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AKTUELLES RELEASEV6-26 · 5. NOVEMBER 2026 · 66 NEUERUNGEN

Release V6-26.

Telefonie direkt in epilot, KI-Assistenten für Portal- und Website-Chat, Fortschritt im Portal mit Stages und die automatische Zuweisung von Entitäten und E-Mails – jede Neuerung mit Kurzbeschreibung und Link in die Dokumentation.

HIGHLIGHTS
TELEFONIEHIGHLIGHT

Telefonie in epilot: Anrufe direkt im System verarbeiten

Telefoniere direkt in epilot: Anrufe nimmst du in der Anrufleiste an, der Kontakt öffnet sich automatisch und die KI fasst das Gespräch für dich zusammen. Jetzt als Beta verfügbar – melde dich zum Testen an.

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PORTALEHIGHLIGHT

Fortschritt im Portal mit Stages

Deine Kunden sehen im Portal auf einen Blick, wo ihr Antrag steht und was als Nächstes kommt: Du fasst die Schritte eines Workflows zu wenigen Stages zusammen, mit eigenem Namen und Text für Endkunden und Installateure.

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AUFGABEN & WORKFLOWSHIGHLIGHT

Entitäten & E-Mails automatisch zuweisen

Opportunities, Tickets und E-Mails musst du nicht mehr von Hand verteilen: Mit der Aufgabe Zuweisen legt der Workflow automatisch fest, wer sich darum kümmert.

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66 NEUERUNGEN NACH PRODUKTBEREICH
Journeys13

Self-Service auf deiner Website: Kundendaten nach Anmeldung vorausfüllen

Biete Self-Service wie Zählerstandsmeldung oder Abschlagsänderung direkt auf deiner Website an: Nach der Anmeldung sind Vertrags-, Kontakt- und Zählerdaten deiner Kunden schon ausgefüllt und nur für sie sichtbar. Dafür nutzt du den Authentifizierungsblock mit privaten Schritten.

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Kontext-Tab: Alle Daten deiner Journey an einem Ort

Im Kontext-Tab des Journey Builders findest du gebündelt, welche Daten deine Journey nutzt: Entitätskontexte, Kontextparameter und Variablen. Du siehst sofort, wo sie verwendet werden – und weißt vor jeder Änderung, was davon betroffen ist.

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Portal-Login in Journeys: jetzt auch mit Single Sign-On

Deine Kunden melden sich in Journeys mit demselben Single Sign-On an wie im Portal, zum Beispiel mit ihrem Google- oder Firmenkonto – ohne auf einen Code per E-Mail zu warten. Aktiviere dafür im Authentifizierungsblock die Methode Single Sign-On (SSO).

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Beta

Journey-Versionen: Änderungen vorbereiten und gezielt veröffentlichen

Änderungen an einer Journey speicherst du als Version und veröffentlichst sie erst, wenn sie fertig sind. Du siehst, wer was wann geändert hat, und kehrst bei Bedarf zu einer früheren Version zurück.

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Kontextparameter: Alle Verwendungen auf einen Blick

Für jeden Kontextparameter siehst du, in welchen Blöcken, Logiken und Portalen er genutzt wird, und springst direkt dorthin. Parameter, die noch in Gebrauch sind, lassen sich nicht versehentlich löschen.

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Entitätskontexte: Kundendaten einmal festlegen, überall nutzen

Lege einmal fest, welche Daten deine Journey lädt und zu welchem Zeitpunkt, zum Beispiel den Vertrag oder Kontakt des Kunden. Die Daten stehen dir in jedem Schritt zum Vorausfüllen bereit, ohne eigene Schritte nur zum Laden und auch dann, wenn Schritte übersprungen werden.

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Authentifizierung in Journeys ohne Portal-Konto

Deine Kunden authentifizieren sich in einer Journey mit Angaben, die du festlegst, zum Beispiel Kundennummer und Zählernummer, ganz ohne Portal-Konto. Danach kann die Journey z. B. mit ihren Daten vorausgefüllt werden. Alternativ machen sie als Gast weiter.

