Wir bieten dir einige Möglichkeiten den Registrierungsprozess für dein Kunden- oder Installateurportal an deine Bedürfnisse anzupassen. 

Identifizierung des Portalnutzers

Entscheide anhand welcher Kriterien du im Registrierungsprozess Bestandskunden identifizierst. Damit kannst du sicherstellen, dass keine Duplikate erstellt werden und dein Kunde direkt seine zugehörigen Daten aus Verträgen, Anfragen etc. nach dem Login einsehen kann. Diese Daten werden im Registrierungsprozess zuerst abgefragt und geprüft. 

Im nächsten Schritt entscheidest du, wer sich über die Portalseite registrieren darf.

Selbstregistrierung des Portalnutzers

Erlauben ohne Kontakterstellung:

Das Portal lässt die Registrierung zu – aber nur dann vollständig, wenn der Nutzer anhand seiner Identifikatoren einem bestehenden Kontakt in epilot zugeordnet werden kann. Wird kein passender Kontakt gefunden, wird der Portalnutzer zwar angelegt, er kann sich aber noch nicht einloggen. Erst wenn du den Nutzer manuell einem Kontakt zuordnet, wird der Zugang freigeschaltet. Das gibt dir volle Kontrolle darüber, wer tatsächlich Zugang erhält – und verhindert, dass unbekannte Personen automatisch ins Portal kommen.

Erlauben mit Kontakterstellung:

Hier gilt: Jeder darf sich registrieren. Wird kein passender Kontakt gefunden, legt das Portal bei der Registrierung automatisch einen neuen Kontakt in epilot an. Der Nutzer kann sich sofort einloggen. Diese Option eignet sich, wenn du das Portal aktiv zur Neukundengewinnung nutzen möchtest oder wenn du damit rechnest, dass sich auch Personen registrieren, die noch nicht in deiner Datenbank sind.

Immer Kontakt erstellen:

Egal ob bereits ein passender Kontakt existiert oder nicht – bei jeder Registrierung wird automatisch ein neuer Kontakt angelegt. Das bedeutet: Selbst wenn der Nutzer über seine E-Mail-Adresse einem bestehenden Kontakt zugeordnet werden könnte, ignoriert das Portal diesen Treffer und erstellt trotzdem einen neuen. Sinnvoll ist das vor allem dann, wenn du sicherstellen willst, dass jeder Portalzugang seinen eigenen, unabhängigen Datensatz hat und keine bestehenden Kontakte verändert werden.

Blockieren, wenn Portalnutzer existiert: 

Diese Option blockiert die Registrierung in zwei Fällen: Erstens, wenn anhand der Identifikatoren kein passender Kontakt in epilot gefunden wird. Zweitens, wenn ein passender Kontakt gefunden wird, für diesen aber bereits ein Portalnutzer existiert. In beiden Fällen wird kein neuer Portalzugang angelegt. So verhinderst du, dass unbekannte Personen Zugang erhalten, und gleichzeitig, dass ein Kontakt mehrfach als Portalnutzer registriert wird. Wenn du möchtest, dass sich auch Personen ohne bestehenden Kontakt registrieren können, wähle stattdessen Erlauben mit Kontakterstellung.

Registrierung ablehnen 

Die Registrierung ist nur erfolgreich, wenn der Nutzer eindeutig einem bestehenden Kontakt zugeordnet werden kann. Gibt es keinen Treffer, wird die Registrierung abgewiesen – es wird kein Portalnutzer angelegt. Diese Option ist die restriktivste Form der Selbstregistrierung und eignet sich, wenn du ausschließlich Kontakten, die du bereits kennst, Zugang gewähren möchtest.

Selbstregistrierung deaktivieren 

Die Registrierungsseite wird für Nutzer vollständig ausgeblendet. Eine eigenständige Registrierung ist nicht möglich. Portalzugänge können dann ausschließlich manuell durch dein Team vergeben werden – zum Beispiel über Einladungs-E-Mails direkt aus epilot.

Wenn du die Selbstregistrierung nicht erlauben möchtest, empfiehlt es sich den Registrierungsprozess bei neuen Leads über die Einladung zum Portal durchzuführen, was im nächsten Abschnitt erläutert wird. 

Bei einer erlaubten Selbstregistrierung hat das Auswirkungen auf deinen Arbeitsablauf. Siehe dazu folgenden Artikel: Portalzugänge verwalten.

Vergiss nicht, die öffentlichen Seiten des Registrierungsprozesses ebenfalls zu prüfen. Wichtig ist, dass du im Registrierungsschritt Links zu deinen Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung hinzufügst.

Wenn du eine Registrierung nur durch oder nach einer Journey erlauben möchtest, hast du auch die Möglichkeit in der Konfiguration den Registrierungslink auszutauschen. 

Einladung zum Portal

Wenn du einen bereits bestehenden Kontakt, der sich noch nicht registriert hat, zum Portal einladen möchtest, kannst du dies durch die Generierung eines individuellen Links in einer E-Mail tun. Hierdurch muss sich der Kunde nicht erneut identifizieren, da die Zuordnung zum Kontakt bereits eindeutig ist.

Hierbei gibt es zwei mögliche Anwendungsfälle:

• Einladung neuer Leads: Dazu empfiehlt es sich, innerhalb der Journey Automatisierung, mit der der Kontakt erstmalig erstellt wird, eine E-Mail senden Aktion hinzuzufügen, die automatisiert eine E-Mail Vorlage mit dem Einladungslink versendet. Damit kann sich der Kunde im Anschluss ganz einfach selbst registrieren. 
• (Initiale) Einladung bestehender noch nicht registrierter Kontakte: Hierzu kannst du auf der Kontakt-Übersicht nach Kontakten filtern, die noch keinem Portalnutzer zugeordnet sind und damit noch nicht registriert sind. Wähle dazu “Portal Zugänge” und dann (leer) aus. Mit einer Massenaktion kannst du nun die E-Mail-Vorlage zur Einladung ins Portal an die entsprechenden Kontakte versenden. 
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Mehr Information zur entsprechenden E-Mail Vorlage findest du hier.