VLINK Dashboard

Allgemeine Informationen

Im bereitgestellten VLINK Standard Dashboard findest du die gewohnten KPIs zur Übersicht deiner Prozesse, wie auch im VLINK Dashboard.

Da es sich um ein Standard-Dashboard handelt, das auf dem EDL-Prozess sowie den definierten Zwecken zur Abbildung verschiedener Use Cases basiert, kann es vorkommen, dass du einzelne Anpassungen vornehmen musst. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn du deine Zwecke angepasst oder Prozessphasen beziehungsweise Prozessnamen individualisiert hast. Solche Anpassungen kannst du direkt selbst im Dashboard vornehmen.

1. VLink Dashboard aufrufen

Du findest das Dashboard im Bereich Kundenbetreuung als erste Funktionalität. Nach dem Öffnen werden dir alle verfügbaren Dashboards angezeigt – darunter auch das VLINK Dashboard.

Durch Auswahl des VLink Dashboards gelangst du zur Übersicht der enthaltenen KPIs.

Die Bezeichnungen der KPIs entsprechen den Titeln aus dem ursprünglichen VLink Standard Dashboard.

2. Dashboards bearbeiten oder neue Dashboards hinzufügen

Wenn du ein bestehendes Dashboard anpassen oder ein neues Dashboard erstellen möchtest, klicke oben rechts auf den blauen Button „Dashboard bearbeiten“. Anschließend öffnet sich die Bearbeitungsansicht.

Möchtest du ein neues Dashboard erstellen, wähle oben rechts die Funktion „Dashboard hinzufügen“ aus. Anschließend kannst du die gewünschte Konfigurationsoption auswählen.

Das Standard-VLINK Dashboard wurde mit der Konfigurationsoption V2 erstellt.

3. Bestehende Diagramme anpassen

Wenn du ein bestehendes Diagramm bearbeiten möchtest, klicke innerhalb des jeweiligen Diagramms auf das Stift-Symbol.

Die Diagramme sind über verschiedene Filter konfiguriert, um bestimmte Bereiche deines individuellen Prozesses abzubilden. Über diese Filter kannst du die gewünschten Anpassungen vornehmen.

Dabei gibt es zwei für das VLink Dashboard zwei allgemeine Anpassungsszenarien:

1. Anpassung des Prozessschrittes

Anwendungsfall:

Du hast den Standard-EDL-Prozess angepasst und dabei Prozessschritte oder -phasen geändert bzw. umbenannt. Folgende Prozessschritte und -phasen werden als Grundlage für die Berechnung und Darstellung der KPIs verwendet:

Prozessschritt:
„Eingangsdaten und Kundendaten plausibilisieren" im Diagramm Anfragen.
„E-Mail-Vorlage ‚SV01_Übermittlung Vertrag an KundIn‘ auswählen, erstellten Vertrag prüfen und E-Mail versenden.“ im Diagramm Angebot.
Prozessphase:
„Auftrag bestätigt“ im Diagramm Aufträge.

Öffne zunächst das entsprechende Diagramm über das Stift-Symbol und wechsle anschließend in den Bereich Filter.

Unter dem Filter „Name Prozessaufgabe“ siehst du, welcher Prozessschritt aktuell für das Diagramm berücksichtigt wird.

Durch Anklicken der bestehenden Bezeichnung kannst du einen anderen Prozessschritt auswählen.

Speichere das Diagramm anschließend, damit die Änderungen übernommen werden.

2. Anpassung der Zwecke

Anwendungsfall:

Die im Prozess verwendeten **Zwecke **wurden umbenannt oder angepasst bzw. einzelne Zwecke werden nicht mehr benötigt. Diese Zwecke werden in den Diagrammen „Statusübersicht“ und „Verlauf“ verwendet und dienen dort als Grundlage für die entsprechende Darstellung.

Folgende Zwecke werden aktuell verwendet:
EnergieDach
EnergieDach (Gewerbe)
EnergieFahrplan
EnergieSpeicher
EnergieTanken
Heizungstausch
WärmeLieferung

Öffne auch hier zunächst das entsprechende Diagramm über das Stift-Symbol und wechsle in den Bereich Filter.

Dort findest du die aktuell berücksichtigten Zwecke.

Nicht mehr benötigte Zwecke kannst du über das „X“ entfernen.
Neue Zwecke kannst du über die Funktion „Weitere hinzufügen“ ergänzen.