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Abschlag ändern: Mit Schieberegler und festen Grenzen

Deine Kunden passen ihren monatlichen Abschlag mit einem Schieberegler an, auch auf deiner Website ohne Portal-Konto. Die erlaubte Spanne richtet sich nach dem aktuellen Abschlag in epilot und ist direkt am Regler sichtbar.

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Hinweise im Journey Builder

Der Journey Builder zeigt dir, was in deiner Journey nicht stimmt, und führt dich direkt zur betroffenen Stelle. Viele Probleme behebst du mit einem Klick, bevor deine Kunden darüber stolpern.

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Beta

Offline-Journeys: Journeys ohne Internetverbindung ausfüllen

Mit Offline-Journeys füllen dein Außendienst und deine Installateure Journeys jetzt auch ohne Internet aus, etwa beim Zählerablesen im Keller oder beim Termin vor Ort. Eingaben und Fotos bleiben auf dem Gerät und werden automatisch gesendet, sobald wieder Internet verfügbar ist. Du schaltest das pro Journey ein.

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Validierungsregeln: Eingaben gegen Kundendaten und externe Systeme prüfen

Validierungsregeln prüfen Eingaben jetzt auch gegen Kundendaten aus epilot oder externe Systeme, etwa einen Zählerstand gegen den letzten. Du kombinierst Bedingungen, formulierst eigene Fehlermeldungen und warnst statt zu sperren. Das Ergebnis nutzt du in Logiken, z. B. um ein Zählerfoto anzufordern.

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Beta

Produktkacheln: Neue Kacheln und Detailansicht

Neue Produktkacheln und eine neue Detailansicht zeigen auch komplexe Tarife auf einen Blick, inklusive Jahresbetrag. Du schaltest sie pro Journey ein.

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Fußnoten aus Produkten und Preisen automatisch in der Journey

Fußnoten an Produkten, Produktmerkmalen und Preisen erscheinen automatisch nummeriert in Produktkachel, Produktdetails und Warenkorb. Eine Legende erklärt sie deinen Kunden.

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Entitäten5

Dateien-Tab: Spalten selbst wählen und anordnen

Lege im Dateien-Tab selbst fest, welche Spalten du siehst und in welcher Reihenfolge. Eigene Dateiattribute wie ein Dokumentdatum erscheinen automatisch als Spalte, und nach jedem Datumsfeld kannst du direkt sortieren.

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Benachrichtigungen direkt auf dem Bildschirm

Du verpasst nichts mehr, auch ohne die Glocke zu öffnen: Neue Benachrichtigungen erscheinen kurz oben rechts auf dem Bildschirm. Fehler, um die du dich kümmern musst, bleiben stehen, bis du sie schließt.

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Eigene Tabs mit Widgets auf der Entitäts-Detailseite

Gestalte die Detailseite deiner Entitäten so, wie dein Team sie braucht: Lege im Entity Builder eigene Tabs wie eine 360° Kundenansicht an und fülle sie mit Widgets wie Schnellaktionen, Next Best Action oder Letzte Aktivitäten. Reihenfolge und Breite der Widgets bestimmst du selbst.

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Schnellaktionen: Prozesse & Journeys mit einem Klick starten

Mit dem neuen Widget Schnellaktionen startet dein Team die wichtigsten Journeys und Workflows direkt auf einer Entität, mit einem Klick und ohne Suchen. Ruft eine Kundin wegen eines Umzugs an, ist der passende Prozess sofort zur Hand. Welche Prozesse im Widget stehen, wie sie heißen und in welcher Reihenfolge sie erscheinen, legst du im Entity Builder fest.

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Ganze Partnerorganisationen und Teams in Notizen erwähnen

Erwähnst du eine Partnerorganisation, werden alle ihre Mitglieder benachrichtigt. Bei Benutzergruppen siehst du vor dem Absenden, wen du erreichst.

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Portale16

Portal-Versionen: Änderungen vorbereiten und gezielt veröffentlichen

Änderungen im Portal Builder speicherst du als Version und veröffentlichst sie erst, wenn alles passt – dein Live-Portal bleibt bis dahin unverändert. Auch Updates aus Blueprints landen als unveröffentlichte Version in deinem bestehenden Portal, statt ein zusätzliches Portal anzulegen.

