Mit der binären Eingabe erhält man die Möglichkeit, eine Option entweder zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie kann also erfüllt, bzw. nicht erfüllt sein. Möglich sind Checkboxes und Switches.

Welche von beiden Optionen du anbieten magst, kannst du rechts in den Einstellungen unter “Darstellungsform” festlegen. Weiterhin kannst du durch auch auswählen, ob du möchtest, dass eine Option standardmäßig ausgewählt ist. Klicke hierfür einfach auf den entsprechenden Umschalter. Den Text, den du anzeigen möchtest, kannst du einfach in das entsprechende Textfeld eintragen. 

In der Einfachauswahl kann genau eine von mehreren Optionen ausgewählt werden. Hierbei kannst du festlegen,  ob du normale Buttons, eine Dropdown Liste, Checkboxen (Radio Buttons) oder Bilder anzeigen lassen möchtest.

Wenn du möchtest, kannst du dem Block auch ein Label geben, welches dann oberhalb der Auswahloptionen angezeigt wird; hier zum Beispiel “Art des Gebäudes”. Wenn du pro Option ein Label anzeigen lassen möchtest, kannst du einfach “Label unterscheiden sich von Optionen” in den Einstellungen auswählen. 
Falls du deine Felder weiter individualisieren magst, kannst du auch mit einem Klick auf den “Smiley” ein entsprechendes Icon festlegen, das dann in diesem Feld angezeigt wird. Im oberen Beispiel wurden zwei Icons für Gebäude ausgewählt. Diese werden nun auch anstelle des Smileys in den Einstellungen angezeigt.

Es ist auch möglich, eines der Felder standardmäßig auszuwählen. Klicke hierfür auf die Checkbox rechts neben dem eingetragenen Wert. Du solltest dabei auch den Hinweis “Vorauswahl” sehen.

In der Mehrfachauswahl können eine oder mehrere Optionen ausgewählt werden. Möglich sind normale Buttons, Checkboxen und Bilder.  

Wenn du möchtest, kannst du dem Block auch ein Label geben, welches dann oberhalb der Auswahloptionen angezeigt wird; hier zum Beispiel “Garage, Stellplatz, etc.”. Wenn du pro Option ein Label anzeigen lassen möchtest, kannst du einfach “Label unterscheiden sich von Optionen” in den Einstellungen auswählen. 
Falls du deine Felder weiter individualisieren magst, kannst du auch mit einem Klick auf den “Smiley” ein entsprechendes Icon festlegen, das dann in diesem Feld angezeigt wird. Im oberen Beispiel wurden ebenfalls verschiedene Icons ausgewählt. Diese werden nun auch anstelle des Smileys in den Einstellungen angezeigt.

Die maximale Anzahl an auswählbaren Optionen kannst du limitieren, indem du “Maximal wählbare Anzahl limitieren” auswählst. Es öffnet sich dann ein entsprechendes Feld.

Bei der Texteingabe handelt es sich um ein einfaches einzeiliges Textfeld zur Abfrage von Informationen. 

Wenn du möchtest, kannst du dem Block auch ein Label geben, welches dann in der oberen linken Ecke angezeigt wird. Falls du deine Felder weiter individualisieren magst, kannst du auch mit einem Klick auf den “Smiley” ein entsprechendes Icon festlegen, das dann in diesem Feld angezeigt wird. Im oberen Beispiel wurde zum Beispiel ein Sonnen-Icon ausgewählt. Dieses wird nun auch anstelle des Smileys in den Einstellungen angezeigt.

Weiterhin können wir einen Platzhalter für das Feld festlegen, hier ist es einfach “Platzhalter”. 
Solltest du doch mal mehr Informationen benötigen, so kannst du statt “Texteingabe” auch “Textbereich” auswählen, um mehrzeilige Texte zu ermöglichen.

Der Uploadblock kann verwendet werden, damit EndkundInnen in der Journey Dateien hochladen können, zum Beispiel Baupläne.

Wenn du magst, kannst du in den Einstellungen auch einen anderen Text wählen, der angezeigt werden soll oder du kannst auch den Dateityp und die maximale Anzahl von hochladbaren Dateien festlegen.

Hochgeladenen Dateien kann auch automatisch eins oder mehrere Label zugewiesen werden. Tippe diese einfach in das entsprechende Feld ein und bestätige jedes Label mit der Eingabetaste.

