Zusammenfassung der Schritte zur Konfiguration eines Kundenportals

Dieser Artikel dient dir zur Übersicht der Aufgaben beim Aufsetzen eines Kundenportals. Nutze dies gerne als Checkliste. 

Schritt 1: Vorbereitung

• Aktiviere die Funktion: Gehe zu "Organisationseinstellungen" > "Funktionen" und aktiviere die "Portale"-Funktion. Aktualisiere die Seite danach.

• Neues Portal anlegen: Gehe zu "Konfiguration" > "Portale" > "Portal Konfiguration" und klicke auf "Neues Portal hinzufügen".

• Wähle einen Portaltyp aus: Wähle “Kundenportal" aus.

• Portalname vergeben: Gib dem Portal einen internen Namen.

• Domain einrichten: Du benötigst eine eigene Domain oder kannst eine epilot-Domain verwenden. Richte deine Domain ein und warte, bis sie propagiert ist (dies kann einige Stunden dauern).

•  Speichern: Vergiss nicht, deine Einstellungen zu speichern!

Schritt 2: Neues Portal konfigurieren

• Portal aktivieren: Sobald die Domain propagiert ist, kannst du das Portal aktivieren.

• Design auswählen: Wähle ein Design aus oder erstelle ein neues über den Design Builder.

• Registrierungsprozess konfigurieren: Überlege dir, wer sich in deinem Portal wie registrieren darf. 

• Öffentliche Seiten konfigurieren: Passe die öffentlichen Seiten (Login, Registrierung, Aktivierung, Passwort vergessen, Startseite, etc.) an dein Corporate Design an. Konfiguriere Texte, Links, Rechtliches und Layouts.

• Datenschutz: Füge Datenschutzhinweise ins Portal ein.

• Seitentitel anpassen: Benenne die Orte wie du möchtest.

• Startseite anpassen: Füge Kacheln (Aktion, Text, Entität, Teaser, Dokumente, Zahlungen, Zählerstand) hinzu oder bearbeite vorhandene.

• Anfragen und Bestellungen konfigurieren: Richte die Ansicht und die Teaser für Anfragen und Bestellungen ein.

• Benachrichtigung-Einstellungen: Konfiguriere die Benachrichtigungseinstellungen für Standardbenutzer.

• Prozesse transparent machen: Entscheide, welche Prozesse und wie du sie mit dem Portalnutzer teilen möchtest.

• Berechtigungen: Definiere Berechtigungen für Portalnutzer.

Schritt 3: Zusätzliche Konfigurationen (optional)

• Abschlagsinformationen auf Commodity-Verträgen: Richte die Anzeige und Bearbeitung von Abschlagszahlungen und Fälligkeitsdaten ein.

• Zahlungsmethoden ändern: Konfiguriere die Änderung von Zahlungsmethoden durch Portalnutzer.

• Dokumente: Konfiguriere Berechtigungen für das Hochladen und Löschen von Dokumenten.

• Zähler & Zählerstände: Konfiguriere die Anzeige und Übermittlung von Zählerständen.

• Journeys einbinden: Integriere Journeys in die Navigation, als Auslöser oder auf Entitäten.

• Externe Links: Füge externe Links zur Navigation hinzu.

• E-Mail Vorlagen: Passe alle system-erstellten E-Mail Vorlagen zur Portalnutzer-Kommunikation nach deinem Bedarf an.

• Genehmigungspflichtige Änderungen: Definiere Attribute, die eine Genehmigung benötigen, bevor sie vom Portalnutzer geändert werden können.

• Zwei-Faktor-Authentifizierung: Aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit.

 

Schritt 4: Testen und Veröffentlichen

• Teste das konfigurierte Portal gründlich, bevor du es veröffentlichst.

• Nutzer einladen: Überlege dir, wie du das neue Portal vermarkten möchtest und lade deine Bestandskunden ein.

Zusätzliche Hinweise

• Speichere deine Änderungen regelmäßig.

• Einige Funktionen erfordern eine ERP-Integration.