epilot Knowledge Base

Dateien: Dokumente per Drag&Drop hinzufügen

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Dateien können nun einfach durch Drag&Drop in der Dateien-Übersicht hinzugefügt werden. Auf diese Art hast du alles schneller und intuitiver an einem Ort. Die Such- & Filteroption ermöglicht es dir zudem, die Tabelle nach einem bestimmten Dokumenten-Typ, bspw. PNG o.ä. zu filtern. Bist du in der Filterübersicht und hast nach PNGs gefiltert,

Individuelle Prozesse flexibel erstellen und verwalten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit dem Prozesse Builder hast du die Möglichkeit, eigene Prozesse individuell zu definieren. Diese Prozesse bestehen aus den Komponenten "Abschnitt" und "Schritt". Ein "Schritt" spiegelt dabei eine Aktivität wie z.B. eine Aufgabe dar, von denen du eine beliebige Anzahl erstellen, nach Belieben benennen und unter einem oder mehreren "Abschnitt(en)" z

Was sind Alpha- und Beta-Funktionen?

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Eine Vielzahl (neuer) Funktionen in epilot kann im "Funktionen"-Menü jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden. Hier kannst du demnach individuell einstellen, welche Features dein Unternehmen beim Arbeiten mit epilot benötigt und welche nicht, sodass Nutzer wirklich nur die Funktionen sehen und nutzen, die relevant sind. Neben den Titeln der jeweili

Der Durchschnittspreis von kumulierten Preisen wird durch eine Auflistung der Preiskomponenten ersetzt

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Ab dem April Release werden in der Bestellübersicht sowie in den E-Mail-Vorlagen und Anhängen die kumulierten Preise anders angezeigt. Der Durchschnittspreis wird durch eine Auflistung der Preiskomponenten ersetzt. Grund dafür ist, dass der Durchschnittspreis bei EndkundInnen zu Verwirrung führen kann. Um Missverständnisse vorzubeugen und deinen Kun

Produktverfügbarkeits-Datei nur noch als .csv Dateien

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Mit der neuesten Version gibt es bei der Produktverfügbarkeit eine kleine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Durchsuchst du den Dateimanager nach einer Produktverfügbarkeits-Datei, so werden dir nun standardmäßig nur noch .csv Dateien angezeigt, da nur diese verarbeitet werden können.

Neue Dokumentation & Release Note

Published August 28th, 2024 by epilot Admin

Damit du noch schneller die richtigen Antworten auf all deine Fragen zur epilot Plattform findest, haben wir die Dokumentation komplett umstrukturiert . Die Themengebiete entsprechen nun den Bereichen in epilot und das neue Design sorgt für noch mehr Übersichtlichkeit. Die Release Notes sind von nun an ebenfalls unterteilt nach Arbeitsbereich und K

Filtern von Informationen in Entitäten mit Zwecken

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Die Detailansicht von Entitäten beinhalten verschiedene Reiter. Hierbei ist der erste Reiter immer mit "Übersicht" betitelt, in der alle relevanten Informationen der jeweiligen Entität zu finden sind. Dieser Reiter ist in "Gruppen" unterteilt, die sich aus unterschiedlichen Attributen (Informationen) zusammensetzen. Oftmals beinhalten Entitäten eine

Optionale Preiskomponenten definieren

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

In Journeys kann man bei zusammengesetzten Preisen festlegen, welche der angegebenen Preiskomponenten optional sind. Ein gutes Beispiel für einen möglichen Anwendungsfall ist die Hausanschluss-Journey, da hier viele Komponenten von den spezifischen Gegebenheiten am Standort des Endkunden abhängen (Tiefbauarbeiten, erforderliche Bohrungen, Kabellänge

Schritt für Schritt zum Installateurportal: Wie du dieses in epilot konfigurierst und nutzt

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Deine Vorteile mit dem epilot Installateurverzeichnis & -portal: Verschmelzung des Hausanschlussprozesses von epilot oder anderen Lösungen mit dem Prozess der Inbetriebnahme und dem Installateurportal innerhalb von epilot Mehr Transparenz für Netzbetreiber und Installateure Signifikante Effizienzsteigerung im Installateurmanagement Digitalisier

Kontakte: neue Filteroptionen nach Portalzugängen

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Auf der Kontakt-Tabelle kann nun nach Attributen von Portalzugängen gefiltert werden. So kannst du beispielsweise sehen, ob ein Kontakt bereits einen Portalzugang hat oder wie lange dieser noch aktiv ist. Damit kannst du diese Informationen finden oder auch die Kontakte segmentieren für eine Portal-Kampagne.

Tabellen: Suche mit KI-Filtern

Published October 4th, 2024 by epilot Admin

Die Suche in Entity-Tabellen ist jetzt mit KI angereichert. Alles, was du tun musst, ist die Funktion zu aktivieren und deine Suche in natürlicher Sprache zu verfassen. Die Funktionalität schaltet die richtigen Filter an. Bitte hinterlasse Feedback (Daumen hoch, oder runter), ob die Suche erfolgreich war oder nicht. Das wird uns helfen die Funktion

Tabellen: Gespeicherte Ansicht aktualisieren

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Ab sofort kannst du Änderungen an einer von dir konfigurierten Ansicht entweder als neue Ansicht speichern oder die bestehende aktualisieren. Aktualisierst du die Ansicht, werden deine Anpassungen übernommen und, falls du die Ansicht mit deiner Organisation geteilt hast, automatisch dort angewendet. Zur Dokumentation

Portale: Verbesserungen für Kundenportale (Commodity)

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Wir haben einige kleine Verbesserungen für Commodity-Kunden vorgenommen. Zählerstandsmitteilung: Beim Mitteilen eines Zählerstands zeigen wir dem Nutzer die Differenz zum letzten Zählerstand an, damit es einfacher ist diesen zu plausibilisieren und den Eintrag zu prüfen. Neue Darstellung von Zahlungsmethoden: Wir haben die Darstellung von Zahlung

Portale: Beschränkungen bei Zählerstandsübermittlung

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

NutzerInnen des Kundenportals, die Zählerstände übermitteln, unterliegen nun zwei neuen Beschränkungen: Zählerstände können nur mitgeteilt werden, wenn ein Vertrag in Beziehung steht, der eine aktive Vertragslaufzeit hat (Start- und Enddatum auf dem Vertrag). Außerdem können auch nur die Zählerstände eingesehen werden, die innerhalb der Vertragslau

Funktionsweise des Logik-Editors

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Der Logik-Editor hilft dir dabei, bestimmte Aktionen nach einer von dir angepassten Logik innerhalb einer Journey auszuführen und die Nutzung der Journeys für deine Kunden noch einfacher und komfortabler zu gestalten. Wie genau der Logik-Editor funktioniert, kannst du im Folgenden nachlesen. Nach Auswahl von Produkten auf bestimmten Schritt springen

Produkt-Hub: Preisanpassungen mit dem "Preisplaner" konfigurieren

Published October 4th, 2024 by epilot Admin

Die Preisänderungen können von nun an auch im Voraus geplant werden, zum Beispiel zu dem 1. Januar. Du kannst sowohl den Preis selbst, als auch z.B. das Preismodell oder die Preisbezeichnung zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisieren lassen. Zur Dokumentation

Prozesse: Zuweisbare Phasen und weitere Verbesserungen

Published September 25th, 2024 by epilot Admin

In diesem Release haben wir einige Verbesserungen an Prozessen vorgenommen, um dir die Arbeit mit diesen zu erleichtern: Verantwortlichkeiten klarer regeln: Du kannst jetzt ganze Phasen einer Person zuordnen, damit Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Deadlines im Blick behalten: Phasen lassen sich nun auch mit einem Fälligkeitsdatum versehen. P

Portale: Automatisch geöffnete Journeys

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Im Kunden- sowie Installateurportal können nun ausgewählte Journeys automatisch gestartet werden. Im ersten Schritt bedienen wir folgende Anwendungsfälle: Du möchtest neu registrierten NutzerInnen noch Fragen stellen, das Portal erklären oder Daten einsammeln (z.B. präferierte Kommunikationskanäle). Du nutzt unsere Funktion zum Annehmen von Ange

SSO-Login: Einloggen mit Microsoft Office 365-Konto

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Bisher war es nur möglich, mit einer E-Mail-Adresse, sowie einem individuellem Passwort auf epilot zuzugreifen. Dies ist natürlich nach wie vor eine valide Login-Methode für unsere Plattform. Allerdings können sich Nutzer jetzt auch alternativ mit deren Microsoft Office 365-Konten in epilot einloggen. Hierfür genügt ein einfacher Klick auf "Login wi

Produkt-Portfolio mit epilot anbieten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In diesem Artikel kannst du nachlesen, welche Schritte notwendig sind, um deine Produkte mit epilot anzubieten. 💡Hinweis Die einzelnen Schritte müssen nicht zwangsläufig in der von uns vorgegebenen Reihenfolge ausgeführt werden. Die Abfolge dient lediglich als Anhaltspunkt, welche Schritte notwendig sind und wie man hierbei vorgehen kann 1. Produk

Zweck der Journey festlegen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Lege für eine zielgerichtete Kommunikation selbst den Zweck und die Zielgruppe deiner Journey fest. Warnmeldungen unterstützen dich bei der Erstellung deiner idealen Journey. Lege den Zweck der Journey fest Innerhalb der Journey Einstellungen kann der Zweck der Journey konfiguriert werden und damit welche Folgeprozesse in epilot angestoßen werden s

Arbeiten mit dem Kundenportal

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Dein Kundenportal ist eingerichtet und deine Kunden haben sich registriert bzw. angemeldet. Nun beginnt der Alltag mit dem Kundenportal. Journeys im Kundenportal integrieren Wir bieten dir die Möglichkeit, Journeys auch im Kundenportal anzuzeigen. So können deine KundInnen ihre Verträge direkt im Kundenportal kündigen oder neue Informationen und Do

Entitäten: Attribute können nun durchsucht werden

Published August 19th, 2024 by epilot Admin

Vermutlich kennst du die Situation, dass du ein bestimmtes Attribut suchst, es aber aufgrund der Menge an Attributen nicht finden kannst. Um dies zu erleichtern, enthalten Entitäten nun eine Suchleiste, die es dir ermöglicht, gezielt nach bestimmten Attributen zu suchen.

