Wir bieten dir einige Möglichkeiten den Registrierungsprozess für dein Kunden- oder Installateurportal an deine Bedürfnisse anzupassen. 

Identifizierung des Portalnutzers

Entscheide anhand welcher Kriterien du im Registrierungsprozess Bestandskunden identifizierst. Damit kannst du sicherstellen, dass keine Duplikate erstellt werden und dein Kunde direkt seine zugehörigen Daten aus Verträgen, Anfragen etc. nach dem Login einsehen kann. Diese Daten werden im Registrierungsprozess zuerst abgefragt und geprüft. 

Im nächsten Schritt entscheidest du, wer sich über die Portalseite registrieren darf.

Selbstregistrierung des Portalnutzers

Die Einstellung zur “Selbstregistrierung des Portalnutzers” ist dazu da, zu entscheiden, was passieren soll, wenn der Kunde kein Bestandskunde ist oder kein passender und eindeutiger Eintrag anhand der Identifizierungsmerkmale gefunden werden kann. Zur Veranschaulichung der verschiedenen Optionen findest du hier eine grafische Übersicht.

Wenn du die Selbstregistrierung nicht erlauben möchtest, empfiehlt es sich den Registrierungsprozess bei neuen Leads über die Einladung zum Portal durchzuführen, was im nächsten Abschnitt erläutert wird. 

Bei einer erlaubten Selbstregistrierung hat das Auswirkungen auf deinen Arbeitsablauf. Siehe dazu folgenden Artikel: Portalzugänge verwalten.

Vergiss nicht, die öffentlichen Seiten des Registrierungsprozesses ebenfalls zu prüfen. Wichtig ist, dass du im Registrierungsschritt Links zu deinen Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung hinzufügst.

Wenn du eine Registrierung nur durch oder nach einer Journey erlauben möchtest, hast du auch die Möglichkeit in der Konfiguration den Registrierungslink auszutauschen. 

Einladung zum Portal

Wenn du einen bereits bestehenden Kontakt, der sich noch nicht registriert hat, zum Portal einladen möchtest, kannst du dies durch die Generierung eines individuellen Links in einer E-Mail tun. Hierdurch muss sich der Kunde nicht erneut identifizieren, da die Zuordnung zum Kontakt bereits eindeutig ist.

Hierbei gibt es zwei mögliche Anwendungsfälle:

• Einladung neuer Leads: Dazu empfiehlt es sich, innerhalb der Journey Automatisierung, mit der der Kontakt erstmalig erstellt wird, eine E-Mail senden Aktion hinzuzufügen, die automatisiert eine E-Mail Vorlage mit dem Einladungslink versendet. Damit kann sich der Kunde im Anschluss ganz einfach selbst registrieren. 
• (Initiale) Einladung bestehender noch nicht registrierter Kontakte: Hierzu kannst du auf der Kontakt-Übersicht nach Kontakten filtern, die noch keinem Portalnutzer zugeordnet sind und damit noch nicht registriert sind. Wähle dazu “Portal Zugänge” und dann (leer) aus. Mit einer Massenaktion kannst du nun die E-Mail-Vorlage zur Einladung ins Portal an die entsprechenden Kontakte versenden. 
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Mehr Information zur entsprechenden E-Mail Vorlage findest du hier.