Mit dem Login- und Registrierungsblock verbindest du deine öffentlichen Journeys mit deinen Portalen. In diesem Artikel erfährst du, wie du den Block konfigurierst, für welches Portal die Anmeldung gelten soll und auf welchen Kontakt das Portalkonto läuft.

So funktioniert's

Mit dieser Erweiterung werden zwei bisher getrennte Bereiche – öffentliche Journeys und deine Portale – besser miteinander verknüpft.

Login und Registrierung direkt in einer Journey

• Kunden können sich direkt in einer Journey anmelden oder neu registrieren.
• Die Anmeldung erfolgt per Einmal-Code, der per E-Mail versendet wird.
• Bereits registrierte Kunden können nach erfolgreichem Login automatisch auf ihre hinterlegten Daten zugreifen.

Dementsprechend gibt es drei mögliche Pfade, die mithilfe dieses Blocks abgebildet werden können. Diese werden weiter unten detailliert erläutert:

• Anmeldung mit einer bereits registrierten E-Mail aus dem Portal
• Registrierung im Portal mit einer neuen E-Mail-Adresse
• Überspringen der Anmeldung und Registrierung, um die Journey ohne Portalzugang fortzusetzen

Konfiguration

Login- und Registrierungsblock hinzufügen

1. Öffne den Journey-Builder.

2. Füge einen neuen Schritt hinzu und wähle den Login- und Registrierungsblock aus.

3. Konfiguriere den Block mit einem Titel und einer Einleitung.

4. Speichere die Änderungen.

Pro Journey ist genau ein Login- und Registrierungsblock erlaubt. Duplizierst du einen Schritt, der den Block enthält, wird der Block selbst nicht mitkopiert.

Portal auswählen

Du kannst festlegen, an welchem Portal sich der Journey-Nutzer anmeldet oder registriert – nicht nur am Endkundenportal, sondern auch am Installateur- oder Netzkundenportal.

5. Klicke im Journey-Builder auf den Login- und Registrierungsblock, um seine Einstellungen zu öffnen.

6. Wähle im Dropdown Portal das Portal aus, für das sich dein Kunde anmelden soll. Zur Auswahl stehen alle Portale deiner Organisation.

7. Speichere die Journey.

Sobald du ein Portal ausgewählt hast, zeigt dir der Block direkt an:

• Registrierungseinstellung: ob im gewählten Portal die Selbstregistrierung erlaubt ist
• Erforderliche Angaben: welche Informationen ein Kunde für die Registrierung mitbringen muss

Anmeldung und Registrierung laufen anschließend genau gegen das ausgewählte Portal – mit dessen Regeln und dessen Portalnutzern.

Bestehende Journeys musst du nicht anpassen: Ist kein Portal ausgewählt, wird weiterhin das Endkundenportal verwendet – genau wie bisher.

Registrierungskontakt festlegen

Viele Journeys erfassen mehr als eine Person, zum Beispiel Eigentümer und Mieter oder Hauptantragsteller und Haushaltsmitglied. Mit der Einstellung Registrierungskontakt bestimmst du, auf welchen dieser Kontakte das neue Portalkonto läuft.

8. Öffne die Einstellungen des Login- und Registrierungsblocks.

9. Wähle im Dropdown Registrierungskontakt den gewünschten Kontakt aus. Das Dropdown listet alle Kontakt-Blöcke der Journey mit Namen und Schritt auf.

10. Speichere die Journey.

Du hast diese Auswahlmöglichkeiten:

Sobald du einen Kontakt ausgewählt hast, stimmen Registrierungs-E-Mail, Portalkonto und Profil im Portal überein. Auch die Spalte Zugeordneter Kontakt in der Tabelle der Portalnutzer zeigt genau diesen Kontakt an.

E-Mail-Adresse wird übernommen und gesperrt

Die E-Mail-Adresse aus dem Login- und Registrierungsblock wird automatisch in das E-Mail-Feld des ausgewählten Kontakts übernommen und dort schreibgeschützt gesetzt. So kann der Kunde die Adresse nicht versehentlich abweichend eintragen – Portalkonto und Kontakt können nicht mehr auseinanderlaufen.

Das gilt sowohl bei der Registrierung als auch bei der Anmeldung: Übernommen wird immer die Adresse, mit der sich der Nutzer authentifiziert hat.

Option „Kein Kontakt“

Wähle Kein Kontakt, wenn deine Journey zwar Kontakte erfasst, das Portalkonto aber bewusst keinem davon zugeordnet werden soll.

• Alle Kontakte der Journey werden wie gewohnt angelegt.
• Das Portalkonto bleibt zunächst ohne zugeordneten Kontakt.
• Ein Administrator ordnet den Kontakt anschließend manuell in der Tabelle der Portalnutzer zu und schaltet das Konto damit frei.

Meldet sich der Nutzer an, bevor die Zuordnung erfolgt ist, erhält er in der Journey einen klaren Hinweis, dass sein Zugang noch freigeschaltet wird – statt in einem fehlerhaften angemeldeten Zustand zu landen. Er kann es dann mit einer anderen E-Mail-Adresse versuchen oder den Schritt überspringen.

Konfiguration pro Szenario

Die Konfiguration der Journey kann je nach Szenario unterschiedlich gestaltet werden. Im Folgenden werden die einzelnen Szenarien und ihre jeweiligen Konfigurationsmöglichkeiten detailliert beschrieben.

Szenario 1 – Journey-Nutzer ist im Portal registriert

In diesem Szenario hat sich der Kunde bereits mit seiner E-Mail-Adresse im Portal registriert. Um fortzufahren, gibt er einfach seine E-Mail-Adresse in die Journey ein.

Die Journey führt im Hintergrund eine Abfrage durch und überprüft, ob die eingegebene E-Mail-Adresse im ausgewählten Portal hinterlegt ist. Ist dies der Fall, wird ein einmaliges Passwort an die entsprechende E-Mail-Adresse gesendet, um ein sicheres Einloggen zu gewährleisten.

Nachdem der Kunde das einmalige Passwort eingegeben hat, kann er fortfahren. Die angegebenen Daten werden anschließend mit dem Portal synchronisiert.

Szenario 2 – Kunde ist nicht im Portal registriert

Falls es sich um einen Neukunden oder einen Kunden ohne Portalzugang handelt, kann auch dieser Prozess über denselben Block abgewickelt werden. Gibt der Nutzer eine nicht registrierte E-Mail-Adresse ein, ist eine Anmeldung im Portal logischerweise nicht möglich.

In diesem Fall fügst du im nächsten Schritt einen Kontakt-Block hinzu. So richtest du ihn ein:

1. Füge in der Journey nach dem Login- und Registrierungsblock einen Kontakt-Block ein.
2. Hinterlege im Kontakt-Block eine Anzeigebedingung: Der Block wird nur angezeigt, wenn der Journey-Nutzer eine nicht registrierte E-Mail-Adresse eingibt und sich neu registrieren möchte.
3. Speichere die Journey.

Sobald der Journey-Nutzer diesen Block ausfüllt und die Journey abschließt, wird automatisch eine Kontakt-Entität erstellt. Zusätzlich erhält der Nutzer einen Registrierungslink für das Portal per E-Mail.

Szenario 3 – Keine Anmeldung oder Registrierung im Portal

Wenn der Journey-Nutzer sich weder anmelden noch registrieren möchte, kann er diesen Schritt einfach überspringen und die Journey wie gewohnt fortsetzen.