epilot Knowledge Base

Inpersonifizierung als Portalnutzer

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Als Mitarbeiter im Kundenservice möchtest du schnell und einfach Unterstützung für deine Kunden bieten, die sich im Kundenportal nicht zurecht finden oder Fragen haben? Deine Installateure finden bestimmte Prozesse nicht oder möchten gemeinsam durch Informationen gehen? Damit solche Arbeitsabläufe einfacher sind, bieten wir die Möglichkeit sich als

Multifaktor-Authentifizierung (MFA)

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Die Integration der Multifaktor-Authentifizierung (MFA) verspricht noch mehr Sicherheit bei der Nutzung unserer Plattform. Denn Nutzer erhalten im epilot-Anmeldefenster nach Eingabe der Login-Daten einen Bestätigungscode via SMS, der über eine vom Nutzer angegebene Telefonnummer verschickt wird. Ein erfolgreicher Login erfolgt erst, wenn der jeweili

Entitätserstellung für Partnerunternehmen

Published April 25th, 2025 by epilot Admin

Mit epilot können Partnerunternehmen aktiv in eure Vertriebs- und Abwicklungsprozesse eingebunden werden – durch die eigenständige Erstellung und Bearbeitung von Opportunities und Bestellungen.So wird die Zusammenarbeit mit Partnern effizienter, schneller und vollständig digital abgebildet. Voraussetzungen Viele Partnerunternehmen fungieren als Vert

Design Builder - Aufbau und Funktionsweise

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit dem Design Builder kannst du deine Journeys individuell gestalten und diesen somit ein einzigartiges Design verleihen. Wie genau der Design-Builder funktioniert kannst du in diesem Artikel nachlesen. Übersichtsseite des Design Builders Sobald du dich in epilot eingeloggt hast, findest du den Design-Builder unter der Kategorie "Konfiguration" im

Portale: Visualisierung dynamischer Tarife im Endkundenportal

Published April 25th, 2025 by epilot Admin

Überblick Mit diesem Release stellen wir ein neues Widget zur Visualisierung von Verbrauch, Preisen und Kosten bei dynamischen Tarifen im Endkundenportal bereit. Damit erfüllen wir die regulatorischen Anforderungen nach §41b EnWG und ermöglichen eine transparente Darstellung für Endkunden. Das Widget basiert auf einer Integration zu einer externen D

Anzeige aller Mitarbeitenden in einer Partner-Organisation

Published January 10th, 2025 by epilot Admin

Ab sofort kannst du im Partner-Profil jederzeit einsehen, welche Personen für die jeweilige Partner-Organisation tätig sind. Dieses neue Feature bietet dir: Verbesserte Transparenz: Eine zentrale Übersicht aller Mitarbeitenden einer Partner-Organisation direkt in der Konfigurationsansicht. Zugriff auf Kontaktdaten: Schneller Zugriff auf die E-Mail A

Mit Partnern zusammenarbeiten: Teilen von Inhalten und Zuweisung von Aufgaben

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Wenn deine Organisation das Feature “Partner Kollaboration” nutzt (sichtbar unter “Organisationseinstellungen” → “Funktionen”), kannst du Inhalte wie Entitäten und Dateien mit Partner-Organisationen teilen. Wie du diese erstellst und zu epilot einlädst, erfährst du im Artikel Partner-Organisationen erstellen und zu epilot einladen. Ansichten mit Par

Ansichten verwalten

Published May 19th, 2025 by epilot Admin

In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du in der epilot-Plattform deine Ansichten anlegst und verwaltest. Ansichten helfen dir dabei, deine gespeicherten Filter zu verwalten und mit anderen Personen aus der Organisation zu teilen. Your browser does not support HTML5 video.

Personalisierung in Nachqualifizierungs-Journeys

Published January 24th, 2025 by epilot Admin

In einer Journey kannst du mithilfe eines Textblocks auf bereits ausgefüllte Felder aus einem vorherigen Schritt derselben Journey Bezug nehmen. Wenn dein Kunde beispielsweise im ersten Schritt seinen Namen angegeben hat, kannst du diesen Wert im nächsten Schritt mit einem Textblock dynamisch einfügen. Dies ermöglicht es dir, deine Journeys gezielt

Papierkorb für Entitäten: Wiederherstellen leicht gemacht

Published November 18th, 2024 by epilot Admin

Gelöschte Entitäten werden nun nicht mehr direkt unwiderruflich gelöscht. Stattdessen werden sie für 30 Tage im Papierkorb aufbewahrt. Innerhalb dieses Zeitraums kannst du sie jederzeit wiederherstellen. Möchtest du Entitäten vor Ablauf der 30 Tage endgültig löschen, kannst du dies manuell im Papierkorb erledigen. Beachte, dass diese Löschungen dann

Arbeiten mit Notizen in epilot

Published January 28th, 2025 by epilot Admin

Mit Notizen gestalten wir deine tägliche Arbeit einfacher und effizienter. Notizen helfen dabei, wichtige Informationen schnell und übersichtlich festzuhalten, sich mit Kollegen auszutauschen und alle relevanten Details an einem zentralen Ort zu dokumentieren. Notizen können nicht nur allgemein in einer Opportunity, sondern auch direkt in spezifisch

Blueprints installieren

Published November 16th, 2024 by epilot Admin

Wie installiere ich einen Blueprint? Um Blueprints zu verwalten und zu installieren, navigiere zu Konfiguration → Blueprints. Um einen neuen Blueprint zu installieren, klicke auf „Blueprint installieren“ und wähle die Quelle für deinen Blueprint. Wenn du bereits eine Blueprint-Zip-Datei hast, kannst du "Datei hochladen“ auswählen. Wähle „Marketpla

Portale: Verbesserungen für Kundenportale (Commodity)

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Wir haben einige kleine Verbesserungen für Commodity-Kunden vorgenommen. Zählerstandsmitteilung: Beim Mitteilen eines Zählerstands zeigen wir dem Nutzer die Differenz zum letzten Zählerstand an, damit es einfacher ist diesen zu plausibilisieren und den Eintrag zu prüfen. Neue Darstellung von Zahlungsmethoden: Wir haben die Darstellung von Zahlung

Zweck der Journey festlegen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Lege für eine zielgerichtete Kommunikation selbst den Zweck und die Zielgruppe deiner Journey fest. Warnmeldungen unterstützen dich bei der Erstellung deiner idealen Journey. Lege den Zweck der Journey fest Innerhalb der Journey Einstellungen kann der Zweck der Journey konfiguriert werden und damit welche Folgeprozesse in epilot angestoßen werden s

Attribute anlegen

Published February 27th, 2025 by epilot Admin

Your browser does not support HTML5 video. Dein Feedback ist gefragt Wir erstellen laufend weiteres Videomaterial. Sollte dich ein Thema besonders interessieren, lasse es uns gerne hier wissen.

Erstellung und Verwendung von Benutzergruppen

Published September 30th, 2024 by epilot Admin

In diesem Artikel erfährst du, wie du Benutzergruppen in epilot anlegst und verwaltest, welche Vorteile dies hat und wie du die verschiedenen Funktionen optimal nutzt. Benutzergruppen sind in allen unseren Preismodellen enthalten, die individuelle Anzahl variiert jedoch. Alle Starter -Kunden können eine Benutzergruppe konfigurieren, für Business -K

Google Maps Adressenfinder

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

In bestimmten Situationen haben Endkunden noch keine genaue Adresse für ihre Häuser, z. B. weil die Straße noch nicht existiert oder weil das Haus erst gebaut wird. In diesem Fall könnte eine Karte, auf der der Standort des Gebäudes ausgewählt werden kann, hilfreich sein. Daher unterstützt der Adressen-Block nun optional auch die Verwendung von Goo

Journeys zur Einbindung aktivieren

Published November 18th, 2024 by epilot Admin

Es kommt häufig vor, dass bei neuen Anwendungsfällen, bestehende Journeys dupliziert oder neue Journeys erstellt werden, deren Bearbeitung aber noch nicht abgeschlossen ist. Anders als Journeys, die sich bereits aktiv in der produktiven Nutzung befinden, soll sichergestellt werden, dass die noch nicht fertiggestellten Journeys nicht ungewollt in die

Aktivitäten des Portalnutzers

Published December 9th, 2024 by epilot Admin

Aktivitäten auf dem Portalzugang und Kontakt Du kannst bestimmte Aktivitäten des Portalzugangs nachverfolgen, was in der Unterstützung des Portalnutzers relevant sein kann. Diese findest du in den Details der Entität unter “Aktivitäten”. Hier werden folgende Aktivitäten verfolgt: Portalnutzer hat seinen Account aktiviert Portalnutzer hat sich einge

Datalake: Kundenportal Analysen

Published November 20th, 2024 by epilot Admin

Neben den neuen Analysefähigkeiten von Journeys, die innerhalb von epilot als auch im Datalake verfügbar sind, erweitern wir die Datalake-Daten ebenso um Grundfunktionen zur Analyse der Nutzung des Kunden- oder Installateurportals. Wir werden in einem zukünftigen Release eine Oberfläche bereitstellen, mit der die Basis-Daten ebenfalls direkt über ep

Verbesserungen für E-Mails

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

E-Mails: Direktes Versenden von Dateien als E-Mail Anhang Du kannst nun Dateien aus Entitäten direkt an die verlinkte E-Mail Adresse versenden. Öffne dazu den "Dateien"-Tab in einer Entität Deiner Wahl, wähle die zu versendeten Dateien aus und klicke auf den "Via E-Mail versenden" Button. E-Mails: Beziehungen von E-Mails zu Entitäten für gesamte K

Aktionscodes

Published February 21st, 2025 by epilot Admin

Ab sofort kannst du Rabatte und Boni mit einem Aktionscode verknüpfen! Dieser besteht aus einer Kombination aus Zahlen und Großbuchstaben (z. B. AKTION2025) und muss vom Endbenutzer im Warenkorb eingegeben werden, um den Rabatt oder Bonus zu erhalten. Wichtig: Das Eingabefeld für Promo-Codes muss in der Journey-Konfiguration aktiviert werden, damit

Zähler in epilot erstellen und verwalten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In epilot kannst du alle relevanten Informationen zu den verschiedensten Zähler(-typen) innerhalb einer jeweiligen Zähler-Entität zusammenfassen und verwalten. Darunter allgemeine Informationen zum entsprechenden Zähler wie z.B. Zählernummer, Hersteller, Adresse usw., dazugehörige Vertragsinformationen und Zählwerke sowie Zählerstände. Diese dienen

Mehr Struktur im zentralen Postfach: Neue Funktionen für mehr Effizienz

Published February 19th, 2025 by epilot Admin

Wir sind dabei, das zentrale Postfach für dich zu optimieren! Dieses Mal haben wir vier neue Funktionen eingeführt, die die E-Mail-Verwaltung noch effizienter machen. E-Mails als erledigt markieren Ab sofort kannst du E-Mails entweder als offen oder erledigt anzeigen lassen. Markierst du eine E-Mail als erledigt, wird sie automatisch in den Tab

Zwischen-Speicherung für Journeys

Published February 23rd, 2025 by epilot Admin

Mit diesem Release ermöglichen wir es innerhalb von Journeys, den Fortschritt zu speichern und später nahtlos fortzusetzen. So können Nutzer eine Journey unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt ohne Datenverlust weitermachen. Zur Dokumentation

Aktive / inaktive Journeys

Published November 15th, 2024 by epilot Admin

Mit dieser Funktion hast du als konfigurierender Nutzer die Möglichkeit eine größere Anzahl an Journeys zu steuern und behältst dabei zu jederzeit die Übersicht über produktive sowie nicht nicht produktive Journeys. Warum ist diese Funktion wichtig? Es kommt häufig vor, dass bei neuen Anwendungsfällen, bestehende Journeys dupliziert oder neue Journ

Tabellen: Kopieren von Attributen

Published November 18th, 2024 by epilot Admin

Attribute können nun per Schnellzugriff direkt von Tabellen kopiert werden. Informationen können effizienter kopiert und weiterverarbeitet werden, ohne dass du in die Detailansicht gehen musst. Dies spart Zeit, steigert die Effizienz und unterstützt ein reibungsloses Multitasking, insbesondere wenn du mit mehreren Registerkarten oder Drittsystemen

Portale: Berechtigungen einstellen

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Ein wichtiger Aspekt der Konfiguration deines Kunden- oder Installateurportals sind Berechtigungen. Hiermit entscheidest du, auf welche Daten der Portalnutzer Zugriff hat und welche er ggf. sogar direkt selbst abändern kann. Die Berechtigungen sind genauso aufgebaut wie auch die Zugriffsverwaltung in epilot selbst, d.h. es wird eine “Rolle” erstell

Attributsuche

Published May 18th, 2025 by epilot Admin

Dieses Video führt dich durch die Attributsuche in epilot – ein Tool, mit dem du gezielt nach bestimmten Merkmalen innerhalb deiner Daten filtern kannst. Die Attributsuche ermöglicht dir beispielsweise, Kunden mit spezifischen Produkteigenschaften schnell zu identifizieren. Your browser does not support HTML5 video.

Installateurportal: Anwendungsfälle und Konfiguration

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Wozu solltest du das epilot Installateurportal verwenden? Das Portal richtet sich an alle Netzbetreiber, die mit konzessionierten Installateuren zusammenarbeiten. Dabei kannst du unser Portal spartenübergreifend verwenden, um deine Prozesse zu digitalisieren und transparenter zu gestalten. Deine Vorteile mit dem epilot Installateurverzeichnis &

KI-gestützte E-Mail-Antworten

Published February 24th, 2025 by epilot Admin

Die KI-gestützten E-Mail-Antworten sind nun für alle Nutzer verfügbar und unterstützen dich bei der effizienten Bearbeitung deiner E-Mails. Die KI analysiert eingehende Nachrichten und generiert auf Basis deiner individuellen Anweisungen maßgeschneiderte Antwortvorschläge, die du per Klick übernehmen oder mit einfachen Prompts weiter verfeinern kan

Journeys: PV-Dach-Navigator Update

Published November 20th, 2024 by epilot Admin

Mit diesem Release haben wir im Hintergrund auf eine neue API umgestellt, um die Daten im PV-Dach-Navigator noch genauer und zuverlässiger zu machen. Höhere Datenqualität: Die neue API sorgt dafür, dass die angezeigten Informationen präziser und aktueller sind – für bessere Ergebnisse und fundiertere Entscheidungen. Neue Darstellung: Der Wert „Sonne

Dateien: Erkennen von Duplikaten

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Mit einem einfachen Klick kannst du jetzt schnell und effizient alle doppelten Dateien innerhalb einer Entität erkennen und ausblenden. Halte deine Datenbank sauber und organisiert, indem du redundante Dateien mühelos verwaltest.

Journeys: Verbesserte Bilddarstellung

Published February 27th, 2025 by epilot Admin

Ab sofort können Journey-Nutzer Bilder in einer Journey durch Anklicken vergrößern. Diese Funktion verbessert die Benutzerfreundlichkeit, indem Bilder detaillierter betrachtet werden können, ohne die Journey zu verlassen.

Automatisierungen: Bedingte Automatisierungen

Published August 19th, 2024 by epilot Admin

Mit dem Feature "Bedingungen für Automatisierungs-Aktionen" kannst du spezifische Bedingungen festlegen, unter denen Automatisierungs-Aktionen ausgeführt werden. Das Feature steht ab diesem Release allen Professional-Kunden zur Verfügung. Aktionen werden nur noch dann ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Fälle, in denen Aktionen be

Portal-Login und Registrierung in Journeys

Published February 19th, 2025 by epilot Admin

Nahtlose Integration von Portal-Login und Registrierung in Journeys Mit diesem Release schaffen wir eine bessere Verbindung zwischen den öffentlichen Journeys auf Kundenwebsites und dem Kundenportal. Endkunden können sich nun direkt in den Journeys registrieren oder einloggen, um ihre Bestellungen und Verträge zentral im Portal zu verwalten. Dies

Portal Zugänge: Ändern der E-Mail-Adresse

Published November 14th, 2024 by epilot Admin

Das Ändern der E-Mail Adresse eines Portalzugangs ist nun aus epilot heraus möglich, sollte der Endkunde oder Installateur dies mitteilen. Nach Speichern der Änderung wird ein Genehmigungsprozess angestoßen, bei dem eine Bestätigungs-Mail an die neue Adresse versendet wird. Nach Klicken des Links in der E-Mail ist die neue E-Mail Adresse aktiv und

Mehrfachauswahl zum Ausführen von Aktionen im zentralen Postfach

Published January 2nd, 2025 by epilot Admin

Mit der neuen Funktion zur Mehrfachauswahl könnt ihr mehrere E-Mails gleichzeitig im zentralen Postfach verwalten. So könnt ihr zum Beispiel mehrere E-Mails auf einmal löschen oder als gelesen bzw. ungelesen markieren - alles in einem Schritt. Diese Funktion spart dir und einen Kollegen Zeit, reduziert den Aufwand und macht die Bearbeitung von E-Mai

Subdomain

Published December 6th, 2024 by epilot Admin

Subdomain anlegen Your browser does not support HTML5 video. Dein Feedback ist gefragt Wir erstellen laufend weiteres Videomaterial. Sollte dich ein Thema besonders interessieren, lasse es uns gerne hier wissen.

Ausführungsübersicht für Automatisierungen

Published April 24th, 2025 by epilot Admin

Ab sofort kannst du alle Ausführungen deiner Automatisierungen zentral einsehen und verwalten – direkt im Bereich Analytics innerhalb der Automatisierungsübersicht. Das ist neu: Übersicht über alle bisherigen Ausführungen deiner Automatisierungen Anzeige des Status: erfolgreich, fehlgeschlagen oder gestoppt Filtermöglichkeiten nach Status und Automa

Tabellen: Anzeige von ungelesenen E-Mails

Published November 18th, 2024 by epilot Admin

Ab sofort siehst du direkt in der Tabelle, ob neue ungelesene E-Mails zu einer Opportunity eingegangen sind! In der von uns bereitgestellten Ansicht „Opportunities“ ist die Spalte „Ungelesen“ automatisch eingeblendet. Für deine selbst erstellten Ansichten kannst du die Spalte ganz einfach über „Tabellenlayout anpassen“ hinzufügen und per Drag &

Bestellübersicht: Spalten ausblenden

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Möchtest du bestimmte Informationen in der Bestellübersicht einer epilot Bestellung ausblenden, so kannst du nun verschiedene Spalten an- und abwählen.

Testen von Dokumenten mit Variablen

Published May 18th, 2025 by epilot Admin

In diesem Video zeigen wir dir, wie du Dokumente mit Variablen in epilot testest, bevor du sie im Live-Betrieb einsetzt. Mit dieser Funktion kannst du ganz einfach prüfen, ob Platzhalter wie Kundendaten, oder Produktinformationen korrekt befüllt werden. Your browser does not support HTML5 video.

Anzeigebedingungen

Published December 6th, 2024 by epilot Admin

Anzeigebedingungen Your browser does not support HTML5 video. Dein Feedback ist gefragt Wir erstellen laufend weiteres Videomaterial. Sollte dich ein Thema besonders interessieren, lasse es uns gerne hier wissen.

