Ein wichtiger Aspekt der Konfiguration deines Kunden- oder Installateurportals sind Berechtigungen. Hiermit entscheidest du, auf welche Daten der Portalnutzer Zugriff hat und welche er ggf. sogar direkt selbst abändern kann. 

Die Berechtigungen sind genauso aufgebaut wie auch die Zugriffsverwaltung in epilot selbst, d.h. es wird eine “Rolle” erstellt, mit der du die Berechtigungen der Portalnutzer verwaltest. 

Zu dieser Konfiguration gelangst du entweder über Zugriffsverwaltung > Rollen > “Standard Kundenportal Rolle” / “Standard Installateurportal Rolle” oder über Portale > Portal Konfiguration > Einstellungen > Sicherheit > Berechtigungen bearbeiten. Bitte lösche diese Standard-Rollen niemals.

In der Standardeinstellung sind alle Leserechte vergeben, Dateien können hochgeladen und gelöscht werden und Zählerstände erstellt werden. Möchtest du dies nun bearbeiten gehe wie folgt vor:

Öffne die Einstellung der Rollenberechtigung. Klicke auf “Tabelle” und entferne den Eintrag (nur relevant bei erster Änderung der Standardrolle). Gehe zurück zur Liste und wähle aus, welche Entitäten der Portalnutzer sehen und bearbeiten darf. Bei Bearbeitungsrechten kannst du über das Stapel-Icon wiederum die Rechte auf Attributsebene bearbeiten. 

Bitte beachte einige Besonderheiten: 

• Zur Nutzung der Zählerstandsübermittlung müssen sowohl Zähler als auch Zählwerke angezeigt werden und Zählerstande eingesehen sowie erstellt können müssen. 
• Wenn du die Berechtigungen zu Opportunities, Bestellungen, Verträgen, Zählern ausschaltest, werden auch die entsprechenden Bereiche im Portal komplett ausgeblendet. 
• Bei Dateien kannst du entscheiden, ob du auf den Dokumenten der Entität erlaubst Dateien zu löschen oder Neue hochzuladen.