# Anfragen, Bestellungen und Angebote Source: https://help.epilot.cloud/de/portale/self-service-funktionen/anfragen-bestellungen-und-angebote Last updated: 2026-10-28 Im Portal sehen deine Kunden, was aus ihren **Anfragen**, **Bestellungen** und **Angeboten** geworden ist. Sie finden ihre Serviceanfragen, verfolgen den Stand einer Produktanfrage und öffnen Angebote oder Bestellbestätigungen, ohne beim Kundenservice nachzufragen. Dieser Artikel zeigt dir, wie die Seite für deine Kunden aussieht und wie du sie im Portal Builder mit den Blöcken **Entitätenliste** und **Anfragen** aufbaust. *** ## So funktioniert's [#so-funktionierts] Im Beispielportal gibt es dafür die Seite *Anfragen & Bestellungen* mit zwei Bereichen: * **Serviceanfragen**: die Tickets des Kunden, etwa zu Namensänderung, Abschlagsänderung oder Zählerstandsmeldung. Der Kunde sucht nach Ticket- oder Vertragsnummer und lädt bei Bedarf weitere Einträge nach. * **Produktanfragen**: Anfragen (Opportunities) und Bestellungen, getrennt in die Registerkarten **Offen** und **Abgeschlossen**. Jede Karte zeigt Nummer, Titel und den aktuellen Bearbeitungsschritt. Bei Produktanfragen zeigt der Kreis links, wie weit die Bearbeitung ist, zum Beispiel 5 von 8 Schritten. Darunter steht der aktuelle Schritt, etwa „Auftragsbearbeitung“. So weiß der Kunde jederzeit, wo seine Anfrage steht. Klickt der Kunde auf eine Anfrage, öffnet sich die Detailseite. Im Beispiel heißt sie *Anfragendetails* und hat die Registerkarten **Übersicht**, **Details** und **Dokumente**. In der Übersicht sieht der Kunde den kompletten Fortschritt, unter **Dokumente** zum Beispiel das Angebot als PDF. Ein Beispiel: Anna Becker hat über deine Website einen Fernwärme-Hausanschluss angefragt. Im Portal sieht sie unter **Offen**, dass ihre Anfrage gerade in der Angebotsphase ist. Sobald das Angebot fertig ist, öffnet sie es in der Registerkarte **Dokumente**. Wie der Fortschritt aus deinen Workflows entsteht, erklärt [Prozessfortschritt und Workflows im Portal](https://help.epilot.cloud/de/portale/self-service-funktionen/prozessfortschritt-und-workflows-im-portal). ## Konfiguration [#konfiguration] ### Serviceanfragen anzeigen [#serviceanfragen-anzeigen] 1\. Öffne im Portal Builder die Seite, auf der die Anfragen erscheinen sollen, zum Beispiel *Anfragen & Bestellungen*. 2\. Klicke neben **Hauptinhalt** auf das Plus-Symbol und wähle unter **Entitäts-Blöcke** den Block **Entitätenliste**. 3\. Wähle unter **Konfigurationen** die Entität **Tickets**. 4\. Lege unter **Ergebnisse organisieren** Sortierung, Gruppierung und **Sichtbare Ergebnisse** fest, zum Beispiel 5 Tickets pro Seite. 5\. Schalte **Suche anzeigen** ein und wähle unter **Suche nach** die Attribute, etwa Ticketnummer und die Vertragsnummer des verknüpften Vertrags. Alle Einstellungen der Entitätenliste erklärt [Entitätsliste und Detailseiten](https://help.epilot.cloud/de/portale/seiten-und-blocke/entitatsliste-und-detailseiten). ### Produktanfragen und Bestellungen anzeigen [#produktanfragen-und-bestellungen-anzeigen] 6\. Füge den Block **Anfragen** hinzu. Er zeigt Bestellungen und Opportunities des Kunden in den Registerkarten **Offen** und **Abgeschlossen**. 7\. Lege getrennt für **Bestellung** und **Opportunity** fest, was jede Karte zeigt: **Inhalt oben**, **Hauptinhalt** und **Inhalt unten**. Nutze dafür Variablen, zum Beispiel `{{order.order_number}}` und `{{order.status}}` oder `{{opportunity.opportunity_number}}` und `{{opportunity._title}}`. 8\. Grenze die Liste bei Bedarf unter **Filter Ergebnisse** mit **Filtern nach Ziel** ein und lege Sortierung, Gruppierung und Suche fest. 9\. Schalte **Aktiven Workflow anzeigen** ein, damit jede Karte den aktuellen Bearbeitungsschritt zeigt. Wähle unter **Nutzergruppe**, für wen der Fortschritt gedacht ist: **Kunden** oder **Installateure**. 10\. Klicke auf **Speichern**. **Tipp** Biete unter der Liste eine Schnellaktion an, mit der Kunden direkt eine neue Anfrage starten, zum Beispiel für eine PV-Anlage oder eine Wallbox. So wird die Seite vom reinen Statusbericht zum Einstieg in neue Produkte, siehe [Service-Blöcke](https://help.epilot.cloud/de/portale/seiten-und-blocke/service-blocke) und [Journeys im Portal](https://help.epilot.cloud/de/portale/seiten-und-blocke/journeys-im-portal). Über neue Angebote kannst du deine Kunden zusätzlich per E-Mail informieren. Die Vorlage wählst du in den Portaleinstellungen unter **Benachrichtigungen** bei **Benachrichtigung bei neuem Angebot**, siehe [E-Mail-Vorlagen für Portale](https://help.epilot.cloud/de/portale/benachrichtigungen-und-e-mails/e-mail-vorlagen-fur-portale). ## Häufige Fragen [#häufige-fragen] **Warum sieht ein Kunde seine Anfrage nicht?** Prüfe, ob die Anfrage mit dem Kontakt des Kunden verknüpft ist und ob ein Filter im Block sie ausschließt. Prüfe außerdem die Berechtigungen des Portalnutzers, siehe [Berechtigungen im Portal](https://help.epilot.cloud/de/portale/registrierung-login-und-sicherheit/berechtigungen-im-portal). **Wann wechselt eine Anfrage nach „Abgeschlossen“?** Das hängt vom Status der Bestellung oder Opportunity in epilot ab. Ist die Bearbeitung abgeschlossen, erscheint sie in der Registerkarte **Abgeschlossen**. **Wie zeige ich Angebote und Bestellbestätigungen an?** Mit dem Block **Dokumente** auf der Detailseite der Anfrage, siehe [Dokumente im Portal](https://help.epilot.cloud/de/portale/self-service-funktionen/dokumente-im-portal).