# Als Partner: Eigene Mitarbeitende und Rollen verwalten Source: https://help.epilot.cloud/de/kooperationen/als-partner-mitarbeitende-und-rollen-verwalten Last updated: 2026-10-22 *** Als Partner-Organisation entscheidest du selbst, wer aus deinem Team in epilot arbeitet. In der Zugriffsverwaltung lädst du Mitarbeitende ein, gibst ihnen eine Rolle und legst fest, für welche Auftraggeber sie arbeiten. Brauchst du feinere Abstufungen als **Besitzer** und **Mitarbeiter**, legst du eigene Rollen an. **Voraussetzung** Nur Nutzer mit der Rolle **Besitzer** oder einer Rolle mit entsprechender Berechtigung können andere Nutzer einladen, bearbeiten oder entfernen. ## Zugriffsverwaltung öffnen [#zugriffsverwaltung-öffnen] 1. Klicke oben rechts auf das **Zahnrad-Symbol** und wähle **Zugriffsverwaltung**. 2. Du landest im Tab **Nutzer**. Über die Tabs **Nutzer**, **Gruppen** und **Rollen** wechselst du den Bereich. Pro Nutzer siehst du Name, E-Mail, Telefon, Rolle, die zugewiesenen **Organisationen** und das Einladungsdatum. Organisationen sind die Auftraggeber, für die der Nutzer arbeiten darf. ## Mitarbeitende einladen [#mitarbeitende-einladen] 1. Klicke oben rechts auf **Nutzer einladen**. 2. Trage unter **E-Mail** die Adresse der Person ein. An diese Adresse geht die Einladung. 3. Wähle unter **Bevorzugte Einladungssprache** die Sprache der Einladungs-E-Mail (Standard: Deutsch). 4. Weise unter **Rollen** mindestens eine Rolle zu. Sie bestimmt, was die Person sehen und bearbeiten darf. 5. Wähle unter **Organisationen**, für welche Auftraggeber die Person arbeiten soll. Mehrere sind möglich. 6. Klicke auf **Einladen**. Der Button wird erst aktiv, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Die Person erhält eine E-Mail mit einem Link und aktiviert damit ihr Konto. ## Rollen oder Organisationen eines Nutzers ändern [#rollen-oder-organisationen-eines-nutzers-ändern] 1. Klicke in der Nutzerliste auf den **Namen**. Die **Nutzerdetails** öffnen sich. 2. Füge über **Rollen zuweisen** eine Rolle hinzu oder entferne eine über das **X**. 3. Füge über **Organisationen zuweisen** einen Auftraggeber hinzu oder entziehe den Zugriff über das **X**. 4. Klicke auf **Speichern**. Ohne Speichern werden Änderungen nicht übernommen; mit **Abbrechen** verwirfst du sie. ## Nutzer entfernen [#nutzer-entfernen] 1. Öffne die **Nutzerdetails** der Person. 2. Klicke unten links auf **Löschen** und bestätige. **Hinweis** Das Entfernen lässt sich nicht rückgängig machen. Soll die Person nur vorübergehend keinen Zugriff auf einen bestimmten Auftraggeber haben, entferne stattdessen die Organisation in den Nutzerdetails. ## Eigene Rollen anlegen [#eigene-rollen-anlegen] Neben den Standardrollen **Besitzer** und **Mitarbeiter** kannst du eigene Rollen erstellen, zum Beispiel *Monteur* ohne Zugriff auf Preise oder *Backoffice* ohne Aufgabenbearbeitung. 1. Wechsle in der Zugriffsverwaltung auf den Tab **Rollen**. 2. Klicke auf **Neue Rolle**, vergib einen Namen und aktiviere die Berechtigungen. 3. Speichere die Rolle und weise sie deinen Mitarbeitenden zu. Rollen, die dein Auftraggeber für dich angelegt hat, kannst du nicht bearbeiten. Du kannst sie aber zuweisen. ## Typische Anwendungsfälle [#typische-anwendungsfälle] * Eine neue Monteurin fängt an. Du lädst sie ein und weist ihr nur den Auftraggeber zu, für den sie fährt. * Dein Backoffice soll Termine koordinieren, aber keine Aufgaben abschließen. Du legst dafür eine eigene Rolle an. * Ein Mitarbeiter verlässt den Betrieb. Du entfernst ihn und sperrst damit sofort den Zugriff auf alle Auftraggeber. ## Verwandte Artikel [#verwandte-artikel] * [Als Partner: In epilot registrieren und loslegen](https://help.epilot.cloud/de/kooperationen/als-partner-in-epilot-registrieren) * [Als Partner: Aufgaben bearbeiten und Inhalte ergänzen](https://help.epilot.cloud/de/kooperationen/als-partner-aufgaben-bearbeiten)