Partnering in epilot: Überblick und Voraussetzungen
Mit Partnering arbeitest du in epilot mit externen Organisationen zusammen, zum Beispiel mit Vertriebspartnern, Handwerksbetrieben oder Servicedienstleistern. Du gibst ihnen gezielt Zugriff auf einzelne Opportunities, Tickets oder Journeys, übergibst Aufgaben und behältst dabei die Kontrolle darüber, was dein Partner sieht. Dieser Artikel erklärt die wichtigsten Begriffe und zeigt dir, in welcher Reihenfolge du Partnering einrichtest.
Ab der Professional Lizenz verfügbar
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Hinweis
Für Installateure gibt es ein eigenes Portal. Wie du es einrichtest, zeigt der Bereich Installateurportal.
Die zwei Seiten einer Partnerschaft
In jeder Partnerschaft gibt es zwei Rollen. Die Artikel in diesem Bereich sind danach sortiert.
| Rolle | Das bist du, wenn … | Deine Artikel |
|---|---|---|
| Auftraggeber | … du Partner anlegst, Inhalte teilst und Aufgaben vergibst. Du arbeitest in deiner eigenen epilot-Organisation. | Alle Artikel ohne den Zusatz „Als Partner“ |
| Partner | … du von einer Organisation eingeladen wurdest und geteilte Inhalte bearbeitest. Du arbeitest in deinem Partnerportal. | Alle Artikel mit dem Zusatz „Als Partner“ |
Die wichtigsten Begriffe
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Partner-Organisation | Die externe Organisation, mit der du zusammenarbeitest. Du legst sie unter Kooperationen → Partner an. |
| Partnerrolle | Legt auf oberster Ebene fest, welche Entitätstypen und Attribute eine Partner-Organisation überhaupt sehen und bearbeiten darf. Du erstellst sie in der Zugriffsverwaltung mit der Art der Rolle Partnerrolle. In manchen Dialogen heißt sie auch Freigaberolle. |
| Nutzerrolle | Verfeinert den Zugriff einzelner Partnernutzer innerhalb der geteilten Daten, zum Beispiel Besitzer oder Mitarbeiter. Du verwaltest sie im Partnerprofil. |
| Partnernutzer | Eine Person, die für eine Partner-Organisation in epilot arbeitet. |
| Teilen | Du gibst ausgewählten Partnern sofort Zugriff auf eine Entität und legst pro Partner fest, welche Ressourcen er bekommt. |
| Anbieten | Du bietest eine Entität mehreren Partnern gleichzeitig an. Der erste Partner, der annimmt, bekommt sie. |
| Partnerportal | Die epilot-Ansicht deines Partners. Er sieht dort nur, was du mit ihm geteilt hast. |
Partnering in fünf Schritten einrichten
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Funktion aktivieren: Prüfe unter Einstellungen → Funktionen, ob Partner Kollaboration aktiviert ist.
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Partnerrolle anlegen: Lege fest, was Partner grundsätzlich sehen dürfen. Siehe Zugriffsrechte für Partner festlegen: Partnerrolle und Nutzerrollen.
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Partner anlegen und einladen: Erstelle die Partner-Organisation und lade sie ein. Siehe Partner-Organisation anlegen und einladen.
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Inhalte teilen: Teile Opportunities, Tickets oder Journeys mit deinem Partner. Siehe Inhalte mit Partnern teilen und Journeys für Partner freigeben.
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Aufgaben übergeben: Weise Partnern Aufgaben in Workflows zu, am besten über ein gemeinsames Kanban-Board. Siehe Aufgaben an Partner übergeben.
Alle Artikel zum Partnering
Für Auftraggeber
Für Partner
Automatisieren und Anwendungsfälle
Typische Anwendungsfälle
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Ein Energieversorger teilt Anfragen mit regionalen Handwerksbetrieben, die den Vor-Ort-Termin übernehmen.
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Ein Netzbetreiber lässt Wartungen von Servicepartnern durchführen und steuert alle Aufträge über ein Kanban-Board.
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Ein Vertriebspartner erfasst Leads direkt in epilot und übergibt sie an den Auftraggeber.