Entitäten.
Kontakte, Opportunities und Verträge: anlegen, konfigurieren und wie damit arbeiten.
- Export und Import von Daten
- Übersichtsseiten von Entitäten
- Globale Suchfunktion
- Individuelle Tabellenansicht erstellen & speichern
- Arbeiten mit der Tabelle
- Massenaktionen auf der Tabellenansicht
- Löschen und Wiederherstellen von Entitäten
- Filterfunktionen in epilot
- Suchen und filtern auf der Tabellenübersicht
- Deduplikation von Kontakten & Firmen
- Funktionsweise des Entitäten Builders
- Automatisches Erstellen von Daten
- Organisieren von Dateien in Entitäten
- Notizen im E-Mail-Verlauf erstellen
- Arbeiten mit Notizen in epilot
- Attributstypen
- Tickets
- Detailseiten von Entitäten
- Entitäten Zusammenfassung konfigurieren (Kopfzeile & Vorschau)
- Entitäten - Bedeutung und Verwendung
- Filtern von Informationen in Entitäten mit Zwecken
- Workflows ausführen in epilot
- Zuweisungen und Verantwortlichkeiten in epilot
- Mappen von Blöcken und AttributenVIDEO
- ZweckeVIDEO
- Attribute anlegenVIDEO
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- Prozesse in EntitätenVIDEO
- Individuelle Ansichten erstellenVIDEO
- Ansichten als Tabs anpinnenVIDEO
- Globale SucheVIDEO
- Ansichten verwaltenVIDEO
- Dateien innerhalb einer Entität organisierenVIDEO
- E-Mails in EntitätenVIDEO
- Zusammenfassung und Vorschau von EntitätenVIDEO
- AttributsucheVIDEO
- Arbeiten mit der NotizentitätVIDEO
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