Als Partner: Geteilte Workflows starten
Teilt dein Auftraggeber einen Workflow mit deiner Organisation, kannst du ihn selbst starten, ohne dort anfragen zu müssen. So nimmt ein Callcenter eine Störungsmeldung auf, ein Wartungspartner beginnt die Wartung, oder ein Vertriebspartner stößt einen Folgevertrag an. Dieser Artikel zeigt dir, wie du einen geteilten Workflow startest und was danach passiert.
Voraussetzung
Deine Partnerschaft ist aktiv, und dein Auftraggeber hat den Workflow mit deiner Organisation geteilt. Außerdem braucht die Partnerrolle, die dein Auftraggeber deiner Organisation gegeben hat, die Berechtigung Prozesse & Workflows starten. Und du brauchst Zugriff auf die Entität, auf der du den Workflow startest.
Workflow starten
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Öffne die Entität, für die du den Vorgang starten möchtest, zum Beispiel das Ticket oder die Opportunity deines Kunden.
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Klicke im Bereich Workflows oder in der Seitenleiste auf Workflow starten.
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Wähle den Workflow aus. Angezeigt werden alle aktiven Workflows mit manuellem Auslöser, die für diesen Entitätstyp mit dir geteilt sind.
Was nach dem Start passiert
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Die laufende Ausführung wird automatisch mit deiner Organisation geteilt. Du musst nichts weiter tun, um sie zu sehen.
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Du bearbeitest die Aufgaben, die dir oder deiner Organisation zugewiesen sind, wie jeden anderen Workflow. Siehe Als Partner: Aufgaben bearbeiten und Inhalte ergänzen.
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Dein Auftraggeber sieht den Workflow ebenfalls und übernimmt die Aufgaben, die bei ihm liegen.
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Den Ablauf selbst kannst du nicht ändern. Fragen zu Aufgaben oder Reihenfolge klärst du mit deinem Auftraggeber.
Gut zu wissen
Findest du einen Workflow nicht in der Auswahl, ist er entweder nicht mit deiner Organisation geteilt, nicht aktiv oder für einen anderen Entitätstyp gedacht. Fehlt der Button Workflow starten ganz, fehlt diese Berechtigung. Wende dich dann an deinen Auftraggeber.
Typische Anwendungsfälle
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Das Callcenter nimmt einen Anruf an, legt das Ticket an und startet den Workflow „Störung aufnehmen“ des Stadtwerks.
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Der Wartungspartner startet bei fälliger Wartung den Workflow „Wartung durchführen“ und arbeitet die Aufgaben vor Ort ab.
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Ein B2B-Vertriebspartner startet für seinen Kunden den Workflow „Folgevertrag“, das Stadtwerk prüft und gibt frei.