Der Datumsblock ermöglicht EndkundInnen die Auswahl eines Datums. Zum Beispiel kann dies dafür genutzt werden, einen Wunschtermin für die Installation auszuwählen.

Du kannst auswählen, ob ein einzelnes Datum oder eine Zeitspanne ausgewählt werden soll. Zudem kannst du auch festlegen, ob eine Zeitangabe gemacht werden soll mit jeweiligen Zeitintervallen. Wenn du möchtest, kannst du dem Block auch ein Label geben, welches dann in dem Feld angezeigt wird. Hier ist es zum Beispiel das Label “Wunschtermin”. 

Solltest du zum Beispiel für interne Prozesse eine gewisse Vorlaufzeit benötigen, so kannst du auch auf “Nur zukünftige” klicken und das Datum entsprechend einschränken. Auch kannst du bei Bedarf ein Startdatum vorgeben.

Nutze den "Einwilligungsblock" in den epilot Journeys für alle Arten von Einwilligungen. Damit kannst du besonders schnell und flexibel Einwilligungen deiner Kunden und Partner einholen. Füge standardisierte und individuelle Einwilligungsarten sowie eigene Einwilligungstexte hinzu. 

Einwilligungsarten und -text festlegen

Für folgende Standardthemen können Einwilligungen über Journeys eingeholt werden: 

• AGB
• Datenschutzerklärung
• Widerrufsbelehrung
• Marketing: E-Mail
• und individuelle Themen

Konfiguriere die Einwilligungen deiner Journey wie folgt:

1. Einwilligungen-Block auf dem gewünschten Schritt hinzufügen (Hinweis: die Journey-Vorlagen enthalten bereits vorkonfigurierte Einwilligungs-Blöcke auf den Zusammenfassungs-Schritten)
2. pro gewünschter Einwilligungs-Checkbox die entsprechenden Einwilligungsarten aus den Vorschlägen auswählen oder individuelle Einwilligungsart per freier Eingabe eingeben und mit Enter bestätigen
3. Text der Checkbox über Markdown konfigurieren. Erfahre hier mehr über die Verwendung der Markdown-Schreibweise. 
4. Zustimmung erforderlich machen (fall notwendig)

Einwilligung in Marketing-Maßnahmen

Stimmt der Nutzer den Marketing-Maßnahmen zu, so wird dies in seinem Kundendatsensatz vermerkt. Diese können im Nachgang verändert werden, beispielsweise durch einen Widerruf des Opt-Ins (Opt-Out).

Vertragsrechtliche Zustimmungen

Erfolgt eine vertragsrechtliche Zustimmung, beispielsweise in Form von Datenschutzerklärungen, AGB oder Widerrufsbelehrungen, so werden diese Informationen in der Opportunity gespeichert. Eine nachträgliche Änderung der Angaben ist nicht mehr möglich. 

Individuelle Einwilligungen 

Wurde eine individuell Einwilligung erstellt, dann wird diese in der Opportunity gespeichert. Dort kann die genaue Bezeichnung des Einwilligungstextes eingesehen werden. Eine nachträgliche Änderung der Angabe ist auch hier nicht möglich. 

Beispiel:

Nutze individuelle Einwilligungen beispielsweise bei Inbetriebsetzungsprozessen. Lass deinen Partner die Plombierung innerhalb der Journey bestätigen. Füge dazu den individuellen Einwilligungsgrund "Plombierung" und einen Einwilligungstext "Ich bestätige hiermit die Plombierung" hinzu. 

Bei der Nummerneingabe handelt es sich um ein einfaches Nummernfeld zur Abfrage von Informationen. Weiterhin können hier auch Icons in das Feld eingefügt werden, um es zu individualisieren.

Individuelle Werte im "Nummerneingabe"-Block erstellen 

Im Konfigurationsmenü des Nummerneingabe-Blocks kannst du individuelle Werte erstellen, die dem Journey-Nutzer mit Klick auf das entsprechende Eingabefeld angezeigt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, im Rahmen des Eingabefeldes verschiedene Icons hinzuzufügen. Die zuvor konfigurierten Werte werden hierbei den jeweiligen Icons zugeordnet, die diese somit visuell darstellen. Mit dieser Funktion vereinfachst du Journey-Nutzern die Eingabe relevanter Daten. Wie genau du das Feature nutzt, erklären wir dir im Folgenden: 

1. Füge beim Erstellen einer epilot Journey den Block "Nummerneingabe" auf einem von dir
    gewünschten Schritt hinzu.

2. Im Anschluss klickst du auf den entsprechenden Block, um das Konfigurationsmenü zu
    öffnen und aktivierst die Funktion mit Klick auf den Button "Wert vorschlagen". 

