Mit unserem neuen Notizen-Feature wird die tägliche Arbeit einfacher, effizienter und transparenter. Notizen befinden sich jetzt direkt in der Seitenleiste der Entität. Dadurch kannst du gleichzeitig eine Notiz erstellen und auf Attribute zugreifen. Besonders praktisch ist das z. B., wenn ein Kunde anruft und du während des Protokollierens des Gesprächs relevante Informationen nachschauen musst.

Weiterhin enthält das neue Notizen-Feature folgende Neuerungen:

Einführung von Notiztypen
Ab sofort kannst du Notizen mit vordefinierten Notiztypen kategorisieren, darunter zum Beispiel:
📞 Telefonprotokoll – Erfasse Anrufrichtung, -typ und -ergebnis.
📍 Vor-Ort Besuch – Dokumentiere Kundenbesuche mit Adresse und Zeitpunkt.
💬 Persönliche Beratung – Halte Beratungsgespräche fest, inklusive Dauer und Zeitpunkt.
Diese Typen helfen, wichtige Details gezielt zu erfassen und Notizen übersichtlicher zu gestalten.

Du kannst bestehende Notiztypen um zusätzliche Felder erweitern oder sogar komplett neue Notiztypen erstellen. So kannst du Notizen noch besser an deine individuellen Prozesse anpassen.

Globale Notizenübersicht 
Mit der neuen globalen Notizenübersicht hast du alle Notizen auf einen Blick!
📌 Filter & Suche: Finde schnell genau die Notizen, die du brauchst, und speichere die relevanten Filter in Ansichten.
📌 Entitäten-Verknüpfung: Sieh direkt, mit welchen Entitäten eine Notiz verknüpft ist und füge bei Bedarf weitere Entitäten hinzu.

Verwendung von Automatisierungen
Du kannst nun auch Automatisierungen für Notizen erstellen. Falls also zum Beispiel ein Kunde telefonisch nicht erreichbar ist, kannst du eine Automatisierung einrichten, die automatisch eine E-Mail versendet, wenn ein entsprechendes Telefonprotokoll erstellt wurde.

Erwähnen von Gruppen in Notizen
Du kannst jetzt nicht mehr nur einzelne Personen erwähnen, sondern auch ganze Gruppen von Personen.
 

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