Entitäten - Bedeutung und Verwendung

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Flexible Entitäten bilden die technische Grundlage, um einen hohen Grad der Individualisierung in epilot zu ermöglichen. epilot Entitäten im Detail Die flexiblen Entitäten bilden den Grundbaustein für ein flexibles Datenmodell. Auf den flexiblen Entitäten basierend, erfolgt die aktive Verwaltung von Business Objekten. Einzelne Business Objekte sind

Individuelle Konfiguration der Bestellübersicht

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Im Variablen-Editor hast du die Möglichkeit, die Bestellübersicht in epilot auf Basis einer Vorlage individuell zu konfigurieren. Du findest den Variablen Editor im Abschnitt Konfiguration unter Vorlagen. Hier wird dir eine Tabelle mit bereits erstellten Bestellübersicht-Vorlagen und individualisierten Variablen angezeigt. Letzteres kannst du ebenf

Prozess: Automatisierte Schritte erneut ausführen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Manchmal möchte man eine Automatisierung wiederholen, auch wenn sie erfolgreich ausgeführt wurden. Dies ist nun möglich, indem du auf den Button "Automatisierung erneut ausführen" klickst. Beachte, dass Automatisierungen immer auf den Entitäten gestartet werden, auf denen sie ausgelöst wurden.

Übersichtsseiten von Entitäten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Trotz unterschiedlicher Entitäten und weiterer Menüpunkte sind unsere Übersichts- und Detailseiten überwiegend ähnlich aufgebaut. Nachfolgend werden wir dir die Übersichtsseite anhand der Opportunities näher erläutern. Export Exportiere die Opportunity-Daten, um beispielsweise ein eigenes kleines Reporting betreiben zu können. Klicke auf den Butt

Einsicht in alle E-Mail-Vorlagen und Funktionsweise des E-Mail-Vorlagen-Builders

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Auf der Vorlagen-Übersichtsseite kannst du dir einen Überblick über alle von dir erstellten E-Mail-Vorlagen machen, sowie neue Vorlagen anlegen. Zwecke in E-Mail-Vorlagen hinzufügen Du kannst E-Mail-Vorlagen Zwecke hinzufügen, die du sonst in den Entitäten nutzt. Wähle hierfür die gewünschten Zwecke in der Zeile "Zweck" aus, wenn du eine neue E-Mail

Support und Customer Success kontaktieren

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Solltest du Fragen zu Inhalten haben, welche wir bisher nicht in epilot anbieten oder in der Dokumentation nicht aufgeführt sich, dann wende ich gerne an unser Customer Success und Support Team. Unser Customer Success Team hilft dir auch gerne weiter, wenn es um Fragen zu deinen lizenzierten Features geht. Nachfolgend erläutern wir dir, wie du au

Optimierungen im Kundenportal

Published July 19th, 2024 by epilot Admin

Das Kundenportal wurde in mehrerer Hinsicht optimiert und bietet dir nun die Möglichkeit deine Zählerstände besser zu erkennen, neue Attribute zur Registrierung hinzuzufügen und Benachrichtigungen zu erhalten, wenn neue Dokumente hochgeladen werden. Mehr erfährst du in den folgenden Abschnitten: Optimierung der Anzeige von Zählerständen Ab jetzt seh

Journeys zur Datenaktualisierung in Entitäten

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Mit diesem Feature kannst du in Journeys auf Daten von bestehenden Entitäten zugreifen. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, gezielt Journeys für EndkundInnen anzulegen, damit diese ihre persönlichen Informationen validieren oder gegebenenfalls auch aktualisieren können. Auch im Fall von Umzügen bietet sich die Journey an, wenn zum Beispiel Endkun

Hausanschlüsse mit epilot anbieten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In diesem Artikel kannst du nachlesen, welche Schritte notwendig sind, um Hausanschlüsse mit epilot anzubieten. 💡 Hinweis Die einzelnen Schritte müssen nicht zwangsläufig in der von uns vorgegebenen Reihenfolge ausgeführt werden. Die Abfolge dient lediglich als Anhaltspunkt, welche Schritte notwendig sind und wie man hierbei vorgehen kann. 1. Hau

Design Builder - Aufbau und Funktionsweise

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit dem Design Builder kannst du deine Journeys individuell gestalten und diesen somit ein einzigartiges Design verleihen. Wie genau der Design-Builder funktioniert kannst du in diesem Artikel nachlesen. Übersichtsseite des Design Builders Sobald du dich in epilot eingeloggt hast, findest du den Design-Builder unter der Kategorie "Konfiguration" im

Account im Kundenportal anlegen und Kundenportal-NutzerInnen verwalten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Dieser Artikel hilft dir dabei neue Kunden im Kundenportal anzulegen und die Kontakte mit Zugang zum Kundenportal zu verwalten. Außerdem findest du hier die Funktion, um in die Accounts deiner Kunden reinschauen zu können, wenn diese Probleme haben sollten. Du hast das Kundenportal, sowie die E-Mail-Automatisierung(en) erfolgreich eingerichtet?

Ansicht des Kundenportals für Endkunden

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Nachdem du das Kundenportal in epilot eingerichtet hast, können sich deine KundInnen unter der entsprechenden Domain registrieren und im Anschluss über den Link in der Einladungsmail anmelden. Startseite Du kannst für das Kundenportal eine Startseite konfigurieren, mit der du deinen Kunden einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Informationen bie

E-Mail-Signatur: Standard Signaturen festlegen & Nutzer zuweisen

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Du kannst jetzt für jede E-Mail-Adresse eine individuelle Signatur in den E-Mail Einstellungen festlegen, die automatisch in Vorlagen und neu erstellte E-Mails eingefügt wird. Zudem kannst du bestimmten Nutzern oder Nutzergruppen E-Mail-Adressen zuweisen, sodass beim Verfassen einer E-Mail automatisch die entsprechende Adresse verwendet wird. Zur

Journey Blöcke auf einen Blick

Published January 24th, 2024 by epilot Admin

Hier findest du alle unsere Journey-Blöcke auf einen Blick und kannst dir anschauen, wie diese zu verwenden sind. Einfache Eingaben Binäre Eingabe Mit der binären Eingabe erhält man die Möglichkeit, eine Option entweder zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie kann also erfüllt, bzw. nicht erfüllt sein. Möglich sind Checkboxes und Switches. Welche vo

Journey-Schritt duplizieren

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Journey-Schritte können im Journey Builder einfach dupliziert werden. Gehe dazu wie folgt vor: 1. Öffne die Schrittübersicht der Journey am unteren Rand des Journey Builders. 2. Klicke auf das hervorgehobene Icon in der Abbildung unten, um einen bestimmten Schritt zu duplizieren. 3. Verschiebe den Schritt an die gewünschte Stelle. 4. Speichere die

Produkt-Hub: Rabatte mit "Coupons" konfigurieren

Published October 4th, 2024 by epilot Admin

Mit der Coupon-Funktionalität kannst du die Produkte mit Rabatten versehen, zum Beispiel für eine Sommer- oder Weihnachtskampagne. In der ersten Version, ist diese Funktion nur für simple Preise geeignet (nicht die zusammengesetzten Preise). In der Zukunft werden auch Rabattcodes, Start- und Enddaten sowie weitere Konfigurationsmöglichkeiten der Pro

E-Mail-Konfigurationsmenü im Detail

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Du findest das E-Mail-Konfigurationsmenü im Abschnitt "Konfiguration" unter "Weitere Konfiguration" im Navigationspunkt "E-Mail". Signaturen erstellen und verwalten Unter "Signatur" können neue Signaturen angelegt und jederzeit angepasst werden. Dies geschieht innerhalb eines Textfeldes, das dir eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet, um die jeweil

Portale: Überarbeitete Preisansicht auf Verträgen

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Um vor allem Commodity-Produkte und deren Preiskomponenten auf bestehenden Verträgen anzuzeigen, haben wir es ermöglicht die reinen Preiskomponenten wie Grund- und Arbeitspreis anzuzeigen ohne eine weitere Kalkulation des Preises. Auf Verträgen befinden sich laufende Zahlungen, die dies wiederum widerspiegeln können.

Zugriffsverwaltung: Erstellung von Benutzergruppen

Published September 25th, 2024 by epilot Admin

Ab sofort können in epilot auch Benutzergruppen angelegt werden. Diese können zunächst nur ganzen Prozessen sowie Phasen oder Aufgaben zugeordnet werden. In naher Zukunft wollen wir die Funktionalität jedoch erweitern. Auch beim Filtern in der Entitätentabelle wurden die Gruppen berücksichtigt und du kannst direkt nach Prozessen suchen, die einer G

Der neue Label Builder

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Der neue Label Builder ist ab sofort der zentrale Ort für die Verwaltung und Organisation deiner Labels. Hier kannst du Labels erstellen, sie in Familien gruppieren und festlegen, wo diese innerhalb von epilot genutzt werden sollen. Labels unterstützen dich dabei, wichtige Informationen schnell zu finden und den Überblick über deine Daten zu behalte

Erstellung und Verwendung von Benutzergruppen

Published September 30th, 2024 by epilot Admin

In diesem Artikel erfährst du, wie du Benutzergruppen in epilot anlegst und verwaltest, welche Vorteile dies hat und wie du die verschiedenen Funktionen optimal nutzt. Benutzergruppen sind in allen unseren Preismodellen enthalten, die individuelle Anzahl variiert jedoch. Alle Starter -Kunden können eine Benutzergruppe konfigurieren, für Business -K

Automatisierungen: Zwecke und Labels für bedingte Automatisierungen

Published September 25th, 2024 by epilot Admin

Seit dem letzten Release stehen bedingte Automatisierungen allen Professional-Kunden zur Verfügung. Nun haben wir die bedingten Automatisierungen um Zwecke und Labels erweitert. Dies bedeutet, dass du nun auch Automatisierungen auf Basis eines bestimmten Zweckes oder eines Labels starten kannst. Zur Dokumentation

Portale: Icons im Portal neben externen Links

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Es ist jetzt möglich, ein Icon neben den externen Links im Seitenmenü des Portals hinzuzufügen. Diese Funktion verbessert das Erscheinungsbild der externen Links im Portal, und man kann das gewünschte Icon aus einer Icon-Liste auswählen, die direkt im Portal-Konfigurator verfügbar ist. Zur Dokumentation

Zentrale E-Mail-Inbox für flexibles Kommunikationsmanagement

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Mithilfe unserer E-Mail-Inbox bekommst du nicht nur einen besseren Überblick über deine ein- und ausgehenden Nachrichten, sondern kannst diese auch flexibel und transparent verwalten. Wie genau die zentrale E-Mail-Inbox im Detail funktioniert und welche Vorteile diese zu bieten hat, kannst du in diesem Artikel nachlesen. Das Navigationsmenü im Übe

Label Management: Klassifizieren & Organisieren von E-Mails

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Um in deinem E-Mail-Postfach effizient zu arbeiten, kannst du nun deine E-Mails mit Labels klassifizieren und mithilfe gespeicherter Filter organisieren. In diesem Artikel zeigen wir dir, wie das funktioniert. Labels auf E-Mail-Vorlagen & E-Mails hinzufügen Der Label-Selektor ist sowohl für E-Mail-Vorlagen als auch für eingehende und ausgehend

Portale: Schnell-Aktion zur Zählerstandsmitteilung

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Auf der Startseite des Kundenportals kann nun eine neue Kachel hinzugefügt werden. Diese zeigt dem Portalnutzer weiterhin alle bestehenden Zähler an und pro Zählwerk eine Schnell-Aktion zur Zählerablesung. Mithilfe dieser Aktion kann die Zählerstandsmitteilung deutlich schneller gefunden und durchgeführt werden.