3. Nun können beliebig viele Optionen mit Eingabe eines Wertes und Labels hinzugefügt
    werden. Die Bezeichnung des Labels ist für den Journey-Nutzer sichtbar. Die Werte
    hingegen werden automatisch sortiert und nehmen somit Einfluss auf die Reihenfolge der
    Optionen. Optionen können jederzeit bearbeitet oder gelöscht werden. 

 

4. Nachdem du alle Optionen konfiguriert hast, können zusätzlich noch Icons mit Klick auf den
     Button "Icon-Optionen" aktiviert werden. 

5. In der darauf erscheinenden Zeile muss lediglich noch das gewünschte Icon ausgewählt
    werden. Diese erscheinen nun neben dem Eingabefeld in der Journey und werden
    automatisch den jeweiligen Optionen zugeordnet. Sofern der Journey-Nutzer auf eines der
    Icons klickt, wird der jeweils zugeordnete Wert automatisch im Eingabefeld angezeigt.

Dieser Block kann dazu genutzt werden, persönliche Informationen wie zum Beispiel Vorname, Nachname, Email, etc. abzufragen. Im Falle von Firmen können auch Daten wie zum Beispiel der Firmenname oder die Handelsregisternummer abgefragt werden.

Auswahl des Kundentyps ("Privat" oder "Firma") 

Journey-Nutzer können unter "Persönliche Informationen" auswählen, ob es sich bei diesen um Privat- oder Firmenkunden handelt. Wird in der Konfiguration “Privat” gewählt, so wird nur ein Kontakt erstellt. In dem Fall “Firma”, wird sowohl ein Kontakt, als auch eine Firma erstellt. Wie genau dies im epilot Journey Builder konfiguriert werden kann, erklären wir Schritt-für-Schritt im Folgenden:

1. Klicke zunächst einmal auf einen bereits hinzugefügten "Persönliche Informationen"-Block, um das Konfigurationsmenü des entsprechenden Blocks aufzurufen. 

2. Zuerst kannst du auswählen, welchen Kundentyp du in dieser Journey konfigurieren möchtest. Dazu stehen dir “Privat”, “Firma” und “Beide” zur Auswahl.

3. Nachdem du eine der drei Optionen gewählt hast, kannst du darunter entscheiden, welche Felder in der Journey angezeigt werden sollen. 

4. Im Falle der Option “Beide”, werden “Firmenfelder” nur angezeigt, wenn die Option “Geschäftskunde” in der Journey ausgewählt wird. 

5. Weiterhin kannst du noch ein Label hinzufügen, wenn du den Schalter bei “Verarbeitung” deaktivierst. Dieses Label wird dem jeweiligen Kontakt hinzugefügt und in der erstellten Opportunity angezeigt. 

6. Wenn du zuvor in der Journey einen Block "Persönliche Informationen" hinzugefügt hast, kannst du auswählen, dass die vom Kunden eingegebenen Daten automatisch in diesen Block übertragen werden. So vermeidest du, dass deine Kunden ihre Daten doppelt eingeben müssen. Aktiviere dazu den Schalter am Ende des Blocks mit dem Namen „Daten aus anderem Persönliche-Informationen-Block automatisch füllen“.
 

Statt deinen Kunden immer alle in die Journey geladenen Produkte anzuzeigen, kannst du mit dem “Produkte”-Block eine maßgeschneiderte Produktauswahl realisieren.

Das Filtern von Produkten geschieht mittels Auswahlblöcken, die üblicherweise mit Aufforderungen bzw. Fragen eingeleitet werden. Diese Blöcke samt der dazugehörigen Antwortoptionen lassen sich im epilot Journey Builder individuell erstellen. Die Antworten des Journey-Nutzers können im Folgenden als Filter konfiguriert werden und bestimmen darüber, welche Produkte in der Produktauswahl angezeigt werden und welche nicht.

