In epilot kannst du epilot-Nutzer verwalten sowie Rollen und Berechtigungen konfigurieren. Wie genau dies funktioniert, kannst du im Folgenden nachlesen. 

Zugriff auf alle Nutzer und Rollen

Sofern du auf das Feature zugreifen möchtest, musst du im Einstellungsmenü auf NutzerInnen und Rechte klicken. In beiden Abschnitten findest du im Anschluss eine tabellarische Auflistung aller bereits eingeladenen Nutzer, sowie angelegten Rollen.    
 

Einsicht in Nutzer

Unter Nutzer findest du alle relevanten Informationen zu den einzelnen Nutzern wie Name (optional, mit Profilbild), E-Mail-Adresse, Telefonnummer (optionale Angabe), zugewiesene Rolle, Datum der Einladung und Status. Mit einem Klick auf das "Pfeil"-Symbol im Titel der jeweiligen Spalten kannst du die entsprechenden Informationen (pro Spalte) anders anordnen (z.B. Namen nach alphabetischer Reihenfolge).

Mithilfe der Suchleiste hast du die Möglichkeit, nach bestimmten Nutzern zu suchen oder durch Klicken der "Kästchen" einzelne Einträge anzuwählen.

Nutzer einladen 

Du möchtest Nutzer zu epilot hinzufügen? 

Hierfür musst du nur auf "Nutzer einladen" klicken. Im Anschluss öffnet sich ein kleines, separates Fenster, in dem du E-Mail-Adresse und Rolle des jeweiligen Nutzers einträgst. Die Auswahl an Rollen basiert auf den von deiner Organisation angelegten Rollen. 
 

Nach Absenden der Einladungsmail wird der entsprechende Nutzer automatisch in epilot erstellt und der Status auf "Ausstehend" gesetzt. In der "Status"-Spalte findest du außerdem ein "Brief"-Symbol, mit dem du die Einladungsmail erneut versenden kannst. Dies ist natürlich nur möglich, wenn der eingeladene Nutzer die zuvor abgeschickte Einladungsmail noch nicht bestätigt hat.
 

Sobald der Nutzer die Einladung zur Plattform bestätigt hat, kann dieser weitere persönliche Informationen wie zum Beispiel Name und Telefonnummer hinzufügen und jederzeit editieren. Der Status ändert sich dabei von "Ausstehend" zu "Aktiv".  
 

Einsicht in Rollen

Rollen definieren die Berechtigungen, die Nutzer für unsere Plattform haben. Du kannst jederzeit Rollen erstellen, individuell benennen und Berechtigungen für alle Funktionen in epilot festlegen. Wie auch schon im Nutzer-Management bekommst du im Abschnitt "Rollen" zunächst einmal einen tabellarischen Überblick über alle bereits angelegten Rollen. Die Tabelle beinhaltet Name, Bezeichnung, Organisation, Rollentyp und die Anzahl der Nutzer, die der jeweiligen Rolle zugeordnet sind.

Neue Rolle erstellen 

Mit einem Klick auf "+ Neue Rolle" öffnet sich ein separates Seitenfenster, in dem du zunächst einmal den Namen der entsprechenden Rolle einträgst. Die darunter liegende Rollenbezeichnung passt sich dem Namen automatisch an und kann nicht editiert werden. Im Anschluss kannst du die Berechtigungen sowohl im Reiter "Liste" als auch in "Tabelle" anpassen. 
 

Berechtigungen in "Liste" anpassen

In diesem Reiter sind alle Funktionen von epilot und der vorherigen Version unserer Plattform (auf die du über epilot noch immer zugreifen kannst) in einzelne Abschnitte unterteilt. Innerhalb dieser Abschnitte sind die jeweiligen Berechtigungen für die entsprechenden Features gelistet, die du im Einzelnen oder mit Anwählen von "Alle auswählen" flexibel aktivieren bzw. deaktivieren kannst. 

Natürlich hast du auch die Möglichkeit, die Liste nach bestimmten Bedingungen zu filtern. Die jeweiligen Suchkriterien müssen sich dabei nicht immer auf Oberbegriffe (z.B. "Nutzer" oder "Dateien") beziehen. Sofern du zum Beispiel alle Funktionen filtern möchtest, die das Anzeigen bzw. Nicht-Anzeigen bestimmter Elemente ermöglichen, kannst du einfach den Begriff "anzeigen" in die Suchleiste eingeben.  

Berechtigungen in "Tabelle" anpassen

Sofern du Berechtigungen in "Liste" aktivierst, werden diese als einzelne Zeilen automatisch in "Tabelle" angelegt. Diese Zeilen sind in drei verschiedene Komponenten unterteilt: "Aktion", "Ziel" und "Genehmigung":

Aktion: Die "Aktion" zeigt an, auf welche Berechtigung(en) sich die jeweilige Zeile bezieht. Sofern du zum Beispiel eine gesamte Kategorie durch Anwählen des "Alle Auswählen"-Buttons aktiviert hast, wird diese in einer einzelnen Zeile unter einem Begriff wie "entity" oder "user" zusammengefasst. Der Begriff "entity" definiert hierbei alle in epilot verfügbaren Entitäten (Opportunities. Kontakte, Accounts usw.).

Für den Fall, dass du nur einen Teil der Berechtigungen innerhalb einer Kategorie aktiviert hast, ist neben dem entsprechenden Oberbegriff auch die aktivierte Aktion vermerkt (z.B. Kontakt erstellen = "entity:create").     

Ziel: Unter "Ziel" findest du die Entitäten, auf die sich die jeweilige Aktion bezieht. Demnach ist ein Ziel" nur dann angegeben, wenn es sich bei der zuvor aktivierten Aktion um eine Entität ("entity") handelt. 

Genehmigung: Sobald du in "Liste" eine Berechtigung aktivierst, wird innerhalb der daraus erstellten Zeile die Genehmigung auch automatisch auf "Erlauben" gesetzt. Allerdings kannst du dies mit einem Klick auf "Ablehnen" jederzeit ändern. Die betroffene Berechtigung, auf die sich die jeweilige Zeile bezieht, wird im Anschluss auch in "Liste" wieder deaktiviert.  

Die "Tabelle"-Ansicht hilft dir vor allem dabei, den Überblick über bereits aktivierte Berechtigungen zu behalten und schnell und einfach zu verwalten, sodass du nicht immer durch die "Liste"-Ansicht scrollen musst.