# Kanban-Board einrichten und teilen Source: https://help.epilot.cloud/de/workflow/meine-aufgaben/kanban-board-einrichten-und-teilen Last updated: 2026-10-28 *** Ein gutes Board zeigt genau die Aufgaben, die ein Team gerade braucht, in den Spalten, die zu seiner Arbeitsweise passen. In diesem Artikel baust du ein eigenes Board: Spalten und Status, Gruppierung, Aufgabenkarten, Filter und Sortierung. Am Ende teilst du es mit Kollegen, Gruppen oder Partnern. ## Board anlegen oder anpassen [#board-anlegen-oder-anpassen] 1. Öffne **Meine Aufgaben**. Oben siehst du deine Boards als Tabs, rechts den Button **Board verwalten**. 2. Wähle **Board verwalten → Neues Board erstellen** für ein neues Board oder **Board konfigurieren**, um das geöffnete Board zu ändern. 3. Vergib bei einem komplett neuen Board zunächst den **Board-Namen** und klicke auf **Bestätigen**. Öffne dann über **Board konfigurieren** die Einstellungen des geöffnete Boards. 4. Lege im Tab **Aufgabenkacheln** fest, was auf den Karten steht (siehe unten). 5. Klicke auf **Bestätigen**. Filter und Sortierung setzt du danach direkt auf dem Board und speicherst sie über das Menü rechts: **Board aktualisieren**, **Als neues Board speichern** oder **Änderungen verwerfen**. ## Spalten und Status [#spalten-und-status] Jede Spalte bündelt einen oder mehrere Aufgabenstatus. In den Einstellungen unter **Kanban-Board** -> **Spalten konfigurieren** legst du fest: * **Name und Farbe** der Spalte, zum Beispiel „Ausstehend“, „In Bearbeitung“, „Abgeschlossen“. * **Statuszuordnung:** Welche Status in der Spalte landen. Jeder Status kann nur einer Spalte zugeordnet sein; „In Bearbeitung“ und „Pausiert“ in einer Spalte ist ein typisches Beispiel. * **Reihenfolge:** Ziehe Spalten am Punkte-Symbol an die gewünschte Position. * **Spalte hinzufügen** geht nur, solange es noch Status gibt, die keiner Spalte zugeordnet sind. ## Aufgaben gruppieren [#aufgaben-gruppieren] Unter **Aufgaben gruppieren nach** fasst du zusammengehörige Aufgaben innerhalb der Spalten zusammen: | Gruppierung | Sinnvoll, wenn du … | | ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | | **Aufgabenname** | … gleichartige Aufgaben wie „Angebot prüfen“ über alle Vorgänge hinweg abarbeiten willst. | | **Phasenname** | … sehen willst, welche Aufgaben zu welcher Phase gehören. | | **Workflow-Name** | … mehrere Workflows auf einem Board hast und sie getrennt halten willst. | | **Entitätsname** | … alle Aufgaben zu einem Kunden oder einer Opportunity zusammen sehen willst. | ## Aufgabenkarten gestalten [#aufgabenkarten-gestalten] Im Tab **Aufgabenkacheln** wählst du, was auf jeder Karte steht, damit niemand die Entität öffnen muss, um loszulegen. | Bereich | Optionen | | ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Aufgabendetails** | Fälligkeitsdatum, Zugewiesen an, Beschreibung, Notizen, Journey, Verweildauer im Aufgabenstatus. Die Verweildauer liegt nur für Workflows vor, die seit Dezember 2025 gestartet wurden. | | **Entitätsbezogene Details** | Bis zu sechs Attribute der Entität, zum Beispiel Kundenname und Telefonnummer, dazu Zwecke und Labels in einer eigenen Zeile. Fehlt ein Attribut, rückt das nächste gewählte nach. | ## Filtern und sortieren [#filtern-und-sortieren] Über **Filter** und **Sortieren** oberhalb des Boards grenzt du die Aufgaben ein. Beides gilt immer für das ganze Board, nicht für einzelne Spalten. | Filter | Beispiel | | -------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | | **Workflow**, **Phase**, **Aufgabe** | Nur Aufgaben des Workflows „Hausanschluss“ aus der Phase „Planung“. | | **Zugewiesen an** | Aufgaben eines bestimmten Teammitglieds, sofern deine Rolle nach Kollegen filtern darf. | | **Fälligkeitsdatum** | Relative Zeiträume wie „Heute“, „Diese Woche“, „Letzte Woche“ oder ein festes Datum. | | **Aktuelle Aufgabe** | Nur die Aufgabe, die im Workflow gerade dran ist. | | **Entitäts-Titel**, **Entitäts-Schema**, **Entitäts-Zweck**, **Entitäts-Labels** | Nur Aufgaben auf Opportunities mit dem Zweck „PV“. | | **Workflow-Status** | Nur Aufgaben aus gestarteten Workflows. | Sortiert wird nach **Fälligkeitsdatum** oder **Erstellungsdatum**, jeweils auf- oder absteigend. **Tipp** Für eine persönliche Sicht auf ein geteiltes Board nutzt du die **Schnellfilter** statt der Filter: Sie ändern nur deine Ansicht und legen keine Kopie des Boards an. Siehe [Aufgaben auf dem Board bearbeiten](https://help.epilot.cloud/de/workflow/meine-aufgaben/aufgaben-auf-dem-board-bearbeiten). ## Boards teilen und verwalten [#boards-teilen-und-verwalten] Klicke rechts neben den Board-Tabs auf das **Boards-Symbol**. Unter **Boards verwalten** siehst du in **Meine Boards** deine eigenen und in **Geteilte Boards** die mit dir geteilten. * **Teilen:** Klicke auf das **Teilen-Symbol** und wähle Benutzer, Gruppen oder die ganze Organisation (**Mit Organisation teilen**). Auch Partnerorganisationen und einzelne Partnernutzer sind möglich. Wer ein geteiltes Board filtert, erhält automatisch eine Kopie; das Original bleibt unverändert. * **Besitzer hinzufügen:** Über das Personen-Symbol gibst du weiteren Personen Bearbeitungsrechte am Board. * **Anpinnen:** Mit dem Pin-Symbol hältst du bis zu fünf Boards als Tabs oben. * **Löschen** und **Als Standardboard festlegen** findest du im Drei-Punkte-Menü. ## Typische Anwendungsfälle [#typische-anwendungsfälle] * Ein Board „Netzanschluss“ mit den Spalten Ausstehend, In Bearbeitung (inkl. Pausiert), Abgeschlossen, gruppiert nach Phasenname, geteilt mit der Gruppe Netz. * Ein Board „Heute fällig“ mit Fälligkeitsfilter „Heute“ und Sortierung nach Fälligkeit, das jede Person für sich per Schnellfilter „Mir zugewiesen“ einschränkt. * Ein Partner-Board mit Kundenname und Telefonnummer auf der Karte, geteilt mit dem Installationspartner. Siehe [Aufgaben an Partner übergeben](https://help.epilot.cloud/de/kooperationen/aufgaben-an-partner-uebergeben). ## Verwandte Artikel [#verwandte-artikel] * [Aufgaben auf dem Board bearbeiten](https://help.epilot.cloud/de/workflow/meine-aufgaben/aufgaben-auf-dem-board-bearbeiten) * [Meine Aufgaben freischalten und Standardboard festlegen](https://help.epilot.cloud/de/workflow/meine-aufgaben/meine-aufgaben-freischalten-und-standardboard-festlegen) * [Aufgaben an Partner übergeben](https://help.epilot.cloud/de/kooperationen/aufgaben-an-partner-uebergeben) * [Aufgaben und Phasen konfigurieren](https://help.epilot.cloud/de/workflow/workflows-konfigurieren/aufgaben-und-phasen-konfigurieren)