Auswahlblöcke hinzufügen

Füge zunächst entsprechend deiner gewünschten Filter-Konfiguration je Auswahlkriterium entsprechende Auswahlblöcke zu deiner Journey hinzu und konfiguriere Inhalt, Auswahloptionen und Darstellungsform. Aktuell stehen dafür die Blöcke "Binäre Eingabe" und "Einfachauswahl" zur Verfügung.

Der folgende Screenshot zeigt beispielhaft einige als Fragen dargestellte Auswahlblöcke samt den Darstellungsformen button, dropdown und radio button.
 

Produkte hinzufügen 

Nachdem du alle relevanten Fragen und Antworten konfiguriert hast, geht es im nächsten Schritt darum, die im Produkt-Hub angelegten epilot-Produkte in die Journey einzufügen. Die Verkaufsjourney-Vorlage enthält bereits einen vorkonfigurierten Produktauswahl-Schritt samt entsprechendem Block.

Wähle hier im Block “Produkte” die Option "Nutzern eine statische Auswahl von Produkten anbieten" und wähle alle Produkte aus, dann die in der Produktauswahl angezeigt werden sollen. Die Konfiguration der Anzeigebedingungen, also Filter, folgt dann im nächsten Schritt.

Filter konfigurieren 

Klicke auf den Reiter "Produktfilter" im oberen Bereich des Journey Builders, um den Konfigurationsbereich zu öffnen.

 

Im oberen Dropdown-Menü lässt sich auswählen, welche Produktauswahl gefiltert werden soll, falls die Journey mehrere Produktauswahl-Blöcke enthält. Jede Produktauswahl kann unabhängig konfiguriert werden.

Der Konfigurationsbereich ist als tabellarische Darstellung aller Auswahlblöcke der Journey und Produkte der jeweiligen Produktauswahl dargestellt. Durch An- und Abwählen der Tabellenzellen kann eingestellt werden, welche Produkte dem Kunden nach Auswahl bestimmter Antworten angezeigt werden sollen und welche nicht. 

Beispiel: Dein Unternehmen bietet den Verkauf von Wallboxen in einer Journey an. Zudem möchtest du auch einen passenden Ladetarif anbieten. Zur Vereinfachung beinhaltet dieses Beispiel lediglich zwei Tarife: Den Ladetarif "Ladestrompaket" und den Stromtarif "Dummy - Ladestrom".

Zunächst einmal fragst du den jeweiligen Kunden vor der Produktauswahl, an welchen der beiden Tarife der Kunde interessiert ist. Im Anschluss soll natürlich nur der vom Kunden ausgewählte Tarif in der Journey angezeigt werden. Im Produktfilter-Konfigurationsbereich wählst du demnach nur die Tabellenzellen aus, die auf den jeweiligen Tarif zutreffen (siehe Screenshot unten).

 

Dem Journey-Nutzer wird dann nach Anklicken der Antwort "Ladestrompaket" oder "Dummy-Ladestromtarif" nur der darauf zutreffende Tarif angezeigt.

Optimierung der Produktauswahl 

• Filtern nach Labels: Du hast die Möglichkeit bei der Auswahl des Produktes nach Produkt-Labeln zu filtern. Dies bedeutet, dass du nach Tags filtern kannst, die du während der Konfiguration von Produkten hinterlegt hast.
  
  
   
• Suchfunktion: Du kannst das jeweilige Produkt mit Eingabe des Namens in der Suchleiste suchen. 

Konfiguration der Produktkacheln

Produktbeschreibung und Produktdetailseite

Im Produkt-Hub kannst du einem Produkt verschiedene Eingeschaften hinzufügen wie z. B. Bild, Beschreibung, Produktmerkmale oder Dateien zum downloaden. Im Produktauswahl-Block hast du die Möglichkeit, diese Elemente auf der Produktkachel anzeigen zu lassen. Zudem kannst du aus 5 vorkonfiguierten Varianten wählen, diese jedoch auch nach deinem belieben anpassen. Ebenso kannst du dort die Produktdetailseite aktivieren, für eine detailliertere Ansicht deiner Produkte. 

Wiederkehrende Summe

Neben dem primären Preis eines Produktes, kannst du den Preis auch als wiederkehrende Summe auf den Produktkacheln anzeigen lassen. Demnach kannst du der Produktkachel beispielsweise zusätzlich zum primären monatlichen Preis auch einen sekundären Preis wie z. B. die jährliche Gesamtsumme des Produktes hinzufügen.