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Engagement Center: Aufgaben mit allen Infos im Portal

Lege fest, welche Informationen deine Kunden bei jeder Aufgabe in der Aufgabenliste des Engagement Centers sehen, zum Beispiel Name, Adresse oder Vorgangsnummer. Mit der neuen Suche finden sie offene Aufgaben schnell. Außerdem bestimmst du jetzt selbst, unter welchem Namen deine Kunden das Engagement Center im Portal sehen, getrennt für Deutsch und Englisch. Ohne eigenen Namen heißt es dort „Mein Postfach“. Benachrichtigungen gehen nur noch an Portal-Nutzer, die den Datensatz auch sehen dürfen.

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Beta

Neues Portal-Design und Design Builder

Alle Portale nutzen jetzt ein einheitliches, modernes Design im hellen und dunklen Modus. Neu ist der Design Builder: Dort legst du Farben, eine eigene Schrift, Skalierung, Rundung und den Stil von Eingabefeldern, Karten und Buttons für dein Portal fest. Der Design Builder ist in einer geschlossenen Beta. Sprich dein epilot-Team an, wenn du ihn nutzen möchtest, wir schalten ihn dann für deine Organisation frei.

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Teaser-Block: Neue Layouts und Kampagnen

Der neue Teaser-Block bietet gestapelte, Inline-, Overlay- und Karten-Layouts. Die Bildgröße wählst du direkt im Block, Abstände, Rundung, Farben und Button-Stil pro Bereich stellst du in der Beta ein. Verknüpfe einen Teaser mit einer Kampagne, um ihn nur bestimmten Zielgruppen zu zeigen – inklusive Schließen-Button und Auswertung von Ansichten, Klicks und Ablehnungen.

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Portal-Benachrichtigungen: Kunden gezielt informieren

Benachrichtige deine Kunden im Portal, sobald etwas Neues für sie bereitliegt, zum Beispiel eine neue Rechnung – auf Wunsch nur für bestimmte Zielgruppen. Kunden erhalten nur Benachrichtigungen zu Inhalten, die sie im Portal auch sehen dürfen, und können In-App-Benachrichtigungen in ihren Einstellungen abschalten.

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Fortschritt im Portal mit Stages

Deine Kunden sehen im Portal auf einen Blick, wo ihr Antrag steht und was als Nächstes kommt: Du fasst die Schritte eines Workflows zu wenigen Stages zusammen, mit eigenem Namen und Text für Endkunden und Installateure.

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Verbrauch pro Abrechnungszeitraum

Zeige den Verbrauch im Portal pro Abrechnungszeitraum oder in einem eigenen Intervall an. So vergleichen deine Kunden ihren Verbrauch mit genau den Werten, die auch auf ihrer Rechnung stehen.

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Vertrag hinzufügen: Zugriff auf das ganze Kundenkonto

Beim Hinzufügen eines Vertrags entscheiden deine Kunden, ob sie nur auf diesen Vertrag oder auf alles aus ihrem Kundenkonto zugreifen möchten. Die Texte im Dialog passt du an deine eigene Sprache an.

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Kontaktdaten aus dem Portal mit einem Klick nutzen

Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Links und Adressen im Portal bekommen Schaltflächen zum Anrufen, für SMS oder WhatsApp, zum Schreiben einer E-Mail, zum Öffnen der Karte oder zum Kopieren.

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Schutz vor dem Ausprobieren von Kundennummern

Registrierung und Zugangspunkte begrenzen wiederholte Fehlversuche pro Merkmal. So lassen sich Kunden- oder Vertragsnummern nicht einfach durchprobieren.

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Berechtigungen pro Portal

Rechte zum Bearbeiten von Portalen vergibst du jetzt für einzelne Portale, zum Beispiel nur für das Installateurportal. Bestehende Rollen funktionieren weiter wie bisher.

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Portal Builder: Einstellungen durchsuchen und direkt verlinken

Durchsuche die Portaleinstellungen und springe direkt zum passenden Bereich, statt dich durch alle Reiter zu klicken. Einen Einstellungsbereich kannst du per Link mit Kollegen teilen.