KI-gestützte Aktionsvorschläge

Published January 16th, 2025 by epilot Admin

Diese KI-Funktion hilt dir dabei, Informationen aus empfangenen E-Mails mit einem Klick direkt in Entitäten zu übertragen. So können schnell bereits existierende Entitäten aktualisiert werden, oder neue Entitäten erstellt werden. So funktionieren KI-basierte Aktionsvorschläge Um Aktionsvorschläge zu nutzen, öffne dein E-Mail Postfach. Die Funktion

Suchen und filtern auf der Tabellenübersicht

Published January 14th, 2025 by epilot Admin

Sofern du nach bestimmten Entitäten suchen möchtest, musst du lediglich auf die Suchleiste klicken. Im Anschluss werden dir alle verfügbaren Filter in der jeweiligen Detailseite angezeigt. Suche mit Texteingabe Neben dem Suchfeld steht dir die Möglichkeit zur Verfügung, den KI-Filter zu aktivieren. Mit diesem Filter wird die Suche durch Texteingaben

Zuweisungen in Entitäten

Published March 4th, 2025 by epilot Admin

In epilot können Nutzer und Gruppen verschiedenen Entitäten, E-Mails, oder Prozessen zugewiesen werden. Dies ermöglicht eine klare Verantwortlichkeitsstruktur und sorgt dafür, dass alle relevanten Personen über ihre Aufgaben informiert sind. Allgemeines zu Zuweisungen Personen und Gruppen können über das entsprechende Icon zugewiesen werden. Diese

Bonus mit "Coupons" konfigurieren

Published January 14th, 2025 by epilot Admin

Mit der “Coupons”-Funktion können ab sofort Boni und Rabatte konfiguriert werden. Bei den Boni wird zusätzlich zwischen einem “Sofortbonus” und einem Bonus, der der nach dem 1. Jahr ausgezahlt wird, unterschieden. In der Journey kannst du auswählen, ob den Endkund:innen oben der Monatspreis inklusive oder exklusive Bonus angezeigt wird. Der andere P

Label Builder Update: Labels löschen, verschieben & farblich hervorheben

Published January 2nd, 2025 by epilot Admin

Der Label Builder ist der zentrale Ort, um eure Labels zu verwalten. Mit diesem Update führen wir drei neue Funktionen ein, die euch dabei helfen, eure Labels noch besser zu organisieren, zu sortieren und aufzuräumen. Labels löschen Ihr habt danach gefragt – jetzt ist es da! Ab sofort könnt ihr Labels direkt im Label Builder löschen. 🔹 Löscht ihr

Journeys: Datenaktualisierung in Entitäten

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Diese Funktion ist nur für Nutzer mit der Professional-Lizenz verfügbar. Mit diesem neuen Feature kannst du in Journeys auf Daten von bestehenden Entitäten zugreifen. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, gezielt Journeys für EndkundInnen anzulegen, damit diese ihre persönlichen Informationen validieren oder gegebenenfalls auch aktualisieren können

Prozess-Daten auf dem Dashboard

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Auf dem Dashboard können verschiedene Daten zu deinen in epilot laufenden Prozessen abgebildet werden. Anzahl laufender Phasen und Durchschnittliche Dauer der Phasen Du kannst auf dem Dashboard zwei weitere Diagramme hinzufügen, mit denen du die Anzahl der aktuell laufenden Phasen eines Prozesses und die durchschnittliche Dauer von Prozess-Phasen a

Zahlungsbedingungen in den zusammengesetzten Preisen

Published April 22nd, 2025 by epilot Admin

Bisher mussten Zahlungsbedingungen in jeder einzelnen Preiskomponente separat konfiguriert werden. Dies führte bei Preisen mit mehreren Komponenten (z. B. Stromtarife mit Umlagen, Steuern etc.) zu redundanter Konfiguration. Ab sofort können Zahlungsbedingungen zentral für den gesamten zusammengesetzten Preis definiert werden. Diese gelten dann autom

Produktdownloads und -bilder per Drag-and-Drop sortieren

Published May 5th, 2025 by epilot Admin

Bisher war es nicht möglich, Produktdownloads und Produktbilder zu sortieren. Diese wurden in der Journey in der Reihenfolge angezeigt, in der sie während der Konfiguration hochgeladen wurden. Wir haben Feedback erhalten, dass dieses Verhalten nicht intuitiv ist und zusätzlichen Aufwand erfordert, da Dateien entfernt und erneut hochgeladen werden m

Ungelesene E-Mails auf Tabellen anzeigen lassen

Published May 19th, 2025 by epilot Admin

In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du in der epilot-Plattform Ungelesene E-Mails auf Tabellen anzeigen lassen und sortieren kannst. Der Vorteil davon ist, dass du direkt sehen kannst, zu welcher Anfrage es neue E-Mails gibt. Your browser does not support HTML5 video.

Journey: Aktualisierung von mehreren Entitäten

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Bisher war es bei der Verwendung des Entitätssuchblocks nur möglich, eine einzelne Entität auszuwählen. Allerdings kannst du jetzt die Mehrfachauswahl von Entitäten zulassen, indem du die Option "Mehrfachauswahl von Entitäten zulassen" in den Blockeinstellungen aktivierst. Es ist nur möglich, mehrere Entitäten desselben Entitätstyps (z.B. Opportun

Neue Journey-Nutzeroberfläche für Produktkacheln

Published August 20th, 2024 by epilot Admin

Im Zusammenhang mit der Initiative zur Verbesserung der Nutzeroberfläche unserer Journeys haben wir damit begonnen, den Produktauswahlblock in den Journeys komplett zu erneuern. In den Journey-Einstellungen kann nun die Early Access Journey-Schnittstelle aktiviert werden, die eure Produktauswahl optimiert. Die neuen Produktkacheln haben jetzt einen

Double Opt-In

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Nutze unser Double Opt-In Feature, um die Zustimmung deiner Kunden zu Marketing-Maßnahmen rechtlich korrekt zu einzuholen. Falls aktiviert erhält der Kunde automatisiert eine E-Mail Vorlage, die von dir hinterlegt wurde. Verwende automatisierte E-Mails, um den Double Opt-In schnell und einfach durchführen zu können. Wie funktioniert Double Opt-In

Massenhaftes Teilen von Entitäten mit Partnern

Published April 24th, 2025 by epilot Admin

Ab sofort kannst du in epilot mehrere Entitäten gleichzeitig mit Partnerorganisationen teilen – direkt aus den Übersichtstabellen heraus. Was bisher nur einzeln möglich war, lässt sich jetzt bequem per Mehrfachauswahl erledigen: Wähle einfach mehrere Opportunities, Kontakte oder E-Mail-Vorlagen aus und teile sie gesammelt mit einem Partner – inklusi

Effizienteres Arbeiten mit neuen Filtermöglichkeiten für Aktivitäten

Published April 25th, 2025 by epilot Admin

Um einen besseren Überblick über alle Aktivitäten, die mit einer Entität in Zusammenhang stehen, zu erhalten und Anfragen schneller bearbeiten zu können, stehen dir jetzt neue Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Mit dieser Funktion kannst du Aktivitäten nach einem bestimmten Zeitrahmen oder Datum filtern. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, gezielt n

Verbesserte Anzeige ungelesener E-Mails auf der Tabelle

Published January 3rd, 2025 by epilot Admin

Die Anzeige ungelesener E-Mails direkt in der Tabelle war bereits eines der Highlights im letzten Release. Nun haben wir diese Funktion weiter optimiert, um dir einen noch besseren Überblick über ungelesene Nachrichten zu bieten. Ab sofort kannst du mit der Maus über das Symbol für ungelesene E-Mails fahren, um direkt den Betreff und eine Vorschau d

Zwischen-Speicherung innerhalb von Journeys

Published February 23rd, 2025 by epilot Admin

Mit dieser neuen Funktion ermöglichen wir, den Fortschritt in einer Journey zu speichern und die Bearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt nahtlos fortzusetzen. Dadurch wird sichergestellt, dass Nutzer ihre eingegebenen Daten nicht verlieren und eine Journey flexibel in mehreren Sitzungen abschließen können. Konfiguration der Zwischenspeicherung 1. Ö

Produkt-Hub: Rabatte mit "Coupons" konfigurieren

Published October 4th, 2024 by epilot Admin

Mit der Coupon-Funktionalität kannst du die Produkte mit Rabatten versehen, zum Beispiel für eine Sommer- oder Weihnachtskampagne. In der ersten Version, ist diese Funktion nur für simple Preise geeignet (nicht die zusammengesetzten Preise). In der Zukunft werden auch Rabattcodes, Start- und Enddaten sowie weitere Konfigurationsmöglichkeiten der Pro

Portale: Zeitscheiben auf Adressen und Zahlungsmethoden

Published November 14th, 2024 by epilot Admin

Adressen und Zahlungsmethoden auf Verträgen können nun ein Start-und Enddatum haben, womit anstehende oder vergangene Änderungen in den Daten reflektiert werden können. Wenn beispielsweise eine Änderung an der Zahlungsmethode eingeht, kann über eine ERP-Integration das Startdatum mitgegeben werden, sodass der Endkunde weiß, ab wann die neue Zahlung

KI-gestützte E-Mail Labels

Published February 24th, 2025 by epilot Admin

Mit dieser neuen Funktion werden E-Mails ab sofort automatisch mit Labels versehen. So könnt ihr euer Postfach besser und effizienter verwalten und E-Mails leichter nach ihrem Inhalt filtern. Die KI analysiert den Inhalt eingehender E-Mails und schlägt passende Labels vor. Diese Vorschläge könnt ihr akzeptieren oder ablehnen. Diese Funktion nimmt e

Dateien: Dokumente per Drag&Drop hinzufügen

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Dateien können nun einfach durch Drag&Drop in der Dateien-Übersicht hinzugefügt werden. Auf diese Art hast du alles schneller und intuitiver an einem Ort. Die Such- & Filteroption ermöglicht es dir zudem, die Tabelle nach einem bestimmten Dokumenten-Typ, bspw. PNG o.ä. zu filtern. Bist du in der Filterübersicht und hast nach PNGs gefiltert,

Bestellübersicht in Bestellungen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Sofern Journey-NutzerInnen eine Journey durchlaufen haben, wird je nach ausgewähltem Journey-Zweck automatisch eine Bestellung in epilot generiert, die alle relevanten Daten aus der jeweiligen Journey beinhaltet. Eine Übersicht aller Bestellungen findest du mit Klick auf den entsprechenden Navigationspunkt. Zudem hast du jederzeit die Möglichkeit,

Verbesserte Nachverfolgbarkeit automatisierter Aufgaben

Published February 27th, 2025 by epilot Admin

Ab sofort wird bei Aufgaben mit Automatisierungen, die manuell ausgelöst wurden (z. B. das Versenden einer vorkonfigurierten E-Mail oder das Generieren eines Dokuments), der genaue Zeitpunkt der manuellen Auslösung angezeigt. Vorteile: Mehr Transparenz bei der Ausführung automatisierter Prozesse Bessere Nachvollziehbarkeit für Benutzer

Dashboard: Nach zugewiesenem Partner filtern

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

In der Dashboard-Kachel "Übersicht offener Prozessschritte" kann nun auch aktiv nach Prozessen gefiltert werden, die bestimmten Partnern zugewiesen sind, indem unter "Zuständige Person" der jeweilige Partner-Nutzer ausgewählt wird.

Journey Builder: Verbesserungen im "Persönliche Informationen"-Block

Published November 19th, 2024 by epilot Admin

Im Journey Builder wurde der Block „Persönliche Informationen“ übersichtlicher gestaltet. Du kannst ihn jetzt separat für „Privat“, „Geschäft“ oder „Beide“ konfigurieren und festlegen, welche Felder angezeigt werden. Mit der Option „Beide“ können Kunden zwischen „Privat“ und „Geschäft“ wählen. So kannst du basierend auf dieser Auswahl andere Blöcke

Automatisierungen: Zeitgesteuerte Ausführung von Aktionen

Published November 7th, 2024 by epilot Admin

Bisher wurden Aktionen in Automatisierungen sofort ausgeführt, sobald die Automatisierung manuell gestartet wurde und alle relevanten Bedingungen erfüllt waren. Ab sofort bietet unsere Plattform die Möglichkeit, Aktionen zeitversetzt auszuführen. Dies bedeutet, dass du nun flexibel planen kannst, wann bestimmte Aktionen ausgeführt werden sollen. Zum

Automatisierungen: Massenausführung von Automatisierungen

Published November 7th, 2024 by epilot Admin

Bisher musstest du, wenn du dieselbe Automatisierung auf mehreren Entitäten anwenden wolltest, jede Entität einzeln öffnen und die Automatisierung separat starten. Mit diesem neuen Release ist das nicht mehr nötig. Jetzt kannst du einfach mehrere Entitäten auswählen und die Automatisierung für alle Entitäten gleichzeitig starten. Zeitersparnis: Spar

Erstellung von grundlegenden Automatisierungen in epilot

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Du hast die Möglichkeit, Vorgänge in epilot zu automatisieren, sofern bestimmte Ereignisse ausgelöst werden. Hierbei kannst du sowohl die jeweiligen Ereignisse als auch die dadurch startenden Aktionen konfigurieren und jederzeit anpassen. Im Navigationspunkt "Automatisierungen" sind alle bereits erstellten automatischen Vorgänge tabellarisch gelist

Portale: Überarbeitete Preisansicht auf Verträgen

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Um vor allem Commodity-Produkte und deren Preiskomponenten auf bestehenden Verträgen anzuzeigen, haben wir es ermöglicht die reinen Preiskomponenten wie Grund- und Arbeitspreis anzuzeigen ohne eine weitere Kalkulation des Preises. Auf Verträgen befinden sich laufende Zahlungen, die dies wiederum widerspiegeln können.

Kontakte: neue Filteroptionen nach Portalzugängen

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Auf der Kontakt-Tabelle kann nun nach Attributen von Portalzugängen gefiltert werden. So kannst du beispielsweise sehen, ob ein Kontakt bereits einen Portalzugang hat oder wie lange dieser noch aktiv ist. Damit kannst du diese Informationen finden oder auch die Kontakte segmentieren für eine Portal-Kampagne.

Entitäten: Attribute können nun durchsucht werden

Published August 19th, 2024 by epilot Admin

Vermutlich kennst du die Situation, dass du ein bestimmtes Attribut suchst, es aber aufgrund der Menge an Attributen nicht finden kannst. Um dies zu erleichtern, enthalten Entitäten nun eine Suchleiste, die es dir ermöglicht, gezielt nach bestimmten Attributen zu suchen.

Journey Builder im Überblick

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Der Journey Builder ist das Werkzeug, das die flexible und vielseitige Erstellung und Konfiguration verschiedenster Journeys ermöglicht und diese in dein epilot integriert. Wenn du eine neue Journey erstellst, findest du Journey Vorlagen zu verschiedenen Anwendungsfällen, welche wir kontinuierlich ausbauen. Was ist der Journey Builder? Der Kern des

KI-gestützte E-Mail-Antworten mit Entitätsdaten

Published April 17th, 2025 by epilot Admin

Die KI-gestützten E-Mail-Antworten sind sind ab jetzt noch präziser und antworten mit Daten aus verknüpften Entitäten. Unsere KI analysiert zusätzlich zu dem Nachrichtenverlauf ebenfalls verknüpfte Entitätsdaten. Dadurch werden Vorschläge für E-Mail Antworten viel präziser und helfen dir dabei, schneller und produktiver auf Kundenanfragen zu rea

Optionale Preiskomponenten definieren

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

In Journeys kann man bei zusammengesetzten Preisen festlegen, welche der angegebenen Preiskomponenten optional sind. Ein gutes Beispiel für einen möglichen Anwendungsfall ist die Hausanschluss-Journey, da hier viele Komponenten von den spezifischen Gegebenheiten am Standort des Endkunden abhängen (Tiefbauarbeiten, erforderliche Bohrungen, Kabellän

Endkunden- und Installateurportal analysieren mithilfe von KPIs in epilot

Published January 15th, 2025 by epilot Admin

Mit dieser neuen Funktion könnt ihr ab sofort vier KPIs analysieren, um wertvolle Einblicke in die Nutzung eurer Endkunden- und Installateurportale zu erhalten: Top 10 Self-Service Aktivitäten Top 5 Seitenbesuche Wöchentliche aktive Nutzer Monatlich aktive Nutzer Diese Funktion steht allen Organisationen zur Verfügung, die das Endkunden- oder Instal

Zugriffsverwaltung: Erstellung von Benutzergruppen

Published September 25th, 2024 by epilot Admin

Ab sofort können in epilot auch Benutzergruppen angelegt werden. Diese können zunächst nur ganzen Prozessen sowie Phasen oder Aufgaben zugeordnet werden. In naher Zukunft wollen wir die Funktionalität jedoch erweitern. Auch beim Filtern in der Entitätentabelle wurden die Gruppen berücksichtigt und du kannst direkt nach Prozessen suchen, die einer G

Die Standard Startseite und Release Präferenzen festlegen

Published January 14th, 2025 by epilot Admin

In epilot kannst du die Plattform ganz nach deinen Vorlieben anpassen. Zwei wichtige Funktionen dabei sind die Möglichkeit, deine Standard-Startseite festzulegen und deinen bevorzugten Release-Zyklus zu wählen. So änderst du deine Standard-Startseite Mit der Standard-Startseite bestimmst du, wo du nach dem Login in epilot landest. So kannst du direk

Individuelle Artikel: Wähle zwischen Brutto- und Nettopreis

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Bestellungen werden im Alltag häufig manuell bearbeitet. Um hier nun noch mehr Flexibilität zu ermöglichen, kannst du nun beim Hinzufügen von individuellen Artikeln auswählen, ob die Steuer im Preis enthalten ist oder nicht.

