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Gib Mitarbeitenden genau den Zugriff, den sie für ihre Arbeit brauchen – mit regelbasierten Berechtigungen steuerst du Zugriffe nicht mehr nur pauschal pro Entitätstyp, sondern gezielt nach Verantwortlichkeit, Label oder Zweck. Du kannst jetzt pro...
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Lass Verantwortlichkeit automatisch den richtigen Personen folgen – verknüpfe Zuweisungen in Workflows direkt mit Zuweisungsfeldern auf deiner Entität, statt sie manuell pflegen zu müssen. Du kannst jetzt Aufgaben, Phasen und ganze Workflows dynamisch an Zuweisungsfelder...
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Mit unseren neuen Anpassungen möchten wir sicherstellen, dass du nur die aktuellsten Blueprints synchronisierst. Sollte ein Blueprint neu geladen werden müssen, so wirst du nun besser darauf hingewiesen und kannst direkt eine Aktualisierung vornehmen. Das...
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Im zentralen Postfach kannst du deine E-Mails bereits seit Längerem filtern, diese Filterkombinationen als Ansicht speichern und in der Navigation anpinnen. Jetzt haben wir die Filter erweitert, damit du präzisere Ansichten erstellen kannst. Außerdem lassen...
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Erspare deinem Team das manuelle Lesen, Einordnen und Verteilen von E-Mails. Mit dem neuen KI-Label-Agent und den erweiterten Zuweisungsoptionen läuft die gesamte Eingangsverarbeitung automatisch im Hintergrund – konfiguriert in einem einzigen Workflow. Eingehende Nachrichten werden...
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Behalte auch bei vielen parallelen Aufgaben den Überblick – mit der neuen Gruppierung im Kanban-Board strukturierst du deine Aufgaben-Übersicht genau so, wie es zu deinem Arbeitsalltag passt. Du kannst jetzt Aufgaben im Kanban-Board nach verschiedenen...
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Kein lästiges Hin- und Herwechseln mehr, arbeite deutlich effizienter, weil du die Journey direkt neben allen relevanten Informationen bearbeiten kannst. Die Journey öffnet sich jetzt in einem dedizierten Sidebar-Tab, sodass du gleichzeitig Entity-Felder, Beziehungen, Verlauf...
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Die manuelle Nachpflege von Labels nach einem Journey-Abschluss ist fehleranfällig und bindet Ressourcen – die direkte Integration in die Journey Automatisierung schafft hier Abhilfe. Labels können ab sofort über die Journey Automatisierung beim Erstellen oder...
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Seit Juni 2025 verpflichtet das BFSG digitale Dienste zur Einhaltung von WCAG 2.1 AA Kontrastvorgaben. Bisher erforderte die barrieregerechte Farbkonfiguration im Journey Builder manuelles Testen außerhalb der Plattform oder Custom CSS. Das ändert sich mit...
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Der Meter Reading Block unterstützt ab sofort Datenquellen und ist damit vollständig kompatibel mit dem Cards Block in 360 Native Journeys. Bisher war der Block fest mit dem Entity Finder Block verdrahtet – eine Konfiguration,...
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Bisher war es für viele Konfigurationsoptionen im Journey-Design notwendig, auf Custom CSS zurückzugreifen. Mit diesem geschlossenen Beta Release werden deutlich mehr Designparameter direkt im Design Builder zugänglich sein – strukturiert, ohne Code-Aufwand. Die erweiterten Möglichkeiten...
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Endkunden und Installateure finden auch dann zuverlässig, was sie suchen, wenn sie nur einen Teil der Anfrage, des Namens oder der Adresse im Kopf haben. Die Suche matcht jetzt auch mitten in Wörtern und Nummern,...
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Arbeite schneller und strukturierter mit Workflows – die neuen Verbesserungen in der Konfiguration sparen dir Zeit, schaffen Übersicht und geben dir mehr Kontrolle über deinen Prozess. Du kannst jetzt Aufgaben & Phasen duplizieren, sowie die...
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Behalte den Überblick im Entitäten-Builder: Die Strukturen eurer Entitäten wachsen mit jedem weiteren Anwendungsfall, den ihr mit epilot abbildet. Über Zwecke könnt ihr verschiedene Strukturen einer Entität (z. B. der Opportunity) aufsetzen. Damit ihr auch...
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Automatisierungen können jetzt direkt auf eingehende E-Mails reagieren – entweder als Antwort im bestehenden E-Mail-Verlauf oder als neue Nachricht an den Absender. Ausgelöst wird die Aktion durch einen E-Mail-Trigger, sodass dein Team beispielsweise Eingangsbestätigungen oder...