Preisplaner

Published October 7th, 2024 by epilot Admin

Von nun können die Preisänderungen im Voraus geplant werden, zum Beispiel zu dem 1. Januar. Um die Preisänderungen zu planen, klicke zunächst auf die kleine Pfeile auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite findest du den “Preisplaner”. Du befindest dich ab sofort im Preisplaner-Modus. Änderungen die du nun vornimmst, werden erst zu dem auf der

Zugriffsverwaltung: Nutzer insgesamt je Rolle

Published October 4th, 2024 by epilot Admin

In der Rollenübersicht siehst du nun genau, welche Rollen welchen Personen zugewiesen wurden. Sobald du auf den Wert in der Spalte “Nutzer insgesamt” klickst, siehst du in einer Seitenleiste alle Personen, die diese Rolle innehaben.

E-Mail Postfach: E-Mails mit Zwecken & Labels klassifizieren

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Jetzt kannst du deine E-Mails noch besser organisieren, indem du ihnen gezielt Labels zuweist und dein Postfach danach filterst. Zusätzlich kannst du E-Mails nach Zwecken filtern, um Nachrichten zu Bestellungen, Opportunities oder anderen Beziehungen schnell wiederzufinden. Die Labels, die du auswählen kannst, werden im Label Builder angelegt oder d

Variablen in epilot: Dokumenten- und E-Mail Vorlagen erstellen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Was sind Variablen allgemein? Eine Variable ist ein digitales Speichermedium, das genutzt wird, um Daten zu hinterlegen und später darauf zuzugreifen. Diese Daten können verschiedene Arten von Informationen enthalten, wie beispielsweise Zahlen, Buchstaben oder auch komplexe Datenstrukturen. Normalerweise verfügen Variablen über einen Namen, der dazu

Design Builder (Professional) - Erweiterte Design-Einstellungen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Die Standardeinstellungen aus dem Design Builder reichen dir nicht aus? Mit den erweiterten Design-Erstellungen kannst du das Design deiner Journeys noch mehr individualisieren. Um den höchsten Nutzen aus diesem Feature zu ziehen, benötigst du Kenntnisse über Material UI und CSS. Eigenes Theme im Design Builder Sobald du dich in der Erstellung ode

Neue Journey-Nutzeroberfläche für Produktkacheln

Published August 20th, 2024 by epilot Admin

Im Zusammenhang mit der Initiative zur Verbesserung der Nutzeroberfläche unserer Journeys haben wir damit begonnen, den Produktauswahlblock in den Journeys komplett zu erneuern. In den Journey-Einstellungen kann nun die Early Access Journey-Schnittstelle aktiviert werden, die eure Produktauswahl optimiert. Die neuen Produktkacheln haben jetzt einen

Journey: Logiken basierend auf Verfügbarkeitsdateien

Published August 19th, 2024 by epilot Admin

Bislang konnten die Verfügbarkeitsdateien nur in Verbindung mit einem Produkt genutzt werden. Nun ermöglichen wir, dass der Endkunde basierend auf der Adresseeingabe zu dem nächsten Schritt geleitet wird, und zwar unabhängig davon, ob dort ein Produkt verfügbar ist oder z.B. ein Kontaktformular oder ein alternativer Produkt oder Service angezeigt we

Prozess-Daten auf dem Dashboard

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Auf dem Dashboard können verschiedene Daten zu deinen in epilot laufenden Prozessen abgebildet werden. Anzahl laufender Phasen und Durchschnittliche Dauer der Phasen Du kannst auf dem Dashboard zwei weitere Diagramme hinzufügen, mit denen du die Anzahl der aktuell laufenden Phasen eines Prozesses und die durchschnittliche Dauer von Prozess-Phasen a

Partner-Organisationen erstellen und zu epilot einladen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Partnerrolle erstellen Um mit Partner-Organisationen zusammenarbeiten zu können, musst du zunächst die Rollenfreigabe für die jeweilige Partner-Organisation in “NutzerInnen und Rechte” konfigurieren. Bestimme hier, welche Rechte deine Partner-Organisationen haben sollen und auf welche Bereiche diese zugreifen können. Mehr Informationen zur Konfigura

Effiziente Zusammenarbeit: Zuordnung von Prozess-Aufgaben zu KundInnen und InstallateurInnen

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Netzbetreiber müssen aufgrund gesetzlicher Vorgaben ihre Prozesse digitalisieren und Versorger stehen vor der Herausforderung, Kunden in komplexen Vertriebsprozessen immer wieder um zusätzliche Informationen wie Daten und Dokumente zu bitten. Um die Kollaboration zwischen den beteiligten Parteien zu vereinfachen und vollständig digital zusammenarbei

Unser epilot Aufbau im Überblick

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Für ein besseres Verständnis von epilot werden wir nachfolgend tiefere Einblicke in den Aufbau geben. Den Mittelpunkt von epilot stellt das Konzept der flexiblen Entitäten dar. Diese flexiblen Entitäten werden in epilot verwendet, um Entitäten und deren Attribute zu modellieren. Diese können durch den Entitäten Builder an die individuellen Bedürfnis

Erfassung des Lesezustands in Dokumenten & ERP Integration

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Im Portal können deine Kunden nun sehen, welche Dokumente neu hinzugefügt und noch nicht von ihnen gelesen wurden. Diese werden im Portal auf der Dokumentenübersicht mit einem Punkt neben dem jeweiligen Dokument markiert. Gleichzeitig kannst du sehen, welche Dokumente noch ausstehend sind. Das sorgt für mehr Transparenz. Du als epilot Nutzer, der Zu

Rabatte mit "Coupons" konfigurieren

Published October 7th, 2024 by epilot Admin

Es gibt eine neue Kategorie neben den Produkten, Preisen und Steuersätzen in dem Produkt-hub: Coupons. Ein Coupon enthält Informationen über einen prozentualen oder betragsmäßigen Rabatt, den Sie einem Kunden gewähren können. Ein Coupon resultiert dann in einem Abzug von dem Bruttopreis und einer Anpassung der Besteuerung. Um einen Rabatt mit Hilfe

Dashboard im Detail

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Auf dem Dashboard können verschiedene Daten(-sätze) visuell abgebildet werden. So kannst du zum Beispiel jederzeit einsehen, wie viele Opportunities in welchem Monat aus einer Journey heraus erstellt wurden. Das Dashboard kannst du hierbei individuell konfigurieren, sodass dieses nur die gewünschten Daten empirisch darstellt, die für dich von Releva

Granulare Rechte für Entitäten-Attribute in den Rollen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

In Zukunft kann die Sichtbarkeit / Editierbarkeit von Attributen in einzelnen Rollen festgelegt werden. Dies führt zu einer besseren Übersicht innerhalb der Entitäten für NutzerInnen und Partnerunternehmen, da für sie irrelevante Informationen ausgeblendet werden können. Weiterhin ermöglicht die neue Funktionalität die Einhaltung von Datenschutzrich

Prozesse: Hinzufügen von Personen bei Massenzuweisung

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Bisher wurde beim Massenzuweisen von Aufgaben innerhalb eines Prozesses die vorher zugewiesenen Personen ersetzt. Damit du keine Informationen mehr verlierst, haben wir die Funktion so angepasst, dass nun die zugewiesenen Personen ergänzt werden.

Verwendung von Journey Blöcken

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Hier findest du Erklärungen zu grundlegenden Funktionen von Journeys und der Konfiguration von Blöcken. Blöcke und Konfiguratoren Ein Journey-Block ist ein konfigurierbarer Baustein zur Darstellung von Informationen oder Abfrage von Daten des Journey Nutzers. Durch die Kombination verschiedener Blöcke auf einem Schritt lassen sich Journeys sukzessiv

Funktionsweise der Journey-Karte

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Unter Karte findest du einen Überblick über die Struktur und konfigurierten Logiken der jeweiligen Journey, abhängig von der zuvor ausgewählten Vorlage, damit du jederzeit einen Überblick über alle "Pfade" hast, die ein Journey-Nutzer in der jeweiligen Journey durchlaufen kann. Achtung Die Karte dient nur der Übersicht und nimmt keinen Einfluss auf

Dashboard: Daten in Echtzeit

Published August 19th, 2024 by epilot Admin

Ab sofort werden dir alle Daten, im epilot Dashboard in Echtzeit angezeigt. Sobald du deine Browser Seite neu lädst, werden die Daten in Echtzeit angezeigt. Zusätzlich wird dir die Information, wann die Daten zuletzt aktualisiert wurden, pro Diagramm angezeigt. Mehr Informationen zum Dashboard gibt es hier: Zur Dokumentation

Google Maps Adressenfinder

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

In bestimmten Situationen haben Endkunden noch keine genaue Adresse für ihre Häuser, z. B. weil die Straße noch nicht existiert oder weil das Haus erst gebaut wird. In diesem Fall könnte eine Karte, auf der der Standort des Gebäudes ausgewählt werden kann, hilfreich sein. Daher unterstützt der Adressen-Block nun optional auch die Verwendung von Goo

Funktionsweise des Entitäten Builders

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Neue oder bereits angelegte Entitäten können mithilfe des Entitäten Builders erstellt oder editiert werden. Wie genau der Entitäten Builder funktioniert, kannst du im Folgenden nachlesen. Bestandteile des Entitäten Builders Du kannst jederzeit auf den Entitäten Builder zugreifen, indem du auf das im entsprechenden Entitäten-Fenster klickst. Mit dem

Single Sign On: Dynamische Rollenzuweisung

Published August 19th, 2024 by epilot Admin

Wir haben unsere Single Sign On Funktion erweitert, sodass du nun Rollen aus deiner Nutzer- und Rollendatenbank mit den vergebenen Rollen und Rechten in epilot dynamisch synchronisieren kannst. Alle konfigurierte Rollen und Rechte werden automatisch mit den epilot Nutzerrollen abgeglichen und entsprechend aktualisiert. Zur Dokumentation

Journey-Vorlagen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Wenn du eine neue Journey erstellst, kannst du zwischen verschiedenen Journey-Vorlagen und deinen erstellen Designs aus dem Design-Builder wählen. Journey-Vorlagen sind voreingestellte Journeys, die grundlegende Strukturen und Inhalte einer Journey vorgeben und das Einrichten einer individuellen Journey deutlich vereinfachen. Aktuell können Journey

Variable Preisgestaltung

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In epilot unterscheiden wir derzeit zwischen folgenden Preisen und Preiskomponenten: einfache Preise - der Preis besteht aus einer Preiskomponente (fix oder variabel) zusammengesetzte Preise - der Preis besteht aus mehreren Preiskomponenten fixe Preiskomponente - festgelegter Fixpreis variable Preiskomponente - individuell kalkulierter Preis basier

Dateien: Erkennen von Duplikaten

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Mit einem einfachen Klick kannst du jetzt schnell und effizient alle doppelten Dateien innerhalb einer Entität erkennen und ausblenden. Halte deine Datenbank sauber und organisiert, indem du redundante Dateien mühelos verwaltest.

