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Erste Schritte & RechteDer Einstieg in epilot: Grundfunktionen, Dateien, Nutzerverwaltung und Rechte.32EntitätenKontakte, Opportunities und Verträge: anlegen, konfigurieren und wie damit arbeiten.54VorlagenDokumenten- und E-Mail-Vorlagen erstellen, mit Variablen befüllen und Benachrichtigungen gestalten.7VariablenPlatzhalter für Dokumente und E-Mails: eigene Variablen anlegen, testen und den Journey-Link-Generator nutzen.3E-MailsDas zentrale Postfach, E-Mail-Einstellungen und Kampagnen — alles rund um Nachrichten in epilot.18TelefonieWie du Kundenanrufe direkt in epilot annimmst, weiterverbindest und mit KI-Zusammenfassung dokumentierst – und wie du die Telefonie für deine Organisation freischalten lässt.5
Neues Release:
65 Neuerungen.
NEUERUNGENV6-26
65 von 65 Neuerungen
- JourneysSelf-Service auf deiner Website: Kundendaten nach Anmeldung vorausfüllen
- JourneysKontext-Tab: Alle Daten deiner Journey an einem Ort
- JourneysPortal-Login in Journeys: jetzt auch mit Single Sign-On
- JourneysJourney-Versionen: Änderungen vorbereiten und gezielt veröffentlichen
- JourneysKontextparameter: Alle Verwendungen auf einen Blick
- JourneysEntitätskontexte: Kundendaten einmal festlegen, überall nutzen
- JourneysAuthentifizierung in Journeys ohne Portal-Konto
- JourneysAbschlag ändern: Mit Schieberegler und festen Grenzen
- JourneysHinweise im Journey Builder
- JourneysOffline-Journeys: Journeys ohne Internetverbindung ausfüllen
- JourneysValidierungsregeln: Eingaben gegen Kundendaten und externe Systeme prüfen
- Aufgaben & WorkflowsJourneys in Workflows: Kontextparameter direkt an der Aufgabe festlegen
- Produkt-HubBedingte Preise: Ein Preis, viele Varianten
- JourneysProduktkacheln: Neue Kacheln und Detailansicht
- JourneysFußnoten aus Produkten und Preisen automatisch in der Journey
- PortalePortal-Versionen: Änderungen vorbereiten und gezielt veröffentlichen
- PortaleEngagement Center: Aufgaben mit allen Infos im Portal
- EntitätenDateien-Tab: Spalten selbst wählen und anordnen
- TelefonieTelefonie in epilot: Anrufe direkt im System verarbeiten
- PortaleNeues Portal-Design und Design Builder (Beta)
- PortaleTeaser-Block: Neue Layouts und Kampagnen
- PortalePortal-Benachrichtigungen: Kunden gezielt informieren
- PortaleFortschritt im Portal mit Stages
- PortaleVerbrauch pro Abrechnungszeitraum
- PortaleVertrag hinzufügen: Zugriff auf das ganze Kundenkonto
- PortaleKontaktdaten aus dem Portal mit einem Klick nutzen
- PortaleSchutz vor dem Ausprobieren von Kundennummern
- PortaleBerechtigungen pro Portal
- PortalePortal Builder: Einstellungen durchsuchen und direkt verlinken
- PortaleTargeting: Inhalte für mehrere Zielgruppen
- PortaleFooter-Links zentral pflegen
- Aufgaben & WorkflowsMehrere Auslöser für einen Workflow
- Aufgaben & WorkflowsWorkflows nur dort zeigen, wo sie gebraucht werden
- Aufgaben & WorkflowsStartdatum: Aufgaben erst bearbeiten, wenn sie dran sind
- Aufgaben & WorkflowsE-Mails im Workflow vor dem Versand prüfen
- Aufgaben & WorkflowsFlexiblere Schleifen in Workflows
- Aufgaben & WorkflowsWorkflows schneller umbauen mit dem Schnellmenü
- Aufgaben & WorkflowsEntitäten & E-Mails automatisch zuweisen
- KooperationenVerknüpfte Inhalte automatisch mit Partnern teilen
- KooperationenPartner können geteilte Workflows selbst starten
- Aufgaben & WorkflowsDateien, Notizen und E-Mails direkt auf dem Kanban-Board
- EntitätenBenachrichtigungen direkt auf dem Bildschirm
- Analytics & DashboardsDashboard-Filter: Alle Kacheln auf einmal filtern
- PortalePortal Blueprint-Updates und Portal-Kopien landen als Entwurf
- PortaleHinweisbereich: Probleme erkennen, bevor Kunden sie sehen
- ChatPortal-Chat und Website Chat: KI-Assistenten für deine Kunden
- E-MailsOutlook-Postfach: Bis zu 24 Monate E-Mails übernehmen und zuverlässig abgleichen
- E-MailsE-Mails automatisch mit festen Labels versehen
- E-MailsE-Mails über eigene Kriterien verknüpfen
- EntitätenEigene Tabs mit Widgets auf der Entitäts-Detailseite
- EntitätenSchnellaktionen: Prozesse & Journeys mit einem Klick starten
- E-MailsE-Mail-Verläufe im neuen Design: kompakter und übersichtlicher
- EntitätenGanze Partnerorganisationen und Teams in Notizen erwähnen
- Aufgaben & WorkflowsExtraschritte im laufenden Workflow ergänzen
- Aufgaben & WorkflowsNachqualifizierungen: Workflows pausieren
- Aufgaben & WorkflowsFehlgeschlagene Automatisierungen halten den Workflow an
- Aufgaben & WorkflowsAufgaben in Workflows erst abschließen, wenn alles erledigt ist
- Aufgaben & WorkflowsWorkflow Builder: Keine Änderungen von Kollegen mehr überschreiben
- Aufgaben & WorkflowsProzesse in Workflows umwandeln und zusammenführen
- KooperationenEntitäten im Workflow automatisch mit Partnern teilen
- KooperationenNeuer Teilen-Dialog: den passenden Partner schneller finden
- Aufgaben & WorkflowsKanban-Boards mit dem Team teilen
- Analytics & DashboardsTrends erkennen: Kennzahlen mit der Vorperiode vergleichen
- Analytics & DashboardsZahlen im Dashboard mit Notizen erklären
- Aufgaben & WorkflowsAbbruchgründe einheitlich erfassen
Frage noch offen?