dein Insight auf ihrem eigenen Dashboard verwenden. Sie sehen dort auf einen Blick, welche Daten die Kachel zeigt.
</Callout>

## Insights verwalten [#insights-verwalten]

Klicke in der Übersicht auf den Namen eines Insights, um rechts die **Vorschau** zu öffnen. Sie zeigt dir das Diagramm und darunter die Details: **Typ**, **Besitzer**, **Zuletzt aktualisiert** und **Erstellt**.

Über das Menü mit den drei Punkten am Ende der Zeile bearbeitest du das Insight:

* **Diagramm bearbeiten:** öffnet das Insight im Diagramm-Builder.

* **Details bearbeiten:** öffnet einen Dialog, in dem du **Name** und **Beschreibung** änderst.

* **Duplizieren:** erstellt eine Kopie, die du als Ausgangspunkt für eine Variante nutzen kannst.

* **Löschen:** entfernt das Insight.

<Callout type="warning">
  **Vor dem Löschen prüfen**

  Ein Insight kann auf mehreren Dashboards liegen. Prüfe deshalb vor dem Löschen oder vor größeren Änderungen, wo es verwendet wird. Die Änderung wirkt auf allen Kacheln.
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* [Analytics: Insights und Dashboards im Überblick](https://help.epilot.cloud/de/analytics-dashboards/analytics-insights-und-dashboards/analytics-insights-und-dashboards-verwalten)

* [Dashboards zusammenstellen und verwalten](https://help.epilot.cloud/de/analytics-dashboards/analytics-insights-und-dashboards/dashboards-zusammenstellen-und-verwalten)

* [Dashboards teilen und als Startseite festlegen](https://help.epilot.cloud/de/analytics-dashboards/analytics-insights-und-dashboards/dashboards-teilen-und-als-startseite-festlegen)