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Willkommen bei den epilot Release Notes
Neue Filterfunktionen für die Entitätstabelle
Filter aktivieren Um die neuen Filter für eure Organisation zu aktivieren, navigiere zu den Funktionen innerhalb der Organisationseinstellungen und aktiviere den Toggle: Du findest jetzt schneller genau die Datensätze, die für dich relevant...
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Neuer Aufgabenstatus "Pausiert"
Es gibt nun den neuen Aufgabenstatus „Pausiert“. Aufgaben können jetzt während eines Prozesses oder Workflows von „In Bearbeitung“ auf „Pausiert“ gesetzt werden. Dieser Status kann auch in einer separaten Spalte auf dem Kanban-Board angezeigt werden,...
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Neues Workflow Feature: Aufgaben übernehmen
Wenn eine Gruppe zu einer Workflow-Aufgabe zugewiesen wurde, können Gruppenmitglieder diese Aufgaben jetzt direkt mit einem Klick übernehmen. Dadurch entsteht mehr Klarheit über Zuständigkeiten und weniger Abstimmungsaufwand im Workflow. Das ist neu: Gruppenaufgaben übernehmen: Einzelne...
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Notizen: Textvorlagen
Notizen lassen sich jetzt mit Hilfe von Textvorlagen einheitlich und strukturiert erfassen – für mehr Klarheit und weniger Abstimmungsaufwand in Aufgaben und Prozessen.Wiederkehrende Informationen können als Vorlage genutzt werden und stehen allen Beteiligten konsistent zur...
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Meine Aufgaben: Erweiterung der Drag&Drop-Funktion und Verbesserungen an den Spalten
Jetzt funktioniert das Verschieben von Aufgaben in eine andere Spalte noch besser: Jede Spalte hat ihre eigene Zone für das Verschieben von Aufgabenkarten, so dass immer der richtige Status zugewiesen wird. Zusätzlich kannst du selten...
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Neue Entität: Standorte [Beta]
Mit der neuen Entität „Standorte“ wird die Suche nach relevanten Entitäten deutlich einfacher. Nach Aktivierung der Funktion werden im Hintergrund alle Entitäten analysiert und anhand ihrer Adressen miteinander verknüpft, wenn die Schreibweise exakt übereinstimmt. Das...
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Automatische Kontaktlöschung [Beta]
Mit der automatischen Kontaktlöschung kannst du Kontaktdaten DSGVO-konform und ohne manuellen Aufwand löschen. Du definierst einmalig die Bedingungen, und das System löscht Kontakte automatisch, sobald sie deine Kriterien erfüllen. Optional können auch verbundene Entitäten direkt...
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Neue Attribut-Ansicht in Entitäten (Beta)
Behalte jederzeit den Überblick über deine Daten – mit der neuen Struktur in der Attribut-Ansicht findest du schneller, was du brauchst, und arbeitest klarer und effizienter. Du kannst leere Attribute gezielt ausblenden, Infos leichter erkennen...
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Einlösungen der Coupons und Aktionscodes auswerten
Ab dem Release V1-26 kannst du Bestellungen, die mit Aktionscodes oder Coupons versehen sind, in epilot noch einfacher filtern und auswerten. Aktiviere dazu einfach die neue Spalte „Aktionscodes“ und „Coupons“, um die verwendeten Coupons und...
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Neue Entität: Anlagen
Wie behaltet ihr eure Anlagen auch nach dem Verkauf im Blick? Mit der neuen Anlagen Entitä t könnt ihr Anlagen wie PV-Anlagen, Wärmepumpen oder Wallboxen strukturiert erfassen und über den gesamten Lebenszyklus begleiten. Das...
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Neuer Vorlagen-Builder für moderne, wiederverwendbare E-Mail-Templates
Erstelle in wenigen Minuten professionelle, markenkonsistente E-Mails – mit dem neuen Vorlagen-Builder sparst du Zeit im Tagesgeschäft und bietest deinen Kunden ein deutlich moderneres Kommunikationserlebnis. Du kannst ab sofort E-Mail-Vorlagen per Baukasten gestalten, ohne HTML-Know-how,...
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Dateien mit Sammlungen besser organisieren
Mit den neuen Dateisammlungen könnt ihr ab sofort eine klare Struktur für Dateien in Entitäten organisieren – ganz ohne Suchfrust, unübersichtliche Listen oder zeitraubendes Durchklicken.Dateien lassen sich nun deutlich schneller finden, besser sortieren und effizienter...
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Neue Berechtigung: Nur zugewiesene Aufgaben bearbeiten
Mit der neuen Berechtigung für Prozesse können Administratoren steuern, dass Nutzer nur den Aufgabenstatus von Aufgaben bearbeiten dürfen, die ihnen selbst zugewiesen sind. Das ist neu: Neue Berechtigung „Zugewiesene Aufgaben“: Rollen können so konfiguriert werden,...
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Mitarbeiterübersicht und Verwaltung für Partnerorganisationen
Als epilot Administrator kannst du externe Partnerorganisationen sowie deren Mitarbeitende nun zentral einsehen und verwalten. Das ist neu: Mitarbeiterübersicht je Partnerorganisation: Alle Mitarbeitenden eines externen Partners werden übersichtlich angezeigt – inklusive E-Mail-Adresse, Rolle und Status....
