# Freigaberegeln: verknüpfte Inhalte automatisch mit Partnern teilen

Source: https://help.epilot.cloud/de/kooperationen/mit-partnern-zusammenarbeiten/freigaberegeln-verknuepfte-inhalte-automatisch-mit-partnern-teilen
Last updated: 2026-11-05

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Wenn du eine Opportunity mit einem Partner teilst, braucht er meist mehr als die Opportunity selbst: den Kontakt, die Dateien, den laufenden Workflow. Mit Freigaberegeln legst du einmal pro Partner fest, welche verknüpften Inhalte automatisch mitgeteilt werden. Du musst sie dann nicht mehr einzeln freigeben.

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  **Voraussetzung**

  Du hast eine aktive Partnerschaft mit dem Partner. Wie das Teilen grundsätzlich funktioniert, liest du in [Inhalte mit Partnern teilen](https://help.epilot.cloud/de/kooperationen/mit-partnern-zusammenarbeiten/inhalte-mit-partnern-teilen).
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## Freigaberegel anlegen [#freigaberegel-anlegen]

1. Öffne **Kooperationen > Partner**, klicke auf den Partner und wechsle auf den Tab **Freigaberegeln**.

2. Klicke auf **Regel erstellen** und gib der Regel einen **Namen**, zum Beispiel „Vertragsdokumente teilen“.

3. Wähle das **Auslöser-Schema**. Die Regel greift, wenn du eine Entität dieses Typs mit dem Partner teilst, zum Beispiel eine Opportunity.

4. Wähle unter **Einbezogene Schemas**, welche verknüpften Entitäten geprüft werden, zum Beispiel Kontakte, Dateien oder Prozesse & Workflows.

5. Unter **Auswertung** ist **Deterministisch** vorausgewählt: Bedingungen an den Attributen entscheiden, was geteilt wird.

6. Lege unter **Bedingungen** fest, welche davon geteilt werden, zum Beispiel nur Dateien mit dem Label „Vertrag“. Ohne Bedingungen werden alle verknüpften Entitäten der einbezogenen Schemas geteilt.

7. Klicke auf **Regel speichern**.

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<Callout type="info">
  **Gut zu wissen**

  Prozesse & Workflows haben keine Attribute, nach denen du filtern könntest. Bezieht eine Regel sie ein, werden alle Workflows auf der geteilten Entität mitgeteilt.
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## Regeln verwalten [#regeln-verwalten]

Im Tab siehst du alle Regeln des Partners mit Name, Auswertung, Auslöser-Schema und ob sie aktiviert sind. Über die Aktionen in der Zeile bearbeitest, deaktivierst oder löschst du eine Regel. Jede Regel gilt nur für diesen einen Partner.

## Was beim Teilen passiert [#was-beim-teilen-passiert]

* Teilst du eine Entität mit dem Partner, werden alle passenden verknüpften Entitäten automatisch mitgeteilt. Kommt später eine neue Verknüpfung hinzu, die zur Regel passt, wird sie ebenfalls geteilt.

* Hat der Partner mindestens eine aktive Regel, weist dich der Teilen-Dialog darauf hin.

* Freigaben, die du von Hand gesetzt hast, bleiben unverändert.

* Die Regeln greifen auch, wenn ein Workflow die Entität teilt. Siehe [Entitäten automatisch per Workflow-Aufgabe mit Partnern teilen](https://help.epilot.cloud/de/workflow/workflows-konfigurieren/entitaeten-per-workflow-mit-partnern-teilen).

<Callout type="info">
  **Hinweis**

  Als Auswertung steht derzeit nur **Deterministisch** zur Verfügung.
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## Typische Anwendungsfälle [#typische-anwendungsfälle]

* Teilst du eine PV-Opportunity mit dem Installateur, gehen der Kontakt und alle Dateien mit dem Label „Technik“ automatisch mit.

* Der Wartungspartner bekommt mit jedem Ticket auch den laufenden Workflow, damit er die Aufgaben darin bearbeiten kann.

## Verwandte Artikel [#verwandte-artikel]

* [Inhalte mit Partnern teilen](https://help.epilot.cloud/de/kooperationen/mit-partnern-zusammenarbeiten/inhalte-mit-partnern-teilen)

* [Aufgaben an Partner übergeben](https://help.epilot.cloud/de/kooperationen/mit-partnern-zusammenarbeiten/aufgaben-an-partner-uebergeben)

* [Entitäten automatisch per Workflow-Aufgabe mit Partnern teilen](https://help.epilot.cloud/de/workflow/workflows-konfigurieren/entitaeten-per-workflow-mit-partnern-teilen)

* [Zugriffsrechte für Partner festlegen: Partnerrolle und Nutzerrollen](https://help.epilot.cloud/de/kooperationen/mit-partnern-zusammenarbeiten/zugriffsrechte-fuer-partner-festlegen)