Deduplikation von Kontakten & Firmen
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Mit der Funktion „Duplikate verwalten“ kannst du in den Entitäten „Kontakte“ und „Firmen“ doppelte Einträge aufspüren und zusammenführen. So bleibt deine Datenbasis sauber, übersichtlich und frei von redundanten Datensätzen.
🌟 BETA Phase 🌟
Das Feature befindet sich derzeit in der BETA-Phase. Du kannst es bereits für deine Organisation aktivieren und nutzen, jedoch können gelegentlich kleinere Fehler auftreten. Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Feature zu verbessern und freuen uns über dein Feedback.
Aktivierung
Du kannst die Deduplikation in den Einstellungen für deine Organisation aktivieren:
- Öffne die Einstellungen und gehe zum Bereich „Funktionen“.
- Finde die Option „Deduplikation von Kontakten und Firmen“ und stelle den Toggle auf „Ein“.
Anwendung
Nach der Aktivierung findest du in den Tabellenansichten der Entitäten Kontakte und Firmen einen neuen Button: „Duplikate verwalten“.
Ablauf:
- Klicke auf „Duplikate verwalten“.
- Du kannst Filterkriterien definieren — z. B. E-Mail, Name, Firmenname oder andere Felder. Alle Einträge, die diese Kriterien erfüllen, werden als Duplikate erkannt und angezeigt.
- Über den kleinen violetten Pfeil kannst du dir Details der potenziellen Duplikate ansehen.
- Wähle aus, welchen Eintrag du als „Master“-Datensatz behalten willst.
Klicke anschließend auf „Duplikate entfernen“.
Das Ergebnis:
- Die „alten“ Einträge werden mit dem Label „Duplikat“ gekennzeichnet und zur Löschung markiert.
- Der verbliebene Datensatz erhält das Label „Zusammengeführt“.
So entsteht eine saubere, konsolidierte Datenbasis — mit einem eindeutigen Datensatz statt vieler Inkonsistenzen.