Zahlungsmethoden ändern

Als Portalnutzer kannst du Zahlungsmethoden ändern. Dies folgt aktuell der Logik wie sie in epilot umgesetzt ist. Eine Zahlungsmethode ist dem Kontakt als auch der entsprechenden Entität, also dem Vertrag oder der Bestellung zugeordnet. 

Du kannst nun entscheiden, ob du die Änderung der Zahlungsmethode auf einem laufenden Vertrag über die Berechtigungen erlauben möchtest. 

Der Portalnutzer kann dann entweder über seine persönlichen Informationen global Zahlungsmethoden ändern oder hinzufügen, über einen spezifischen Vertrag eine Bankverbindung abändern oder aus den globalen Zahlungsmethoden auswählen. Auf dem Vertrag darf nur eine Zahlungsmethode hinterlegt sein. 

Ab hier nur mit ERP-Integration nutzbar

Hast du eine ERP-Integration zu epilot mit der Abrechnungsvorgänge integriert sind, kannst du die Funktion im Kundenportal aktivieren. Gehe dazu zu Portal Konfiguration > Einstellungen > Funktionen > Commodity Abschläge und schalte die Funktion ein.

Zahlungen im Portal einsehen

Der Portalnutzer kann über die Hauptnavigation dann die Zahlungsübersicht erreichen. Hier wird oben eine Bilanz angezeigt, die spiegelt, wie dein aktueller “Kontostand” ist. Hast du ein Guthaben, kann deine Bilanz z.B. “+200 €” sein, bei ausstehenden Zahlungen wiederum “-200 €”. 

Die Zahlungen werden nach ihrem Status gruppiert: offen, überfällig oder ausgeglichen. Zusätzlich hat eine Zahlung eine Information über das Fälligkeitsdatum und, sobald bezahlt, das Zahldatum. Jede Zahlung ist wiederum einer Entität zugeordnet wie einem Vertrag oder einer Bestellung, nach der du die Übersicht filtern kannst. 

Konfiguration und Regeln

Bei der Änderung von Zahlungsmethoden kannst du zusätzlich Regeln konfigurieren. 

• Kadenz: Bestimme wie oft der Portalnutzer die Änderung der Zahlungsmethode in einem bestimmten Zeitraum vollziehen darf, z.B. “1 (Erlaubte Änderung) Mal alle 2 (Kadenzperiode) Monate (Periodentyp)”
• Überfällige Zahlungen: Wählst du diese Regel aus, ist eine Änderung der Zahlungsmethode nicht möglich, sollten überfällige Zahlungen vorhanden sein.

Nach Speichern der Regeln bekommt der Portalnutzer entsprechende Fehlermeldungen im Portal ausgespielt oder die Funktion wird ausgeblendet.

Abrechnungsvorgänge in epilot 

Die Abrechnungsvorgänge selbst als auch die angezeigte Bilanz müssen aus dem Abrechnungssystem zu epilot integriert werden. Sobald Abrechnungsvorgänge auf einem Vertrag vorhanden sind, sind diese auch in der Vertrag-Entität in epilot sichtbar.