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Mit dieser Funktion erstellst du eine exakte Kopie eines bestehenden Portals, passt sie in Ruhe an und tauschst sie dann per Klick mit dem aktiven Portal – dein Live-Portal bleibt bis zum Tausch unverändert, und...
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Wir haben den Kartenanbieter in der Adressattribut-Ansicht und bei der Standort-Entität auf eine datenschutzkonformere Lösung umgestellt. Du behältst die volle Kartenansicht wie gewohnt - jetzt mit einem Anbieter, der weniger Daten benötigt. Die Kontrolle über...
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Journeys reagieren jetzt auf das, was dein Kunde wirklich eingibt – nicht nur auf fest hinterlegte Werte aus dem Builder. Das macht deine Journeys deutlich flexibler und ermöglicht automatische Prüfungen, die vorher manuell oder gar...
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Dein geteiltes Postfach erkennt Spam-E-Mails jetzt automatisch und verschiebt sie in einen eigenen Spam-Ordner. So bleibt dein Posteingang übersichtlich und dein Team kann sich weiterhin voll auf die relevante Kommunikation konzentrieren – ganz ohne manuellen...
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Finde die passende E-Mail-Vorlage schneller: Wir haben die Suche überarbeitet und neue Filter ergänzt. So findest du auch bei vielen Vorlagen sofort die richtige – ohne langes Scrollen. Wie bisher werden Vorlagen automatisch nach dem...
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Bearbeite E-Mails mit vollständigem Kundenbild: In der Seitenleiste des zentralen Postfachs siehst du jetzt alle verknüpften Entitäten der E-Mail, z. B. Kontakte oder Opportunities, ohne die Ansicht wechseln zu müssen. Die Seitenleiste zeigt dir die...
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Wenn du variable Preise in Verkaufsjourneys verwendest, müssen die Preise mit Eingabeblöcken verknüpft werden. Bisher musstest du dazu jeden Preis oder jede Preiskomponente einzeln mit einem Eingabeblock verknüpfen. Ab sofort stehen dir dafür Zuordnungsregeln zur...
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Behalte auch bei vielen parallelen Aufgaben den Überblick – mit der neuen Gruppierung im Kanban-Board strukturierst du deine Aufgaben-Übersicht genau so, wie es zu deinem Arbeitsalltag passt. Du kannst jetzt Aufgaben im Kanban-Board nach verschiedenen...
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Arbeite schneller und strukturierter mit Workflows – die neuen Verbesserungen in der Ausführung sparen dir Zeit, schaffen Übersicht und geben dir mehr Kontrolle über deinen Prozess. Du kannst jetzt geplante Aufgaben sofort ausführen und deine...
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Weise Aufgaben und Entitäten gezielter zu – mit der neuen Anzeige der Gruppenmitglieder siehst du vor dem Zuweisen genau, wer in einer Nutzergruppe steckt. Du erkennst auf einen Blick, welche Kolleginnen und Kollegen Teil einer...
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Gib deinen Partnern im Partnerportal die gleiche Struktur und Übersicht, die du selbst aus epilot kennst – mit Zwecken und Labels sorgst du nun auch im Partnerportal für mehr Klarheit und schnellere Orientierung. Deine Partner...
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Arbeite noch einfacher mit Partnern zusammen – du kannst jetzt ganze Partnerorganisationen auf einmal zuweisen, statt jeden Mitarbeiter einzeln auszuwählen. Du sparst Klicks bei jeder Zuweisung und stellst sicher, dass auch neue Mitarbeiter deiner Partner...
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Gib deinem Profil mehr Persönlichkeit – mit den neuen bunten Avatar-Farben machst du dich und dein Team in epilot noch besser unterscheidbar. Du erkennst Kolleginnen und Kollegen schneller in Zuweisungen und Kommentaren – und dein...
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Ab sofort findest du deine Dateien im neuen Seitenpanel einer Entitäten, ohne den Tab in der Entität zu wechseln. Du kannst Dateien jetzt aus jedem Bereich heraus öffnen, hochladen und durchsuchen, und sogar Dateien einer...
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Ab sofort liest Document Intelligence hochgeladene Dokumente für dich aus und schlägt passende Werte für die Attribute deiner Entität vor. Das ist neu: Vorschläge auf Knopfdruck -du wählst die relevanten Dokumente aus und startest...
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Ab sofort findest du in der Globalen Suche nicht nur schneller, was du suchst, sondern auch in einem überarbeiteten Design mit klarer strukturierten Ergebnissen. Das ist neu: Neuer Look: Komplett überarbeitete Oberfläche mit moderner Darstellung...
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