# Interne Benachrichtigungen und Automationen für Portale

Source: https://help.epilot.cloud/de/portale/benachrichtigungen-und-e-mails/interne-benachrichtigungen-und-automationen-fur-portale
Last updated: 2026-10-28

Wenn deine Kunden im Portal aktiv werden, soll dein Team davon erfahren, zum Beispiel wenn sich jemand neu registriert oder Kontaktdaten ändert. Dafür gibt es **interne Benachrichtigungen** an deine Mitarbeitenden und **Automatisierungen**, die auf Portal-Ereignisse reagieren.

Dieser Artikel zeigt dir, wie du Mitarbeitende über Portal-Aktivitäten informierst und welche Auslöser für Portale es in Automatisierungen gibt.

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## So funktioniert's [#so-funktionierts]

Es gibt drei Wege, auf Portal-Aktivitäten zu reagieren:

* **Standardbenutzer benachrichtigen**: Du legst pro Portal fest, welche Mitarbeitenden System-Benachrichtigungen bekommen, zum Beispiel bei ausstehenden Nutzerregistrierungen oder wenn ein Kunde seine Daten im Portal ändert.

* **Benachrichtigungseinstellungen der Mitarbeitenden**: Jede Person entscheidet unter **Mein Konto**, über welche Portal-Ereignisse sie per **In-App** oder **E-Mail** informiert wird.

* **Automatisierungen**: Für alles Weitere, zum Beispiel eine E-Mail an den Kundenservice, eine Aufgabe oder einen Prozess, nutzt du Automatisierungen mit Portal-Auslösern.

**Beispiel**: Bei den Stadtwerke 2PUNKT0 registrieren sich Kunden ohne Kontakterstellung. Das Team Kundenservice ist als Standardbenutzer eingetragen. Registriert sich ein Kunde, den das Portal keinem Kontakt zuordnen kann, sieht das Team das in epilot und ordnet den Portalnutzer dem richtigen Kontakt zu.

## Konfiguration [#konfiguration]

### Standardbenutzer festlegen [#standardbenutzer-festlegen]

1\. Öffne dein Portal im Portal Builder und klicke oben rechts auf das Zahnrad-Symbol. Du landest im Bereich **Allgemeines**.

2\. Klicke unter **Standardbenutzer benachrichtigen** auf **Benutzer hinzufügen** und wähle die Mitarbeitenden aus, zum Beispiel dich selbst oder die Teamleitung im Kundenservice.

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3\. Klicke auf **Speichern**.

Die Standardbenutzer bekommen dann Benachrichtigungen, zum Beispiel wenn sich ein Nutzer registriert hat, der noch einem Kontakt zugeordnet werden muss, oder wenn ein Portalnutzer Daten wie Kontakt, Vertrag oder Zähler geändert hat.

### Benachrichtigungen im eigenen Konto einstellen [#benachrichtigungen-im-eigenen-konto-einstellen]

4\. Jede Person, die als Standardbenutzer eingetragen ist, öffnet unten links über ihr Profilbild **Mein Konto** und wechselt in den Reiter **Benachrichtigungen**.

5\. Im Abschnitt **Kundenportal** (und entsprechend für das Installateurportal) legt sie pro Ereignis fest, ob sie per **In-App** oder **E-Mail** benachrichtigt wird, zum Beispiel bei **Es gibt ausstehende Nutzerregistrierungen** oder **Ein Zählerstand wurde aktualisiert**.

<Screenshot src="https://help.epilot.cloud/img/confluence/e51c366438-benachrichtigungen-04-mein-konto.webp" alt="benachrichtigungen-04-mein-konto.png" width="1600" height="900" maxWidth="760" />

<Callout type="info">
  **Hinweis**

  Diese Einstellungen gelten nur für die eigene Person. Wer keine Benachrichtigungen bekommt, sollte zuerst prüfen, ob er im Portal als Standardbenutzer eingetragen ist und ob hier die passenden Haken gesetzt sind.
</Callout>

### Automatisierungen mit Portal-Auslösern [#automatisierungen-mit-portal-auslösern]

6\. Öffne **Konfiguration** > **Automatisierungen** und klicke auf **Neu erstellen**.

7\. Suche unter **Wenn** im Feld &#x2A;*Auslöser suchen & hinzufügen...** nach einem Portal-Auslöser, zum Beispiel „Portal Zugang“.