Anzahl laufender Aufgaben in neuer Dashboard Kachel

Published January 16th, 2025 by epilot Admin

Im Dashboard kannst du ein neues Diagramm hinzufügen, das die Anzahl der aktuell laufenden Aufgaben pro Phase eines Prozesses visualisiert. In diesem Diagramm werden die Phasen und Aufgaben gruppiert dargestellt. Du kannst damit schnell erkennen, wie viele Entitäten sich in jeder Aufgabe befinden. Mit einem Klick kannst du außerdem eine Liste mit al

Portalzugänge verwalten

Published December 9th, 2024 by epilot Admin

Unter Konfiguration > Portale > Portal Zugänge erreichst du unser Nutzermanagement für dein Kunden- und/oder Installateurportal. Anhand der Quelle kannst du die Nutzer jeweils unterscheiden. Folgende Funktionen stehen dir dort zur Verfügung. Registrierungsprozess nachverfolgen Nutzer sperren Inpersonifizierung als Nutzer (nicht in diesem Arti

Portale: Zähler & Zählerstandsmitteilung

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Zähler & Zählerstände im Portal Unter “Zähler” findet der Portalnutzer eine Übersicht all seiner Zähler. Mit Klick auf einen der Zähler gelangst du zu den Zählerdetails. Wesentlicher Bestandteil ist die Auflistung von Zählerständen sowie die Funktion der Zählerstandsmitteilung. Zusätzlich kannst du weitere Informationen zum Zähler anzeigen oder

Erstellung von Entitäten nun auch für Partner möglich

Published April 24th, 2025 by epilot Admin

Mit diesem Release ermöglichen wir es Partnerorganisationen, noch aktiver in die Welt von epilot einzutauchen – ganz im Sinne einer reibungslosen und transparenten Zusammenarbeit zwischen Partnern und Energieversorgern. Viele Partnerunternehmen agieren als Vertriebskanal für Energieunternehmen und möchten potenzielle Neukunden daher direkt im System

Arbeiten mit der Tabelle

Published January 14th, 2025 by epilot Admin

Trotz unterschiedlicher Entitäten und weiterer Menüpunkte sind unsere Übersichts- und Detailseiten überwiegend ähnlich aufgebaut. Nachfolgend werden wir dir die Übersichtsseite anhand der Opportunities näher erläutern. Erstellen von neuen Entitäten Mit dem Button “Neu erstellen” oben rechts im Fenster kannst du je nach Übersichtsseite zum Beispie

Portale: Anfragen und Bestellungen

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Anfragen & Bestellungen - Konfigurationen Unter "Anfragen & Bestellungen" erhalten Portalnutzer einen Überblick über ihre Opportunities und Bestellungen, die mit den jeweiligen Opportunities verknüpft sind sowie zu alleinstehenden Bestellungen. Die Ansicht ist von den Berechtigungen abhängig, ob du den Portalnutzern erlauben möchtest, beide

Automatisierungen im Journey Builder konfigurieren

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Journeys sind immer mit einer entsprechenden Automatisierung verknüpft, deren Aktionen bei einer Submission dieser Journey ausgeführt werden, z. B. Erstellung verschiedener Entitäten wie Kontakte, Opportunities und Bestellungen. Der Journey Builder fügt automatisch systemrelevante Aktionen zur Automatisierung einer Journey hinzu. Mehr Informationen

Journey: Logiken basierend auf Verfügbarkeitsdateien

Published August 19th, 2024 by epilot Admin

Bislang konnten die Verfügbarkeitsdateien nur in Verbindung mit einem Produkt genutzt werden. Nun ermöglichen wir, dass der Endkunde basierend auf der Adresseeingabe zu dem nächsten Schritt geleitet wird, und zwar unabhängig davon, ob dort ein Produkt verfügbar ist oder z.B. ein Kontaktformular oder ein alternativer Produkt oder Service angezeigt we

Massenaktionen auf der Tabellenansicht

Published January 14th, 2025 by epilot Admin

Früher mussten Kund:innen und Installateur:innen einzeln in die Portale eingeladen werden. Dieser Prozess wird nun durch das Versenden von Massen-E-Mails deutlich vereinfacht. Mit dieser Funktion kannst du beliebig viele Kontakte gleichzeitig per E-Mail einladen, über Änderungen informieren oder andere Mitteilungen senden. Diese Option erscheint bei

Individuelle Konfiguration der Bestellübersicht

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Im Variablen-Editor hast du die Möglichkeit, die Bestellübersicht in epilot auf Basis einer Vorlage individuell zu konfigurieren. Du findest den Variablen Editor im Abschnitt Konfiguration unter Vorlagen. Hier wird dir eine Tabelle mit bereits erstellten Bestellübersicht-Vorlagen und individualisierten Variablen angezeigt. Letzteres kannst du ebenf

Mehr Komfort beim Arbeiten mit Anhängen in Notizen und weitere Verbesserungen

Published April 23rd, 2025 by epilot Admin

Mit unserem aktuellen Update machen wir das Arbeiten mit Notizen nun noch komfortabler. Diese Neuerungen warten auf dich: Automatische Bildvorschau für Anhänge Wenn du eine Notiz erstellst und ausschließlich Bilder anhängst (z. B. Dachaufnahmen oder Fotos vom Zählerschrank), zeigt epilot diese jetzt direkt als Vorschau an. So siehst du sofort, was d

Portale: Portal-spezifische E-Mail-Vorlagen

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Bei Erstellung eines Portals erstellt epilot automatisch einige E-Mail-Vorlagen, die wir zu bestimmten Ereignissen an den Portalnutzer senden. Hier findest du eine Übersicht der Vorlagen und der portal-spezifischen Variablen für das Kundenportal. Für das Installateurportal werden dieselben Vorlagen erstellt. Du kannst die Vorlagen ganz einfach find

Globale Suche

Published May 18th, 2025 by epilot Admin

In diesem Video zeigen wir dir, wie du die globale Suche in epilot nutzt, um schnell und gezielt auf Informationen im gesamten System zuzugreifen – ganz gleich, ob du nach Kunden, Produkten oder Notizen suchst. Your browser does not support HTML5 video.

Dynamische Tarife in den Journeys

Published January 15th, 2025 by epilot Admin

Ab sofort werden dynamische Tarife transparenter, indem du einen Preis als voraussichtlichen Preis hinterlegen kannst. Um diese Funktion zu nutzen, erstelle einen Preis und wähle unter der Einstellung “Preisanzeige in Journey” - “Als voraussichtlicher Preis anzeigen”. Diese Auswahl führt dazu, dass der Preis als „voraussichtlicher Preis“ markiert wi

Eigene Nachqualifizierungsvariable definieren

Published August 26th, 2024 by epilot Admin

Mit dem neuen Kontextparameter Abschnitt ist es nun möglich, einen spezifischen Parameter zu definieren, der als Nachqualifizierungsvariable verwendet werden kann und in die URL der Journey eingefügt werden sollte. Mit dieser neuen Funktion ist es auch möglich, die Entität-ID der Journey zum eindeutigen Merkmal zu definieren, was bisher nur mit den

Individuelle Prozesse flexibel erstellen und verwalten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit epilot kannst du flexible Prozesse für unterschiedliche Anwendungsfälle erstellen und verwalten. Prozesse bestehen aus Phasen und Schritte, wobei Phasen eine Gruppe zusammengehöriger Schritte darstellen. Auf diese Weise kannst du Prozesse flexibel an deine Unternehmensstrukturen anpassen und auf jegliche interne Veränderungen schnell reagieren.

Dynamische Fälligkeitsdaten auf Basis abgeschlossener Phasen

Published February 26th, 2025 by epilot Admin

Ab sofort können Fälligkeitsdaten in epilot dynamisch auf Basis des Abschlusses einer vorherigen Phase festgelegt werden. Damit lässt sich beispielsweise definieren, dass die Aufgaben in Phase 2 automatisch sieben Tage nach Abschluss der Aufgaben in Phase 1 fällig sind. Mehr Flexibilität bei der Prozesssteuerung Automatisierte Fristen für effiziente

Verbesserte Seitenleiste: Informationen & E-Mails auf einen Blick

Published February 21st, 2025 by epilot Admin

Die Seitenleiste wurde komplett erneuert! Ab sofort kannst du direkt auf die dir bekannten Bereiche wie Aktivitäten, Prozesse, Automatisierungen und den Entitäten-Builder zugreifen. Aber das ist noch nicht alles: Auch Notizen und E-Mails findest du nun in der Seitenleiste. Die Notizen haben wir ebenfalls gründlich überarbeitet – mehr dazu erfährst

Individuelle Variablen erstellen (für fortgeschrittene Nutzer)

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Unser Variablen-Editor ermöglicht dir die Erstellung benutzerdefinierter Variablen. Es gibt zahlreiche Optionen, die Raum für kreative Anpassungen bieten. Wir zeigen dir, für welche Anwendungsfälle du sie verwenden kannst. Du beginnst damit, dass du eine “Neue” Variable erstellst und den Code Editor öffnest: Auf der linken Seite im Code Editor erste

KI-basierte Aktionsvorschläge zur Aktualisierung von Entitäten (BETA)

Published January 13th, 2025 by epilot Admin

Unser neues KI-Feature hilt dir, bei der Übertragung von Informationen aus empfangenen E-Mails in Entitäten. Damit vermeiden wir das ständige Wechseln zwischen E-Mails und Entitäten. Die Funktion analysiert die Daten der empfangenen E-Mails mit Hilfe von KI, extrahiert die relevanten Informationen, ordnet sie der entsprechenden Kontakt-Entität zu un

Vollständige Überarbeitung der Notizen und Einführung von Notiztypen

Published February 12th, 2025 by epilot Admin

Mit unserem neuen Notizen-Feature wird die tägliche Arbeit einfacher, effizienter und transparenter. Notizen befinden sich jetzt direkt in der Seitenleiste der Entität. Dadurch kannst du gleichzeitig eine Notiz erstellen und auf Attribute zugreifen. Besonders praktisch ist das z. B., wenn ein Kunde anruft und du während des Protokollierens des Gespr

Bedingte Anzeige von Journey-Blöcken

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit diesem Feature können Journey-Blöcke in Abhängigkeit der Journey-Nutzer Eingaben angezeigt werden. Damit können z. B. weitere Eingabefelder oder Informationsinhalte, die nur bei einer bestimmten Auswahl erforderlich sind, eingeblendet werden. Dies funktioniert sowohl auf einem Journey- Schritt, als auch über verschiedene Schritte hinweg. Anzeige

Vorausgefüllte Journeys für Prozesse und Portale

Published August 21st, 2024 by epilot Admin

Vorausgefüllte Journeys sind eine neue Funktion, mit der man Daten aus epilot abrufen und sie in Prozess- und Portal-Journeys anzeigen kann. Dies kann als Nutzer verwendet werden, wenn man einen klaren Überblick über die Daten haben möchte, die bereits vom Kunden ausgefüllt und übermittelt wurden, und zwar durch eine einfache Journey im Prozess. Ode

Notizen als gelesen markieren

Published May 26th, 2025 by epilot Admin

Ab sofort verfügbar für alle Nutzer mit kontinuierlichen Releases Ab jetzt behältst du den Überblick über neue und bereits gelesene Notizen – direkt in deiner Seitenleiste!Du siehst auf einen Blick, welche Notizen du bereits gelesen hast – und welche noch offen sind. Der Status ist nur für dich sichtbar und beeinflusst keine anderen Teammitglieder.

Individuelle Tabellenansicht erstellen & speichern

Published January 14th, 2025 by epilot Admin

Auf den Übersichtsseiten der Entitäten kannst du individuell konfigurierte Ansichten erstellen, speichern und teilen, die genau die für dich relevanten Informationen enthalten. Das bedeutet, dass du Suchanfragen, Filtereinstellungen und das angepasste Tabellenlayout als personalisierte Ansicht speichern kannst, auf die du jederzeit mit nur einem Kli

Verbesserungen in Journeys zur Datenaktualisierung in Entitäten

Published January 14th, 2025 by epilot Admin

Mit diesen Updates verbessern wir die Funktionalität und erweitern die Einsatzmöglichkeiten für Journeys, die Daten in Entitäten aktualisieren sollen. Unterstützung von Logiken im Attribut-Editor-Block Ab sofort kannst du Logiken basierend auf den Optionen im Attribut-Editor-Block einfügen. Diese bieten dir folgende Möglichkeiten: Anzeigebedingungen

Journey Builder: Neuer Datumsblock

Published November 19th, 2024 by epilot Admin

Wir haben den Datumseingabe-Block für dich für eine optimale Nutzererfahrung angepasst. Neue Benutzeroberfläche: Der Datumseingabe-Block erscheint jetzt in einem modernen und ansprechenden Design. Monats- und Jahresschnellauswahl: Einfachere Auswahl von Monat und Jahr. Zeitstempel: Zudem habt ihr die Möglichkeit, direkt einen Zeitstempel im Block f

Hausanschlüsse mit epilot anbieten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In diesem Artikel kannst du nachlesen, welche Schritte notwendig sind, um Hausanschlüsse mit epilot anzubieten. 💡 Hinweis Die einzelnen Schritte müssen nicht zwangsläufig in der von uns vorgegebenen Reihenfolge ausgeführt werden. Die Abfolge dient lediglich als Anhaltspunkt, welche Schritte notwendig sind und wie man hierbei vorgehen kann. 1. Hau

Funktionsweise des Entitäten Builders

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Neue oder bereits angelegte Entitäten können mithilfe des Entitäten Builders erstellt oder editiert werden. Wie genau der Entitäten Builder funktioniert, kannst du im Folgenden nachlesen. Bestandteile des Entitäten Builders Du kannst jederzeit auf den Entitäten Builder zugreifen, indem du auf das “Mauer-Icon” oben rechts im entsprechenden Entitäten

Mappen von Blöcken und Attributen

Published December 6th, 2024 by epilot Admin

Mapping Your browser does not support HTML5 video. Dein Feedback ist gefragt Wir erstellen laufend weiteres Videomaterial. Sollte dich ein Thema besonders interessieren, lasse es uns gerne hier wissen.

Login und Registrierung in Journeys: Portal-Anbindung für eine nahtlose Nutzererfahrung

Published February 19th, 2025 by epilot Admin

Funktionsweise Mit dieser Erweiterung werden zwei bisher getrennte Bereiche – öffentliche Journeys und das Kundenportal – besser miteinander verknüpft. Login und Registrierung direkt in einer Journey Kunden können sich direkt in einer Journey anmelden oder neu registrieren. Die Anmeldung erfolgt per Einmal-Code, der per E-Mail versendet wird. Bere

Zwecke

Published February 27th, 2025 by epilot Admin

Your browser does not support HTML5 video. Dein Feedback ist gefragt Wir erstellen laufend weiteres Videomaterial. Sollte dich ein Thema besonders interessieren, lasse es uns gerne hier wissen.

Produkte, Preise und Vertragsbedingungen in die Zusammenfassung hinzufügen

Published February 21st, 2025 by epilot Admin

Bisher konnten fast alle Blöcke außer den ausgewählten Produkten, deren Preisen und den Vertragsbedingungen zur Zusammenfassung hinzugefügt werden. Ab sofort ist auch das möglich. Gehe in die Konfiguration der Zusammenfassung in deiner Journey und wähle den Block “Zusammenfassung”. Unter “Blöcke anzeigen” kann man nun alle wichtigen Details, wie Pro

Dokumentengenerierung: Tool zum Erkennen falsch konfigurierter Dokumentenvorlagen

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Die Dokumentengenerierung wird noch einfacher! Das neue Tool unterstützt dich dabei, deine Dokumenten-Vorlagen zu verbessern, damit Formatierungsfehler vermieden werden. Formatierungsfehler entstehen durch Fehlkonfigurationen der Vorlage, wenn z.B. Inhalte der Kopf- bzw. Fußzeile die Seitenränder überschreiten. Das Tool erkennt diese Fehlkonfigurati

Zuweisungen: Benutzergruppen zu E-Mails und in Entitäten zuweisen

Published November 7th, 2024 by epilot Admin

Im letzten Release hast du bereits die Möglichkeit erhalten, Benutzergruppen zu erstellen und diese gezielt Prozessen, Phasen und Aufgaben zuzuweisen. Mit dem aktuellen Update gehen wir noch einen Schritt weiter: Ab sofort hast du die Möglichkeit, Benutzergruppen in Entitäten und in E-Mails zuzuweisen. Effizienzsteigerung: Spare Zeit und Aufwand, in

Ansichten verwalten: Der neue Bereich für gezieltes Teilen und Bearbeiten deiner Ansichten

Published January 7th, 2025 by epilot Admin

Bisher konnten Ansichten nur mit der gesamten Organisation geteilt werden. Jetzt bieten wir dir noch mehr Flexibilität: Ansichten können ab sofort gezielt mit bestimmten Nutzern oder Nutzergruppen geteilt werden. Damit behalten du und deine Kollegen die volle Kontrolle und könnt Ansichten noch gezielter nutzen. Das Teilen und Verwalten von Ansichten

Aktivierung von Analyse-Tools von Drittanbietern zur Erfassung von Nutzerdaten im Kundenportal

Published January 14th, 2025 by epilot Admin

Mit dieser Funktion könnt ihr eure bevorzugten Drittanbieter-Analyse-Tools wie Google Analytics oder FullStory einrichten, um Nutzerdaten zu erfassen, das Benutzerverhalten im Portal zu analysieren und eure Kunden besser zu verstehen. Konfiguration der Analyse-Tools im Kundenportal Um die Drittanbieter-Analyse zu aktivieren, müsst ihr zur Konfigurat

Aktivierung von Analyse-Tools von Drittanbietern zur Erfassung von Nutzerdaten im Kundenportal

Published January 13th, 2025 by epilot Admin

Mit dieser neuen Funktion könnt ihr euer bevorzugtes Drittanbieter-Analysetool in euer Kundenportal integrieren, um eure Nutzerdaten zu erfassen, das Nutzerverhalten im Portal zu analysieren und eure Nutzer damit besser zu verstehen. Momentan könnt ihr zwischen Google Analytics und Fullstory wählen, in Zukunft wollen wir auch weitere Tools anbieten

Produkte empfehlen

Published August 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit der neuen Funktion Produkte empfehlen ist es nun möglich, ein oder mehrere Produkte in der Journey hervorzuheben. Diese neue Funktion kann genutzt werden, um Bestseller oder eine bestimmte Qualität eines Produktes zu präsentieren. In diesem Artikel unterstützen wir dich bei der Konfiguration dieser neuen Funktion mit ein paar einfachen Schritten

Blueprints

Published September 27th, 2024 by epilot Admin

Blueprints in epilot Der epilot Marketplace bietet dir mit den Blueprints einsatzbereite Best Practice-Vorlagen für die unterschiedlichsten Use-Cases als Ende-zu-Ende-Konfiguration. Ein Blueprint besteht je nach Anwendungsfall aus einer Vielzahl von auf einander abgestimmten Journeys, Workflows, Automatisierungen, Labels & Zwecken, Produkten, so

Private / öffentliche Journeys

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Mit dieser Funktion hast du als konfigurierender Nutzer die volle Kontrolle über die Journey. Im Hinblick darauf, ob sie öffentlich oder privat sein soll. Im Journey Builder haben wir nun eine Einstellung hinzugefügt, die es ermöglicht, die Journeys von außen unzugänglich zu machen. Zum Beispiel kann man in der Portal Konfiguration nur Journeys hinz

Variablen-Editor: Suchen und Filtern

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Der Variablen-Editor verfügt jetzt über eine neue Suchfunktion, mit der du gezielt nach Variablen in deiner Organisation suchen kannst. Dies erleichtert das schnelle Auffinden spezifischer Variablen. Zusätzlich stehen dir Schnellfilter zur Verfügung, um die tabellarische Übersicht nach bestimmten Kriterien zu sortieren und so noch effizienter zu arb

Schritt für Schritt zum Installateurportal: Wie du dieses in epilot konfigurierst und nutzt

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Um das Installateurportal und alle relevanten Prozesse einzurichten, musst du mehrere Konfigurationsschritte durchlaufen. Diese werden dir im folgenden Artikel Schritt für Schritt erklärt und mit Beispielen erläutert. Konfiguration Falls du ein Installateurportal einrichten möchtest, musst du dieses zunächst einmal unter "Funktionen" in den Organis

Portale: Icons im Portal neben externen Links

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Es ist jetzt möglich, ein Icon neben den externen Links im Seitenmenü des Portals hinzuzufügen. Diese Funktion verbessert das Erscheinungsbild der externen Links im Portal, und man kann das gewünschte Icon aus einer Icon-Liste auswählen, die direkt im Portal-Konfigurator verfügbar ist. Zur Dokumentation

Portale: Automatisch geöffnete Journeys

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Im Kunden- sowie Installateurportal können nun ausgewählte Journeys automatisch gestartet werden. Im ersten Schritt bedienen wir folgende Anwendungsfälle: Du möchtest neu registrierten NutzerInnen noch Fragen stellen, das Portal erklären oder Daten einsammeln (z.B. präferierte Kommunikationskanäle). Du nutzt unsere Funktion zum Annehmen von Ange

Entitäten

Published February 27th, 2025 by epilot Admin

Your browser does not support HTML5 video. Dein Feedback ist gefragt Wir erstellen laufend weiteres Videomaterial. Sollte dich ein Thema besonders interessieren, lasse es uns gerne hier wissen.

