Auf den Übersichtsseiten von Entitäten findest du in der oberen Zeile die Optionen für einen Import und Export von Daten zu und aus epilot. 

Export

Aus epilot heraus kannst du beispielsweise für ein eigens erstelltes Reporting Daten exportieren. Dabei kannst du zwischen zwei Formen des Exports unterscheiden: 

• Ausführlicher Export - Export aller Daten der jeweiligen Entität
• Ansichten Export - Export aller Daten der Entitäten, die auf der jeweiligen Übersichtsseite angezeigt werden
   

Mit Klick auf Tabellenlayout anpassen kannst du selbst entscheiden, welche Daten auf der Übersichtsseite angezeigt und im Rahmen des Ansichten Export exportiert werden. Hierbei hast du außerdem die Möglichkeit, die Reihenfolge der Spalten zu bestimmen. Beim ausführlichen Export hingegen werden alle vorhandenen Daten exportiert - eine Eingrenzung ist nicht möglich. 

Um einen Export auf der Übersichtsseite durchzuführen, gehe folgendermaßen vor: 

1. Öffne die entsprechende Übersichtsseite z. B. Opportunity-Übersichtsseite.
2. Wähle eine Export-Option (Ausführlicher oder Ansicht Export).
3. Der Download erfolgt nach getätigter Exportwahl automatisch. 
4. Öffne nun die heruntergeladene Datei (Screenshot zeigt den Ansicht Export einer OP-Übersichtsseite).
   
   
   
    
5. Entscheide nun selbst, was mit den exportierten Daten passieren soll.

Export als Windows- und Mac-Anwender

Die Schritte zur korrekten Darstellung einer CSV-Datei unterscheiden sich zwischen Mac-Anwendern und Windows-Anwendern. Um die CSV-Datei korrekt in Excel abbilden zu können, beachte bitte die nachfolgenden Schritte, die separat für Windows- und Mac-Nutzer beschrieben wurden.

Export als Windows-Anwender

Folge den nachfolgenden Schritten für die richtige Darstellung der CSV-Datei in Excel:

1. Lade die Datei durch Klick auf den zuvor beschriebenen Button herunter.
2. Öffne das Programm Excel und wähle ein leeres Blatt aus.
3. Klicke unter dem Abschnitt Daten in der Navigationsleiste auf Daten abrufen - Aus Datei und im Anschluss auf Aus Text/CSV. 
   
   
   
    
4. Im sich darauf öffnenden Fenster wählst du unter Dateiursprung die Option UTF-8 und unter Trennzeichen - Semikolon aus. Im Abschnitt Datentyperkennung klickst du die Option Basierend auf den ersten 200 Zeilen an.
5. Nun bestätigst du die Eingaben mit einem Klick auf Daten transformieren, um die Daten in Excel abzubilden.  

Export als Mac-Anwender

Folge den nachfolgenden Schritten für die richtige Darstellung der CSV-Datei in Excel:

1. Lade die Datei durch Klick auf den zuvor beschriebenen Button herunter.
2. Öffne das Programm Excel und wähle ein leeres Blatt aus.
3. Klicke auf den Reiter Daten und wähle die Option Daten abrufen an.
   
   
   
    
4. Im Anschluss klickst du im sich darauf öffnenden Fenster auf Text/CSV und wählst die aus epilot heruntergeladene Datei aus. 
5. Nach Klick auf Weiter konfigurierst du im Fenster Vorschau der Dateidaten anzeigen die Datei folgendermaßen: Dateiursprung - UTF8 und Trennzeichen - Semikolon.
6. Nun musst du lediglich noch auf Laden klicken, um die Daten in Excel abzubilden.

Reduzierung von Spalten beim Export von Daten

Falls du eine zusammengefasste Spalte in mehrere Spalten zerlegen möchtest, sodass einzelne Attribute in separaten Spalten angezeigt werden, kannst du folgendermaßen vorgehen: 

1. Öffne die exportierte Datei.
    
2. Windows-Anwender: Klicke unter dem Abschnitt Daten in der Navigationsleiste auf Daten abrufen - Aus Datei und im Anschluss auf Aus Text/CSV. 
   
   Mac-Anwender: Klicke auf den Reiter Daten und wähle die Option Daten abrufen an. Im Anschluss klickst du im sich darauf öffnenden Fenster auf Text/CSV und wählst die aus epilot heruntergeladene Datei aus. 
    
3. Konfiguriere die Datei nun folgendermaßen: Dateiursprung - UTF8 und Trennzeichen - Semikolon.
   
   
   
    
4. Wähle die Option Daten transformieren an.
    
5. Markiere die Spalte, die du in mehrere Spalten zerlegen möchtest und klicke im oberen Menü auf Transformieren. 
   
   
   
    
6. Wähle Analysieren - JSON an. 
   
   
   
    
7. Klicke auf das Pfeile-Symbol in der entsprechenden Spalte und aktiviere die Option Ursprünglichen Spaltennamen als Präfix verwenden. 
   
   
   
    
8. Klicke im Anschluss erneut auf das Pfeile-Symbol und wähle die Attribute an, die in einer separaten Spalte angezeigt werden sollen. 
   
   
   
    
9. Speichere deine Änderungen mit Klick auf Schließen und laden. 
   
   

Import

Falls du größere Datenmengen an z. B. Kontaktdaten, Opportunities, Bestellungen, Verträgen etc. in epilot importieren möchtest, gehe folgendermaßen vor: 

1. Wähle im Navigationsmenü die entsprechende Rubrik aus, in der der Import erfolgen soll z. B. Opportunities.
2. Gehe in der neu geöffneten Übersichtsseite z. B. Opportunity-Übersicht oben rechts auf Importieren.
    
3. Lade die Vorlage herunter.
   
   
   
    
4. Öffne die Vorlage, um die zu importierenden Daten einfügen zu können.
5. Fülle die entsprechenden Spalten mit deinen vorhandenen Daten.
6. Speichere die Vorlage. 
7. Klicke auf den Importieren-Button auf der entsprechenden Übersichtsseite.
8. Daraufhin öffnet sich auf der rechten Seite ein Fenster.
9. Ziehe nun die gefüllte Vorlage in den vordefinierten Bereich oder durchsuche vorhandene Dateien auf deinem Computer und lade die gefüllte Vorlage hoch.
10. Daraufhin wird der Import-Prozess automatisch gestartet. 
11. Dir wird dabei angezeigt, wie viele Importe erfolgreich waren und welche fehlgeschlagen sind.
12. Für ein Prüfung, welche Import fehlgeschlagen sind, kannst du dir eine Liste der erfolgreich importierten Entitäten herunterladen. 

Sofern du bestimmte Entitäten anpassen möchtest, kannst du diese auch zunächst mithilfe des Ausführlichen Exports herunterladen und die gewünschten Änderungen direkt in Excel vornehmen. Nach Speichern der Anpassungen nutzt du die Import-Funktion, um die Datei in epilot hochzuladen.