Dokumentation.
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16 BereicheErste Schritte & RechteDer Einstieg in epilot: Grundfunktionen, Dateien, Nutzerverwaltung und Rechte.JourneysJourneys bauen und betreiben: Blöcke, Schritte und Logiken, Vorausfüllen, Einbetten und Tracking.EntitätenKontakte, Opportunities und Verträge: anlegen, konfigurieren und wie damit arbeiten.PortaleKunden- und Installateurportale einrichten: die neue Portalwelt, der Wechsel von der alten und was sich dabei ändert.Produkt-HubProdukte, Preise, Steuersätze und Coupons anlegen und pflegen.WorkflowWorkflows konfigurieren, Aufgaben zuweisen und E-Mails über Trigger bearbeiten lassen.E-MailsDas zentrale Postfach, E-Mail-Einstellungen und Kampagnen — alles rund um Nachrichten in epilot.VorlagenDokumenten- und E-Mail-Vorlagen erstellen, mit Variablen befüllen und Benachrichtigungen gestalten.VariablenPlatzhalter für Dokumente und E-Mails: eigene Variablen anlegen, testen und den Journey-Link-Generator nutzen.Designs & LabelsDas Aussehen deiner Journeys und Portale: Design Builder, Label Builder, Design Tokens und Custom CSS.BlueprintsFertige Konfigurationen übernehmen und anpassen — von den ersten Schritten bis zum Troubleshooting.Integrationen & APIepilot mit anderen Systemen verbinden: Apps installieren, Schufa, Einspeisevergütung, Lima und Zapier.Analytics & DashboardsAuswertungen und Dashboards: der Dashboard Builder V2, Prozess-Daten und die Insights.KI FunktionenWas die KI in epilot übernimmt: E-Mails zusammenfassen und beantworten, Labels vergeben, Dokumente auslesen.KooperationenMit Partner-Organisationen zusammenarbeiten: einladen, Inhalte teilen, Aufgaben übergeben und Zugriffe steuern.Prozesse und AutomatisierungenAutomatisierungen erstellen — bedingt, zeitgesteuert oder direkt in Prozess-Schritte eingebunden.
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