Variablen: Neue Syntax für Kundenvariablen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Wir haben einen zusätzlichen Selektor in der Syntax der Kundenvariablen eingeführt, der es ermöglicht, eine Beziehung mit einer bestimmten Entität (Kontakt oder KundIn) auszuwählen. Dies bedeutet, dass die Syntax der Kundenvariable die spezifische Entität (Kontakt oder Firma) erkennt, sodass die erforderlichen Informationen korrekt generiert werden.

Bundesweite Bepreisung von Strom- und Gastarifen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

💡Hinweis Bei dieser Funktion handeln es sich um ein zusätzliches Add-on. Kontaktiere bitte unseren Vertrieb, sollte dein Unternehmen Interesse daran haben. In Deutschland variieren die Netzentgelte für die Netznutzung je nach Netzbetreiber erheblich. Um eine adäquate Preissetzung für Strom- und Gastarife vornehmen zu können, müssen Energieanbiete

Produkt-/Preisauswahl: Neue Suchmöglichkeiten

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Um die Auswahl von Produkten und Preisen zu erleichtern, wurden die Suchmöglichkeiten erweitert. So kann nun zum Beispiel nach dem Namen eines Preises gesucht werden, aber auch nach dem internen Namen eines Produktes oder eines Preises. Weiterhin wird nun in der internen Bestellübersicht in epilot als erstes der interne Name angezeigt anstelle des ö

Neue Tabellenbestandteile im Variableneditor

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Im Variableneditor kann nun auch der Netto-Einzelpreis konfiguriert werden. Dies war zuvor stets mit Konfigurationsaufwand verbunden, in Zukunft kann die Spalte jedoch aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Verbesserung der Notizen für Prozessaufgaben

Published March 13th, 2024 by epilot Admin

Notizen, die auf Prozessaufgaben bezogen sind, können nun auch Anhänge enthalten. Auch die Gestaltung der Notizen wurde angepasst und ergibt nun ein stimmiges Bild.

Konfigurierbare Entitäten-Zusammenfassung: Kopfzeile & Vorschau bearbeiten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit der Funktion Zusammenfassung bieten wir dir die Möglichkeit, die für dich wichtigsten Daten auf einen Blick zu erfassen. Mit der Zusammenfassung kannst du zum einen die Kopfzeile einer Entität selbst oder die Vorschau-Kachel einer Entität individuell konfigurieren. In diesem Artikel erklären wir im Detail, wie du diese Funktion optimal nutzen ka

Automatisierungen im Journey Builder konfigurieren

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Journeys sind immer mit einer entsprechenden Automatisierung verknüpft, deren Aktionen bei einer Submission dieser Journey ausgeführt werden, z. B. Erstellung verschiedener Entitäten wie Kontakte, Opportunities und Bestellungen. Der Journey Builder fügt automatisch systemrelevante Aktionen zur Automatisierung einer Journey hinzu. Mehr Informationen

Nutzer und Rollen verwalten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In epilot kannst du epilot-Nutzer verwalten sowie Rollen und Berechtigungen konfigurieren. Wie genau dies funktioniert, kannst du im Folgenden nachlesen. Zugriff auf alle Nutzer und Rollen Sofern du auf das Feature zugreifen möchtest, musst du im Einstellungsmenü auf NutzerInnen und Rechte klicken. In beiden Abschnitten findest du im Anschluss eine

Automatisierungen: Bedingte Automatisierungen

Published August 19th, 2024 by epilot Admin

Mit dem Feature "Bedingungen für Automatisierungs-Aktionen" kannst du spezifische Bedingungen festlegen, unter denen Automatisierungs-Aktionen ausgeführt werden. Das Feature steht ab diesem Release allen Professional-Kunden zur Verfügung. Aktionen werden nur noch dann ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Fälle, in denen Aktionen be

Produkte empfehlen

Published August 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit der neuen Funktion Produkte empfehlen ist es nun möglich, ein oder mehrere Produkte in der Journey hervorzuheben. Diese neue Funktion kann genutzt werden, um Bestseller oder eine bestimmte Qualität eines Produktes zu präsentieren. In diesem Artikel unterstützen wir dich bei der Konfiguration dieser neuen Funktion mit ein paar einfachen Schritten

Journey Builder im Überblick

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Der Journey Builder ist das Werkzeug, das die flexible und vielseitige Erstellung und Konfiguration verschiedenster Journeys ermöglicht und diese in dein epilot integriert. Wenn du eine neue Journey erstellst, findest du Journey Vorlagen zu verschiedenen Anwendungsfällen, welche wir kontinuierlich ausbauen. Was ist der Journey Builder? Der Kern des

Neue Berechtigungen für Variablen

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Mit den neuen Berechtigungen für Variablen kann festgelegt werden, ob Variablen innerhalb von epilot zum Kopieren angezeigt werden. Zusätzlich kannst du entscheiden, ob der Zugriff auf den Variablen Editor gestattet sein soll, um Variablen zu bearbeiten oder zu erstellen. Dadurch ist es möglich die Anzeige von Variablen für Rollen zu unterdrücken, d

Verbesserungen für E-Mails

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

E-Mails: Direktes Versenden von Dateien als E-Mail Anhang Du kannst nun Dateien aus Entitäten direkt an die verlinkte E-Mail Adresse versenden. Öffne dazu den "Dateien"-Tab in einer Entität Deiner Wahl, wähle die zu versendeten Dateien aus und klicke auf den "Via E-Mail versenden" Button. E-Mails: Beziehungen von E-Mails zu Entitäten für gesamte K

E-Mails: Absenderkonfiguration für E-Mails

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Über die Organisationseinstellungen können nun neue Absender für das Versenden von E-Mails hinzugefügt werden. Erstellst du dort einen neuen Absender, kannst du diesen anschließend beim Versenden einer E-Mail auswählen.

Zahlungsinformationen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Um Bestellungen deiner Kunden vollständig abwickeln zu können, bedarf es der Erfassung von Zahlungsinformationen. Für diesen Zweck kannst du Zahlungsinformationen in den Kundendetails, der Bestellung und dem Vertrag einsehen. Der Kunde kann seine Zahlungsinformationen außerdem im Kundenportal einsehen, sofern dein Unternehmen dieses nutzt. Im nachfo

Konfigurierte Automatisierungen in Prozess-Schritte integrieren

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Automatisierungen ermöglichen einen automatisierten Ablauf individuell konfigurierter Aktionen innerhalb von epilot. Zu welchem Zeitpunkt diese Aktionen stattfinden, kann mithilfe eines oder mehrerer Auslöser(s) bestimmt werden. Weitere Informationen zum Konfigurieren und Nutzen von Automatisierungen kannst du im folgenden Artikel nachlesen: Untern

Tastenkombination zum Hinzufügen von Produktmerkmalen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Zum Hinzufügen neuer Produktmerkmale kann nun zusätzlich zur „+“-Schaltfläche auch die "Enter“-Taste verwendet werden: In Zukunft musst du nicht mehr auf den entsprechenden Button klicken, um neue Produktmerkmale hinzuzufügen, sondern kannst dies auch tun, indem du am Ende der Zeile die "Enter"-Taste drückst.

Neue Journey-Nutzeroberfläche

Published August 22nd, 2024 by epilot Admin

Im Rahmen einer aktuellen Initiative arbeiten wir derzeit daran, das Aussehen unserer Journey zu erneuern und ihr eine völlig neue Nutzeroberfläche zu geben. Diese Initiative wird Schritt für Schritt und Block für Block durchgeführt werden. Wie oben bereits erwähnt, wollen wir Schritt für Schritt vorgehen, was bedeutet, dass einige Teile jeden Monat

Verträge erstellen und verwalten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In epilot lassen sich neben Opportunities und Bestellungen auch Verträge erstellen und verwalten. So kannst du auch problemlos Direktverkäufe über Verträge abwickeln. 💡 Hinweis Dieses Feature befindet sich aktuell im Beta-Status der Entwicklung. Ein BETA-Feature ist keine voll entwickelte End2End-Lösung, welche einwandfrei funktioniert. Daher darf

Partner-Prozesse in unter 30 Minuten aufsetzen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In diesem Artikel kannst du nachlesen, wie du deine Prozesse & E-Mail-Vorlagen für eine reibungslose Zusammenarbeit mit deiner Partner-Organisation in epilot aufsetzt. Welche Schritte müssen bisher erledigt worden sein? Du hast deinen Partner erstellt und zur Zusammenarbeit eingeladen Dein Partner hat die Einladung angenommen und sich erfolgre

Partner: Dynamisches Teilen von Inhalten

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Bisher mussten alle neuen Inhalte, die nach dem initialen Teilen zu einer Entität hinzugefügt wurden, separat mit Partnern geteilt werden. Mit unserem neuesten Update wird das Teilen von Inhalten nun deutlich dynamischer und effizienter gestaltet. Wenn bereits Notizen mit einem Partner geteilt wurden, erscheint jetzt unter jeder neuen Notiz ein Fens

Journey: Aktualisierung von mehreren Entitäten

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Bisher war es bei der Verwendung des Entitätssuchblocks nur möglich, eine einzelne Entität auszuwählen. Allerdings kannst du jetzt die Mehrfachauswahl von Entitäten zulassen, indem du die Option "Mehrfachauswahl von Entitäten zulassen" in den Blockeinstellungen aktivierst. Es ist nur möglich, mehrere Entitäten desselben Entitätstyps (z.B. Opportun