Durchschnittspreis von kumulativen Komponenten 

Sofern ein Produkt mit Komponenten eines kumulativem Staffelpreismodells verknüpft ist, kann dessen Einheitspreis nicht als eindeutige Zahl wiedergegeben werden, da unterschiedliche Werte je Staffel möglich sind. Allerdings hast du die Möglichkeit, auf der Produktkachel einen durchschnittlichen Einheitswert über alle aktiven Staffeln ein- oder auszublenden.

Du kannst Produkte unter “Produktdetails” in verschiedene Kategorien einteilen, die du dann wiederum in deiner Journey verwenden kannst, um deinen KundInnen eine genauere Produktauswahl anzubieten.

Konfiguration in der Journey

1. Wir benötigen zunächst zwei Schritte in der Journey: “Produktkategorien” und “Produktauswahl”. 

2. Nun fügst du im Schritt “Produktkategorien” den Block “Produktkategorien” und im Schritt “Produktauswahl” den Block “Produkt” ein. Gehe nun zum Block “Produkt” und wähle dort die entsprechenden Produkte aus, die du anbieten möchtest. Wie man Produkte festlegt, ist auf dieser Seite auch nochmal unter dem Eintrag “Produkte” genau beschrieben.
3. Gehe im Anschluss daran zum Block “Produktkategorien” und wähle unter “Beziehung zum Produktauswahl-Block” den entsprechenden Block aus. Nun sollten auch die Kategorien der jeweiligen Produkte sichtbar werden. 
     

4. In der Journey würde dies dann wie folgt aussehen:

5. Wählt der Endkunde jetzt zum Beispiel nur die Option “Hausanschluss” aus, so werden im nächsten Schritt, dem Schritt “Produktauswahl” auch nur die Produkte mit der Kategorie “Hausanschluss” angezeigt:
    

Der Adressenblock kann zum Abfragen von Adressdaten verwendet werden. Hierfür bieten wir dir viele verschiedene Konfigurationsoptionen an, damit du genau die Daten erhältst, die du benötigst.

So kannst du zum Beispiel genau festlegen, ob du die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse abfragen magst, oder ob du den Firmennamen benötigst.

Konfiguration von unbekannten Adressen 

Du kannst unbekannte Adressen in dem Block wie folgt erlauben:

• Öffne den Adressblock im Journey Builder.
  
  
   
• Aktivieren der Einstellung "Unbekannte Adressen erlauben".
  
  
   
• Du kannst jetzt sehen, dass ein Schalter in der Journey Vorschau im Journey builder zu sehen ist:
  
  
   
• Konfiguriere den Bereich der unbekannte Adressen nach deinen Wünschen.
  
  
   
• Aktiviere "Adresse ist unbekannt" in der Journey Vorschau, um deine Änderungen zu sehen.
  
  

Eigene Adressvorschläge in Journeys anzeigen

Du hast die Möglichkeit, eigene Adressvorschläge in Journeys darzustellen. Damit können Journeys auch außerhalb Deutschlands Adressen vorschlagen, eine bereits vorhandene eigene Adressdatenbank genutzt oder die Qualität der Verfügbarkeitsprüfung optimiert werden. 

Und so geht's: 

• Klicke auf Einstellungen.
  
  
   
• Lade die Vorlage herunter.
  
  
   
• Trage die verfügbaren Adressen in die CSV-Datei ein. Achte hierbei auf das Format der Vorlage und lösche keine Spalten. 
• Lade die Datei im Anschluss im Einstellungsmenü hoch.
• Aktiviere die Nutzung der eigenen Adressdatei in jedem Verfügbarkeitsprüfungs- und Adressblock, der Vorschläge aus der Datei nutzen soll. Klicke hierfür auf Eigene Adressdatei in den jeweiligen Block-Konfigurationsmenüs. 
  
  

Übertragung von Daten aus einem Adressblock in einen anderen Adressblock

Sofern deine Journey mehr als eine Adresseingabe (z.B. eine Liefer- und eine Rechnungsadresse) beinhaltet, können Daten aus einem Adressblock automatisch in einen weiteren Adressblock übertragen werden, sodass Journey-NutzerInnen die entsprechenden Daten nur einmal in der Journey eingeben müssen, sofern beispielsweise die Liefer- und Rechnungsadresse dieselbe ist. In den damit verknüpften Entitäten werden die angegebenen Daten dennoch auf beide Adressen übertragen. Zur Nutzung dieser Funktion gehst du folgendermaßen vor:

• Klicke auf den Schritt "Persönliche Informationen".
• Lege zunächst einmal zwei Adressblöcke (z.B. Objektadresse- und Rechnungsadresse) an. 
  