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Targeting: Inhalte für mehrere Zielgruppen

Zeige Inhalte im Portal mehreren Zielgruppen gleichzeitig – wahlweise, wenn eine oder wenn alle zutreffen. Zielgruppen funktionieren jetzt auch mit eigenen Entitäten.

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Footer-Links zentral pflegen

Links im Footer wie Impressum und Datenschutz kommen auf Wunsch aus einer zentralen Liste. Änderst du einen Link dort, gilt das für jedes Portal, das die Liste nutzt.

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Portal Blueprint-Updates und Portal-Kopien landen als Entwurf

Aktualisierst du ein Portal aus einem Blueprint oder kopierst du ein Portal auf ein anderes, landen die Änderungen als Entwurf in deinem bestehenden Portal. Es entsteht kein zusätzliches Portal, und dein Live-Portal bleibt unverändert, bis du den Entwurf geprüft und veröffentlicht hast.

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Hinweisbereich: Probleme erkennen, bevor Kunden sie sehen

Der Hinweisbereich im Portal Builder zeigt jetzt mehr Probleme an, bevor sie bei deinen Kunden ankommen: fehlerhafte E-Mail-Vorlagen, Attribute, die das Portal mit seinen Berechtigungen nicht anzeigen darf, und Journeys, denen ein Pflichtparameter fehlt. Außerdem siehst du einen Hinweis, wenn für einen übergeordneten Block bereits Sichtbarkeitsregeln gelten.

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Produkt-Hub1
Beta

Bedingte Preise: Ein Preis, viele Varianten

Mit bedingten Preisen legst du unterschiedliche Preisvarianten an – zum Beispiel je Liefergebiet, Kundenart oder Angebotszeitraum. Einheitliche Daten pflegst du zentral am Preis, abweichende Werte direkt in den Varianten. Journey und Portal zeigen deinen Kunden automatisch die passende Preisvariante. Künftige Preisänderungen planst du als Version mit Gültig-ab-Datum.

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Aufgaben & Workflows17

Journeys in Workflows: Kontextparameter direkt an der Aufgabe festlegen

Im Workflow legst du an einer Journey-Aufgabe jetzt selbst fest, welche Kontextparameter die Journey bekommt, auch feste Texte und Zahlen. So öffnet sich die Journey für deinen Service direkt vorausgefüllt und passend gefiltert.

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Mehrere Auslöser für einen Workflow

Du startest einen Workflow jetzt auf mehreren Wegen, zum Beispiel automatisch auf dem Ticket und manuell auf dem Kontakt. Jeder Weg hat seinen eigenen Einstieg, danach laufen alle im selben Ablauf weiter.

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Workflows nur dort zeigen, wo sie gebraucht werden

Deine Kollegen sehen nur noch die Workflows, an denen sie arbeiten: Reine Hintergrund-Workflows blendest du in der Entitätsansicht aus, andere zeigst du zusätzlich auf verknüpften Entitäten an, etwa den Ticket-Workflow auf dem Kontakt.

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Startdatum: Aufgaben erst bearbeiten, wenn sie dran sind

Aufgaben sind erst dann bearbeitbar, wenn sie wirklich dran sind, zum Beispiel der zweite Anrufversuch zwei Tage nach dem ersten. So legt niemand zu früh los, und nichts wird überfällig, bevor es überhaupt starten kann.

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E-Mails im Workflow vor dem Versand prüfen

Der Workflow bereitet die E-Mail mit der passenden Vorlage vor. Du prüfst sie, ergänzt sie und sendest sie ab, damit keine E-Mail ungeprüft rausgeht.

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Flexiblere Schleifen in Workflows

Muss etwas nachgebessert werden, springt der Workflow genau dorthin zurück, wo es nötig ist, auch in eine frühere Phase. Schleifen lassen sich außerdem verschachteln, sodass du auch mehrstufige Prüf- und Korrekturrunden abbildest.