Optimierung des Dashboards

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Daten analysieren zu können ist essenziell, um Potenziale zu identifizieren. Das epilot Dashboard gibt bereits einen Überblick und visualisiert Trends durch Dashboard-Widgets, allerdings ist eine tiefere Einsicht der gesammelten Daten noch nicht möglich. Die neue Implementierung schließt diese Lücke und befähigt das Einsehen einer Liste mit vorgefil

Eigene Nachqualifizierungsvariable definieren

Published August 26th, 2024 by epilot Admin

Mit dem neuen Kontextparameter Abschnitt ist es nun möglich, einen spezifischen Parameter zu definieren, der als Nachqualifizierungsvariable verwendet werden kann und in die URL der Journey eingefügt werden sollte. Mit dieser neuen Funktion ist es auch möglich, die Entität-ID der Journey zum eindeutigen Merkmal zu definieren, was bisher nur mit den

Prozesse: Verbessertes Design

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Das Design unserer Prozesse wurde überarbeitet und harmonisiert, um eine einheitlichere und benutzerfreundlichere Erfahrung zu bieten. Diese Änderung ist zunächst freiwillig und kann nach Bedarf von deiner Organisation aktiviert werden. Um das neue Prozessdesign zu nutzen, gehe bitte zu "Organisationseinstellungen" -> "Funktionen" und wähle die O

Erweiterung von Automatisierungen & Aktivitäten

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Um maßgeschneiderte Service-Prozesse zu ermöglichen, die nahtlos in ein ERP integriert sind, ist es entscheidend, alle Handlungen der EndkundInnen, bspw. Passwortänderungen oder Adressupdates zu erfassen. Dadurch können automatisierte Abläufe über spezifische Webhooks ausgelöst werden oder bestimmte E-Mails über die Änderungen an den Kunden versende

epilot-Navigation im Detail

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Navigationsleiste zum flexiblen Arbeiten mit epilot Die Navigationsleiste ist in drei unterschiedliche Arbeitsbereiche unterteilt: "Kundenbetreuung", "Konfiguration" und "Kooperationen". Allerdings beinhaltet die Leiste eine Vielzahl an Funktionen von epilot nicht mehr direkt als "übergeordnete" Reiter. Diese sind im Rahmen der Benutzeroberfläche b

Suche: Verbesserungen der globalen Suchfunktion

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Wir haben die globale Suche weiter verbessert! Ab sofort werden deine Suchbegriffe in den Ergebnissen hervorgehoben, sodass du relevante Informationen schneller findest. Außerdem bieten wir jetzt eine erweiterte Vorschau der Attribute, die dir einen umfassenderen Überblick über die gefundenen Entitäten gibt.

Vorausgefüllte Journeys für Prozesse und Portale

Published August 21st, 2024 by epilot Admin

Vorausgefüllte Journeys sind eine neue Funktion, mit der man Daten aus epilot abrufen und sie in Prozess- und Portal-Journeys anzeigen kann. Dies kann als Nutzer verwendet werden, wenn man einen klaren Überblick über die Daten haben möchte, die bereits vom Kunden ausgefüllt und übermittelt wurden, und zwar durch eine einfache Journey im Prozess. Ode

Journeys: Datenaktualisierung in Entitäten

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Diese Funktion ist nur für Nutzer mit der Professional-Lizenz verfügbar. Mit diesem neuen Feature kannst du in Journeys auf Daten von bestehenden Entitäten zugreifen. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, gezielt Journeys für EndkundInnen anzulegen, damit diese ihre persönlichen Informationen validieren oder gegebenenfalls auch aktualisieren können

In laufenden Prozessen standardisiert mit Partnern zusammenarbeiten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Du kannst einzelne Prozess-Schritte jederzeit deiner Partner-Organisation zuweisen. Wir empfehlen allerdings, mit standardisierten Partner-Prozessen zu arbeiten. Welche Schritte müssen bisher erledigt worden sein? Du hast deinen Partner bereits erstellt und zur Zusammenarbeit eingeladen Dein Partner hat die Einladung angenommen und sich erfolgreich

Bedeutung von Submissions

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Unter Kundenbetreuung im Navigationsmenü findest du den Reiter Submissions. Im Folgenden ist erklärt, was genau Submissions sind und welchen Nutzen deine Organisation von diesen Entitäten hat. Submissions - Speicherort für Journey-Daten Während ein Kunde deine Journey durchläuft, speichert diese automatisch alle eingegebenen, relevanten Daten (z.B.

Journeys: Textfelder mit Icons individualisieren

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Du kannst nun Textfelder innerhalb von Journeys weiter individualisieren, indem du ausgewählte Icons hinzufügst. Klicke hierfür einfach rechts in Einstellungen für die Texteingabe / Nummerneingabe auf "Icon hinzufügen".

Registrierung im Kundenportal: Identifikation mit Vertrags-Attributen

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Möchten sich bestehende KundInnen im Kundenportal registrieren, konnten dafür bereits einige Identifikationsmerkmale gewählt werden, bspw. die E-Mail-Adresse, Namen etc. Mit dem neuen Update ermöglichen wir es dir auch Vertrags-Attribute wie die Vertragskontonummer als Identifikationsmerkmal festlegen zu können. Das gibt dir noch mehr Spielraum, die

Automatisches Erstellen von Daten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit diesem Feature kannst du anhand eines Attributs ein Datum in der Zukunft oder der Vergangenheit automatisch generieren lassen. Sollte ein Angebot beispielsweise nur befristet gültig sein, so kannst du automatisch ein Enddatum deinem Angebot beifügen. Allerdings nur, wenn dieses Angebot als E-Mail-Vorlage versendet wurde. Das Enddatum wird basi

Produkt-Hub: Zwecke für Produkte und Preise

Published October 4th, 2024 by epilot Admin

Wie an vielen Stellen auf der Plattform, kannst du nun auch auf Produkte und Preise mit Zwecken arbeiten. Wenn du einem Produkt und/oder einem Preis einen Zweck zuweist, dann kannst du: In Journeys nach Zwecken filtern, um die richtigen Produkte zu finden und einzufügen, und In der Bestellübersicht nach Zwecken filtern, um die Bestellung zu ergänzen

Dokumentengenerierung: Tool zum Erkennen falsch konfigurierter Dokumentenvorlagen

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Die Dokumentengenerierung wird noch einfacher! Das neue Tool unterstützt dich dabei, deine Dokumenten-Vorlagen zu verbessern, damit Formatierungsfehler vermieden werden. Formatierungsfehler entstehen durch Fehlkonfigurationen der Vorlage, wenn z.B. Inhalte der Kopf- bzw. Fußzeile die Seitenränder überschreiten. Das Tool erkennt diese Fehlkonfigurati

Variablen-Editor: Suchen und Filtern

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Der Variablen-Editor verfügt jetzt über eine neue Suchfunktion, mit der du gezielt nach Variablen in deiner Organisation suchen kannst. Dies erleichtert das schnelle Auffinden spezifischer Variablen. Zusätzlich stehen dir Schnellfilter zur Verfügung, um die tabellarische Übersicht nach bestimmten Kriterien zu sortieren und so noch effizienter zu arb

Adress-Entitäten: Überarbeitung der Benutzeroberfläche und Unterstützung unbekannter Adressen

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Besseres Adressmanagement steigert die Datengenauigkeit, fördert klare Kommunikation und gibt dir einen Wettbewerbsvorteil. Deshalb haben wir die Benutzeroberfläche der Adress-Entitäten aufgeräumt, wodurch die Übersichtlichkeit und Prozesse verbessert wurden. Wenn es noch keine konkrete Adresse zu dem Gebäude gibt, sondern nur eine Nummer, z.B. eine

Dateien: Verbesserung der Vorschauansicht

Published August 19th, 2024 by epilot Admin

Wir haben die Vorschauansicht von Dateien an mehreren Stellen verbessert. Ab sofort können Excel-Dateien direkt in der Vorschau angezeigt werden. Außerdem ist es jetzt möglich, E-Mail-Anhänge sowohl in der E-Mail-Vorlagenauswahl als auch in der E-Mail-Zuordnung in der Vorschau anzuzeigen. Dies ermöglicht ein effizienteres Arbeiten mit diesen Dateien

Kundenportal: Einstellung von Hintergrundfarbe für Login-/Registrierungsseite im Design Builder

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Ab jetzt kannst du die Hintergrundfarbe für die Login- & Registrierungsseite des Kundenportals einstellen. Wo? Da, wo die Magie wohnt: Direkt im Design Builder! Dort kannst du frei zwischen den Farben wählen und das Kundenportal auf diese Weise noch einfacher an deine Vorstellungen anpassen. Die Intensität der Farbe kannst du ebenfalls festlegen

Generierung von Dokumenten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Auf der Detailseite einer bereits angelegten Entität (z. B. Opportunity, Bestellung usw.) kannst du ein Dokument erstellen, das auf Basis von Variablen alle in der jeweiligen Entität vorhandenen Informationen beinhaltet. So kannst du Dokumente erstellen, die komplett individualisiert auf die jeweilige Entität zugeschnitten sind. Dokumente erstellen

E-Mail Postfach: Entitäten verknüpfen vereinfacht

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Wir haben die Aufgabe unbekannte E-Mails zu Entitäten zu verknüpfen stark vereinfacht. Über “Entität verknüpfen” öffnet sich nun ein vereinfachtes Fenster, indem du über unsere globale Suche ganz einfach die relevanten Entitäten finden kannst. Unter “verknüpfte Entitäten” kannst du nun auch Entitäten wieder entknüpfen, wenn notwendig. In Zukunft we

Label Builder: Erstellen, Klassifizieren und Verwalten von Labels

Published August 21st, 2024 by epilot Admin

Mit unserem Label Builder kannst du Labels erstellen, in Familien sortieren und für verschiedene Bereiche in epilot freischalten. So kannst du deine Entitäten, Dateien und E-Mails organisieren. Wir erklären dir Schritt für Schritt, wie du den Label Builder verwendest. Labels & Label-Familien im Label Builder erstellen und organisieren Der Labe

Funktionsweise des Notizen-Editors

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit dem Notizen-Editor hast du die Möglichkeit, Notizen in jeder Entität anzulegen. Innerhalb der Ansicht kannst du über den Reiter "Notizen" jederzeit auf diese Funktion zugreifen und beliebig viele Notizen für die jeweilige Entität erstellen. Das Notizen-Feature bietet nahezu dieselben Funktionen wie unser Nachrichten-Editor. Demnach kannst du a

Multifaktor-Authentifizierung (MFA)

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Die Integration der Multifaktor-Authentifizierung (MFA) verspricht noch mehr Sicherheit bei der Nutzung unserer Plattform. Denn Nutzer erhalten im epilot-Anmeldefenster nach Eingabe der Login-Daten einen Bestätigungscode via SMS, der über eine vom Nutzer angegebene Telefonnummer verschickt wird. Ein erfolgreicher Login erfolgt erst, wenn der jeweili

