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Erste Schritte & RechteDer Einstieg in epilot: Grundfunktionen, Dateien, Nutzerverwaltung und Rechte.32EntitätenKontakte, Opportunities und Verträge: anlegen, konfigurieren und wie damit arbeiten.52VorlagenDokumenten- und E-Mail-Vorlagen erstellen, mit Variablen befüllen und Benachrichtigungen gestalten.7VariablenPlatzhalter für Dokumente und E-Mails: eigene Variablen anlegen, testen und den Journey-Link-Generator nutzen.3E-MailsDas zentrale Postfach, E-Mail-Einstellungen und Kampagnen — alles rund um Nachrichten in epilot.17TelefonieWie du Kundenanrufe direkt in epilot annimmst, weiterverbindest und mit KI-Zusammenfassung dokumentierst – und wie du die Telefonie für deine Organisation freischalten lässt.7
Neues Release:
30 Neuerungen.
NEUERUNGENV5-26
30 von 30 Neuerungen
- Erste Schritte & RechteVerbesserte Berechtigungen
- JourneysBlock-Modifikatoren: Anzeigebedingungen und Optionsvarianten unter einem Dach
- JourneysLogin- und Registrierungsblock: Portal und Kontakt selbst festlegen
- Benachrichtigungszentrum im Portal: Installateure und Netzkunden gezielt benachrichtigen
- JourneysBlock-Modifikatoren: Einzelne Felder gezielt steuern
- EntitätenNeuer Entity Builder: Gepinnte Notizen auf der Entität anzeigen
- VariablenQR-Codes: Vom Brief direkt in die Journey
- JourneysKunden nahtlos in die nächste Journey weiterleiten [BETA]
- JourneysVorausfüllen: Jetzt auch für Adress- und Firmenblöcke
- JourneysBisheriger Lieferant: Immer aktuelle Liste, ohne eigenen Aufwand
- JourneysJourney anlegen: Schneller Start ohne Vorlage
- Analytics & DashboardsAnalytics: Diagramme mit dem KI-Assistenten erstellen
- JourneysJourney: Neuer Gruppentyp für mehrfache Angaben [BETA]
- EntitätenNeuer Entity Builder: Entitäten übersichtlich in zwei Bereichen bearbeiten - BETA
- E-MailsAutomatische Zuweisung berücksichtigt jetzt Fähigkeiten, Arbeitszeiten und Abwesenheiten
- Analytics & DashboardsAnalytics: Insights und Dashboards (BETA)
- PortaleDokumentenvorschau im Portal
- PortalePortale: Attributgruppen ein- und ausklappen
- Workflows: Manuelle Verzweigungen parallel starten – und mehr Pfade pro Verzweigung
- Aufgaben & WorkflowsWorkflows: Neuer KI-Agent für Partner-Zuweisungen
- JourneysJourney-Beziehungen: Jetzt auch für Bilder und Dateien
- EntitätenDuplikate: Zuverlässiger erkennen und sicher zusammenführen
- Aufgaben & WorkflowsMeine Aufgaben: Aufgaben erledigen, ohne das Board zu verlassen
- E-MailsAktivitäten im E-Mail-Verlauf: du siehst, was mit einer E-Mail passiert ist
- E-MailsEntwürfe speichern sich automatisch, Antworten schreibst du im Team
- Integrationen & APIOutlook Kalender Integration in epilot
- KI FunktionenNeuerungen in Dateizusammenfassungen
- EntitätenStandortübersicht für Anlagenmanagement
- EntitätenNeue Preisinformationen
- KooperationenPartnering: Neuer Freigabebereich
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