# Filtern von Informationen in Entitäten mit Zwecken
Source: https://help.epilot.cloud/de/entitaten/arbeiten-mit-entitaten-detailsseiten/6793416875420-filtern-von-informationen-in-entitaeten-mit-zwecken
Last updated: 2026-10-28
Mit **Zwecken** steuerst du, welche Gruppen und Attribute auf einer Entität angezeigt werden. So sieht eine Wärmepumpen-Opportunity andere Felder als eine PV-Opportunity, obwohl beide dasselbe Schema nutzen.
Dieser Artikel zeigt dir, wie du Zwecke anlegst, Gruppen und Attributen zuordnest und in der Detailansicht nutzt.
## Zwecke konfigurieren [#zwecke-konfigurieren-0]
Um einen oder mehrere Zwecke zu konfigurieren, musst du zunächst einmal den Entitäten Builder aufrufen und auf den Abschnitt "Zweck" klicken. Sofern du dich im Detail über den Entitäten Builder informieren möchtest, kannst du diesen Artikel aufrufen: [Funktionsweise des Entitäten Builders](https://help.epilot.cloud/de_DE/5312189194386-Funktionsweise-des-Entit%C3%A4ten-Builders)
Hier findest du eine Übersicht über alle bereits erstellten Zwecke und kannst mit Klick auf "Zweck hinzufügen" einen neuen erstellen. Nun musst du lediglich noch den Button "Änderungen speichern" betätigen, damit die angelegten Zwecke der Übersicht hinzugefügt werden. Zwecke können jederzeit gelöscht oder umbenannt werden.
**💡 Hinweis**
Sobald du einen Zweck in einer Entität erstellt hast, wird dieser global gespeichert und ist demnach auch in anderen Entitäten zugänglich.
## Zwecke filtern, sortieren, suchen und umbenennen [#zwecke-filtern-sortieren-suchen-und-umbenennen-1]
**Zwecke filtern**
Du kannst filtern, ob alle oder lediglich die aktiven Zwecke gelistet werden sollen. Klicke hierfür auf die entsprechende Option ("*Aktive Zwecke anzeigen*" oder "*Alle Zwecke anzeigen*"). \
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**Zwecke sortieren**
Mit Klick auf die drei Balken werden alle Zwecke alphabetisch sortiert (Von A → Z oder von Z → A). \
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**Zwecke suchen**
Du hast die Möglichkeit, mit Betätigen des "*Suchen*"-Symbols nach bestimmten Zwecken zu suchen. \
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**Zwecke umbenennen**
Klicke auf das "*Pfeil*"-Symbol in den einzelnen Zwecke-Feldern, um diese neu zu betiteln. Hier kannst du auch einsehen, an welchem Datum die einzelnen Zwecke erstellt wurden. Bei aktiven Zwecken sind zudem die jeweils zugewiesenen Gruppen einsehbar.
## Zwecke einer Gruppe zuordnen [#zwecke-einer-gruppe-zuordnen-2]
Sobald du alle gewünschten Zwecke erstellt und gespeichert hast, kannst du einen oder mehrere Zweck(e) einer Gruppe zuordnen. Und so geht's:
1. Klicke im im Entitäten Builder auf den Reiter "Objekt Builder".
2. Wähle die Gruppe(n) aus, denen du Zwecke zuordnen möchtest.
3. Im Anschluss klickst du auf den Reiter "Gruppe".
4. In diesem betätigst du den Button "Zweck hinzufügen" und wählst die gewünschten Zwecke aus.
5. Nach Hinzufügen der Zwecke in der jeweiligen Gruppe klickst du auf "Schema speichern", damit die Änderungen wirksam werden.
**💡Hinweis**
Im Reiter "Zweck" kannst du mit Klick auf "Aktive anzeigen" jederzeit einsehen, welche Zwecke derzeit aktiv sind.
## Zuordnung von Zwecken zu Attributen [#zuordnung-von-zwecken-zu-attributen-3]
Die im Entitäten Builder erstellten Zwecke können auch einzelnen Attributen innerhalb der Gruppen zugeordnet werden. Diese Funktion ist vor allem dann nützlich, sofern bestimmte Attribute in einer Gruppe nicht zu allen Zwecken passen, die der jeweiligen Gruppe zugewiesen sind. Im Folgenden erklären wir dir Schritt-für-Schritt, wie das Feature funktioniert:
1. Zunächst einmal müssen die gewünschten Zwecke im Entitäten Builder konfiguriert und einer oder mehreren Gruppen zugeordnet werden.
2. Im Anschluss wählst du innerhalb des Entitäten Builders im Konfigurationsmenü einer Gruppe, in der du einen oder mehrere Zwecke hinzugefügt hast, das gewünschte Attribut aus.