Funktionsweise des Nachrichten-Editors

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Ab sofort bieten wir dir mit dem neuen Nachrichten-Editor nicht nur eine übersichtlichere und vielseitigere Benutzeroberfläche, sondern auch einige vollkommen neue Funktionen, die dir das Erstellen und Gestalten deiner Nachrichten noch einfacher machen. Benutzeroberfläche im Detail Sofern du auf den Nachrichten-Service zugreifen möchtest, musst du z

Icons im Portal neben externe Links

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Es ist jetzt möglich, ein Icon neben den externen Links im Seitenmenü des Portals hinzuzufügen. In dieser Dokumentation erklären wir, wie du Icons zu deinen externen Links im Portal konfigurieren und hinzufügen kannst. Konfiguration 1. Navigiere zur Portal Konfiguration. 2. Klicke auf „Externer Link“. 3. Klicke auf eine bestehende externer Link/J

Individuelle Variablen erstellen (für fortgeschrittene Nutzer)

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Unser Variablen-Editor ermöglicht dir die Erstellung benutzerdefinierter Variablen. Es gibt zahlreiche Optionen, die Raum für kreative Anpassungen bieten. Wir zeigen dir für welche Anwendungsfälle du sie verwenden kannst. Im Variablen Editor hast du zudem die Möglichkeit, Bestellübersicht-Vorlagen individuell zu konfigurieren. Du beginnst damit, da

Bedingungen für Automatisierungs-Aktionen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Mit dem Feature "Bedingungen für Automatisierungs-Aktionen" kannst du spezifische Bedingungen festlegen, unter denen Automatisierungs-Aktionen ausgeführt werden. Gezielte Automatisierungen: Aktionen werden nur ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Fälle, in denen Aktionen beispielsweise nur nach dem Eintreten eines bestimmten Wertes,

Verbesserungen für Portale

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Portale: Teilen von mehreren Prozessen und Prozessstatus Bisher war es nicht möglich, zeitgleich oder sequenziell ablaufende Prozesse mit Kunden/Installateuren im Portal zu teilen. Von nun an werden alle laufenden Prozesse in Reitern angezeigt. Außerdem wird angezeigt, ob ein Prozess abgebrochen oder abgeschlossen ist. Des Weiteren gibt es einen Ind

Entitäten: Verpflichtende Attribute werden markiert

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Bei der Konfiguration von Attributen kannst du angeben, dass diese verpflichtend auszufüllen sind. Diese Funktion wurde nun verbessert, sodass du beim Speichern einer Entität aktiv in einem Pop-Up-Fenster darauf hingewiesen wirst, dass es noch Felder gibt, die noch nicht ausgefüllt wurden. Diese werden dann entsprechend rot hervorgehoben.

Schnelle Navigation über die globale Suche

Published August 19th, 2024 by epilot Admin

Nutze jetzt die schnelle Navigation über die globale Suche, um effizienter durch die Plattform zu navigieren! Klicke in die Globale Suche oder öffne sie per Shortcut (⌘+K für Mac / Strg+K für Windows), und springe direkt zu deiner gewünschten Seite. Probiere es aus und erlebe, wie schnell und einfach du zu deinem Posteingang, den Einstellungen oder

Produkte: Bundesweite Bepreisung von Strom und Gas

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Dieses Feature löst das Problem der komplexen Tarifpflege für über 887 Netzbetreiber in Deutschland, die jeweils unterschiedliche Netzentgelte für verschiedene Verbrauchstypen wie Haushaltsstrom, Wärmepumpe und Nachtspeicherheizung haben. Mit epilot brauchst du keine endlosen Excel-Tabellen mehr. Unsere Lösung ermöglicht eine effiziente und fehlerfr

Journeys: PV Dach Navigator

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Mit dem neuen Release unterstützen wir die Google Maps Solar-API. Hierfür wurde ein neuer Journey Block namens "PV Dach Navigator" angelegt, der auf die Daten im Verfügbarkeitsblock einer Journey zugreift. Anschließend zeigt er in einer entsprechenden Kachel detaillierte Dachdaten an. Unter anderem kann so eingesehen werden, wie groß die Anzahl an S

Portale: Zuordnung von Aufgaben zu KundInnen & InstallateurInnen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Netzbetreiber müssen aufgrund gesetzlicher Vorgaben ihre Prozesse digitalisieren und Versorger stehen vor der Herausforderung Kunden in komplexen Vertriebsprozessen immer wieder um zusätzliche Informationen wie Daten und Dokumente zu bitten. Um die Kollaboration zwischen den beteiligten Parteien zu vereinfachen und vollständig digital zusammenarbeit

Portale: Neue Sicherheitsmechanismen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Zum Schutz eurer Portalnutzer und ihrer Daten haben wir einige Sicherheitsmechanismen zu unseren Portalen (Kunden-/Installateurportal) hinzugefügt. Bestätigung des Kontaktes bei Nachqualifizierungs-Journey notwendig Du hast eine Journey im Prozess eingebunden, die ein oder sogar mehrere persönliche Informationen Blöcke enthält, die potenziell besteh

Abschlägen anpassen (funktioniert zurzeit nur mit einer ERP Integration)

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Eine Übersicht über Zahlungen zu behalten ist wichtig. Mit den Anpassungen von Abschlägen haben deine KundInnen mehr Kontrolle über ihre Zahlungen und können diese an ihre derzeitige Lebenssituation anpassen sowie Vorauszahlungsraten und Fälligkeitstermine einsehen und verwalten. Änderungen dieser Art können an dein ERP-System weitergeleitet und dor

Journey Tracking

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Du möchtest tracken, wie oft beispielsweise deine Journey von deinen Kunden angeklickt wird? Mit unseren Journeys ermöglichen wir dir eine einfache Anbindung an dein existierendes Tracking Tool. Wie funktioniert das Journey Tracking? Ein Website-Nutzer öffnet die Journey auf deiner Website und navigiert durch diese. Die vom Nutzer besuchten Schrit

Effizient mit Stil: Neue Navigation

Published July 19th, 2024 by epilot Admin

epilot kommt im neuen Design! Um die Übersichtlichkeit und die Arbeit mit epilot zu optimieren, haben wir die Navigation sowie die Vorschau von Entitäten verbessert. Durch die neue Navigation hast du mehr Platz auf deinem Bildschirm und kannst dich damit besser auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Anstatt dich durch die drei Hauptbereich

Status in Opportunities und Bestellungen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In angelegten Opportunities und Bestellungen werden automatisch bestimmte Status generiert. Neben diesen Standard-Status hast du mithilfe des Entitäten Builders außerdem die Möglichkeit, individuelle Statusfelder zu erstellen und mit einzelnen Prozessen zu verknüpfen. Standard-Status in Opportunities und Bestellungen Im Folgenden sind die Standard-S

Zentrales Postfach: Wiederherstellung von gelöschten E-Mails

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Ab jetzt können E-Mails im zentralen Postfach gelöscht und wiederhergestellt werden. Nachdem du eine E-Mail gelöscht hast, wird diese in den Papierkorb geschoben. Aus dem Papierkorb kannst du sie problemlos wiederherstellen oder endgültig löschen. Letzteres kann nicht rückgängig gemacht werden.

Gezielte Prozesse im Dashboard anzeigen und Prozessschritte im Diagramm bearbeiten

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Bereits seit längerem kannst du dir eine Übersicht über alle offenen Prozessschritte als Diagramm anzeigen lassen. Mit dem neuen Update erhältst du nun auch die Möglichkeit, die Auswahl auf einen Prozess oder mehrere Prozesse einzuschränken, sodass nur die offenen Schritte für diesen Prozess / diese Prozesse im Diagramm angezeigt werden. Weiterhin

Überarbeitung des Designs für die Konfiguration von Automatisierungen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Das Design für die Konfiguration von Automatisierungen wurde angepasst aufgrund der Arbeiten an einer neuen Funktion, welches wir im Juni veröffentlichen wollen. Ab sofort gibt es keine Reiter mehr, sondern du konfigurierst den Auslöser wie auch die Aktionen auf einer Seite. Ab Juni wird es voraussichtlich möglich sein, Bedingungen für Automatisieru

Dashboard: Nach zugewiesenem Partner filtern

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

In der Dashboard-Kachel "Übersicht offener Prozessschritte" kann nun auch aktiv nach Prozessen gefiltert werden, die bestimmten Partnern zugewiesen sind, indem unter "Zuständige Person" der jeweilige Partner-Nutzer ausgewählt wird.

Private / öffentliche Journeys

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Mit dieser Funktion hast du als konfigurierender Nutzer die volle Kontrolle über die Journey. Im Hinblick darauf, ob sie öffentlich oder privat sein soll. Im Journey Builder haben wir nun eine Einstellung hinzugefügt, die es ermöglicht, die Journeys von außen unzugänglich zu machen. Zum Beispiel kann man in der Portal Konfiguration nur Journeys hinz

Developer Guide: External Tracking in Journeys

Published August 15th, 2024 by epilot Admin

Solution Overview The solution includes 2 parts: Pushing data from the iframe to the embedding website Handling the data, e.g. via GTM Pushing data from the journey / iframe Every time a user navigates through the Journey, a postMessage event will be dispatched. The type definitions would look like: MessageEventPageView = { type: 'EPILOT/USER_EV

Unternehmensprozesse in epilot automatisieren

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Du hast die Möglichkeit, Vorgänge in epilot zu automatisieren, sofern bestimmte Ereignisse ausgelöst werden. Hierbei kannst du sowohl die jeweiligen Ereignisse als auch die dadurch startenden Aktionen konfigurieren und jederzeit anpassen. Automatisierungen verwalten Im Navigationspunkt "Automatisierungen" sind alle bereits erstellten automatischen

Detailseiten von Entitäten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Übersicht In der Übersicht werden alle notwendigen Informationen zur Abwicklung des entsprechenden Objektes gespeichert. Je nach Entität gibt es in der Übersicht weitere Informationen, wie beispielsweise Bestelldetails, bestellte Artikel, Zahlungsinformationen und Persönliche Informationen. Im Entitäten Builder kannst du zudem neue Gruppen und deren

Erweiterung der Konfigurationsmöglichkeiten auf der Login Seite

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Die Konfiguration der Login-Seite hat jetzt weitere Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen du das Kundenportal weiter an dein Unternehmen anpassen kannst. Für die linke Seite des Logins stehen dir nur mehr Layout Optionen zur Verfügung: Unter anderem ermöglichen dir die neuen Optionen eine visuelle Differenzierung von Registrierungs- und Login Seite, d