Label Management: Klassifizieren & Organisieren von E-Mails

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Um in deinem E-Mail-Postfach effizient zu arbeiten, kannst du nun deine E-Mails mit Labels klassifizieren und mithilfe gespeicherter Filter organisieren. In diesem Artikel zeigen wir dir, wie das funktioniert. Labels auf E-Mail-Vorlagen & E-Mails hinzufügen Der Label-Selektor ist sowohl für E-Mail-Vorlagen als auch für eingehende und ausgehend

Mapping: Zuordnung von Journey Daten zu Entitäten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Im folgenden Artikel geht es um die flexible Zuordnung von Daten aus Journeys zu Entitäten. Damit können Daten aus Journey-Blöcken in die gewünschten Felder von Entitäten gespeichert werden, die wiederum mittels des Entitäten Builders flexibel angelegt werden können. Mit dieser Funktion kannst du sicherstellen, dass alle Blockdaten aus einer Journ

Portale: Verträge als Endkunde hinzufügen

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Fehlende Verträge Bei vorhandenen Duplikaten in deiner Kundendatenbank kann es passieren, dass ein Portalnutzer nicht sofort alle seine Daten einsehen kann. Dafür bieten wir einen Self-Service durch den fehlende Daten hinzugefügt werden können. Dazu klickt der Portalnutzer auf der Vertragsübersicht oben rechts auf “Vertrag hinzufügen”. Wird anhand d

Journey-Link-Generator: Doppelte Übermittlungen verhindern

Published April 25th, 2025 by epilot Admin

Mit diesem Release könnt ihr doppelte Übermittlungen in Nachqualifizierungs-Journeys ganz einfach verhindern. Über einen neuen Toggle im Journey-Link-Generator steuert ihr, ob Journey-Nutzer:innen die Journey nur einmal absenden dürfen. So schützt ihr eure Daten vor Überschreibungen, vermeidet Dubletten und erspart euren Kolleg:innen unnötige Extr

Journey-Links direkt in der E-Mail-Vorlage generieren

Published January 16th, 2025 by epilot Admin

Mit dem neuen Journey-Link Generator ist es jetzt möglich, Links zu Nachqualifizierungsjourneys schnell und direkt aus dem Variablen-Editor oder einer E-Mail-Vorlage zu erstellen. Änderungen an Journey-Links, die im Variablen-Editor erstellt wurden, werden automatisch in allen Vorlagen aktualisiert, in denen der Link genutzt wird. Wenn du mehr über

Meine Signatur festlegen

Published February 27th, 2025 by epilot Admin

Your browser does not support HTML5 video. Dein Feedback ist gefragt Wir erstellen laufend weiteres Videomaterial. Sollte dich ein Thema besonders interessieren, lasse es uns gerne hier wissen.

Neues Tabellenlayout für Dateien in Entitäten

Published January 2nd, 2025 by epilot Admin

Wir erleichtern dir die Arbeit mit großen Dateimengen innerhalb von Entitäten (z.B. Opportunities). Damit du Dateien schneller findest und einen klaren Überblick bekommst, der deiner Arbeitsweise entspricht, führen wir zum einen eine neue Tabellenansicht ein und erweitern zum anderen die Galerieansicht. Galerieansicht: Ein kartenbasiertes Layout, da

Kontextparameter

Published August 15th, 2024 by epilot Admin

Die neue Erweiterung Kontextparameter im Journey Builder bietet eine Vielzahl von leistungsstarken neuen Funktionen. Der Kontextparameter bietet eine Lösung für mehrere Use Cases. Zum Beispiel kann man hier Kontextparameter erstellen, die externe Werte an Journeys senden, um z.B. herauszufinden, woher die Journey-Übermittlung kommt. Weiterhin ist es

Neues Journey-Design

Published August 22nd, 2024 by epilot Admin

Wie du vielleicht bereits in unseren Release Notes gelesen hast, wurde das Journey-Design Schritt für Schritt weiterentwickelt. Unser Ziel ist es, die Benutzererfahrung deiner Kunden während des Journey-Prozesses deutlich zu verbessern. Ab dem 28.06.2025 tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft – auch Journeys auf Websites sind dav

Schnelle Navigation über die globale Suche

Published August 19th, 2024 by epilot Admin

Nutze jetzt die schnelle Navigation über die globale Suche, um effizienter durch die Plattform zu navigieren! Klicke in die Globale Suche oder öffne sie per Shortcut (⌘+K für Mac / Strg+K für Windows), und springe direkt zu deiner gewünschten Seite. Probiere es aus und erlebe, wie schnell und einfach du zu deinem Posteingang, den Einstellungen oder

Massen E-Mails versenden

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Bisher wurden KundInnen und InstallateurInnen einzeln in die Portale eingeladen. Durch das Versenden von Massen-E-Mails vereinfachen wir diesen Prozess und ermöglicht es dir so viele Kontakte wie du möchtest auf einmal via E-Mail einzuladen, über Änderungen zu informieren etc. Die Option taucht bspw. in Kontakten auf, sobald mehrere ausgewählt wurde

Funktionsweise des Logik-Editors

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Der Logik-Editor hilft dir dabei, bestimmte Aktionen nach einer von dir angepassten Logik innerhalb einer Journey auszuführen und die Nutzung der Journeys für deine Kunden noch einfacher und komfortabler zu gestalten. Wie genau der Logik-Editor funktioniert, kannst du im Folgenden nachlesen. Nach Auswahl von Produkten auf bestimmten Schritt springen

Navigation

Published December 6th, 2024 by epilot Admin

Navigation Your browser does not support HTML5 video. Dein Feedback ist gefragt Wir erstellen laufend weiteres Videomaterial. Sollte dich ein Thema besonders interessieren, lasse es uns gerne hier wissen.

Filtern nach Abbruchgründen in der Entitätstabelle

Published March 4th, 2025 by epilot Admin

Mit unserem neuesten Update erweitern wir die Filterfunktionen in der Entitätstabelle um eine weitere Kategorie: Abbruchgründe von Prozessen. Ab sofort kannst du gezielt nach Entitäten suchen, in denen Prozesse aus einem bestimmten Grund abgebrochen wurden. Die neue Filteroption ist direkt in der gewohnten Filterleiste verfügbar.

Portale: Zwei-Faktor-Authentifizierung

Published December 9th, 2024 by epilot Admin

Nur für Professional Preisstufe oder höher Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (ZFA) für Portalnutzer Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (ZFA) ist eine essenzielle Sicherheitsmaßnahme, um den Zugriff auf Portalnutzerkonten in epilot zusätzlich abzusichern. Durch die Implementierung von ZFA wird sichergestellt, dass Benutzer mehr als nur ihr

Journey-Automatisierungen

Published December 6th, 2024 by epilot Admin

Journey-Automatisierungen inklusive Bedingungen Hinweis zur Verwendung Bitte beachte, dass die bedingten Automatisierungen nicht in jeder epilot-Lizenz enthalten sind. Solltest du diese nicht sehen, dann spreche deine epilot-Ansprechperson direkt an. Your browser does not support HTML5 video. Dein Feedback ist gefragt Wir erstellen laufend w

Journey Schritteinstellungen ('Setup')

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Überblick Der Konfigurationsbereich von Schritten im Journey Builder besteht aus zwei Unterbereichen: "Setup" und "Blöcke". Die generellen Einstellungen eines Schritts lassen sich unter Setup vornehmen und werden in diesem Artikel erläutert. M Schritteinstellungen Im Bereich "Setup" können allgemeine Schritteinstellungen wie das Layout des Schrittes

Journeys zur Datenaktualisierung in Entitäten

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Mit diesem Feature kannst du in Journeys auf Daten von bestehenden Entitäten zugreifen. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, gezielt Journeys für EndkundInnen anzulegen, damit diese ihre persönlichen Informationen validieren oder gegebenenfalls auch aktualisieren können. Auch im Fall von Umzügen bietet sich die Journey an, wenn zum Beispiel Endkun

Als Partner-Organisation in epilot registrieren

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Im Folgenden findest du eine Schritt für Schritt-Anleitung, wie du dich als Partner bei epilot registrierst: Klicke auf den Link in der Einladungsmail. Der Link führt dich zur epilot-Registrierung. Fülle hierzu die notwendigen Felder aus, um eine Organisation in epilot zu erstellen und klicke im Anschluss auf “Weiter“. Trage im nächsten Schritt

Standard-Startseite festlegen

Published May 18th, 2025 by epilot Admin

In diesem Video erfährst du, wie du deine persönliche Standard-Startseite in epilot festlegst – also den Bereich, der beim Login automatisch geöffnet wird. So kannst du deinen Einstieg in die Plattform individuell gestalten und direkt dort starten, wo du am häufigsten arbeitest. Your browser does not support HTML5 video.

Arbeiten mit der Notizentität

Published May 18th, 2025 by epilot Admin

In diesem Video zeigen wir dir, wie du die Notizentität organisierst. Einen ausführlichen Artikel zum Arbeiten mit Notizen und zum Erstellen von neuen Notiztypen findest du hier: Arbeiten mit Notizen in epilot . Your browser does not support HTML5 video.

Logiken basierend auf Verfügbarkeitsdateien

Published August 22nd, 2024 by epilot Admin

Bisher konnten die Verfügbarkeitsdateien nur in Verbindung mit einem Produkt genutzt werden. Nun ermöglichen wir, dass der Endkunde auf Basis der Adresseingabe zum nächsten Schritt geführt wird, unabhängig davon, ob dort ein Produkt verfügbar ist oder z.B. ein Kontaktformular oder ein alternatives Produkt oder ein Service angezeigt werden soll. Dies

Verwendung von Journey Blöcken

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Hier findest du Erklärungen zu grundlegenden Funktionen von Journeys und der Konfiguration von Blöcken. Blöcke und Konfiguratoren Ein Journey-Block ist ein konfigurierbarer Baustein zur Darstellung von Informationen oder Abfrage von Daten des Journey Nutzers. Durch die Kombination verschiedener Blöcke auf einem Schritt lassen sich Journeys sukzessiv

Journeys auf deiner Website einbinden

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit dem Einbettungskonfigurator kannst du konfigurieren, wie eine Journey auf deiner Website eingebettet werden soll. Der nachfolgende Artikel enthält genauere Informationen zu unterschiedlichen Einbettungsarten. 💡 Hinweis Mehr Informationen über die technischen Details und Anpassungsmöglichkeiten im Einbettungskonfigurator findest du in unserem DE

Dateien: Verbesserung der Vorschauansicht

Published August 19th, 2024 by epilot Admin

Wir haben die Vorschauansicht von Dateien an mehreren Stellen verbessert. Ab sofort können Excel-Dateien direkt in der Vorschau angezeigt werden. Außerdem ist es jetzt möglich, E-Mail-Anhänge sowohl in der E-Mail-Vorlagenauswahl als auch in der E-Mail-Zuordnung in der Vorschau anzuzeigen. Dies ermöglicht ein effizienteres Arbeiten mit diesen Dateien

Partner: Dynamisches Teilen von Inhalten

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Bisher mussten alle neuen Inhalte, die nach dem initialen Teilen zu einer Entität hinzugefügt wurden, separat mit Partnern geteilt werden. Mit unserem neuesten Update wird das Teilen von Inhalten nun deutlich dynamischer und effizienter gestaltet. Wenn bereits Notizen mit einem Partner geteilt wurden, erscheint jetzt unter jeder neuen Notiz ein Fens

Dokumentengenerierung für Partner

Published May 20th, 2025 by epilot Admin

Verfügbar ab sofort für alle Nutzer, die die Option “kontinuierliche Releases” aktiv haben Mit diesem Feature stellen wir eine wichtige Erweiterung für die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen bereit: ➡️ Partnerorganisationen können nun eigenständig Dokumente generieren – auf Basis der zuvor mit ihnen geteilten Dokumentenvorlagen. Dies ermöglic

Journey Blöcke auf einen Blick

Published January 24th, 2024 by epilot Admin

Hier findest du alle unsere Journey-Blöcke auf einen Blick und kannst dir anschauen, wie diese zu verwenden sind. Einfache Eingaben Binäre Eingabe Mit der binären Eingabe erhält man die Möglichkeit, eine Option entweder zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie kann also erfüllt, bzw. nicht erfüllt sein. Möglich sind Checkboxes und Switches. Welche vo

Automatisierungen: Zwecke und Labels für bedingte Automatisierungen

Published September 25th, 2024 by epilot Admin

Seit dem letzten Release stehen bedingte Automatisierungen allen Professional-Kunden zur Verfügung. Nun haben wir die bedingten Automatisierungen um Zwecke und Labels erweitert. Dies bedeutet, dass du nun auch Automatisierungen auf Basis eines bestimmten Zweckes oder eines Labels starten kannst. Zur Dokumentation

Das Endkundenportal jetzt auch als App

Published April 23rd, 2025 by epilot Admin

Mit dem aktuellen Release kannst du deinen Kunden das Endkundenportal auch als mobile App zur Verfügung stellen – direkt über die bekannten App-Stores. Warum das wichtig ist: Die meisten Endkunden nutzen das Portal bereits über mobile Geräte. Eine App ergänzt das Self-Service-Erlebnis perfekt – und erfüllt die Erwartungen moderner, digital affiner

Design Builder - Erweiterte Design-Einstellungen VERALTET

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Die Standardeinstellungen aus dem Design Builder reichen dir nicht aus? Mit den erweiterten Design-Erstellungen kannst du das Design deiner Journeys noch mehr individualisieren. Um den höchsten Nutzen aus diesem Feature zu ziehen, benötigst du Kenntnisse über Material UI und CSS. Eigenes Theme im Design Builder Sobald du dich in der Erstellung ode

Effizient mit Stil: Neue Navigation

Published July 19th, 2024 by epilot Admin

epilot kommt im neuen Design! Um die Übersichtlichkeit und die Arbeit mit epilot zu optimieren, haben wir die Navigation sowie die Vorschau von Entitäten verbessert. Durch die neue Navigation hast du mehr Platz auf deinem Bildschirm und kannst dich damit besser auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Anstatt dich durch die drei Hauptbereich

Erweiterung der Konfigurationsmöglichkeiten auf der Login Seite

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Die Konfiguration der Login-Seite hat jetzt weitere Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen du das Kundenportal weiter an dein Unternehmen anpassen kannst. Für die linke Seite des Logins stehen dir nur mehr Layout Optionen zur Verfügung: Unter anderem ermöglichen dir die neuen Optionen eine visuelle Differenzierung von Registrierungs- und Login Seite, d

Export und Import von Daten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Auf den Übersichtsseiten von Entitäten findest du in der oberen Zeile die Optionen für einen Import und Export von Daten zu und aus epilot. Export Aus epilot heraus kannst du beispielsweise für ein eigens erstelltes Reporting Daten exportieren. Dabei kannst du zwischen zwei Formen des Exports unterscheiden: Ausführlicher Export - Export aller Date

Ansichten als Tabs anpinnen

Published May 19th, 2025 by epilot Admin

In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du in der epilot-Plattform Ansichten als Tabs anlegst und verwaltest. Ansichten helfen dir dabei schnell auf deine gespeicherten Filter zuzugreifen. Your browser does not support HTML5 video.

Journey-Vorlagen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Wenn du eine neue Journey erstellst, kannst du zwischen verschiedenen Journey-Vorlagen und deinen erstellen Designs aus dem Design-Builder wählen. Journey-Vorlagen sind voreingestellte Journeys, die grundlegende Strukturen und Inhalte einer Journey vorgeben und das Einrichten einer individuellen Journey deutlich vereinfachen. Aktuell können Journey

Produkte erstellen und verwalten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mithilfe unseres Produkt-Konfigurators kannst du deine Produkte noch flexibler in epilot anlegen und verwalten. In diesem Artikel kannst du dich im Detail darüber informieren, wie genau der Produkt-Konfigurator funktioniert. Alternativ hast du auch die Möglichkeit, dir das folgende Video anzuschauen, in dem erklärt wird, wie du Produkte und Dienstl

Überarbeitung des Designs für die Konfiguration von Automatisierungen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Das Design für die Konfiguration von Automatisierungen wurde angepasst aufgrund der Arbeiten an einer neuen Funktion, welches wir im Juni veröffentlichen wollen. Ab sofort gibt es keine Reiter mehr, sondern du konfigurierst den Auslöser wie auch die Aktionen auf einer Seite. Ab Juni wird es voraussichtlich möglich sein, Bedingungen für Automatisieru

Neue Journey-Nutzeroberfläche für weitere Journey-Blöcke

Published January 14th, 2025 by epilot Admin

Im Rahmen unserer Initiative zur Verbesserung der Nutzererfahrung in den Journeys wurden weitere Journey-Blöcke überarbeitet. In den Journey-Einstellungen kann nun die Early Access Journey-Schnittstelle aktiviert werden, die alle unten genannten Blöcke optimiert: Einfachauswahl Mehrfachauswahl Nummerneingabe Adresse Verfügbarkeitsprüfung Persönlich

Journeyblöcke

Published December 6th, 2024 by epilot Admin

Journeyblöcke anlegen Your browser does not support HTML5 video. Dein Feedback ist gefragt Wir erstellen laufend weiteres Videomaterial. Sollte dich ein Thema besonders interessieren, lasse es uns gerne hier wissen.

Installateurportal: Konzessionsmanagement

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Installateurverzeichnis verwalten Um dir die operative Arbeit mit dem Installateurverzeichnis zu erleichtern, kannst du auf der Kontakt- bzw. Firmen-Übersicht individuelle Filter erstellen. Beispiele: Filter nach Zweck: "Konzessionsmanagement": Du erstellst eine Ansicht aller Installateure (Installateurverzeichnis Ansicht) Filter nach Zweck: "Kon

Produkt-Hub: Rabatte und Boni mit einem Code einlösen

Published February 21st, 2025 by epilot Admin

Mit Aktionscodes kannst du gezielt Rabatte und Boni für deine Kunden freischalten. Der Vorteil wird nur gewährt, wenn der Kunde den Code im Warenkorb eingibt – so lassen sich spezielle Angebote einfach steuern. Die Codes sind flexibel konfigurierbar, sodass du individuelle Rabattbedingungen festlegen kannst. Damit das Eingabefeld für den Code im War

Produkt-Hub: Rabatte mit "Coupons" konfigurieren

Published October 7th, 2024 by epilot Admin

Es gibt eine neue Kategorie neben den Produkten, Preisen und Steuersätzen in dem Produkt-hub: Coupons. Ein Coupon enthält Informationen über einen prozentualen oder betragsmäßigen Rabatt, den Sie einem Kunden gewähren können. Ein Coupon resultiert dann in einem Abzug von dem Bruttopreis und einer Anpassung der Besteuerung. Um einen Rabatt mit Hilfe

Produkt-Hub: Bonus mit "Coupons" konfigurieren

Published January 14th, 2025 by epilot Admin

Neben Rabatten können nun auch Cashbacks über die Coupon-Funktionalität konfiguriert werden. Dazu öffne einfach die “Coupon” Funktion in Produkt-Hub und erstelle einen neuen Coupon. Ob dieser als Rabatt oder Cashback fungiert, wird über die Konfiguration festgelegt. Gib einen Namen ein (der Name wird für den Endkunden in der Journey sichtbar!), wähl

Gespeicherte Filter im zentralen Postfach anlegen

Published May 19th, 2025 by epilot Admin

In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du im zentralen Postfach Filter erstellst und verwaltest. Filter helfen dir, dein Postfach zu strukturieren und schnell auf gespeicherte Filter zugreifen zu können. Your browser does not support HTML5 video.