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Meine Aufgaben: Verweildauer im Aufgabenstatus anzeigen
Ab sofort kannst du die Verweildauer im Aufgabenstatus auf den Aufgabenkarten anzeigen lassen. Diese Funktion zeigt dir an, wie lange eine Aufgabe bereits in einem bestimmten Status verweilt, z. B. wie lange sie "In Bearbeitung"...
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Meine Aufgaben: Standardboard festlegen
Administratoren können den Einstieg in “Meine Aufgaben” jetzt gezielt steuern und so Überforderung vermeiden.Als Admin kannst du ein organisationsweites Standardboard festlegen, das beim ersten Öffnen unter „Meine Aufgaben“ automatisch angezeigt wird. Das ist neu: Standardboard...
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Dynamische Tarife mit 15-minütigen Intervallen & weitere Verbesserungen
Die Darstellung der Preisentwicklung dynamischer Tarife war in den Journeys bislang nur in 1-stündigen Intervallen möglich. Ab sofort stehen die neuen 15-minütige Intervalle zur Verfügung, die rückwirkend seit Oktober 2025 verfügbar sind. Dadurch wird die...
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Integrierte USt-IdNr. & UID-Nummer im Firma-Block
Verabschiede dich von unübersichtlichen Journeys und manuellem Mapping, ab sofort erfasst du die Umsatzsteuer-ID deiner Geschäftskunden direkt und nativ innerhalb des Firma-Blocks. Du sparst wertvolle Zeit bei der Konfiguration und bietest deinen Kunden ein nahtloses...
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Neue Logik-Funktionen und Operatoren für Journeys [Beta]
Komplexe Journeys werden jetzt durch präzisere Logik-Werkzeuge deutlich einfacher zu bauen und zu pflegen. Du kannst jetzt anspruchsvolle Datenlogik direkt im Journey Builder umsetzen – ohne Umwege über externe Tools oder komplizierte Workarounds. Das ist...
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Mehrfach-Bedingungen pro Block [Beta]
Halte deine Journeys sauber und übersichtlich, indem du komplexe Entscheidungslogiken ohne unnötige Block-Duplikate abbildest. Du kannst jetzt flexibel festlegen, dass ein Block erscheint, wenn entweder Bedingung A oder Bedingung B erfüllt ist – das spart...
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Tarifwechsel für eingeloggte Kunden und Kundinnen [Beta]
Epilot Kunden und Kundinnen mit einem Endkundenportal für Commodity können nun von der neuen Tarifwechselfunktion profitieren. Diese Funktion ermöglicht es, ausgewählten Kundengruppen gezielt neue Tarife anzubieten und so die Kundenbindung zu stärken. Angebote können per...
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Änderungen für Produkte im Voraus planen
Ab V1-26 können auch Änderungen an der Produkt-Entität im Voraus geplant werden, so wie dies bereits für Preise möglich ist. Ein konkreter Tag und eine genaue Uhrzeit können festgelegt werden, zu denen eine Anpassung ausgelöst...
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Portale: Validierungen im Portal Builder
Du erkennst jetzt sofort, wenn in deiner Portal-Konfiguration etwas fehlt oder unvollständig ist.Die neue Validierungsfunktion prüft Eingaben und Konfigurationen automatisch und macht Probleme direkt sichtbar – bevor sie live gehen. Fehlende Pflichtfelder werden hervorgehoben und...
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Portale: Erweiterte Tarifvisualisierung
Deine KundInnen sehen ihre dynamischen Stromtarife jetzt noch übersichtlicher:Mit flexiblen Zeiträumen und einem verbesserten Diagramm-Design lassen sich Preisverläufe leichter erfassen und vergleichen. Die Tarifvisualisierung unterstützt nun Intervalle von 15 Minuten bis hin zu Jahresansichten. Eine...
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Portale: Journeys mit Daten aus dem Portal füllen
Du kannst Journeys jetzt direkt mit Daten aus dem Portal starten – passgenau, kontextreich und dynamisch.Eigene Parameter lassen sich vom Portal an Journeys übergeben und bei Bedarf automatisch mit aktuellen Werten befüllen. Mit der Erweiterung...
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Portale: Verbrauchsvisualisierung
Deine KundInnen behalten ihren Energieverbrauch jetzt jederzeit im Blick: Die neue Verbrauchsvisualisierung stellt Verbrauchsdaten übersichtlich als Balkendiagramm dar – flexibel nach Zeitraum. Die Visualisierung zeigt den Energieverbrauch in einem Balkendiagramm mit konfigurierbaren Intervallen.Zusätzlich können die...
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Portale: Globale Suche in Portalen
Deine KundInnen finden relevante Informationen jetzt noch schneller: Mit der neuen Globalen Suche stehen alle wichtigen Daten zentral und übersichtlich zur Verfügung – über Entitäten hinweg und ohne Umwege. Die Globale Suche ermöglicht das gleichzeitige...
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Zwecke nun auch für Dateisammlungen verfügbar
Globale Dateisammlungen passen sich jetzt automatisch an den Kontext an, sodass du nur noch relevante Sammlungen siehst. Schluss mit überladenen Dateistrukturen – jetzt arbeitest du mit genau den Inhalten, die für deinen Use Case wichtig...
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Portale: Mehr Kontext bei Zählerständen & Custom Entitäten im Portal
Diese Release bringt zwei praktische Verbesserungen für dein Kundenportal: Kunden und Kundinnen können unplausible Zählerstände jetzt direkt begründen, und du hast volle Flexibilität bei der Anzeige von Entitäten. Bemerkungen bei Zählerständen KundInnen können jetzt ergänzende...
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