# Dokumentenvorlagen mit Partnerdaten befüllen

Source: https://help.epilot.cloud/de/kooperationen/dokumentenvorlagen-mit-partnerdaten-befuellen
Last updated: 2026-10-22

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Beauftragungen, Auftragsbestätigungen oder Rahmenverträge für Partner musst du nicht von Hand ausfüllen. Mit der Variable `shared_with` bindest du Name, E-Mail-Adresse und weitere Daten der Partner-Organisation in deine Dokumentenvorlage ein. Beim Generieren setzt epilot automatisch die Daten des Partners ein, mit dem die Entität geteilt ist.

## Die Variable „Geteilt mit“ [#die-variable-geteilt-mit]

Du erreichst die Partnerdaten über `{{entity.shared_with}}`. Ersetze `entity` durch die Entität, auf der du das Dokument generierst. Für eine Opportunity lautet der Zugriff also `{{opportunity.shared_with}}`.

| Variable                                         | Wird befüllt mit                        |
| ------------------------------------------------ | --------------------------------------- |
| `{{opportunity.shared_with.company_name_title}}` | Name der Partner-Organisation           |
| `{{opportunity.shared_with.email}}`              | E-Mail-Adresse der Partner-Organisation |
| `{{opportunity.shared_with.phone}}`              | Telefonnummer der Partner-Organisation  |

Weitere Attribute des Partners, zum Beispiel die Adresse, sprichst du nach demselben Muster an.

<Callout type="info">
  **Hinweis**

  Ist die Entität mit mehreren Partnern geteilt, verwendet epilot immer den ersten Partner.
</Callout>

## Vorlage Schritt für Schritt einrichten [#vorlage-schritt-für-schritt-einrichten]

1. Öffne deine Dokumentenvorlage unter **Konfiguration → Vorlagen** oder erstelle eine neue.

2. Füge an der gewünschten Stelle die Partner-Variablen ein, zum Beispiel `{{opportunity.shared_with.company_name_title}}` im Adressfeld der Beauftragung.

3. Speichere die Vorlage.

4. Generiere das Dokument auf einer Entität, die mit einem Partner geteilt ist. Die Variablen werden mit den Daten dieses Partners befüllt.

## Vorlage mit dem Partner teilen [#vorlage-mit-dem-partner-teilen]

Teilst du die Vorlage zusätzlich mit deinem Partner, kann er Dokumente in deinem Layout selbst generieren, zum Beispiel ein Protokoll nach dem Vor-Ort-Termin. Wie das aus Partnersicht funktioniert, zeigt der Artikel [Als Partner: Aufgaben bearbeiten und Inhalte ergänzen](https://help.epilot.cloud/de/kooperationen/als-partner-aufgaben-bearbeiten).

## Typische Anwendungsfälle [#typische-anwendungsfälle]

* Eine Beauftragung an den Handwerksbetrieb enthält automatisch dessen Firmenname und Adresse.

* Eine Auftragsbestätigung an den Kunden nennt den ausführenden Partner als Ansprechpartner.

* Der Partner generiert selbst ein Abnahmeprotokoll aus deiner Vorlage.

## Verwandte Artikel [#verwandte-artikel]

* [Inhalte mit Partnern teilen](https://help.epilot.cloud/de/kooperationen/inhalte-mit-partnern-teilen)

* [Variablen in epilot: Dokumenten- und E-Mail Vorlagen erstellen](https://help.epilot.cloud/de/vorlagen/variablen-in-epilot-dokumenten-und-e-mail-vorlagen-erstellen)