Funktionsweise der Journey-Karte

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Unter Karte findest du einen Überblick über die Struktur und konfigurierten Logiken der jeweiligen Journey, abhängig von der zuvor ausgewählten Vorlage, damit du jederzeit einen Überblick über alle "Pfade" hast, die ein Journey-Nutzer in der jeweiligen Journey durchlaufen kann. Achtung Die Karte dient nur der Übersicht und nimmt keinen Einfluss auf

Portale: Journeys einbinden

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Möglichkeiten der Journey-Einbindung in Portale Journeys in Navigation Journey Auslöser Journeys auf Entitäten Journeys in Aktion-Kacheln (nicht in diesem Artikel) Journeys in Navigation Unter der Konfiguration von externen Links findest du die Möglichkeit als Art “Journeys” auszuwählen. Damit kannst du Journeys in der Seitennavigation verlinken

Pricing Struktur

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Unsere Pricing Struktur besteht aus unterschiedlichen Ebenen. Innerhalb dieser Ebenen gibt es teilweise unterschiedliche Ausprägungen. Um deinen KundInnen beispielsweise individuelle Preise anhand deren Bedarfs kalkulieren zu können, werden wir dir die einzelnen Bezeichnungen nachfolgend näher erläutern und mit einem Beispiel versehen. Ausgewählte

Developer Guide: External Tracking in Journeys

Published August 15th, 2024 by epilot Admin

Solution Overview The solution includes 2 parts: Pushing data from the iframe to the embedding website Handling the data, e.g. via GTM Pushing data from the journey / iframe Every time a user navigates through the Journey, a postMessage event will be dispatched. The type definitions would look like: MessageEventPageView = { type: 'EPILOT/USER_EV

Download einer PDF-Zusammenfassung aus der Journey

Published November 14th, 2024 by epilot Admin

In vielen Fällen ist es sehr hilfreich oder sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass der/die Endbenutzer:in eine Zusammenfassung seiner/ihrer Eingaben, der Produktauswahl und zusätzlicher Informationen herunterlädt. Zu diesem Zweck gibt es nun Journey-Variablen, die den bereits bekannten Variablen sehr ähnlich sind. Der Unterschied besteht jedoch darin

Zusammenfassung der Schritte zur Konfiguration eines Kundenportals

Published December 11th, 2024 by epilot Admin

Dieser Artikel dient dir zur Übersicht der Aufgaben beim Aufsetzen eines Kundenportals. Nutze dies gerne als Checkliste. Schritt 1: Vorbereitung Aktiviere die Funktion: Gehe zu "Organisationseinstellungen" > "Funktionen" und aktiviere die "Portale"-Funktion. Aktualisiere die Seite danach. Neues Portal anlegen: Gehe zu "Konfiguration" > "Porta

Journey: KPI-Analyse innerhalb von Journeys

Published November 19th, 2024 by epilot Admin

Ab sofort kannst du in der Journey-Konfiguration vier detaillierte KPIs nutzen, um das Verhalten deiner Kunden in den Journeys noch präziser zu analysieren: Gesamtbesuche vs. Submission & Conversion-Rate Durchschnittliche Verweildauer pro Schritt Anzahl der Absprünge pro Schritt Durchschnittliche Verweildauer für abgeschlossene Journeys Diese Fu

Zentrale E-Mail-Inbox für flexibles Kommunikationsmanagement

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Mithilfe unseres zentralen E-Mail Postfachs bekommst du nicht nur einen besseren Überblick über deine ein- und ausgehenden Nachrichten, sondern kannst diese auch flexibel und transparent verwalten. Wie genau das zentrale E-Mail-Postfach im Detail funktioniert und welche Vorteile es zu bieten hat, kannst du in diesem Artikel nachlesen. Das zentrale

Journey-Link-Generator für Nachqualifizierungen

Published November 19th, 2024 by epilot Admin

Mit unserem neuen Journey-Link-Generator ist es nun möglich, Links zum Öffnen von Nachqualifizierungs-Journeys problemlos zu erstellen. Ab jetzt kannst du einen Nachqualifizierungslink als Variable erstellen, die du in deiner E-Mail-Vorlage verwenden kannst. In der Dokumentation findest du genauer heraus, wie du deinen nächsten Nachqualifizierungsli

Neues Journey-Design

Published April 25th, 2025 by epilot Admin

Mit diesem Release wird das Journey-Erlebnis auf ein ganz neues Level gehoben! Das komplett überarbeitete Journey-Design bietet euch ein modernes, frisches Design, eine flüssigere Navigation und smarte Animationen, die eure Journeys lebendiger und intuitiver machen. Wir empfehlen euch, schon heute auf das neue Journey-Design zu wechseln und das neue

Journey Submission Herkunft

Published August 26th, 2024 by epilot Admin

Mit den neuen Journey-Einstellungen Kontextparameter ist es nun möglich, den Ursprung der Journey Übermittlung mit ein paar einfachen Schritten herauszufinden. Dieses neue Feature kann z.B. für Kampagnen und für andere Marketingzwecke genutzt werden, um einen Überblick zu erhalten, aus welchen Kanälen die Journeys tatsächlich eingereicht werden. F

Design Builder: Randradius von Elementen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Bisher fehlte in unserem Design Builder eine Benutzeroberfläche, die es den konfigurierenden Benutzern ermöglicht, den Randradius von Elementen in der Journey und den Portalen anzupassen. Nun findest du im Design-Builder die Option "Form" und solltest darüber den Randradius beliebig anpassen können.

Anzeigebedingungen im Journey-Starter

Published April 30th, 2025 by epilot Admin

Bislang waren die Anzeigebedinungen innerhalb des Journey-Starters automatisch deaktiviert. Ab sofort sind die konfigurierten Anzeigebedingungen auch innterhalb des Journey-Starters aktiv, genauso als wäre die Journey ohne den Journey-Starter eingebettet. Um von der neuen Funktion zu profitieren, konfiguriere einfach wie gewohnt die Anzeigebedingung

Portale: externe Links

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Ein externer Link ist eine Erweiterung der Seitennavigation im Portal. Die Konfiguration findest du unter Portale > Portal Konfiguration > Externer Link. Mit Klick auf “X Externer Link” öffnet sich eine Übersicht deiner erstellten Links. Wenn du einen neuen Link hinzufügen möchtest, klicke entweder auf das “+” oder auf “Neu Hinzufügen”. Dann

Organisieren von Dateien in Entitäten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In Entitäten wie z.B. Kontakten, Opportunities oder Bestellungen kannst du verschiedene Dateien hinterlegen und verwalten. Um dir die Arbeit mit diesen Dateien zu erleichtern, stehen dir mehrere Funktionen zur Verfügung. Im Folgenden erklären wir dir diese im Detail. Darstellungsmöglichkeiten für Dateien Das Tabellenlayout für Dateien in Entitäten

Erweiterungen zu dem PDF-Download aus den Journeys

Published April 27th, 2025 by epilot Admin

Ab dem V3-25 Release wird die Funktion des PDF-Downloads aus der Journey verbessert: Die Warenkorb-Variable nun in die “Allgemeine Variablen” verschoben, um das Finden der Variable zu vereinfachen, da der Warenkorb ggf. auf mehreren Journey-Schritten gezeigt werden kann, Alle Variablen, welche in der Zusammenfassung benutzt werden, können mit einem

Journey Automatisierungen: Verknüpfung von Entitäten und weiteren Blöcken

Published March 13th, 2024 by epilot Admin

Durch eine Erweiterung der Journey Automatisierungen ist es dir ab sofort möglich, Entitäten miteinander zu verbinden! Wurde beispielsweise im Alltag nach AnsprechpartnerInnen oder InstallateurInnen gefragt, wurden bisher zwei Kontakt-Entitäten erstellt. Diese standen nicht miteinander in Beziehung. Mit der neuen Funktion kannst du ab jetzt: 1. Enti

Dynamische Tarife im Endkundenportal– Verbrauch, Preis & Kosten im Blick

Published April 23rd, 2025 by epilot Admin

Ab sofort unterstützt das Endkundenportal die gesetzeskonforme Visualisierung von Verbräuchen, Preisen und Kosten bei dynamischen Tarifen – verständlich, übersichtlich und in Echtzeit*. Warum das wichtig ist: Mit dem neuen Feature erfüllst du alle regulatorischen Anforderungen zur Darstellung dynamischer Tarife und bietest deinen Kunden volle Tran

Bedingte Anzeige von Journey-Schritten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Basierend auf der Kategorieauswahl des Journey-Nutzers werden bestimmte Journey-Schritte übersprungen, um nur die relevanten Schritte anzuzeigen, die mit den zuvor ausgewählten Kategorien verknüpft sind. Beispiel Du bietest Hausanschlüsse für 5 unterschiedliche Produktkategorien an: Strom, Gas, Wasser, Breitband und Fernwärme, die einzeln oder in

Anwendungsbeispiele Custom-CSS

Published March 30th, 2025 by epilot Admin

Hier findest du ein paar Anwendungsbeispiele für Custom-CSS Header mit Farbverlauf erstellen .Concorde-Topbar { background: linear-gradient(0.70turn, #dcf7ff 5%, #ccdaff 40%, #dadbff 55%); Höhe der Header anpassen img { margin-bottom: 20px; max-height: 30px; margin-top: 20px; padding-right: 20px; margin-right: max( calc((100% - 1256px - (2*16p

Portale: Prozessschritte für Portalnutzer

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Netzbetreiber müssen aufgrund gesetzlicher Vorgaben ihre Prozesse digitalisieren und Versorger stehen vor der Herausforderung Kunden in komplexen Vertriebsprozessen immer wieder um zusätzliche Informationen wie Daten und Dokumente zu bitten. Um die Kollaboration zwischen den beteiligten Parteien zu vereinfachen und vollständig digital zusammenarbeit

Variablen in epilot: Dokumenten- und E-Mail Vorlagen erstellen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Was sind Variablen allgemein? Eine Variable ist ein digitales Speichermedium, das genutzt wird, um Daten zu hinterlegen und später darauf zuzugreifen. Diese Daten können verschiedene Arten von Informationen enthalten, wie beispielsweise Zahlen, Buchstaben oder auch komplexe Datenstrukturen. Normalerweise verfügen Variablen über einen Namen, der dazu

Verschieben von Blöcken und Gruppen

Published August 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit der neuen Benutzeroberfläche und den Funktionen in unseren Schritt-Einstellungen ist es nun möglich, Blöcke und Gruppen zu verschiedenen Schritten innerhalb einer Journey zu verschieben. Dadurch erhält man einen vollständigen Überblick über die Journey in einem Blick und hat die Möglichkeit, Blöcke und Gruppen innerhalb der Journey zu dupliziere

Tabellen: Gespeicherte Ansicht aktualisieren

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Ab sofort kannst du Änderungen an einer von dir konfigurierten Ansicht entweder als neue Ansicht speichern oder die bestehende aktualisieren. Aktualisierst du die Ansicht, werden deine Anpassungen übernommen und, falls du die Ansicht mit deiner Organisation geteilt hast, automatisch dort angewendet. Zur Dokumentation

Installateurportal: Filter- & Kontextinformationen in der Opportunity-Übersicht

Published March 13th, 2024 by epilot Admin

Ab jetzt finden InstallateurInnen mehr Informationen auf der Opportunity-Übersichtsseite, darunter Opportunity Nummer, Adresse und Endkunde. Dieselben Informationen können nun auch auf der Detailseite einer Opportunity gefunden werden, welche gleichzeitig für die Mobilansicht optimiert wurde. So können InstallateurInnen auch unterwegs eine Übersicht

Prozesse in Entitäten

Published May 18th, 2025 by epilot Admin

In diesem Video erfährst du, wie du mit Prozessen innerhalb einer Entität effizient in epilot arbeitest. Your browser does not support HTML5 video.

Detailseiten von Entitäten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Übersicht In der Übersicht werden alle notwendigen Informationen zur Abwicklung des entsprechenden Objektes gespeichert. Je nach Entität gibt es in der Übersicht weitere Informationen, wie beispielsweise Bestelldetails, bestellte Artikel, Zahlungsinformationen und Persönliche Informationen. Im Entitäten Builder kannst du zudem neue Gruppen und deren

KI-gestützte E-Mail-Antworten

Published November 20th, 2024 by epilot Admin

Dieses KI-Feature hilft dir, Zeit und Aufwand beim Beantworten von E-Mails zu sparen. Die KI analysiert eingehende Nachrichten und schlägt dir passende Antwortvorschläge vor, die du mit wenigen Klicks übernehmen oder mit einfachen Prompts individuell anpassen kannst. Unsere KI analysiert zusätzlich zu dem Nachrichtenverlauf ebenfalls verknüpfte Ent

E-Mails in Entitäten

Published May 18th, 2025 by epilot Admin

In diesem Video erfährst du, wie du E-Mails direkt in einer Entität in epilot einsehen, und verwalten kannst. Diese Funktion sorgt dafür, dass alle relevanten Kommunikationsverläufe zentral und kontextbezogen abgelegt sind. Your browser does not support HTML5 video.

Concorde Design tokens: CSS-Variablen

Published March 30th, 2025 by epilot Admin

In dieser Datei findest du alle wichtigen Farben und Komponenten. Hauptfarben CSS-Variable Standard Beschreibung --concorde-primary-color #005eb4 Die Hauptfarbe (Primary Color). Wenn geändert, muss auch --concorde-primary-color-rgb angepasst werden. --concorde-accent-color #005eb4 Wird verwendet, um Überschriften hervorzuheben. --concorde-second

Bedingte Automatisierungen und zeitgesteuerte Ausführung

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Bedingungen für Automatisierungs-Aktionen Mit dem Feature "Bedingungen für Automatisierungs-Aktionen" kannst du spezifische Bedingungen festlegen, unter denen Automatisierungs-Aktionen ausgeführt werden. Gezielte Automatisierungen: Aktionen werden nur ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Fälle, in denen Aktionen beispielsweise nur n

Custom CSS: Unterstützte HTML-Klassen und ID-Struktur

Published March 30th, 2025 by epilot Admin

Dieses Dokument bietet eine Übersicht über die HTML-Struktur von Concorde, um die gezielte Anwendung von Custom CSS-Selektoren zu erleichtern. Alle relevanten CSS-Klassen und -IDs sind mit dem Präfix Concorde- versehen, damit sie eindeutig erkennbar und leicht auffindbar sind. Um die CSS-Klassen benutzen zu können müssen die Klassen immer so geschri

Funktionsweise des Nachrichten-Editors

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Ab sofort bieten wir dir mit dem neuen Nachrichten-Editor nicht nur eine übersichtlichere und vielseitigere Benutzeroberfläche, sondern auch einige vollkommen neue Funktionen, die dir das Erstellen und Gestalten deiner Nachrichten noch einfacher machen. Benutzeroberfläche im Detail Sofern du auf den Nachrichten-Service zugreifen möchtest, musst du z

Als Partner-Organisation mit geteilten Entitäten arbeiten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In epilot kannst du als externer Partner gezielt Aufgaben bearbeiten, die dir von einer Organisation zugewiesen wurden. Egal, ob es darum geht, einen Installationstermin anzunehmen, Dateien hochzuladen oder Notizen zu hinterlassen – epilot bietet dir alle Werkzeuge, um deinen Teil der Zusammenarbeit reibungslos und effizient abzuschließen. In diese

Journey Builder: Erweiterte Produktkachel Layouts

Published November 19th, 2024 by epilot Admin

Mit dieser Erweiterung geben wir dir mehr Flexibiltät in der Konfiguration des Produkt-Blocks: Vier Layout-Varianten: Du kannst aus fünf verschiedenen vorkonfigurierten Produktkachel-Layouts das auswählen, welche am besten zu deiner Journey passt. Steuerung einzelner Komponenten: Entscheide selbst, welche Elemente in der Produktkachel angezeigt we

E-Mails im zentralen Postfach als erledigt markieren

Published May 19th, 2025 by epilot Admin

In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du im zentralen Postfach deine E-Mails verwaltest. Damit deine erledigten und unerledigten E-Mails nicht in einem “Ordner” sind, zeigen wir dir, wie du deine E-Mails abarbeiten und als erledigt markieren kannst. Your browser does not support HTML5 video.

Verbesserungen für Portale

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Portale: Teilen von mehreren Prozessen und Prozessstatus Bisher war es nicht möglich, zeitgleich oder sequenziell ablaufende Prozesse mit Kunden/Installateuren im Portal zu teilen. Von nun an werden alle laufenden Prozesse in Reitern angezeigt. Außerdem wird angezeigt, ob ein Prozess abgebrochen oder abgeschlossen ist. Des Weiteren gibt es einen Ind

KI-gestützte Aktionsvorschläge (BETA)

Published February 24th, 2025 by epilot Admin

Diese Funktion ermöglicht es dir, Informationen aus eingehenden E-Mails direkt in Entitäten zu übertragen – ganz ohne lästiges Copy & Paste. Die KI analysiert eingehende E-Mails und schlägt basierend auf ihrem Inhalt passende Aktionsvorschläge vor. So können Informationen, wie etwa Kontaktdaten, Vertragsdetails und Zählerstände, mit einem Klick

Portale: Dokumente

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Dokumente im Portal Portalnutzer können über zwei Wege ihre Dokumente erreichen: Über die Detailseite jeder Entität - dort findest du den Bereich “Dokumente”. Hier kannst du ebenfalls über die Berechtigungen erlauben, Dokumente zu löschen oder neue hochzuladen. Über die Dokumenten-Übersicht in der Hauptnavigation - hier findest du alle Dokumente ü

Tabellen: Suche mit KI-Filtern

Published October 4th, 2024 by epilot Admin

Die Suche in Entity-Tabellen ist jetzt mit KI angereichert. Alles, was du tun musst, ist die Funktion zu aktivieren und deine Suche in natürlicher Sprache zu verfassen. Die Funktionalität schaltet die richtigen Filter an. Bitte hinterlasse Feedback (Daumen hoch, oder runter), ob die Suche erfolgreich war oder nicht. Das wird uns helfen die Funktion

Mengenabhängige Preisgestaltung

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit den mengenabhängigen Preismodellen können Produkte nach Mengenstufen mit Einheits- oder Pauschalpreisen pro Stufe konfiguriert werden. Sofern du also Produkte anbietest, die bei bestimmten Mengen einen anderen Preis haben, können diese mit der mengenabhängigen Preisgestaltung abgebildet werden. Das Feature beinhaltet drei Preismodelle: Mengenpre

Variable Preisgestaltung

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In epilot unterscheiden wir derzeit zwischen folgenden Preisen und Preiskomponenten: Einfache Preise - der Preis besteht aus einer Preiskomponente (fix oder variabel) Zusammengesetzte Preise - der Preis besteht aus mehreren Preiskomponenten Fixe Preiskomponenten - festgelegter Fixpreis Variable Preiskomponenten - individuell kalkulierter Preis basi

Gezielte Prozesse im Dashboard anzeigen und Prozessschritte im Diagramm bearbeiten

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Bereits seit längerem kannst du dir eine Übersicht über alle offenen Prozessschritte als Diagramm anzeigen lassen. Mit dem neuen Update erhältst du nun auch die Möglichkeit, die Auswahl auf einen Prozess oder mehrere Prozesse einzuschränken, sodass nur die offenen Schritte für diesen Prozess / diese Prozesse im Diagramm angezeigt werden. Weiterhin

Steuersätze: Anzeigen verschiedener Steuersätze in der Bestellübersicht

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Im Variableneditor kannst du für die Bestellübersicht nun die Möglichkeit einstellen, dass die Steuersumme pro Steuersatz angezeigt wird. Auf diese Weise haben deine KundInnen einen besseren Überblick.

