# Portalnutzer einladen

Source: https://help.epilot.cloud/de/portale/registrierung-login-und-sicherheit/portalnutzer-einladen
Last updated: 2026-10-28

Mit einer **Einladung** bringst du Kunden, die du schon in epilot hast, gezielt in dein Portal. Der Kunde bekommt eine E-Mail mit einem persönlichen Link, registriert sich mit wenigen Klicks und sein Zugang ist direkt mit seinem Kontakt verknüpft.

Dieser Artikel zeigt dir, wie der Einladungslink funktioniert und wie du Einladungen einzeln, als Massenaktion oder automatisch verschickst.

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## So funktioniert's [#so-funktionierts]

Eine Einladung ist eine E-Mail an den Kontakt, die den **Einladungslink für das Kundenportal** (bzw. für das Installateurportal) enthält. In der Vorlage steht dafür die Variable *\{\{portalUser.invitationLink}}*. Beim Versand wird daraus ein persönlicher Link zur Registrierungsseite deines Portals:

* Die E-Mail-Adresse des Kontakts ist auf der Registrierungsseite schon eingetragen.

* Der Link enthält den Kontakt. Der neue Zugang wird direkt diesem Kontakt zugeordnet, auch wenn der Kunde keine weiteren Registrierungsmerkmale kennt.

Für die Einladung gibt es eine Standardvorlage, zum Beispiel „Einladung Kundenportal“. Sie ist im Portal unter **Benachrichtigungen** > **Benutzereinladung** hinterlegt.

<Screenshot src="https://help.epilot.cloud/img/confluence/6148b10a48-einladen-01-benutzereinladung.webp" alt="einladen-01-benutzereinladung.png" width="1600" height="900" maxWidth="760" />

**Typische Anwendungsfälle**:

* **Bestandskunden zum Start des Portals einladen**: Du schickst allen Kontakten ohne Portalzugang einmalig eine Einladung.

* **Neukunden automatisch einladen**: Sobald ein neuer Kontakt angelegt wird, zum Beispiel nach einer Vertragsanmeldung über eine Journey, schickt eine Automatisierung die Einladung.

* **Registrierung nur per Einladung**: Du schaltest die Selbstregistrierung ab oder lässt nur bekannte Kontakte zu und vergibst Zugänge ausschließlich per Einladung (siehe [Selbstregistrierung und Identifikatoren](https://help.epilot.cloud/de/portale/registrierung-login-und-sicherheit/selbstregistrierung-und-identifikatoren)).

## Konfiguration [#konfiguration]

### Einladungsvorlage prüfen [#einladungsvorlage-prüfen]

1\. Öffne die Einladungsvorlage unter **Konfiguration** > **Vorlagen**, zum Beispiel „Einladung Kundenportal“. Du findest sie auch über das Symbol neben **Benutzereinladung** in den Portal-Einstellungen.

2\. Prüfe, ob der Link in der E-Mail auf &#x2A;\{\{portalUser.invitationLink}}* zeigt. Klicke dazu im Text auf den Link und dann auf das Stift-Symbol.

<Screenshot src="https://help.epilot.cloud/img/confluence/cfb3b75410-einladen-02-einladungslink.webp" alt="einladen-02-einladungslink.png" width="1600" height="839" maxWidth="760" />

3\. Passe Betreff und Text an deine Marke an, zum Beispiel „Anna, dein Kundenportal ist bereit“, und klicke auf **Vorlage speichern**.

Eigene Vorlagen kannst du genauso aufbauen. Den Einladungslink fügst du über das Symbol &#x2A;*\{ }** unter **Typ** > **Andere** > **Kundenportal Nutzer** ein. Mehr dazu in [E-Mail-Vorlagen für Portale](https://help.epilot.cloud/de/portale/benachrichtigungen-und-e-mails/e-mail-vorlagen-fur-portale).