Prozessübersicht: Standardmäßige Anzeige in der Seitenleiste

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Bisher wurde die Prozessübersicht zu einem laufenden Prozess sowohl in der aufklappbaren Seitenleiste, als auch in der Übersicht zur Entität (z.B. einer Opportunity) angezeigt. Dies wurde zur Verbesserung der Übersichtlichkeit angepasst, sodass die Prozessübersicht nun immer standardmäßig in der Seitenleiste angezeigt wird, sobald diese aufgeklappt

Zahlungsmethoden aktualisieren

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Es ist bereits möglich, Daten aus dem Kundenportal basierend auf den gegebenen Berechtigungen zu ändern. Ab jetzt gehört dazu auch die Zahlungsmethode, die im Kundenportal entsprechend hinzugefügt, geändert oder auch gelöscht werden kann. Diese Änderungsmöglichkeit ist sowohl für dich als Nutzer mit epilot Zugriff möglich und mit Beschränkungen auc

Organisieren von Dateien in Entitäten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In Entitäten wie z. B. Kontakten, Opportunities, Bestellungen etc. kannst du verschiedene Dateien hinterlegen. Es gibt unterschiedliche Funktionen, um dir das Arbeiten mit den Dateien zu erleichtern. Diese möchten wir dir im Folgenden erklären. Mehrfachauswahl von Dateien Sofern im Bereich Dateien mehrere Dateien hinterlegt sind, kannst du diese n

Automatisierungen: benutzerdefinierte Zuordnung des Persönliche Informationen Blocks

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Mit dem April Release werden wir eine benutzerdefinierte Zuordnung des Persönliche Informationen Blocks ermöglichen. So kannst du diesen beispielsweise einer Opportunity zuweisen und verschiedene Attribute den Informationen aus dem Block zuordnen.

Mengenabhängige Preisgestaltung

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit den mengenabhängigen Preismodellen können Produkte nach Mengenstufen mit Einheits- oder Pauschalpreisen pro Stufe konfiguriert werden. Sofern du also Produkte anbietest, die bei bestimmten Mengen einen anderen Preis haben, können diese mit der mengenabhängigen Preisgestaltung abgebildet werden. Das Feature beinhaltet drei Preismodelle: Mengenpre

Dateien flexibel hochladen und verwalten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Das Datei-Management bietet dir einen zentralen Ablageort für alle relevanten Dateien, die von deiner Organisation in epilot genutzt werden. Hier hast du jederzeit die Möglichkeit, die verschiedensten Dateitypen (Dokumente, Bilder, Videos, Präsentationen usw.) hochzuladen und flexibel zu verwalten. Sofern du E-Mail-Vorlagen (im Vorlagen-Builder) er

Erweiterung: Überschriften-Attribut

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Das Überschriften-Attribut ist eine Erweiterung des neuen Überschrift-Features des Entitäten-Builders aus dem Dezember Release: Überschriften zum Strukturieren der Attribute in einer Gruppe. Damit ist es nun möglich, Attribute innerhalb einer Gruppe visuell zu ordnen, um eine strukturierte Übersicht zu gewährleisten. Das geschieht bspw. durch Trennl

Journeys: Unterstützung zahlenbasierter Logiken

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Bisher es möglich, verschiedene Pfade auf Basis von Antworten in einer Journey festzulegen. So können zum Beispiel auf Basis von Antworten in Single-Choice, Multiple-Choice und Produktauswahl-Blöcken unterschiedliche Felder angezeigt werden, Schritte übersprungen werden, etc. Ab jetzt kannst du diese Logiken auf Basis von Zahleneingaben in Blöcken w

Export und Import von Daten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Auf den Übersichtsseiten von Entitäten findest du in der oberen Zeile die Optionen für einen Import und Export von Daten zu und aus epilot. Export Aus epilot heraus kannst du beispielsweise für ein eigens erstelltes Reporting Daten exportieren. Dabei kannst du zwischen zwei Formen des Exports unterscheiden: Ausführlicher Export - Export aller Date

Design Builder: Randradius von Elementen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Bisher fehlte in unserem Design Builder eine Benutzeroberfläche, die es den konfigurierenden Benutzern ermöglicht, den Randradius von Elementen in der Journey und den Portalen anzupassen. Nun findest du im Design-Builder die Option "Form" und solltest darüber den Randradius beliebig anpassen können.

Überarbeitung der Webhooks

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Webhooks haben eine große Bedeutung in epilot. Daher wurde die Detailseite für Webhooks nun komplett überarbeitet und zeigt nun weitere, bisher verborgene Informationen an. So siehst du unter anderem genau, ob eine Aktion erfolgreich ausgeführt wurde oder nicht und kannst dir bei Bedarf auch den gesamten Payload, die Daten des Datenpakets, anschauen

Bedingte Anzeige von Journey-Blöcken

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit diesem Feature können Journey-Blöcke in Abhängigkeit der Journey-Nutzer Eingaben angezeigt werden. Damit können z. B. weitere Eingabefelder oder Informationsinhalte, die nur bei einer bestimmten Auswahl erforderlich sind, eingeblendet werden. Dies funktioniert sowohl auf einem Journey- Schritt, als auch über verschiedene Schritte hinweg. Anzeige

Steuersätze: Anzeigen verschiedener Steuersätze in der Bestellübersicht

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Im Variableneditor kannst du für die Bestellübersicht nun die Möglichkeit einstellen, dass die Steuersumme pro Steuersatz angezeigt wird. Auf diese Weise haben deine KundInnen einen besseren Überblick.

Kontextparameter

Published August 15th, 2024 by epilot Admin

Die neue Erweiterung Kontextparameter im Journey Builder bietet eine Vielzahl von leistungsstarken neuen Funktionen. Der Kontextparameter bietet eine Lösung für mehrere Use Cases. Zum Beispiel kann man hier Kontextparameter erstellen, die externe Werte an Journeys senden, um z.B. herauszufinden, woher die Journey-Übermittlung kommt. Weiterhin ist es

Mehreren Partnern einen Lead anbieten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Sofern du einen Lead hast, für den mehr als nur eine Partner-Organisation in Frage kommt, kannst du diesen mehreren Partnern gleichzeitig anbieten. Die erste Partner-Organisation, die den Auftrag annimmt, kann diesen im Anschluss bearbeiten. Alle anderen Partner haben nach danach keine Möglichkeit mehr, den Lead anzunehmen. Und so geht's: E-Mail-Vo

Steuersätze erstellen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Im Navigationsmenü findest du im Abschnitt "Konfiguration" unter "Produkt-Hub" den Reiter "Steuersätze", in dem bereits angelegte Steuersätze eingesehen und bearbeitet oder neue Steuer-Entiäten erstellt werden können. Steuersätze in der Übersicht Wie bei allen Entitäten in epilot kannst du innerhalb einer Tabelle alle bereits angelegten Steuersätz

Neue BETA-Funktion: Entitäten in einer Umzugs-Journey im Kundenportal anpassen

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Wir haben eine neue Funktion entwickelt, mit der du die Möglichkeit hast, Daten aus epilot für einen bestimmten Kunden abzurufen und diese im Kundenportal in einer Journey anzuzeigen. Diese Informationen können so vom Endkunden überprüft und bei Fehlern oder Aktualisierungen korrigiert werden. Momentan befindet sich dieses Feature noch in einer BETA

Journey Builder: Logiken auf Gesamtwert im Eingaberechner

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Journey Builder-Nutzer können nun Logiken basierend auf dem Gesamtwert aus dem Eingaberechner konfigurieren. Dazu stehen sechs verschiedene Logikoperatoren zur Verfügung, die für alle drei Logikarten verwendet werden können: "Anzeigebedingungen", "Schritt überspringen" und "springe zu Schritt". Dies könnte dann zum Beispiel so aussehen:

Kundenportal einrichten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Unser Kundenportal hilft dir dabei, die Kommunikation zwischen deinem Unternehmen und Kundenkreis einfacher zu gestalten. Dabei kannst du das Portal flexibel auf deine Unternehmensstrukturen zuschneiden und das visuelle Design nach Belieben anpassen. Sofern du das neue Kundenportal nutzen möchtest, musst du dieses zunächst einmal in epilot epilot i

Mapping: Zuordnung von Journey Daten zu Entitäten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Im folgenden Artikel geht es um die flexible Zuordnung von Daten aus Journeys zu Entitäten. Damit können Daten aus Journey-Blöcken in die gewünschten Felder von Entitäten gespeichert werden, die wiederum mittels des Entitäten Builders flexibel angelegt werden können. Mit dieser Funktion kannst du sicherstellen, dass alle Blockdaten aus einer Journey

Sichtbarkeit von Attributen für Kundenportal-Nutzer

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Auf der Attributebene können Berechtigungen hinterlegt werden, welche die Sichtbarkeit einzelner Attribute im Kundenportal ermöglichen oder verhindern. Entscheide selbst, wie viele Informationen deine KundInnen im Kundenportal einsehen können. Konfiguration im Kundenportal Gehe folgendermaßen vor, um die Berechtigungen in deinem Kundenportal festzu

Textformatierung in Journeys mittels markdown

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Was ist markdown? Die Formatierung von in der Journey angezeigten Texten ist mittels der modernen Formatierungssyntax markdown möglich. Im Gegensatz zu klassischen Texteditoren (z. B. in Word), bei denen der zu formatierende Text markiert und dann durch Klick auf ein gewünschtes Icon formatiert wird, geschieht die Formatierung bei markdown anhand sp

Individuelle Artikel: Wähle zwischen Brutto- und Nettopreis

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Bestellungen werden im Alltag häufig manuell bearbeitet. Um hier nun noch mehr Flexibilität zu ermöglichen, kannst du nun beim Hinzufügen von individuellen Artikeln auswählen, ob die Steuer im Preis enthalten ist oder nicht.

Journey Automatisierungen: Verknüpfung von Entitäten und weiteren Blöcken

Published March 13th, 2024 by epilot Admin

Durch eine Erweiterung der Journey Automatisierungen ist es dir ab sofort möglich, Entitäten miteinander zu verbinden! Wurde beispielsweise im Alltag nach AnsprechpartnerInnen oder InstallateurInnen gefragt, wurden bisher zwei Kontakt-Entitäten erstellt. Diese standen nicht miteinander in Beziehung. Mit der neuen Funktion kannst du ab jetzt: 1. Enti

Bestellübersicht in Bestellungen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Sofern Journey-NutzerInnen eine Journey durchlaufen haben, wird je nach ausgewähltem Journey-Zweck automatisch eine Bestellung in epilot generiert, die alle relevanten Daten aus der jeweiligen Journey beinhaltet. Eine Übersicht aller Bestellungen findest du mit Klick auf den entsprechenden Navigationspunkt. Zudem hast du jederzeit die Möglichkeit,

Bestellübersicht: Spalten ausblenden

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Möchtest du bestimmte Informationen in der Bestellübersicht einer epilot Bestellung ausblenden, so kannst du nun verschiedene Spalten an- und abwählen.