  
  
   
• Öffne das Konfigurationsmenü des Adressblocks, auf den die Daten automatisch übertragen werden sollen (z.B. Rechnungsadresse) und aktiviere unter dem Abschnitt "Adresse automatisch füllen" die Option "Adresse aus anderem Adressblock automatisch ausfüllen". Im darauf erscheinenden Eingabefeld wählst du den anderen Adressblock (z.B. Lieferadresse) aus. 
  
  
  
   
• Füge nun in "Persönliche Informationen" einen weiteren Block mit der Bezeichnung "Binäre
      Eingabe" hinzu. Mithilfe dieses Blockes kann in der Journey abgefragt werden, ob sich z.B.
      die Rechnungsadresse von der Objektadresse unterscheidet. 
• Klicke im nächsten Schritt erneut auf das Konfigurationsmenü des Blockes, auf den die
      Daten übertragen werden sollen und lege mit Betätigen der Option "Anzeigebedingung
      hinzufügen", wann der entsprechende Block in der Journey angezeigt werden soll. 
• Klicke auf "Speichern", um die Änderungen wirksam zu machen. 
• In der Journey könnte dies am Beispiel einer Objekt- und Rechnungsadresse folgendermaßen aussehen: 
  
  Rechnungsadresse entspricht der Objektadresse:
  
  
  Rechnungsadresse entspricht nicht der Objektadresse: 
  
   

Autovervollständigung von Adressen

Vereinfache deinen NutzerInnen die Adresseingabe durch die Nutzung der Autovervollständigung. Mit der Eingabe der Adresse erscheinen Adressvorschläge, welche zur Eingabe passen. Damit erleichterst du deinem KundInnen die Eingabe und stellst sicher, dass nur valide Adressen zur Bestellung und Anfrage deiner Produkte verwendet werden.
 

Gehe folgendermaßen vor, um eine Autovervollständigung von Adressen in deinen Journeys zu ermöglichen:

1. Erstelle eine neue oder editiere eine bestehende Journey
2. Gehe zum entsprechenden Schritt in dem die Adresseingabe erfolgen soll 
3. Wähle den Block Adresse aus
4. Springe zum Abschnitt Adresse
5. Wähle das entsprechende Land aus 
6. Erfolgte die Auswahl Deutschland, dann können die Adress-Vorschläge aktiviert werden
7. Speichere deine Angaben
    

Freitext bei der Adresseingabe

Für Unternehmen mit Sitz in Österreich, der Schweiz und Luxemburg bieten wir bei der Journey-Nutzung aktuell keine Autovervollständigung von Adressen an. In diesen Ländern erfolgt die Adresseingabe über einen Freitext. Für Deutschland bieten wir diesen Service auch an. Zum Ausschluss fehlerhafter Adressen empfehlen wir die Aktivierung der Adress-Vorschläge.
 

Länderübergreifende Journeys 

Für Unternehmen in der Grenzregion bieten wir länderübergreifende Journeys an.

Innerhalb einer länderübergreifenden Journey werden die NutzerInnen nach dem Land gefragt, in dem sie ihren Wohnsitz haben. Je nach Antwort gelangt der NutzerInnen innerhalb der gleichen Journey zu unterschiedlichen länderspezifischen Adressschritten. Innerhalb der Adressschritte kannst du, wie zuvor beschrieben, beispielsweise zwischen einer Adressvervollständigung oder Freitexteingabe wählen.

Konfiguriere folgende Schritte, um eine länderübergreifende Journey anzulegen: 

1. Erstelle eine neue oder editiere eine bestehende Journey
2. Füge einen neuen Schritt zur Länderwahl hinzu
3. Wähle in diesem Schritt den Block Einfachauswahl aus
4. Lege in der Einfachauswahl die zwei Optionen z. B. Deutschland und Schweiz an
5. Füge einen neuen Schritt zur Adressauswahl Deutschland hinzu
6. Füge einen weiteren neuen Schritt zur Adressauswahl Schweiz hinzu
7. Lege innerhalb des Journey-Reiters Logik fest, welcher Schritt ausgespielt werden soll, wenn der Kunde Deutschland oder Schweiz als Option wählt
8. Speichere deine Journey

Die Karte innerhalb der Journey gibt dir einen besseren Überblick über die hinterlegte Logik. 