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Workflows schneller umbauen mit dem Schnellmenü

Workflows baust du jetzt mit wenigen Klicks um: Über das Menü an der Karte verschiebst, duplizierst oder verbindest du Aufgaben. Falscher Aufgabentyp? Ersetze ihn dort, ohne die Verbindungen neu zu ziehen.

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Entitäten & E-Mails automatisch zuweisen

Opportunities, Tickets und E-Mails musst du nicht mehr von Hand verteilen: Mit der Aufgabe Zuweisen legt der Workflow automatisch fest, wer sich darum kümmert.

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Dateien, Notizen und E-Mails direkt auf dem Kanban-Board

Du arbeitest Aufgaben ab, ohne das Board zu verlassen: Dateien, Notizen und E-Mails zur Aufgabe siehst du direkt dort, lädst Dateien hoch und antwortest auf E-Mails.

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Extraschritte im laufenden Workflow ergänzen

Braucht ein einzelner Vorgang einen Extraschritt, etwa eine Rückfrage beim Kunden, fügst du ihn direkt im laufenden Workflow ein, mit zuständiger Person und Frist. Der Workflow für alle anderen Vorgänge bleibt unverändert.

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Nachqualifizierungen: Workflows pausieren

Du schickst deinem Kunden aus dem Workflow eine Journey per E-Mail, etwa um fehlende Unterlagen anzufordern. Der Workflow kann nun auch pausiert werden, bis der Kunde sie abgeschickt hat, und arbeitet erst dann mit den vollständigen Daten weiter.

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Fehlgeschlagene Automatisierungen halten den Workflow an

Schlägt eine Automatisierung fehl, läuft der Workflow nicht mehr einfach weiter, sondern wartet, bis du sie erneut ausführst. So bleibt kein Schritt unbemerkt liegen. Soll er trotzdem weiterlaufen, erlaubst du das an der Aufgabe.

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Aufgaben in Workflows erst abschließen, wenn alles erledigt ist

Keine Aufgabe wird mehr abgeschlossen, bevor die Arbeit wirklich erledigt ist: Gesperrte Aufgaben lassen sich nicht überspringen, und Pflicht-Unteraufgaben müssen vorher abgehakt sein.

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Workflow Builder: Keine Änderungen von Kollegen mehr überschreiben

Arbeitet jemand gleichzeitig am selben Workflow, warnt dich der Builder, bevor du seine Änderungen überschreibst. Außerdem holst du mit „Wiederholen“ rückgängig gemachte Schritte zurück und siehst alle Fehler gesammelt an einer Stelle.

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Prozesse in Workflows umwandeln und zusammenführen

Wandelst du Prozesse in Workflows um, bleiben jetzt alle Aktionen erhalten: Ein Schritt mit mehreren Aktionen wird zu einzelnen Aufgaben. Workflows, die zusammengehören, führst du danach zu einem zusammen und pflegst den Ablauf an einer Stelle.

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Kanban-Boards mit dem Team teilen

Du teilst dein Board mit Lese- oder Bearbeitungsrechten, genau wie Dashboards. Gruppierst du die Aufgaben nach Workflow, sieht jeder auf einen Blick, was zu welchem Vorgang gehört.

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Abbruchgründe einheitlich erfassen

In der Automatisierten Workflow Abbrechen-Aufgabe kannst du nun auch Abbruchgründe vorgeben, aus denen in der Ausführung ausgewählt werden kann.

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E-Mails5

Outlook-Postfach: Bis zu 24 Monate E-Mails übernehmen und zuverlässig abgleichen

Übernimm aus deinem Outlook-Postfach E-Mails der letzten bis zu 24 Monate. Gelesen-Status und verpasste Änderungen gleicht epilot regelmäßig mit Outlook ab.

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E-Mails automatisch mit festen Labels versehen

Mit der neuen Workflow-Aufgabe Labels hinzufügen bekommt jede E-Mail automatisch die Labels, die du festlegst, zum Beispiel Beschwerde für alles aus dem Beschwerden-Postfach. So landen E-Mails ohne Sortieren von Hand direkt in den richtigen Ansichten.