Nutzer und Rollen verwalten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In epilot kannst du epilot-Nutzer verwalten sowie Rollen und Berechtigungen konfigurieren. Wie genau dies funktioniert, kannst du im Folgenden nachlesen. Zugriff auf alle Nutzer und Rollen Sofern du auf das Feature zugreifen möchtest, musst du im Einstellungsmenü auf NutzerInnen und Rechte klicken. In beiden Abschnitten findest du im Anschluss eine

Design Builder: Erweitertes Design - Custom CSS

Published March 26th, 2025 by epilot Admin

Mit dieser Funktion kannst du das Erscheinungsbild deiner Journeys gezielt an dein Branding anpassen – über die Standardmöglichkeiten des Design Builders hinaus. Einführung Mit Custom CSS kannst du: Dein Markenbild stärken: Passe Buttons, Links, Schriftarten und mehr individuell an. Feinjustierung vornehmen: Style ganze Themes, einzelne Journeys, ei

Dateien innerhalb einer Entität organisieren

Published May 18th, 2025 by epilot Admin

In diesem Video zeigen wir dir, wie du Dateien direkt innerhalb einer Entität in epilot effizient strukturieren und verwalten kannst. Ob Anträge, technische Dokumente oder Vertriebsunterlagen – durch eine saubere Dateiablage behältst du jederzeit den Überblick. Your browser does not support HTML5 video.

Dynamische Tarife

Published March 17th, 2025 by epilot Admin

Mit dem dynamischen Tarif kannst du Preise flexibel an den deutschen Day-Ahead Spot Markt anpassen. Das bedeutet, dass sich die Preise entweder in Echtzeit am Markt orientieren oder als monatlicher Durchschnitt berechnet werden. Wie funktioniert der dynamische Tarif? Es gibt zwei Möglichkeiten zur Preisgestaltung: Echtzeit-Anpassung: Der Preis folgt

Single Sign On: Dynamische Rollenzuweisung

Published August 19th, 2024 by epilot Admin

Wir haben unsere Single Sign On Funktion erweitert, sodass du nun Rollen aus deiner Nutzer- und Rollendatenbank mit den vergebenen Rollen und Rechten in epilot dynamisch synchronisieren kannst. Alle konfigurierte Rollen und Rechte werden automatisch mit den epilot Nutzerrollen abgeglichen und entsprechend aktualisiert. Zur Dokumentation

Variablen: Neue Syntax für Kundenvariablen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Wir haben einen zusätzlichen Selektor in der Syntax der Kundenvariablen eingeführt, der es ermöglicht, eine Beziehung mit einer bestimmten Entität (Kontakt oder KundIn) auszuwählen. Dies bedeutet, dass die Syntax der Kundenvariable die spezifische Entität (Kontakt oder Firma) erkennt, sodass die erforderlichen Informationen korrekt generiert werden.

Zentrales Postfach: Wiederherstellung von gelöschten E-Mails

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Ab jetzt können E-Mails im zentralen Postfach gelöscht und wiederhergestellt werden. Nachdem du eine E-Mail gelöscht hast, wird diese in den Papierkorb geschoben. Aus dem Papierkorb kannst du sie problemlos wiederherstellen oder endgültig löschen. Letzteres kann nicht rückgängig gemacht werden.

Prozessübersicht: Standardmäßige Anzeige in der Seitenleiste

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Bisher wurde die Prozessübersicht zu einem laufenden Prozess sowohl in der aufklappbaren Seitenleiste, als auch in der Übersicht zur Entität (z.B. einer Opportunity) angezeigt. Dies wurde zur Verbesserung der Übersichtlichkeit angepasst, sodass die Prozessübersicht nun immer standardmäßig in der Seitenleiste angezeigt wird, sobald diese aufgeklappt

Als Partner einen angebotenen Lead annehmen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Sofern dir dein Partner über epilot einen Auftrag via E-Mail anbietet, kannst du diesen mit Klick auf den Link in der entsprechende E-Mail annehmen. Allerdings kannst du dir den Auftrag nur dann sichern, wenn du die erste Organisation bist, die den Auftrag annimmt. Sofern eine andere Organisation den Auftrag vor dir angenommen hat, ist dieser nic

KI-gestützte E-Mail Labels

Published March 3rd, 2025 by epilot Admin

Der KI-Mail-Labeler ist eine Funktion, die euch dabei hilft, große Mengen an E-Mails effizienter zu priorisieren und zu filtern. Die KI analysiert automatisch den Inhalt eingehender E-Mails und weist passende Labels zu. Dadurch wird die manuelle Kennzeichnung ersetzt und der Arbeitsaufwand reduziert. So funktionieren KI-Labels Beim Eintreffen einer

Abschlägen anpassen (funktioniert zurzeit nur mit einer ERP Integration)

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Eine Übersicht über Zahlungen zu behalten ist wichtig. Mit den Anpassungen von Abschlägen haben deine KundInnen mehr Kontrolle über ihre Zahlungen und können diese an ihre derzeitige Lebenssituation anpassen sowie Vorauszahlungsraten und Fälligkeitstermine einsehen und verwalten. Änderungen dieser Art können an dein ERP-System weitergeleitet und dor

Journeys: Download einer PDF-Zusammenfassung aus der Journey

Published November 14th, 2024 by epilot Admin

Mit einem neuen Konzept von Journey-Variablen kannst du deinen Endbenutzern nun direkt aus der Journey eine Download-Funktionalität für individuelle Dokumente bereitstellen. Dazu musst du lediglich eine Vorlage einrichten, die den bereits bekannten Dokumentvorlagen sehr ähnlich ist. Diese kann Endkundeneingaben, Produkt- und Preisinformationen sowie

Produktverfügbarkeits-Datei nur noch als .csv Dateien

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Mit der neuesten Version gibt es bei der Produktverfügbarkeit eine kleine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Durchsuchst du den Dateimanager nach einer Produktverfügbarkeits-Datei, so werden dir nun standardmäßig nur noch .csv Dateien angezeigt, da nur diese verarbeitet werden können.

Produkte: Bundesweite Bepreisung von Strom und Gas

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Dieses Feature löst das Problem der komplexen Tarifpflege für über 887 Netzbetreiber in Deutschland, die jeweils unterschiedliche Netzentgelte für verschiedene Verbrauchstypen wie Haushaltsstrom, Wärmepumpe und Nachtspeicherheizung haben. Mit epilot brauchst du keine endlosen Excel-Tabellen mehr. Unsere Lösung ermöglicht eine effiziente und fehlerfr

Neues Design: Endkundenportal jetzt BFSG-konform

Published April 23rd, 2025 by epilot Admin

Mit dem aktuellen Release führen wir ein neues, modernes Design im Endkundenportal für alle Commodity-Kunden ein.  Was ist neu? Neue Seitenstruktur und verbesserte Nutzerführung für eine noch einfachere Bedienung Moderne und flexibel anpassbare Benutzeroberfläche, sodass deine Marke optimal repräsentiert wird und langfristig mitwächst Barrierefrei

Journeys: Unterstützung zahlenbasierter Logiken

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Bisher es möglich, verschiedene Pfade auf Basis von Antworten in einer Journey festzulegen. So können zum Beispiel auf Basis von Antworten in Single-Choice, Multiple-Choice und Produktauswahl-Blöcken unterschiedliche Felder angezeigt werden, Schritte übersprungen werden, etc. Ab jetzt kannst du diese Logiken auf Basis von Zahleneingaben in Blöcken w

Automatisches Verknüpfen von Entitäten in E-Mails

Published January 13th, 2025 by epilot Admin

Die automatische Verknüpfung von Entitäten in E-Mails kennt ihr bereits. Nun stellen wir euch eine Verbesserung vor, die das Aufkommen unverknüpfter E-Mails in eurem Postfach reduziert. Empfangene E-Mails werden automatisch mit dem Kontakt des Absenders verknüpft. Zusätzlich werden Entitäten, die mit diesem Kontakt in Beziehung stehen, als Verknüpfu

Journeys teilen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Das Teilen von Journeys ermöglicht es dir, Journeys mit deinen Partnerorganisationen zu teilen. Sofern die Partner über dein Unternehmen bei epilot angemeldet sind, können sie die geteilten Journeys in ihrer Partnerorganisation aufrufen. So können zum Beispiel Vertriebs-Journeys mit Vertriebspartnern oder Inbetriebsetzungs-Journeys mit Installateure

Sandbox

Published November 16th, 2024 by epilot Admin

Eine Sandbox bietet die Möglichkeit, die epilot-Konfiguration in einem abgeschlossenen Mandanten sicher und abseits des im Tagesgeschäft laufenden Mandanten zu testen. Konfigurationsänderungen können später über einer Pipeline in den verbundenen Produktiv-Mandanten übertragen werden. Wende dich an deine:n Ansprechpartner im Customer Success oder Sal

Support und Customer Success kontaktieren

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Solltest du Fragen zu Inhalten haben, welche wir bisher nicht in epilot anbieten oder in der Dokumentation nicht aufgeführt sich, dann wende ich gerne an unser Customer Success und Support Team. Unser Customer Success Team hilft dir auch gerne weiter, wenn es um Fragen zu deinen lizenzierten Features geht. Nachfolgend erläutern wir dir, wie du aus

Zugriffsverwaltung: Nutzer insgesamt je Rolle

Published October 4th, 2024 by epilot Admin

In der Rollenübersicht siehst du nun genau, welche Rollen welchen Personen zugewiesen wurden. Sobald du auf den Wert in der Spalte “Nutzer insgesamt” klickst, siehst du in einer Seitenleiste alle Personen, die diese Rolle innehaben.

Preisplaner

Published October 7th, 2024 by epilot Admin

Von nun können die Preisänderungen im Voraus geplant werden, zum Beispiel zu dem 1. Januar. Um die Preisänderungen zu planen, klicke zunächst auf die kleine Pfeile auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite findest du den “Preisplaner”. Du befindest dich ab sofort im Preisplaner-Modus. Änderungen die du nun vornimmst, werden erst zu dem auf der

Verbesserte Fehlermeldungen für Automatisierungen

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Die Fehlermeldungen für Automatisierungen wurden überarbeitet und zeigen dir nun genauere Informationen zu dem Fehler an. So werden unter anderem auch fehlerhafte Konfigurationen erkannt und du erhältst einen entsprechenden Hinweis. In der Vergangenheit passierte es, dass Automatisierungen auch dann als erfolgreich angezeigt wurden, wenn es zu einem

E-Mail Postfach: E-Mails mit Zwecken & Labels klassifizieren

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Jetzt kannst du deine E-Mails noch besser organisieren, indem du ihnen gezielt Labels zuweist und dein Postfach danach filterst. Zusätzlich kannst du E-Mails nach Zwecken filtern, um Nachrichten zu Bestellungen, Opportunities oder anderen Beziehungen schnell wiederzufinden. Die Labels, die du auswählen kannst, werden im Label Builder angelegt oder d

Überarbeitung der Webhooks

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Webhooks haben eine große Bedeutung in epilot. Daher wurde die Detailseite für Webhooks nun komplett überarbeitet und zeigt nun weitere, bisher verborgene Informationen an. So siehst du unter anderem genau, ob eine Aktion erfolgreich ausgeführt wurde oder nicht und kannst dir bei Bedarf auch den gesamten Payload, die Daten des Datenpakets, anschauen

Automatisches Erstellen von Daten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit diesem Feature kannst du anhand eines Attributs ein Datum in der Zukunft oder der Vergangenheit automatisch generieren lassen. Sollte ein Angebot beispielsweise nur befristet gültig sein, so kannst du automatisch ein Enddatum deinem Angebot beifügen. Allerdings nur, wenn dieses Angebot als E-Mail-Vorlage versendet wurde. Das Enddatum wird basi

PV-Dach Navigator

Published April 23rd, 2025 by epilot Admin

Der PV Dach Navigator greift auf die Daten im Verfügbarkeitsblock einer Journey zu. Anschließend zeigt er in einer entsprechenden Kachel detaillierte Dachdaten an. Unter anderem kann so eingesehen werden, wie groß die CO2-Einsparung pro Jahr an einer bestimmten Adresse ist. Besonders hilfreich ist dies für EndkundInnen, die das Potenzial von Solarpa

Produkt-Hub: Preisanpassungen mit dem "Preisplaner" konfigurieren

Published October 4th, 2024 by epilot Admin

Die Preisänderungen können von nun an auch im Voraus geplant werden, zum Beispiel zu dem 1. Januar. Du kannst sowohl den Preis selbst, als auch z.B. das Preismodell oder die Preisbezeichnung zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisieren lassen. Zur Dokumentation

Journey Tracking

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Du möchtest tracken, wie oft beispielsweise deine Journey von deinen Kunden angeklickt wird? Mit unseren Journeys ermöglichen wir dir eine einfache Anbindung an dein existierendes Tracking Tool. Wie funktioniert das Journey Tracking? Ein Website-Nutzer öffnet die Journey auf deiner Website und navigiert durch diese. Die vom Nutzer besuchten Schrit

Portale: Bereitstellung des Endkundenportals als Mobile App

Published April 25th, 2025 by epilot Admin

Überblick Ab sofort können unsere Kunden das Endkundenportal (ECP) auch als eigene mobile App über den Apple App Store und den Google Play Store anbieten.Damit bieten wir eine zusätzliche Möglichkeit, das digitale Kundenerlebnis noch stärker auf mobile Endgeräte auszurichten und den Erwartungen moderner Nutzer gerecht zu werden. Verantwortlichkeit

Dashboard: Daten in Echtzeit

Published August 19th, 2024 by epilot Admin

Ab sofort werden dir alle Daten, im epilot Dashboard in Echtzeit angezeigt. Sobald du deine Browser Seite neu lädst, werden die Daten in Echtzeit angezeigt. Zusätzlich wird dir die Information, wann die Daten zuletzt aktualisiert wurden, pro Diagramm angezeigt. Mehr Informationen zum Dashboard gibt es hier: Zur Dokumentation

Zusammenfassung und Vorschau von Entitäten

Published May 18th, 2025 by epilot Admin

In diesem Video zeigen wir dir, wie du die Zusammenfassung und Vorschau innerhalb einer Entität in epilot nutzt, um alle relevanten Informationen auf einen Blick zu erfassen. Your browser does not support HTML5 video.

Startseite definieren

Published December 6th, 2024 by epilot Admin

Startseite definieren Your browser does not support HTML5 video. Dein Feedback ist gefragt Wir erstellen laufend weiteres Videomaterial. Sollte dich ein Thema besonders interessieren, lasse es uns gerne hier wissen.

Tabellen: Tabs für deine Favoritenansichten

Published November 18th, 2024 by epilot Admin

Ab sofort kannst du bis zu fünf deiner gespeicherten Ansichten als Tabs oberhalb der Tabelle anpinnen, um sie noch schneller aufzurufen. Neu abgespeicherte Ansichten werden automatisch als Tab geöffnet und gepinnt, wenn noch Platz verfügbar ist. Du kannst Tabs jederzeit entfernen oder andere hinzufügen, um deine Favoriten individuell anzupassen. Und

Konfiguration einer präferierten Telefonnummer bei aktivierter Multi-Faktor-Authentifizierung (kurz: MFA)

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Neben der MFA Telefonnummer können Benutzer nun mühelos sowohl ihre primäre Kontakttelefonnummer als auch eine dedizierte MFA-Telefonnummer verwalten. Dies ermöglicht es Nutzern, separate Telefonnummern für die Anmeldung via MFA und eine Telefonnummer, die in E-Mail & Dokumentenvorlagen als Variable verwendet werden kann, zu verwalten. Die Varia

Erfassung des Lesezustands in Dokumenten & ERP Integration

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Im Portal können deine Kunden nun sehen, welche Dokumente neu hinzugefügt und noch nicht von ihnen gelesen wurden. Diese werden im Portal auf der Dokumentenübersicht mit einem Punkt neben dem jeweiligen Dokument markiert. Gleichzeitig kannst du sehen, welche Dokumente noch ausstehend sind. Das sorgt für mehr Transparenz. Du als epilot Nutzer, der Zu

E-Mails: Automatisches Verknüpfen von Entitäten zu E-Mail Verläufen

Published November 18th, 2024 by epilot Admin

Wir reduzieren das Aufkommen von nicht verknüpften E-Mails in eurem Postfach. E-Mails, die wir bislang nicht verknüpfen konnten, werden nun häufiger in dem gemeinsamen Postfach auftauchen anstatt in dem “Nicht verknüpft”-Ordner. E-Mails werden nun automatisch zum Absender verknüpft, sollte ein eindeutiger Kontakt mit dieser E-Mail-Adresse vorhanden

Journeys analysieren mithilfe von Kennzahlen

Published November 20th, 2024 by epilot Admin

*Nur für Nutzer der “Professional” Lizenz* Die Optimierung deiner Kunden-Journeys ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg deines Geschäfts. Um dir dabei zu helfen, haben wir in den epilot Journeys KPIs (Key Performance Indicators) eingeführt, die dir eine klare Übersicht über die Leistung deiner Journeys geben. Mit diesen Kennzahlen kannst du n

Portale: Domain einrichten

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Einrichten der Domain Der wichtigste Schritt um deine erste Portalkonfiguration zu speichern ist es, eine Domain zu erstellen. Gehe dazu zu Portale > Portal Konfiguration > Einstellungen > Domain. Du hast nun zwei Auswahloptionen: Verwende eine epilot Domain: Hier stellen wir dir gerne eine Subdomain zur Verfügung, dessen ersten Teil du in

Neue BETA-Funktion: Entitäten in einer Umzugs-Journey im Kundenportal anpassen

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Wir haben eine neue Funktion entwickelt, mit der du die Möglichkeit hast, Daten aus epilot für einen bestimmten Kunden abzurufen und diese im Kundenportal in einer Journey anzuzeigen. Diese Informationen können so vom Endkunden überprüft und bei Fehlern oder Aktualisierungen korrigiert werden. Momentan befindet sich dieses Feature noch in einer BETA

Logiken im Journey-Builder

Published December 6th, 2024 by epilot Admin

Logiken im Journey-Builder Your browser does not support HTML5 video. Dein Feedback ist gefragt Wir erstellen laufend weiteres Videomaterial. Sollte dich ein Thema besonders interessieren, lasse es uns gerne hier wissen.

Prozesse: Filtern von Phasen und Aufgaben mit Zwecken

Published November 6th, 2024 by epilot Admin

Mit unserem letzten Release konntest du bereits Zwecke für Prozesse festlegen und diese als Filter beim manuellen Prozessstart nutzen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter: Du kannst ab sofort auch Phasen und Aufgaben gezielt mit Zwecken versehen! Das bedeutet, dass beim manuellen Start eines Prozesses auf einer Entität nur die Phasen und Aufga

Anlegen von Benutzergruppen

Published May 18th, 2025 by epilot Admin

In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du in der epilot-Plattform Benutzergruppen anlegst und verwaltest. Benutzergruppen helfen dir dabei, Zuweisungen von mehren Personen effizient vorzunehmen. Your browser does not support HTML5 video.