Massen E-Mails versenden

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Bisher wurden KundInnen und InstallateurInnen einzeln in die Portale eingeladen. Durch das Versenden von Massen-E-Mails vereinfachen wir diesen Prozess und ermöglicht es dir so viele Kontakte wie du möchtest auf einmal via E-Mail einzuladen, über Änderungen zu informieren etc. Die Option taucht bspw. in Kontakten auf, sobald mehrere ausgewählt wurde

Journey Schritteinstellungen ('Setup')

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Überblick Der Konfigurationsbereich von Schritten im Journey Builder besteht aus zwei Unterbereichen: "Setup" und "Blöcke". Die generellen Einstellungen eines Schritts lassen sich unter Setup vornehmen und werden in diesem Artikel erläutert. M Schritteinstellungen Im Bereich "Setup" können allgemeine Schritteinstellungen wie das Layout des Schrittes

KI Funktionen in epilot

Published June 27th, 2024 by epilot Admin

Mithilfe unserer neuen KI bekommst du nicht nur einen schnelleren Überblick über deine E-Mail Konversationen, sondern erhältst dazu Handlungsempfehlungen über die nächsten Schritte. Gib uns gerne Bescheid, um das Feature frühzeitig zu nutzen. Wir haben dir zusätzlich ein Informationsblatt zu unseren KI Funktionen erstellt, dass dir weiterführende In

Verbesserte Fehlermeldungen für Automatisierungen

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Die Fehlermeldungen für Automatisierungen wurden überarbeitet und zeigen dir nun genauere Informationen zu dem Fehler an. So werden unter anderem auch fehlerhafte Konfigurationen erkannt und du erhältst einen entsprechenden Hinweis. In der Vergangenheit passierte es, dass Automatisierungen auch dann als erfolgreich angezeigt wurden, wenn es zu einem

Konfiguration einer präferierten Telefonnummer bei aktivierter Multi-Faktor-Authentifizierung (kurz: MFA)

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Neben der MFA Telefonnummer können Benutzer nun mühelos sowohl ihre primäre Kontakttelefonnummer als auch eine dedizierte MFA-Telefonnummer verwalten. Dies ermöglicht es Nutzern, separate Telefonnummern für die Anmeldung via MFA und eine Telefonnummer, die in E-Mail & Dokumentenvorlagen als Variable verwendet werden kann, zu verwalten. Die Varia

Journeys teilen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Das Teilen von Journeys ermöglicht es dir, Journeys mit deinen Partnerorganisationen zu teilen. Sofern die Partner über dein Unternehmen bei epilot angemeldet sind, können sie die geteilten Journeys in ihrer Partnerorganisation aufrufen. So können zum Beispiel Vertriebs-Journeys mit Vertriebspartnern oder Inbetriebsetzungs-Journeys mit Installateure

Double Opt-In

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Nutze unser Double Opt-In Feature, um die Zustimmung deiner Kunden zu Marketing-Maßnahmen rechtlich korrekt zu einzuholen. Falls aktiviert erhält der Kunde automatisiert eine E-Mail Vorlage, die von dir hinterlegt wurde. Verwende automatisierte E-Mails, um den Double Opt-In schnell und einfach durchführen zu können. Wie funktioniert Double Opt-In

Als Partner-Organisation in epilot registrieren

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Im Folgenden findest du eine Schritt für Schritt-Anleitung, wie du dich als Partner bei epilot registrierst: Klicke auf den Link in der Einladungsmail. Der Link führt dich zur epilot-Registrierung. Fülle hierzu die notwendigen Felder aus, um eine Organisation in epilot zu erstellen und klicke im Anschluss auf “Weiter“. Trage im nächsten Schritt

Installateurportal: Filter- & Kontextinformationen in der Opportunity-Übersicht

Published March 13th, 2024 by epilot Admin

Ab jetzt finden InstallateurInnen mehr Informationen auf der Opportunity-Übersichtsseite, darunter Opportunity Nummer, Adresse und Endkunde. Dieselben Informationen können nun auch auf der Detailseite einer Opportunity gefunden werden, welche gleichzeitig für die Mobilansicht optimiert wurde. So können InstallateurInnen auch unterwegs eine Übersicht

Als Partner-Organisation mit epilot arbeiten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Sobald dein Partner etwas mit dir über epilot teilt, erhältst du eine entsprechende Benachrichtigung in deinem E-Mail-Postfach. In dieser ist der jeweilige Auftrag sowie Termin-Einstellungen einsehbar. Klicke auf “Zur Entität“ in der E-Mail, sofern du weitere Details zum geteilten Inhalt direkt in epilot sehen möchtest. Auch die nächsten offenen Arb

Pricing Struktur

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Unsere Pricing Struktur besteht aus unterschiedlichen Ebenen. Innerhalb dieser Ebenen gibt es teilweise unterschiedliche Ausprägungen. Um deinen KundInnen beispielsweise individuelle Preise anhand deren Bedarfs kalkulieren zu können, werden wir dir die einzelnen Bezeichnungen nachfolgend näher erläutern und mit einem Beispiel versehen. Ausgewählte

Verschieben von Blöcken und Gruppen

Published August 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit der neuen Benutzeroberfläche und den Funktionen in unseren Schritt-Einstellungen ist es nun möglich, Blöcke und Gruppen zu verschiedenen Schritten innerhalb einer Journey zu verschieben. Dadurch erhält man einen vollständigen Überblick über die Journey in einem Blick und hat die Möglichkeit, Blöcke und Gruppen innerhalb der Journey zu dupliziere

Zähler in epilot erstellen und verwalten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In epilot kannst du alle relevanten Informationen zu den verschiedensten Zähler(-typen) innerhalb einer jeweiligen Zähler-Entität zusammenfassen und verwalten. Darunter allgemeine Informationen zum entsprechenden Zähler wie z.B. Zählernummer, Hersteller, Adresse usw., dazugehörige Vertragsinformationen und Zählwerke sowie Zählerstände. Wie genau du

Bessere Organisation von Dokumenten in Entitäten

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Bisher war es nicht möglich, in den Dateien der Entitäten direkt auf Bilder oder Dokumente zugreifen zu können. Ab jetzt kannst du dir direkt Dokumente und Bilder anzeigen lassen und letztere sogar in einer Galerieansicht anschauen. Zusätzlich haben wir das Hinzufügen von Tags optimiert: Zum einen geht es nun schneller und zum anderen kannst du nun

Journeys auf deiner Website einbinden

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit dem Einbettungskonfigurator kannst du konfigurieren, wie eine Journey auf deiner Website eingebettet werden soll. Der nachfolgende Artikel enthält genauere Informationen zu unterschiedlichen Einbettungsarten. 💡 Hinweis Mehr Informationen über die technischen Details und Anpassungsmöglichkeiten im Einbettungskonfigurator findest du in unserem DE

Als Partner einen angebotenen Lead annehmen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Sofern dir dein Partner über epilot einen Auftrag via E-Mail anbietet, kannst du diesen mit Klick auf den Link in der entsprechende E-Mail annehmen. Allerdings kannst du dir den Auftrag nur dann sichern, wenn du die erste Organisation bist, die den Auftrag annimmt. Sofern eine andere Organisation den Auftrag vor dir angenommen hat, ist dieser nic

Produkte erstellen und verwalten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mithilfe unseres Produkt-Konfigurators kannst du deine Produkte noch flexibler in epilot anlegen und verwalten. In diesem Artikel kannst du dich im Detail darüber informieren, wie genau der Produkt-Konfigurator funktioniert. Alternativ hast du auch die Möglichkeit, dir das folgende Video anzuschauen, in dem erklärt wird, wie du Produkte und Dienstl

Produkte: Optionale Preiskomponenten

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Bisher war es in zusammengesetzten Preisen nicht möglich, optionale Preiskomponenten zu konfigurieren. Das haben wir jetzt geändert. Mit diesem Release kannst du in der Journey optionale Preisbestandteile festlegen, die den spezifischen Anforderungen und Eingaben der Kunden gerecht werden. Dies ist zum Beispiel bei einem Hausanschluss relevant, be

Bedingte Anzeige von Journey-Schritten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Basierend auf der Kategorieauswahl des Journey-Nutzers werden bestimmte Journey-Schritte übersprungen, um nur die relevanten Schritte anzuzeigen, die mit den zuvor ausgewählten Kategorien verknüpft sind. Beispiel Du bietest Hausanschlüsse für 5 unterschiedliche Produktkategorien an: Strom, Gas, Wasser, Breitband und Fernwärme, die einzeln oder in

Logiken basierend auf Verfügbarkeitsdateien

Published August 22nd, 2024 by epilot Admin

Bisher konnten die Verfügbarkeitsdateien nur in Verbindung mit einem Produkt genutzt werden. Nun ermöglichen wir, dass der Endkunde auf Basis der Adresseingabe zum nächsten Schritt geführt wird, unabhängig davon, ob dort ein Produkt verfügbar ist oder z.B. ein Kontaktformular oder ein alternatives Produkt oder ein Service angezeigt werden soll. Dies

Journey Submission Herkunft

Published August 26th, 2024 by epilot Admin

Mit den neuen Journey-Einstellungen Kontextparameter ist es nun möglich, den Ursprung der Journey Übermittlung mit ein paar einfachen Schritten herauszufinden. Dieses neue Feature kann z.B. für Kampagnen und für andere Marketingzwecke genutzt werden, um einen Überblick zu erhalten, aus welchen Kanälen die Journeys tatsächlich eingereicht werden. F

Globale Suchfunktion

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Unsere Plattform verfügt über eine leistungsstarke globale Suchfunktion, die es dir ermöglicht, schnell und effizient die benötigten Informationen zu finden. Im Folgenden erfährst du, wie du die globale Suche optimal nutzen kannst. Nutzung der globalen Suchfunktion Um die globale Suche zu verwenden, gib einfach einen beliebigen Begriff in die Such

Journey-Starter konfigurieren

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mithilfe des Journey-Starters können mehrere Journeys in ein einzelnes Fenster auf deiner Website integriert werden, sodass Journey-Nutzer zu Beginn auswählen können, welche Journey diese durchlaufen möchten. Wie genau du den Journey-Starter konfigurierst, kannst du im Folgenden nachlesen: Lege zunächst einmal eine neue Journey an. Klicke auf die V