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E-Mails über eigene Kriterien verknüpfen

Lege in den E-Mail-Einstellungen selbst fest, welche Felder als Kennung zählen, zum Beispiel die MaLo-ID oder die Kundennummer aus deinem Abrechnungssystem. Eingehende E-Mails mit diesen Nummern landen automatisch beim richtigen Kontakt oder Vertrag. Unklare Treffer erscheinen als Vorschlag, und Newsletter-Absender schließt du einfach aus.

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E-Mail-Verläufe im neuen Design: kompakter und übersichtlicher

E-Mail-Verläufe sind jetzt kompakter und übersichtlicher: Der Kopfbereich zeigt Postfach, Zuständige und verknüpfte Entitäten auf einen Blick, und die E-Mails eines Verlaufs stehen auf einer klaren Zeitleiste. Lange Verläufe klappst du mit einem Klick ein oder aus. Die neue Ansicht sieht im zentralen Postfach und in den E-Mails einer Entität gleich aus.

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E-Mail-Kampagnen: Zustellung, Öffnungen und Klicks auswerten

Sieh bei jeder E-Mail-Kampagne auf einen Blick, wie viele E-Mails zugestellt, geöffnet und geklickt wurden und wer sich abgemeldet hat. Pro Empfänger filterst du nach Status, exportierst die Liste als CSV und löst fehlgeschlagene Versendungen erneut aus.

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Analytics & Dashboards3

Dashboard-Filter: Alle Kacheln auf einmal filtern

Statt jede Kachel einzeln anzupassen, filterst du jetzt das ganze Dashboard auf einmal, etwa nach Zeitraum oder Status.

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Trends erkennen: Kennzahlen mit der Vorperiode vergleichen

Ob eine Kennzahl steigt oder fällt, siehst du jetzt direkt auf der Kachel: Sie zeigt die Entwicklung im Vergleich zur Vorperiode. So erkennst du Trends auf einen Blick.

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Zahlen im Dashboard mit Notizen erklären

Mit Notiz-Kacheln schreibst du direkt neben die Zahlen, was sie bedeuten oder was zu beachten ist. So versteht jeder dein Dashboard, auch ohne Rückfrage.

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Kooperationen4

Verknüpfte Inhalte automatisch mit Partnern teilen

Dateien, Notizen und verknüpfte Datensätze musst du nicht mehr einzeln freigeben: Freigaberegeln teilen sie automatisch mit, sobald du eine Entität mit einem Partner teilst.

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Partner können geteilte Workflows selbst starten

Deine Partner können Vorgänge jetzt selbst anstoßen, etwa das Callcenter einen Servicefall oder der Wartungspartner eine Wartung. Du teilst dafür einfach den Workflow mit ihnen und musst nichts mehr für sie tun.

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Entitäten im Workflow automatisch mit Partnern teilen

Von Hand teilen musst du nichts mehr: Der Workflow gibt Entitäten automatisch für den richtigen Partner frei und entzieht bei Bedarf den Zugriff wieder, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

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Neuer Teilen-Dialog: den passenden Partner schneller finden

Den passenden Partner findest du jetzt schneller: Der neue Teilen-Dialog zeigt dir angebotene Leistungen und die Entfernung zum Kunden auf einen Blick. Dateien teilst du als ganze Sammlung.

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Telefonie1
Beta

Telefonie in epilot: Anrufe direkt im System verarbeiten

Telefoniere direkt in epilot: Anrufe nimmst du in der Anrufleiste an, der Kontakt öffnet sich automatisch und die KI fasst das Gespräch für dich zusammen. Jetzt als Beta verfügbar – melde dich zum Testen an.

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Chat1
Beta

Portal-Chat und Website Chat: KI-Assistenten für deine Kunden

Ein KI-Assistent beantwortet die Fragen deiner Kunden rund um die Uhr: im Portal mit ihren eigenen Daten wie Abschlag oder Zählerständen, auf deiner Website zu allgemeinen Anliegen und, sobald sich Kunden mit Kundennummer oder Portal-Login anmelden, ebenfalls zu ihren eigenen Daten. Kann er nicht helfen, übergibt er an dein Team. Was der Assistent kann und weiß, legst du im Agent Builder fest.

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