Neue Blueprints verfügbar

Published March 9th, 2025 by epilot Admin

NEU: Blueprint “Hausanschluss Kombi” Der Blueprint "Hausanschluss Kombi" ist live und steht hier zur Installation bereit. Der Blueprint optimiert den Prozess zur Anfrage und Verwaltung kombinierter Hausanschlüsse (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und Glasfaser). Dieser umfasst: Eine Journey zur Anfrage neuer oder geänderter Hausanschlüsse. Automatis

Journeyschritte

Published December 6th, 2024 by epilot Admin

Journeyschritte Your browser does not support HTML5 video. Dein Feedback ist gefragt Wir erstellen laufend weiteres Videomaterial. Sollte dich ein Thema besonders interessieren, lasse es uns gerne hier wissen.

Journey-Schritt duplizieren

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Journey-Schritte können im Journey Builder einfach dupliziert werden. Gehe dazu wie folgt vor: 1. Öffne die Schrittübersicht der Journey am unteren Rand des Journey Builders. 2. Klicke auf das hervorgehobene Icon in der Abbildung unten, um einen bestimmten Schritt zu duplizieren. 3. Verschiebe den Schritt an die gewünschte Stelle. 4. Speichere die

Optimierung des Dashboards

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Daten analysieren zu können ist essenziell, um Potenziale zu identifizieren. Das epilot Dashboard gibt bereits einen Überblick und visualisiert Trends durch Dashboard-Widgets, allerdings ist eine tiefere Einsicht der gesammelten Daten noch nicht möglich. Die neue Implementierung schließt diese Lücke und befähigt das Einsehen einer Liste mit vorgefil

Optimierungen im Kundenportal

Published July 19th, 2024 by epilot Admin

Das Kundenportal wurde in mehrerer Hinsicht optimiert und bietet dir nun die Möglichkeit deine Zählerstände besser zu erkennen, neue Attribute zur Registrierung hinzuzufügen und Benachrichtigungen zu erhalten, wenn neue Dokumente hochgeladen werden. Mehr erfährst du in den folgenden Abschnitten: Optimierung der Anzeige von Zählerständen Ab jetzt seh

E-Mail-Signatur: Standard Signaturen festlegen & Nutzer zuweisen

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Du kannst jetzt für jede E-Mail-Adresse eine individuelle Signatur in den E-Mail Einstellungen festlegen, die automatisch in Vorlagen und neu erstellte E-Mails eingefügt wird. Zudem kannst du bestimmten Nutzern oder Nutzergruppen E-Mail-Adressen zuweisen, sodass beim Verfassen einer E-Mail automatisch die entsprechende Adresse verwendet wird. Zur

Bedeutung von Submissions

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Unter Kundenbetreuung im Navigationsmenü findest du den Reiter Submissions. Im Folgenden ist erklärt, was genau Submissions sind und welchen Nutzen deine Organisation von diesen Entitäten hat. Submissions - Speicherort für Journey-Daten Während ein Kunde deine Journey durchläuft, speichert diese automatisch alle eingegebenen, relevanten Daten (z.B.

Steuersätze erstellen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Im Navigationsmenü findest du im Abschnitt "Konfiguration" unter "Produkt-Hub" den Reiter "Steuersätze", in dem bereits angelegte Steuersätze eingesehen und bearbeitet oder neue Steuer-Entiäten erstellt werden können. Steuersätze in der Übersicht Wie bei allen Entitäten in epilot kannst du innerhalb einer Tabelle alle bereits angelegten Steuersätz

KI-gestützte Aktionsvorschläge

Published May 2nd, 2025 by epilot Admin

Diese Funktion ermöglicht es dir, Informationen aus eingehenden E-Mails direkt in Entitäten zu übertragen – ganz ohne lästiges Copy & Paste. Die KI analysiert eingehende E-Mails und schlägt basierend auf ihrem Inhalt passende Aktionsvorschläge vor. So können Informationen, wie etwa Kontaktdaten, Vertragsdetails und Zählerstände, mit einem Klick

Granulare Rechte für Entitäten-Attribute in den Rollen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

In Zukunft kann die Sichtbarkeit / Editierbarkeit von Attributen in einzelnen Rollen festgelegt werden. Dies führt zu einer besseren Übersicht innerhalb der Entitäten für NutzerInnen und Partnerunternehmen, da für sie irrelevante Informationen ausgeblendet werden können. Weiterhin ermöglicht die neue Funktionalität die Einhaltung von Datenschutzrich

Label Builder: Erstellen, Klassifizieren und Verwalten von Labels

Published August 21st, 2024 by epilot Admin

Mit dem Label Builder kannst du Labels erstellen, klassifizieren und flexibel für verschiedene Bereiche in epilot nutzen. Ob zur Organisation von Entitäten, Dateien oder E-Mails – der Label Builder bietet dir eine zentrale Plattform für die Verwaltung deiner Labels. Hier erfährst du Schritt für Schritt, wie du den Label Builder optimal nutzt. Labe

Portale: Startseite konfigurieren

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Kacheln auf der Startseite hinzufügen oder ändern Nach Erstellen eines Portals wird dir eine Startseite angezeigt, die bereits einige Informationen enthält und es Portalnutzern ermöglicht schnell zu relevanten Orten zu navigieren. Nun kannst du die Startseite weiter an deine Bedürfnisse anzupassen. Dazu navigierst du in der Portal Konfiguration zur

Effiziente Zusammenarbeit: Zuordnung von Prozess-Aufgaben zu KundInnen und InstallateurInnen

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Netzbetreiber müssen aufgrund gesetzlicher Vorgaben ihre Prozesse digitalisieren und Versorger stehen vor der Herausforderung, Kunden in komplexen Vertriebsprozessen immer wieder um zusätzliche Informationen wie Daten und Dokumente zu bitten. Um die Kollaboration zwischen den beteiligten Parteien zu vereinfachen und vollständig digital zusammenarbei

Unser epilot Aufbau im Überblick

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Für ein besseres Verständnis von epilot werden wir nachfolgend tiefere Einblicke in den Aufbau geben. Den Mittelpunkt von epilot stellt das Konzept der flexiblen Entitäten dar. Diese flexiblen Entitäten werden in epilot verwendet, um Entitäten und deren Attribute zu modellieren. Diese können durch den Entitäten Builder an die individuellen Bedürfnis

epilot-Navigation im Detail

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Navigationsleiste zum flexiblen Arbeiten mit epilot Die Navigationsleiste ist in drei unterschiedliche Arbeitsbereiche unterteilt: "Kundenbetreuung", "Konfiguration" und "Kooperationen". Die Anordnung der einzelnen Reiter innerhalb der drei Arbeitsbereiche ist zudem nicht "zufällig" gewählt. Besonders häufig genutzte Funktionen sind im oberen Tei

Neue Dokumentation & Release Note

Published August 28th, 2024 by epilot Admin

Damit du noch schneller die richtigen Antworten auf all deine Fragen zur epilot Plattform findest, haben wir die Dokumentation komplett umstrukturiert . Die Themengebiete entsprechen nun den Bereichen in epilot und das neue Design sorgt für noch mehr Übersichtlichkeit. Die Release Notes sind von nun an ebenfalls unterteilt nach Arbeitsbereich und K

Was sind Alpha- und Beta-Funktionen?

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Eine Vielzahl (neuer) Funktionen in epilot kann im "Funktionen"-Menü jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden. Hier kannst du demnach individuell einstellen, welche Features dein Unternehmen beim Arbeiten mit epilot benötigt und welche nicht, sodass Nutzer wirklich nur die Funktionen sehen und nutzen, die relevant sind. Neben den Titeln der jeweili

Tastenkombination zum Hinzufügen von Produktmerkmalen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Zum Hinzufügen neuer Produktmerkmale kann nun zusätzlich zur „+“-Schaltfläche auch die "Enter“-Taste verwendet werden: In Zukunft musst du nicht mehr auf den entsprechenden Button klicken, um neue Produktmerkmale hinzuzufügen, sondern kannst dies auch tun, indem du am Ende der Zeile die "Enter"-Taste drückst.

Suche: Verbesserungen der globalen Suchfunktion

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Wir haben die globale Suche weiter verbessert! Ab sofort werden deine Suchbegriffe in den Ergebnissen hervorgehoben, sodass du relevante Informationen schneller findest. Außerdem bieten wir jetzt eine erweiterte Vorschau der Attribute, die dir einen umfassenderen Überblick über die gefundenen Entitäten gibt.

Kundenportal: Einstellung von Hintergrundfarbe für Login-/Registrierungsseite im Design Builder

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Ab jetzt kannst du die Hintergrundfarbe für die Login- & Registrierungsseite des Kundenportals einstellen. Wo? Da, wo die Magie wohnt: Direkt im Design Builder! Dort kannst du frei zwischen den Farben wählen und das Kundenportal auf diese Weise noch einfacher an deine Vorstellungen anpassen. Die Intensität der Farbe kannst du ebenfalls festlegen

Entitäten - Bedeutung und Verwendung

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Flexible Entitäten bilden die technische Grundlage, um einen hohen Grad der Individualisierung in epilot zu ermöglichen. epilot Entitäten im Detail Die flexiblen Entitäten bilden den Grundbaustein für ein flexibles Datenmodell. Auf den flexiblen Entitäten basierend, erfolgt die aktive Verwaltung von Business Objekten. Einzelne Business Objekte sind

E-Mail-Konfigurationsmenü im Detail

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Du findest das E-Mail-Konfigurationsmenü im Abschnitt "Konfiguration" unter "Weitere Konfiguration" im Navigationspunkt "E-Mail". Signaturen erstellen und verwalten Unter "Signatur" können neue Signaturen angelegt und jederzeit angepasst werden. Dies geschieht innerhalb eines Textfeldes, das dir eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet, um die jeweil

Benachrichtigungen festlegen

Published February 27th, 2025 by epilot Admin

Your browser does not support HTML5 video. Dein Feedback ist gefragt Wir erstellen laufend weiteres Videomaterial. Sollte dich ein Thema besonders interessieren, lasse es uns gerne hier wissen.

Erweiterung: Überschriften-Attribut

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Das Überschriften-Attribut ist eine Erweiterung des neuen Überschrift-Features des Entitäten-Builders aus dem Dezember Release: Überschriften zum Strukturieren der Attribute in einer Gruppe. Damit ist es nun möglich, Attribute innerhalb einer Gruppe visuell zu ordnen, um eine strukturierte Übersicht zu gewährleisten. Das geschieht bspw. durch Trennl

Journey Builder: Logiken auf Gesamtwert im Eingaberechner

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Journey Builder-Nutzer können nun Logiken basierend auf dem Gesamtwert aus dem Eingaberechner konfigurieren. Dazu stehen sechs verschiedene Logikoperatoren zur Verfügung, die für alle drei Logikarten verwendet werden können: "Anzeigebedingungen", "Schritt überspringen" und "springe zu Schritt". Dies könnte dann zum Beispiel so aussehen:

E-Mails: Absenderkonfiguration für E-Mails

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Über die Organisationseinstellungen können nun neue Absender für das Versenden von E-Mails hinzugefügt werden. Erstellst du dort einen neuen Absender, kannst du diesen anschließend beim Versenden einer E-Mail auswählen.

Prozesse: Verbessertes Design

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Das Design unserer Prozesse wurde überarbeitet und harmonisiert, um eine einheitlichere und benutzerfreundlichere Erfahrung zu bieten. Diese Änderung ist zunächst freiwillig und kann nach Bedarf von deiner Organisation aktiviert werden. Um das neue Prozessdesign zu nutzen, gehe bitte zu "Organisationseinstellungen" -> "Funktionen" und wähle die O

Verbesserte Übersicht über geteilte Entitäten im Partnerprofil

Published April 24th, 2025 by epilot Admin

Ab sofort kannst du direkt im Partnerprofil auf einen Blick sehen, welche Ressourcen mit einer Partnerorganisation geteilt wurden – inklusive direktem Zugriff auf die entsprechenden Entitätstabellen. Was ist neu? Neue visuelle Darstellung geteilter Ressourcen Anzeige der Anzahl geteilter Einträge je Entitätstyp Direktverlinkung: Ein Klick öffnet di

Erweitertes Journey-Design mit Custom CSS

Published April 25th, 2025 by epilot Admin

Ab sofort könnt ihr eure Journey-Designs noch individueller gestalten: Mit der neuen Custom CSS-Funktion habt ihr die Möglichkeit, eigene Anpassungen wie Farbverläufe in Header und Buttons, individuelle Hintergrundbilder oder spezielle Farbschemata umzusetzen. So passt ihr den Look & Feel eurer Journeys perfekt an eure Marke an und schafft ein e

Adress-Entitäten: Überarbeitung der Benutzeroberfläche und Unterstützung unbekannter Adressen

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Besseres Adressmanagement steigert die Datengenauigkeit, fördert klare Kommunikation und gibt dir einen Wettbewerbsvorteil. Deshalb haben wir die Benutzeroberfläche der Adress-Entitäten aufgeräumt, wodurch die Übersichtlichkeit und Prozesse verbessert wurden. Wenn es noch keine konkrete Adresse zu dem Gebäude gibt, sondern nur eine Nummer, z.B. eine

Anpassbares Journey-Layout

Published April 25th, 2025 by epilot Admin

Mit diesem Release kannst du das Layout eurer Journey jetzt individuell pro Schritt anpassen. In den Einstellungen in der Sidebar stehen jetzt vier verschiedene Layoutgrößen zur Verfügung: Klein, Mittel, Groß und Extra Groß. Je nachdem, welchen Stil du für einen Schritt auswählst, ändert sich die Breite der Journey. Ob kompakte Schritte mit viel T

Automatische Formatierung für Tausendertrennung im Nummerneingabeblock

Published April 25th, 2025 by epilot Admin

Mit diesem Release wird eure Zahleneingabe im Nummernblock noch besser: Ab sofort wird die Tausendertrennung automatisch entsprechend dem Format des Browsers angezeigt – zum Beispiel 100.000,25 (DE) oder 100,000.25 (US). Das macht große Zahlen für eure Nutzer:innen sofort übersichtlicher!

Dateien flexibel hochladen und verwalten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Das Datei-Management bietet dir einen zentralen Ablageort für alle relevanten Dateien, die von deiner Organisation in epilot genutzt werden. Hier hast du jederzeit die Möglichkeit, die verschiedensten Dateitypen (Dokumente, Bilder, Videos, Präsentationen usw.) hochzuladen und flexibel zu verwalten. Sofern du E-Mail-Vorlagen (im Vorlagen-Builder) er

Automatisierungen: benutzerdefinierte Zuordnung des Persönliche Informationen Blocks

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Mit dem April Release werden wir eine benutzerdefinierte Zuordnung des Persönliche Informationen Blocks ermöglichen. So kannst du diesen beispielsweise einer Opportunity zuweisen und verschiedene Attribute den Informationen aus dem Block zuordnen.

Produkt-Hub: Zwecke für Produkte und Preise

Published October 4th, 2024 by epilot Admin

Wie an vielen Stellen auf der Plattform, kannst du nun auch auf Produkte und Preise mit Zwecken arbeiten. Wenn du einem Produkt und/oder einem Preis einen Zweck zuweist, dann kannst du: In Journeys nach Zwecken filtern, um die richtigen Produkte zu finden und einzufügen, und In der Bestellübersicht nach Zwecken filtern, um die Bestellung zu ergänzen

Bundesweite Bepreisung von Strom- und Gastarifen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

💡Hinweis Bei dieser Funktion handeln es sich um ein zusätzliches Add-on. Kontaktiere bitte unseren Vertrieb, sollte dein Unternehmen Interesse daran haben. In Deutschland variieren die Netzentgelte für die Netznutzung je nach Netzbetreiber erheblich. Um eine adäquate Preissetzung für Strom- und Gastarife vornehmen zu können, müssen Energieanbiete

Entitäten: Verpflichtende Attribute werden markiert

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Bei der Konfiguration von Attributen kannst du angeben, dass diese verpflichtend auszufüllen sind. Diese Funktion wurde nun verbessert, sodass du beim Speichern einer Entität aktiv in einem Pop-Up-Fenster darauf hingewiesen wirst, dass es noch Felder gibt, die noch nicht ausgefüllt wurden. Diese werden dann entsprechend rot hervorgehoben.

KI-generierte E-Mail Thread Zusammenfassungen

Published June 27th, 2024 by epilot Admin

Unsere KI hilft dir dabei, E-Mail Konversationen schneller zu verstehen und unterstützt dich, dass du dich auf die wesentlichen Themen fokussieren kannst. Die Zusammenfassungen findest du im E-Mail Tab in Entitäten sowie in allen Postfächern. Du kannst uns dabei helfen, unsere KI noch schlauer zu machen indem du uns Feedback zu der generierten Zus

Portale: Schnell-Aktion zur Zählerstandsmitteilung

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Auf der Startseite des Kundenportals kann nun eine neue Kachel hinzugefügt werden. Diese zeigt dem Portalnutzer weiterhin alle bestehenden Zähler an und pro Zählwerk eine Schnell-Aktion zur Zählerablesung. Mithilfe dieser Aktion kann die Zählerstandsmitteilung deutlich schneller gefunden und durchgeführt werden.

Prozesse: Zuweisbare Phasen und weitere Verbesserungen

Published September 25th, 2024 by epilot Admin

In diesem Release haben wir einige Verbesserungen an Prozessen vorgenommen, um dir die Arbeit mit diesen zu erleichtern: Verantwortlichkeiten klarer regeln: Du kannst jetzt ganze Phasen einer Person zuordnen, damit Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Deadlines im Blick behalten: Phasen lassen sich nun auch mit einem Fälligkeitsdatum versehen. P

Prozesse: Hinzufügen von Personen bei Massenzuweisung

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Bisher wurde beim Massenzuweisen von Aufgaben innerhalb eines Prozesses die vorher zugewiesenen Personen ersetzt. Damit du keine Informationen mehr verlierst, haben wir die Funktion so angepasst, dass nun die zugewiesenen Personen ergänzt werden.