3. Klicke nun unter "Zweck" auf "Zweck hinzufügen".
4. Wähle einen oder mehrere der angezeigten Zwecke aus. Hierbei werden dir die der jeweiligen Gruppe zugewiesenen Zwecke angezeigt.
5. Klicke auf "Schema speichern", um die Änderungen entweder als "Neue Version" oder "Entwurf " zu speichern. Mit Klick auf "Neue Version" werden alle Anpassungen übernommen. Wenn du die Änderungen zunächst einmal als "Entwurf" speicherst, kannst du diesen jederzeit über "Verlauf" auswählen und weiter bearbeiten.
6. Auf der Entitäten-Detailseite kannst du über "Zweck hinzufügen" alle oder einzelne zugeordnete Zwecke auswählen, um so Gruppen sowie Attribute wahlweise ein- oder auszublenden. Sofern du einen oder mehreren Zweck(e) mit Klick auf das "Augen-Symbol" ausblendest, werden diese sowohl oben als auch in den jeweils zugeordneten Gruppen grau dargestellt.
**💡 Hinweis**
Wenn Gruppen oder Attribute keine zugewiesene Zwecke haben, werden diese immer auf der Entiäten-Detailseite angezeigt.
## Zwecke in der Detailansicht anzeigen [#zwecke-in-der-detailansicht-anzeigen-4]
Sofern du einen oder mehrere Zweck(e) zugeordnet hast, erscheint innerhalb der jeweiligen Entität-Detailansicht im Abschnitt "Übersicht" der Button "Zweck hinzufügen". Mit Klick auf diesen kannst du einen der zugeordneten Zwecke auswählen. Im Anschluss ist die Gruppe mit den entsprechenden Zwecken in der Übersicht zu sehen - inklusive der jeweils zugeordneten Zwecke. Hierbei hast du die Möglichkeit, dir beliebig viele bereits zugeordnete Zwecke anzeigen zu lassen.
**💡 Hinweis**
Der Button "Zweck hinzufügen" ist nicht mehr sichtbar, sobald alle zugeordneten Zwecke in der Detailansicht ausgewählt wurden.
## Zwecke einer Journey zuweisen [#zwecke-einer-journey-zuweisen-5]
Nach Erstellen und Zuordnen der gewünschten Zwecke kannst du diese auch innerhalb einer Journey hinzufügen, sodass die jeweiligen Zwecke nach Durchlaufen der entsprechenden Journey automatisch den daraufhin erstellten Entitäten zugewiesen werden. Hierfür gehst du folgendermaßen vor:
1. Im Navigationsmenü wählst du zunächst einmal den Abschnitt "Journeys" aus.
2. Nun klickst du auf die Journey, der du einen oder mehrere Zweck(e) zuweisen möchtest oder erstellst eine neue Journey.
3. Im Anschluss rufst du die Automatisierungseinstellungen der Journey mit Klick auf "Automatisierung" auf. Weitere Informationen zu den Automatisierungen im Journey Builder findest du in diesem Artikel: [Automatisierungen im Journey Builder konfigurieren ](https://help.epilot.cloud/de/journeys/automatisierungen-und-mapping/automatisierungen-im-journey-builder-konfigurieren)
4. Mit Klick auf die Aktion "Entität erstellen/editieren" kannst du einsehen, welche Journey-Daten zu welchen Feldern der jeweiligen Entität automatisch zugeordnet wurden und diese manuell zuordnen. Im folgenden Artikel kannst du dich im Detail darüber informieren: [Mapping: Zuordnung von Journey Daten zu Entitäten ](https://help.epilot.cloud/de_DE/6304301252242-Mapping-Zuordnung-von-Journey-Daten-zu-Entit%C3%A4ten) \
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Im Feld "Entitätszwecke" kann eine beliebige Anzahl an Zwecken der entsprechenden Entität zugewiesen werden. Beachte hierbei allerdings, dass nur Zwecke einer Journey zugewiesen werden können, die im Entitäten Builder bereits einer Gruppe zugeordnet worden sind.
5. Nach Zuweisen der Zwecke musst du deine Änderungen lediglich noch mit Betätigen des "Änderungen anwenden"-Buttons bestätigen.
Mehr Informationen zu Zwecken von Journeys findest du in diesem Artikel: [Zweck der Journey festlegen ](https://help.epilot.cloud/de/journeys/journey-builder-grundlagen/5502616279698-journey-einstellungen)
## Vor-Filtern von Vorlagen innerhalb einer Entität [#vor-filtern-von-vorlagen-innerhalb-einer-entitt-6]
Sobald du deiner Entität (z.B. einer Opportunity) einen Zweck manuell oder per Journey zugewiesen hast, werden deine E-Mail- und Dokumenten-Vorlagen automatisch nach diesen vorgefiltert. So sparst du dir Zeit beim Suchen nach dem richtigen Template und kannst effizienter arbeiten.