### Mehrere Kontakte auf einmal einladen [#mehrere-kontakte-auf-einmal-einladen]

4\. Öffne **Kontakte**. Blende über **Tabellenlayout anpassen** die Spalte **Portal Zugänge** ein. Kontakte ohne Portalzugang erkennst du an einem Strich in dieser Spalte.

5\. Wähle die Kontakte aus, die du einladen möchtest.

6\. Klicke auf **Aktionen** > **E-Mails senden** und wähle die Einladungsvorlage.

<Screenshot src="https://help.epilot.cloud/img/confluence/dc49b684e2-einladen-03-massenaktion.webp" alt="einladen-03-massenaktion.png" width="1370" height="480" maxWidth="760" />

7\. Folge den weiteren Schritten im Dialog und verschicke die E-Mails.

<Callout type="info">
  **Tipp**

  Lade beim Start eines Portals nicht alle Kunden auf einmal ein. Starte mit einer kleinen Gruppe, zum Beispiel 100 Kunden, und prüfe Rückmeldungen und Anfragen, bevor du alle einlädst.
</Callout>

### Neue Kunden automatisch einladen [#neue-kunden-automatisch-einladen]

8\. Lege unter **Konfiguration** > **Automatisierungen** eine Automatisierung an, die startet, wenn deine Journey zur Vertragsanmeldung eingereicht wird. Alternativ ergänzt du die bestehende Automatisierung dieser Journey.

9\. Füge die Aktion **E-Mail versenden** hinzu und wähle die Einladungsvorlage. Die Standardvorlage verschickt die E-Mail an die primäre E-Mail-Adresse des Kontakts.

10\. Speichere die Automatisierung. Ab jetzt bekommt jeder neue Kunde nach seiner Anmeldung automatisch eine Einladung.

## Was der Kunde sieht [#was-der-kunde-sieht]

Der Kunde klickt in der E-Mail auf den Link und landet auf der Registrierungsseite deines Portals. Seine E-Mail-Adresse ist schon eingetragen. Er bestätigt die Nutzungsbedingungen, verifiziert seine E-Mail-Adresse und legt seinen Zugang an. Danach sieht er im Portal direkt seine Verträge, Zähler und Dokumente.

<Screenshot src="https://help.epilot.cloud/img/confluence/d615e32838-einladen-04-registrierungsseite.webp" alt="einladen-04-registrierungsseite.png" width="1600" height="900" maxWidth="760" />

## Häufige Fragen [#häufige-fragen]

**Funktioniert die Einladung auch, wenn die Selbstregistrierung deaktiviert ist?**

Die Einladung führt auf die Registrierungsseite. Prüfe deshalb vorab mit einem Testkontakt, ob die Registrierung über den Link mit deiner Einstellung unter **Selbstregistrierung von Nutzern** funktioniert. Siehe [Selbstregistrierung und Identifikatoren](https://help.epilot.cloud/de/portale/registrierung-login-und-sicherheit/selbstregistrierung-und-identifikatoren).

**Wie sehe ich, wer sich nach der Einladung registriert hat?**

In der Spalte **Portal Zugänge** der Kontaktliste und in der Liste der Portalnutzer. Mehr dazu in [Portalnutzer verwalten](https://help.epilot.cloud/de/portale/nutzerverwaltung-und-betrieb/portalnutzer-verwalten).

**Können Geschäftskunden selbst Kollegen einladen?**

In B2B-Portalen können Portalnutzer weitere Benutzer für ihre Firma einladen. Das ist in [B2B: Kontobenutzer verwalten](https://help.epilot.cloud/de/portale/nutzerverwaltung-und-betrieb/b2b-kontobenutzer-verwalten) beschrieben.

**Die Einladung wurde verschickt, aber der Link funktioniert nicht. Woran liegt das?**

Prüfe, ob der Link in der Vorlage auf die Variable des richtigen Portals zeigt (Kundenportal oder Installateurportal) und ob der Kontakt eine E-Mail-Adresse hat.