# Der Dashboard Builder V2
Source: https://help.epilot.cloud/de/analytics-dashboards/bisheriges-dashboard/der-dashboard-builder-v2
Last updated: 2026-10-28
**Hinweis**
Dieser Artikel beschreibt das bisherige Dashboard. Ist in deiner Organisation **Analytics** aktiviert, findest du die aktuellen Anleitungen unter [Analytics: Insights und Dashboards verwalten](https://help.epilot.cloud/de/analytics-dashboards/analytics-insights-und-dashboards-verwalten). Deine bisherigen Dashboards siehst du dort unter dem Label **Legacy**.
In diesem Leitfaden zeigen wir dir, wie du individuell angepasste Metriken für deine Projekte erstellst. Ob du Verkaufszahlen verfolgst oder wichtige Geschäftsprozesse überwachst – mit dem Dashboard Builder kannst du alle deine Daten visualisieren.
In den folgenden Abschnitten findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die einzelnen Bereiche des neuen Dashboard Builders. Der Dashboard Builder V2 muss nicht erst aktiviert werden, sondern steht dir sofort im Dashboard unter **Dashboard bearbeiten → Diagram hinzufügen → Dashboard V2** zur Verfügung.
## Allgemeines [#allgemeines-0]
**1. Auswahl der Datenquelle**
Zuerst musst du die primäre Datenquelle auswählen. Diese könnte z. B. „Opportunities“ oder „Kontakte“ sein. So gehst du vor:
* **Wähle deine Datenquelle aus:** Klicke im linken Menü auf deine primäre Datenquelle, zum Beispiel **Opportunities**, wenn du Verkaufsprozesse verfolgen möchtest. Die entsprechenden Attribute werden dann auf der linken Seite angezeigt und stehen für deine Auswahl zur Verfügung.
* **Füge verwandte Tabellen hinzu:** Falls du auch Daten aus einer sekundären Quelle (z. B. **Kontakte**) benötigst, kannst du diese hier hinzufügen. Die entsprechenden Attribute werden dann auf der linken Seite angezeigt und stehen für deine Auswahl zur Verfügung.
**2. Erstellen deiner Metriken**
Nachdem du deine Datenquelle ausgewählt hast, geht es darum, festzulegen, wie du diese anzeigen möchtest:
* **Vergib einen Titel für dein Diagramm**, damit du es später leicht wiederfindest.
* **Wähle den Diagrammtyp aus**, den du verwenden möchtest. Zum Beispiel kannst du ein „Trichterdiagramm“ wählen, um deinen Verkaufsprozess zu visualisieren. Damit siehst du deutlich die verschiedenen Phasen des Prozesses.
* **Ziehe die Attribute in die entsprechenden Felder:**
* Dimension: Eine **Dimension** beschreibt eine Perspektive oder eine Kategorie, nach der du deine Daten gruppieren oder kategorisieren kannst. Sie ist wie eine Achse, nach der du deine Daten sortieren möchtest.
* Messwert: Ein **Messwert** stellt die quantitativen Daten dar, die du analysierst. Es handelt sich um Zahlen, die du messen und auswerten möchtest.
* Aufschlüsselung: Die **Aufschlüsselung** gibt an, wie du die Messwerte weiter unterteilen oder detailliert darstellen möchtest. Sie ist eine zusätzliche Dimension, die dir hilft, die Daten auf einer feineren Ebene zu betrachten.
Dieser Schritt hilft dir, deine Daten nach deinen Wünschen darzustellen.
**3. Anwenden von Filtern**
Mit Filtern kannst du deine Daten eingrenzen, damit du dich auf spezifische Metriken konzentrieren kannst. Zum Beispiel:
* **Filter für den Workflow-Status anwenden:** Wähle den Status „Gestartet“ aus, um nur Prozesse anzuzeigen, die bereits begonnen haben.
* **Wende zusätzliche Filter an**, um nur bestimmte Workflows (z. B. „Wallbox Prozess“) zu betrachten.
Nachdem du die Filter gesetzt hast, siehst du eine verfeinerte Ansicht deiner Daten.
**4. Vorschau der Daten**
Wenn alles konfiguriert und gefiltert ist, kannst du nun eine Vorschau der Daten anzeigen:
* **Klicke auf „Vorschau der Ergebnisse“**, um zu sehen, wie die Daten in deinem Diagramm dargestellt werden.
* Du wirst nun das Diagramm sehen, das deine Daten entsprechend den gewählten Filtereinstellungen anzeigt, z. B. einen Verkaufs-Trichter oder eine andere Diagrammart.
## Beispiel: Sales Funnel Wallbox [#beispiel-sales-funnel-wallbox-1]
**In diesem Abschnitt zeigen wir dir, wie du einen Sales Funnel für den Vertrieb von Wallboxen erstellen kannst. Ein Sales Funnel hilft dir, den Fortschritt deiner Verkaufsprozesse zu visualisieren und die Phasen zu überwachen, die deine Opportunities durchlaufen.**
**1. Auswahl der Datenquelle und Diagrammtyp**
Zuerst musst du die passende Datenquelle auswählen und das Diagramm konfigurieren:
* **Datenquelle wählen:** Wähle unter der Kategorie „Datenquelle“ die Option **Opportunities** aus.