Der Durchschnittspreis von kumulierten Preisen wird durch eine Auflistung der Preiskomponenten ersetzt

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Ab dem April Release werden in der Bestellübersicht sowie in den E-Mail-Vorlagen und Anhängen die kumulierten Preise anders angezeigt. Der Durchschnittspreis wird durch eine Auflistung der Preiskomponenten ersetzt. Grund dafür ist, dass der Durchschnittspreis bei EndkundInnen zu Verwirrung führen kann. Um Missverständnisse vorzubeugen und deinen Kun

KI Funktionen in epilot Aktivieren

Published March 18th, 2025 by epilot Admin

KI Funktionen für Deine Gesamte Organisation Aktivieren Mithilfe unserer neuen KI bekommst du nicht nur einen schnelleren Überblick über deine E-Mail Konversationen und kannst E-Mails schneller beantworte, sondern erhältst dazu Handlungsempfehlungen über die nächsten Schritte. Wir haben dir zusätzlich ein Informationsblatt zu unseren KI Funktionen e

Portale: Neue Sicherheitsmechanismen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Zum Schutz eurer Portalnutzer und ihrer Daten haben wir einige Sicherheitsmechanismen zu unseren Portalen (Kunden-/Installateurportal) hinzugefügt. Bestätigung des Kontaktes bei Nachqualifizierungs-Journey notwendig Du hast eine Journey im Prozess eingebunden, die ein oder sogar mehrere persönliche Informationen Blöcke enthält, die potenziell besteh

Dashboard im Detail

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Auf dem Dashboard können verschiedene Daten(-sätze) visuell abgebildet werden. So kannst du zum Beispiel jederzeit einsehen, wie viele Opportunities in welchem Monat aus einer Journey heraus erstellt wurden. Das Dashboard kannst du hierbei individuell konfigurieren, sodass dieses nur die gewünschten Daten empirisch darstellt, die für dich von Releva

Erweiterung von Automatisierungen & Aktivitäten

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Um maßgeschneiderte Service-Prozesse zu ermöglichen, die nahtlos in ein ERP integriert sind, ist es entscheidend, alle Handlungen der EndkundInnen, bspw. Passwortänderungen oder Adressupdates zu erfassen. Dadurch können automatisierte Abläufe über spezifische Webhooks ausgelöst werden oder bestimmte E-Mails über die Änderungen an den Kunden versende

Journeys: Textfelder mit Icons individualisieren

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Du kannst nun Textfelder innerhalb von Journeys weiter individualisieren, indem du ausgewählte Icons hinzufügst. Klicke hierfür einfach rechts in Einstellungen für die Texteingabe / Nummerneingabe auf "Icon hinzufügen".

Prozess: Automatisierte Schritte erneut ausführen

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Manchmal möchte man eine Automatisierung wiederholen, auch wenn sie erfolgreich ausgeführt wurden. Dies ist nun möglich, indem du auf den Button "Automatisierung erneut ausführen" klickst. Beachte, dass Automatisierungen immer auf den Entitäten gestartet werden, auf denen sie ausgelöst wurden.

Optimierungen für ein einfacheres Teilen und eine verbesserte Partnerauswahl

Published January 10th, 2025 by epilot Admin

Mit diesem Release stellen wir dir neue Funktionen vor, die das Teilen von Inhalten und die Auswahl des passenden Partners noch einfacher und übersichtlicher gestalten: Anzeigen von Labels Ab sofort werden Labels bei Inhalten wie Notizen und Dateien direkt im Freigabe-Bereich angezeigt. Das hilft dir, relevante Informationen, die du mit deinem Partn

Portale: Beschränkungen bei Zählerstandsübermittlung

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

NutzerInnen des Kundenportals, die Zählerstände übermitteln, unterliegen nun zwei neuen Beschränkungen: Zählerstände können nur mitgeteilt werden, wenn ein Vertrag in Beziehung steht, der eine aktive Vertragslaufzeit hat (Start- und Enddatum auf dem Vertrag). Außerdem können auch nur die Zählerstände eingesehen werden, die innerhalb der Vertragslau

Der neue Label Builder

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Der neue Label Builder ist ab sofort der zentrale Ort für die Verwaltung und Organisation deiner Labels. Hier kannst du Labels erstellen, sie in Familien gruppieren und festlegen, wo diese innerhalb von epilot genutzt werden sollen. Labels unterstützen dich dabei, wichtige Informationen schnell zu finden und den Überblick über deine Daten zu behalte

(Commodity) Verträge erstellen und verwalten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In epilot lassen sich neben Opportunities und Bestellungen auch Verträge erstellen und verwalten. Diese dienen aktuell vorrangig dazu, Vertragskonstrukte im Kundenportal abbilden zu können. Das Erstellen von Verträgen muss aktuell entweder manuell oder durch eine ERP-Integration passieren. Merkmale von Verträgen Verträge können beispielsweise

Einsicht in alle E-Mail-Vorlagen und Funktionsweise des E-Mail-Vorlagen-Builders

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Auf der Vorlagen-Übersichtsseite kannst du dir einen Überblick über alle von dir erstellten E-Mail-Vorlagen machen, sowie neue Vorlagen anlegen. Zwecke in E-Mail-Vorlagen hinzufügen Du kannst E-Mail-Vorlagen Zwecke hinzufügen, die du sonst in den Entitäten nutzt. Wähle hierfür die gewünschten Zwecke in der Zeile "Zweck" aus, wenn du eine neue E-Mail

Status in Opportunities und Bestellungen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In angelegten Opportunities und Bestellungen werden automatisch bestimmte Status generiert. Neben diesen Standard-Status hast du mithilfe des Entitäten Builders außerdem die Möglichkeit, individuelle Statusfelder zu erstellen und mit einzelnen Prozessen zu verknüpfen. Standard-Status in Opportunities und Bestellungen Im Folgenden sind die Standard-S

Produkt-/Preisauswahl: Neue Suchmöglichkeiten

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Um die Auswahl von Produkten und Preisen zu erleichtern, wurden die Suchmöglichkeiten erweitert. So kann nun zum Beispiel nach dem Namen eines Preises gesucht werden, aber auch nach dem internen Namen eines Produktes oder eines Preises. Weiterhin wird nun in der internen Bestellübersicht in epilot als erstes der interne Name angezeigt anstelle des ö

E-Mails: KI-gestützte E-Mail-Antworten (BETA)

Published November 20th, 2024 by epilot Admin

Unser neues KI-Feature hilft dir, Zeit und Aufwand beim Beantworten von E-Mails zu sparen. Die KI analysiert eingehende Nachrichten und schlägt dir passende Antwortvorschläge vor, die du mit wenigen Klicks übernehmen oder mit einfachen Prompts individuell anpassen kannst. So kannst du schneller und produktiver auf Kundenanfragen reagieren – ohne Kom

Journey-Starter konfigurieren

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mithilfe des Journey-Starters können mehrere Journeys in ein einzelnes Fenster auf deiner Website integriert werden, sodass Journey-Nutzer zu Beginn auswählen können, welche Journey diese durchlaufen möchten. Wie genau du den Journey-Starter konfigurierst, kannst du im Folgenden nachlesen: Lege zunächst einmal eine neue Journey an. Klicke auf die V

E-Mail Postfach: Entitäten verknüpfen vereinfacht

Published October 1st, 2024 by epilot Admin

Wir haben die Aufgabe unbekannte E-Mails zu Entitäten zu verknüpfen stark vereinfacht. Über “Entität verknüpfen” öffnet sich nun ein vereinfachtes Fenster, indem du über unsere globale Suche ganz einfach die relevanten Entitäten finden kannst. Unter “verknüpfte Entitäten” kannst du nun auch Entitäten wieder entknüpfen, wenn notwendig. In Zukunft we

Neue Berechtigungen für Variablen

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Mit den neuen Berechtigungen für Variablen kann festgelegt werden, ob Variablen innerhalb von epilot zum Kopieren angezeigt werden. Zusätzlich kannst du entscheiden, ob der Zugriff auf den Variablen Editor gestattet sein soll, um Variablen zu bearbeiten oder zu erstellen. Dadurch ist es möglich die Anzeige von Variablen für Rollen zu unterdrücken, d

Zahlungsinformationen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Um Bestellungen deiner Kunden vollständig abwickeln zu können, bedarf es der Erfassung von Zahlungsinformationen. Für diesen Zweck kannst du Zahlungsinformationen in den Kundendetails, der Bestellung und dem Vertrag einsehen. Der Kunde kann seine Zahlungsinformationen außerdem im Kundenportal einsehen, sofern dein Unternehmen dieses nutzt. Im nachfo

Textformatierung in Journeys mittels markdown

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Was ist markdown? Die Formatierung von in der Journey angezeigten Texten ist mittels der modernen Formatierungssyntax markdown möglich. Im Gegensatz zu klassischen Texteditoren (z. B. in Word), bei denen der zu formatierende Text markiert und dann durch Klick auf ein gewünschtes Icon formatiert wird, geschieht die Formatierung bei markdown anhand sp

Bessere Organisation von Dokumenten in Entitäten

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Bisher war es nicht möglich, in den Dateien der Entitäten direkt auf Bilder oder Dokumente zugreifen zu können. Ab jetzt kannst du dir direkt Dokumente und Bilder anzeigen lassen und letztere sogar in einer Galerieansicht anschauen. Zusätzlich haben wir das Hinzufügen von Tags optimiert: Zum einen geht es nun schneller und zum anderen kannst du nun

Zahlungsmethoden aktualisieren

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Es ist bereits möglich, Daten aus dem Kundenportal basierend auf den gegebenen Berechtigungen zu ändern. Ab jetzt gehört dazu auch die Zahlungsmethode, die im Kundenportal entsprechend hinzugefügt, geändert oder auch gelöscht werden kann. Diese Änderungsmöglichkeit ist sowohl für dich als Nutzer mit epilot Zugriff möglich und mit Beschränkungen auc

Produkt-Portfolio mit epilot anbieten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

In diesem Artikel kannst du nachlesen, welche Schritte notwendig sind, um deine Produkte mit epilot anzubieten. 💡Hinweis Die einzelnen Schritte müssen nicht zwangsläufig in der von uns vorgegebenen Reihenfolge ausgeführt werden. Die Abfolge dient lediglich als Anhaltspunkt, welche Schritte notwendig sind und wie man hierbei vorgehen kann 1. Produk

Journeys: PV Dach Navigator

Published July 12th, 2024 by epilot Admin

Mit dem neuen Release unterstützen wir die Google Maps Solar-API. Hierfür wurde ein neuer Journey Block namens "PV Dach Navigator" angelegt, der auf die Daten im Verfügbarkeitsblock einer Journey zugreift. Anschließend zeigt er in einer entsprechenden Kachel detaillierte Dachdaten an. Unter anderem kann so eingesehen werden, wie groß die Anzahl an S

SSO-Login: Einloggen mit Microsoft Office 365-Konto

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Bisher war es nur möglich, mit einer E-Mail-Adresse, sowie einem individuellem Passwort auf epilot zuzugreifen. Dies ist natürlich nach wie vor eine valide Login-Methode für unsere Plattform. Allerdings können sich Nutzer jetzt auch alternativ mit deren Microsoft Office 365-Konten in epilot einloggen. Hierfür genügt ein einfacher Klick auf "Login wi

Verbesserung der Notizen für Prozessaufgaben

Published March 13th, 2024 by epilot Admin

Notizen, die auf Prozessaufgaben bezogen sind, können nun auch Anhänge enthalten. Auch die Gestaltung der Notizen wurde angepasst und ergibt nun ein stimmiges Bild.

Entitäten Zusammenfassung konfigurieren (Kopfzeile & Vorschau)

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Mit der Funktion Zusammenfassung bieten wir dir die Möglichkeit, die für dich wichtigsten Daten auf einen Blick zu erfassen. Mit der Zusammenfassung kannst du zum einen die Kopfzeile einer Entität selbst oder die Vorschau-Kachel einer Entität individuell konfigurieren. In diesem Artikel erklären wir im Detail, wie du diese Funktion optimal nutzen ka

Neue Tabellenbestandteile im Variableneditor

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Im Variableneditor kann nun auch der Netto-Einzelpreis konfiguriert werden. Dies war zuvor stets mit Konfigurationsaufwand verbunden, in Zukunft kann die Spalte jedoch aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Portale: Genehmigungspflichtige Änderungen (durch Dritte)

Published December 9th, 2024 by epilot Admin

Über die Berechtigungen kannst du Portalnutzern erlauben, bestimmte Daten auf einer Entität selbst und direkt zu überschreiben. Um einen Prüfprozess diese Änderung anzustoßen, findest du dazu eine Konfiguration unter Portale > Portal Konfiguration > Einstellungen > Sicherheit > Genehmigungspflichtige Änderungen. Beachte, dass auch die Be

Portale: Kontaktdaten und Kontoeinstellungen

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Funktionen für Portalnutzer unter “Mein Konto” Persönliche Daten Der Bereich “Mein Konto” reflektiert die Kontakt-Entität des Portalnutzers und bietet weitere Funktionen zur Verwaltung des Accounts als auch persönlicher Daten. Über die Konfiguration von Journey Aktionen kannst du hier kontakt-spezifische Aktionen ausführen wie z.B. eine Namensände

Portal Konfiguration: Wichtige erste Schritte

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Erstes Erstellen eines Portals Aktiviere zunächst die Funktion in deinen Organisationseinstellungen unter Funktionen. Lade danach einmal neu, solltest du noch nicht in den Konfigurationsbereich gelangen können. Gehe nun unter Konfiguration > Portale > Portal Konfiguration auf “Neues Portal hinzufügen”. Nun kannst du zuerst den Typ des Portals

Benachrichtigungen zum Kundenportal

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Du möchtest über bestimmte Aktivitäten im Kundenportal informiert werden? Neben der Möglichkeit vom individuellen E-Mail-Versand oder das Starten von Prozessen durch die Automatisierung entsprechender Auslöser, kannst du Gebrauch von bestimmten System-Benachrichtigungen machen. Dazu musst du dich als “Standardbenutzer” in der Portal Konfiguration h

Portale: Öffentliche Seiten konfigurieren

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Was sind öffentliche Seiten? Öffentliche Seiten sind die Bereiche des Kundenportals, die du ohne Log-In oder innerhalb des Registrierungsprozesses erreichen kannst. Für diese Seiten bieten wir dir einige Individualisierungsoptionen, um die Seiten möglichst an das Aussehen deiner anderen Websites anzupassen. Diese öffentlichen Seiten können konfiguri

Portale: Registrierungsprozess und Einladung

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Wir bieten dir einige Möglichkeiten den Registrierungsprozess für dein Kunden- oder Installateurportal an deine Bedürfnisse anzupassen. Identifizierung des Portalnutzers Entscheide anhand welcher Kriterien du im Registrierungsprozess Bestandskunden identifizierst. Damit kannst du sicherstellen, dass keine Duplikate erstellt werden und dein Kunde

Portale: Zahlungen & Zahlungsmethoden

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Zahlungsmethoden ändern Als Portalnutzer kannst du Zahlungsmethoden ändern. Dies folgt aktuell der Logik wie sie in epilot umgesetzt ist. Eine Zahlungsmethode ist dem Kontakt als auch der entsprechenden Entität, also dem Vertrag oder der Bestellung zugeordnet. Du kannst nun entscheiden, ob du die Änderung der Zahlungsmethode auf einem laufenden Ver

Portale: Abschläge und Fälligkeiten auf dem Vertrag

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Abschlagsinformationen auf Commodity-Verträgen Mit einer laufenden ERP-Integration und der Erstellung von Abrechnungsvorgängen wird die entsprechende nächstfällige Abschlagszahlung auch auf dem Vertrag angezeigt. Hier findet der Portalnutzer auch die Aktionen, um Abschläge oder das Fälligkeitsdatum zu ändern. Konfiguration und Regeln Für die jewei

Partner-Organisationen erstellen und zu epilot einladen

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Partnerrolle erstellen Um mit Partner-Organisationen zusammenarbeiten zu können, musst du zunächst die Rollenfreigabe für die jeweilige Partner-Organisation unter “Zugriffsverwaltung” → “Rollen” konfigurieren. Bestimme hier, welche Rechte deine Partner-Organisationen haben sollen und auf welche Bereiche diese zugreifen können. Mehr Informationen zur

Benachrichtigungen erhalten

Published January 14th, 2025 by epilot Admin

In epilot kannst du selbst bestimmen, wie und wo du über wichtige Ereignisse informiert wirst. Ob Benachrichtigungen direkt in der Plattform oder per E-Mail – du hast die volle Kontrolle darüber, was dich erreicht und wie du auf dem Laufenden bleibst. Die Benachrichtigungen sind übersichtlich in Gruppen unterteilt, damit du genau einstellen kannst,

Übersichtsseiten von Entitäten

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Trotz unterschiedlicher Entitäten und weiterer Menüpunkte sind unsere Übersichts- und Detailseiten überwiegend ähnlich aufgebaut. Nachfolgend werden wir dir die Übersichtsseite näher erläutern und auf weitere Artikel verweisen. Export und Import Export Exportiere die Opportunity-Daten, um beispielsweise ein eigenes kleines Reporting betreiben zu kö

Filtern von Informationen in Entitäten mit Zwecken

Published April 22nd, 2024 by epilot Admin

Die Detailansicht von Entitäten beinhalten verschiedene Reiter. Hierbei ist der erste Reiter immer mit "Übersicht" betitelt, in der alle relevanten Informationen der jeweiligen Entität zu finden sind. Dieser Reiter ist in "Gruppen" unterteilt, die sich aus unterschiedlichen Attributen (Informationen) zusammensetzen. Oftmals beinhalten Entitäten eine

Globale Suchfunktion

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Unsere Plattform verfügt über eine leistungsstarke globale Suchfunktion, die es dir ermöglicht, schnell und effizient die benötigten Informationen zu finden. Im Folgenden erfährst du, wie du die globale Suche optimal nutzen kannst. Nutzung der globalen Suchfunktion Um die globale Suche zu verwenden, gib einfach einen beliebigen Begriff in die Such

Endkunden- und Installateurportal analysieren mithilfe von KPIs

Published January 15th, 2025 by epilot Admin

Mit dieser Funktion erhaltet ihr wertvolle Einblicke in die Nutzung eurer Endkunden- und Installateurportale. Ihr könnt damit vier grundlegende KPIs analysieren, die euch dabei helfen, das Nutzerverhalten besser zu verstehen und Engagement zu bewerten. Die Funktion steht allen Organisationen zur Verfügung, die das Endkunden- oder Installateurportal

Journey-Link-Generator

Published November 21st, 2024 by epilot Admin

Die neue Funktion Journey-Link-Generator bietet eine neue und einfachere Möglichkeit, um Journey-Links für z.B. Nachqualifizierungs-Journeys zu erstellen. Ab jetzt ist es möglich, einen Nachqualifizierungs-Link als Variable zu erstellen, die man in der E-Mail-Vorlage verwenden kann. Du kannst diese Funktion zum einem im Variablen Builder konfigurier

Dynamische Tarife in den Journeys

Published March 18th, 2025 by epilot Admin

Mit dem dynamischen Tarif kannst du Preise flexibel an den deutschen Day-Ahead Spot Markt anpassen. Das bedeutet, dass sich die Preise entweder in Echtzeit am Markt orientieren oder als monatlicher Durchschnitt berechnet werden. Wie funktioniert der dynamische Tarif? Es gibt zwei Möglichkeiten zur Preisgestaltung: Echtzeit-Anpassung: Der Preis folg

Produkte: Optionale Preiskomponenten

Published July 23rd, 2024 by epilot Admin

Bisher war es in zusammengesetzten Preisen nicht möglich, optionale Preiskomponenten zu konfigurieren. Das haben wir jetzt geändert. Mit diesem Release kannst du in der Journey optionale Preisbestandteile festlegen, die den spezifischen Anforderungen und Eingaben der Kunden gerecht werden. Dies ist zum Beispiel bei einem Hausanschluss relevant, be

Registrierung im Kundenportal: Identifikation mit Vertrags-Attributen

Published July 10th, 2024 by epilot Admin

Möchten sich bestehende KundInnen im Kundenportal registrieren, konnten dafür bereits einige Identifikationsmerkmale gewählt werden, bspw. die E-Mail-Adresse, Namen etc. Mit dem neuen Update ermöglichen wir es dir auch Vertrags-Attribute wie die Vertragskontonummer als Identifikationsmerkmal festlegen zu können. Das gibt dir noch mehr Spielraum, die