<Screenshot src="https://help.epilot.cloud/img/confluence/3c1ae34c30-benachrichtigungen-03-automation-ausloeser.webp" alt="benachrichtigungen-03-automation-ausloeser.png" width="1600" height="900" maxWidth="760" />

Diese Auslöser beziehen sich auf Portale:

* **Entität erstellt: Portal Zugang**, **Entität aktualisiert: Portal Zugang** und **Entität gelöscht: Portal Zugang**: wenn ein Portalnutzer angelegt, geändert oder gelöscht wird, zum Beispiel bei einer neuen Registrierung.

* **Portal Zugang Aktivität: Passwort geändert** und **Portal Zugang Aktivität: Passwort zurückgesetzt**: wenn ein Portalnutzer sein Passwort ändert oder zurücksetzt.

* **Datei Aktivität: Datei aus dem Portal heruntergeladen.**: wenn ein Kunde ein Dokument im Portal herunterlädt.

* **Vertrag Aktivität: Selbstzuweisung vom Portalbenutzer**: wenn sich ein Kunde einen Vertrag selbst hinzufügt (siehe [Verträge und Vertragszuordnung](https://help.epilot.cloud/de/portale/self-service-funktionen/vertrage-und-vertragszuordnung)).

* **Firma Aktivität: Firma hat keine Portal-Benutzer mehr**: wenn der letzte Portalnutzer einer Firma entfernt wurde, zum Beispiel in einem B2B-Portal.

* **Journey Submission**: wenn ein Kunde eine Journey im Portal absendet, zum Beispiel eine Änderung der Bankverbindung (siehe [Journeys im Portal](https://help.epilot.cloud/de/portale/seiten-und-blocke/journeys-im-portal)).

8\. Füge unter **Dann** mit **Aktion hinzufügen** die gewünschte Aktion hinzu, zum Beispiel **E-Mail versenden** an dein Kundenservice-Postfach oder **Workflow starten**.

9\. Klicke auf **Automatisierung erstellen**.

**Beispiel**: Mit dem Auslöser &#x2A;*Datei Aktivität: Datei aus dem Portal heruntergeladen.** und der Aktion **E-Mail versenden** informierst du den Vertrieb, sobald ein Kunde sein Angebot als PDF heruntergeladen hat.

### E-Mails an Kunden bei Workflow-Ereignissen [#e-mails-an-kunden-bei-workflow-ereignissen]

Neben den internen Benachrichtigungen verschickt das Portal bei bestimmten Ereignissen automatisch E-Mails an deine Kunden, zum Beispiel bei einem neuen Angebot, einem neuen Dokument oder wenn einem Kunden ein Workflow-Schritt zugewiesen wird. Diese Vorlagen legst du im Bereich **Benachrichtigungen** unter **Workflow-Ereignisse** fest.

<Screenshot src="https://help.epilot.cloud/img/confluence/a0c9b888be-benachrichtigungen-02-workflow-ereignisse.webp" alt="benachrichtigungen-02-workflow-ereignisse.png" width="1224" height="720" maxWidth="760" />

Mehr dazu in [E-Mail-Vorlagen für Portale](https://help.epilot.cloud/de/portale/benachrichtigungen-und-e-mails/e-mail-vorlagen-fur-portale).

<Callout type="info">
  **Tipp**

  Willst du deine Kunden direkt im Portal auf etwas hinweisen, zum Beispiel auf eine offene Aufgabe, nutze das Engagement Center im Portal.
</Callout>

## Häufige Fragen [#häufige-fragen]

**Warum bekomme ich keine Benachrichtigung über ausstehende Registrierungen?**

Prüfe, ob du unter **Standardbenutzer benachrichtigen** eingetragen bist und ob unter **Mein Konto** > **Benachrichtigungen** bei **Es gibt ausstehende Nutzerregistrierungen** ein Haken gesetzt ist. Ausstehende Registrierungen gibt es nur bei der Option **Erlauben ohne Kontakterstellung**, siehe [Selbstregistrierung und Identifikatoren](https://help.epilot.cloud/de/portale/registrierung-login-und-sicherheit/selbstregistrierung-und-identifikatoren).

**Kann ich mehrere Personen benachrichtigen?**

Ja. Füge unter **Standardbenutzer benachrichtigen** alle Personen hinzu, die informiert werden sollen.

**Wo sehe ich, was ein Kunde im Portal gemacht hat?**

In den Aktivitäten des Portalnutzers. Mehr dazu in [Aktivitäten von Portalnutzern](https://help.epilot.cloud/de/portale/nutzerverwaltung-und-betrieb/aktivitaten-von-portalnutzern).