* **Diagrammtyp auswählen:** Wähle „Trichterdiagramm“ aus. Der Funnel gibt dir einen klaren Überblick über die verschiedenen Phasen, in denen sich die Verkaufschancen befinden.
**2. Konfigurieren der Achsen und Messwerte**
Nun kommt die Konfiguration des Trichterdiagramms, um die gewünschten Metriken anzuzeigen:
* **Phasen und Status hinzufügen:**
* Du findest links unter „workflows“ → „primary“ den **Phasenname**\*\*. \*\*Ziehe diesen in die Konfiguration.
* Unter „Verwandte Tabellen“ → „Workflow Executions“ findest du das Feld **Status**. Ziehe auch dieses in die Konfiguration.
**3. Anwenden von Filtern**
**Um sicherzustellen, dass nur relevante Daten angezeigt werden, wendest du Filter an:**
* **Workflow Status:** Wähle „Started“ aus, um nur die gestarteten Verkaufschancen zu sehen.
* **Workflow Primary Name:** Wähle „Wallbox Prozess“, um sicherzustellen, dass nur Verkaufschancen aus dem Wallbox-Prozess berücksichtigt werden.
**4. Vorschau der Ergebnisse**
Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, kannst du eine Vorschau deiner Daten anzeigen lassen:
**Klicke auf „Ausführen“**, um eine visuelle Darstellung deiner Sales Funnel-Daten zu sehen.
Dein Funnel-Diagramm wird nun die Anzahl der Opportunities in den einzelnen Phasen anzeigen.
Beispielhafte Phasen könnten so aussehen:
* **248 Opportunities** befinden sich in der **Prüfung**-Phase.
* **504 Opportunities** sind in der **Operations**-Phase.
* **216 Opportunities** haben den Status **Bereitstellung**.
* **224 Opportunities** befinden sich in der **Angebotsphase**.
Diese Ansicht hilft dir dabei, zu erkennen, in welchen Phasen du gerade die meisten Verkaufschancen hast und welche Phasen möglicherweise noch optimiert werden müssen
## Beispiel: Wallbox Umsatz nach Produkt [#beispiel-wallbox-umsatz-nach-produkt-2]
**In diesem Abschnitt zeigen wir dir, wie du die Metrik „Wallbox: Umsatz nach Produkt - 2025“ im Dashboard Builder V2 erstellen kannst. Diese Metrik hilft dir dabei, den Umsatz im Verlauf der Zeit zu analysieren.**
**1. Auswahl der Datenquelle und Diagrammtyp**
Zuerst wählst du die passende Datenquelle und den Diagrammtyp aus:
* **Datenquelle wählen:** Wähle unter der Kategorie „Datenquelle“ die Option **Orders (= Bestellungen)** aus. Diese enthält alle Bestelldaten, die du für die Analyse des Umsatzes benötigst.
* **Diagrammtyp auswählen:** Wähle „Liniendiagramm“ aus. Das Liniendiagramm eignet sich hervorragend, um den Umsatzverlauf über die Zeit darzustellen und die Entwicklung für verschiedene Produkte zu verfolgen.
**2. Konfigurieren der Achsen und Messwerte**
Nun kommt die Konfiguration des Liniendiagramms, um die relevanten Daten zu visualisieren:
* **Dimension wählen:** Wähle „Created Date“ und dann „Monat“. Dadurch wird der Umsatz nach Monaten gruppiert und du kannst die Entwicklung des Umsatzes im Zeitverlauf nachverfolgen.
* **Messwert hinzufügen:** Wähle „Total Order Value“ und stelle ihn auf „Summe“. So wird der Gesamtumsatz aus allen Bestellungen berechnet und für jedes Monat angezeigt.
* **Aufschlüsselung:** Wähle als Aufschlüsselung den **Produktnamen**. Dadurch wird der Umsatz für jedes Wallbox-Modell im Zeitverlauf dargestellt.
**3. Anwenden von Filtern**
Um sicherzustellen, dass nur relevante Daten angezeigt werden, wendest du Filter an:
* **Workflow Status:** Wähle den Status „Done“ aus, um nur abgeschlossene Bestellungen zu berücksichtigen.
* **Created Date:** Hier schränken wir das Datum auf 2025 ein, um nur Bestellungen aus diesem Jahr zu berücksichtigen.
* **Workflow Primary Name:** Wähle „Wallbox Prozess“ aus, damit nur Bestellungen für Wallbox-Produkte in die Analyse einfließen.
**4. Vorschau der Ergebnisse**
Nachdem du das Diagramm konfiguriert und die Filter angewendet hast, kannst du eine Vorschau der Ergebnisse anzeigen:
* **Klicke auf „Ausführen“**, um zu sehen, wie die Umsatzdaten für Wallbox-Produkte im Liniendiagramm dargestellt werden.
* Du wirst nun den Umsatzverlauf für jedes Wallbox-Modell über die Monate hinweg sehen. Die Linie zeigt, wie sich der Umsatz für jedes Produkt im Zeitverlauf entwickelt hat.
Diese Darstellung hilft dir, Trends und saisonale Schwankungen im Umsatz zu erkennen und zu verstehen, welche Wallbox-Modelle besonders gut verkauft werden.