Für nähere Informationen zu diesem Thema kontaktiere bitte unser Customer Success Team. 

Im Block “Zahlungsmethoden” können EndkundInnen verschiedene Zahlungsmethoden zur Auswahl angeboten werden, zum Beispiel “SEPA Lastschrift” und “Überweisung”.

Mit Hilfe des Blockes “Digitale Signatur” kann eine digitale Signatur durchgeführt werden. Hierfür benötigen EndkundInnen nur noch eine Maus oder einen Touchscreen.

Es gibt zwei unterschiedliche Verfügbarkeitsservices, die hier erläutert werden.
 

Zwei Arten der Verfügbarkeitsprüfung

Innerhalb der epilot Journeys kannst du zwischen zwei unterschiedlichen Arten der Verfügbarkeitsprüfung wählen:

1. Verfügbarkeitsprüfung der gesamten Journey anhand von Postleitzahlen. Prüfe, ob sich der Ort der KundInnen in deinem Versorgungsgebiet befindet.
2. Verfügbarkeitsprüfung einzelner Produkte innerhalb der Journey - adressgenau. Prüfe, ob mindestens eines der angebotenen Produkte an dieser Adresse verfügbar ist.

Prüfung der Verfügbarkeit der Journey mittels Postleitzahlen

Durch die postleitzahlengenaue Verfügbarkeitsprüfung erfahren z. B. deine Hausanschluss-KundInnen zu Beginn der Journey, ob sich ihre Lieferadresse in deinem Versorgungsgebiet befindet und sie einen Hausanschluss bestellen können oder nicht.

Um eine postleitzahlengenaue Verfügbarkeitsprüfung in der Journey durchführen zu können, musst du folgende Schritte beachten:

Lege die Verfügbarkeitsprüfung mittels Postleitzahlen wie folgt an: 

1. Erstelle eine neue oder editiere eine bestehende Journey.
2. Wähle im gewünschten Schritt der Journey den Block Verfügbarkeitsprüfung aus.
3. Klicke auf das Land (nur Einfachauswahl möglich!), in dem du deine Produkte anbieten möchtest.
4. Gib die Postleitzahlen deines Versorgungsgebiets ein. Trenne hierbei einzelne Postleitzahlen mit einem Komma und ohne Leerzeichen.
   
   
    
5. Definiere selbst einen Platzhaltertext wie "z. B. 50670".
6. Lege die verknüpfte Schrittlogik fest. Wähle dazu den Schritt aus, welcher bei einer  Nichtverfügbarkeit angezeigt werden soll.
7. Speichere die Journey.
   
   
    

Prüfung der Verfügbarkeit einzelner Produkte mittels ganzer Adresse

Deine Versorgungsgebiete unterscheiden sich je Produkt? Mit der adressgenauen Verfügbarkeitsprüfung kannst du multiple Produkte unterschiedlicher Versorgungsgebiete in einer Journey anbieten. Nach Eingabe der Lieferadresse werden den KundInnen nur noch die Produkte angezeigt, welche in ihrer Straße und an ihrer Hausnummer verfügbar sind.  

Für den adressgenauen Verfügbarkeitsservice sind Konfigurationen in der Journey und in den jeweiligen Produkten notwendig. Nachfolgend werden wir dir die Konfigurationen innerhalb der Journey näher erläutern. Die Verfügbarkeitskonfiguration innerhalb der Produkte erläutern wir dir hier.

Konfiguration in der Journey

Anhand folgender Schritte kann die Verfügbarkeitsprüfung einzelner Produkte eingerichtet werden:

1. Erstelle eine neue oder editiere eine bestehende Journey.
2. Gehe zum gewünschten Schritt, der zukünftig den Block Verfügbarkeitsprüfung enthalten soll.
3. Füge dem Journey-Schritt den Block Verfügbarkeitsprüfung hinzu.
4. Klicke auf die Verfügbarkeitsprüfungsmethode Verfügbarkeitsservice.
5. Lege die Standortdetails z. B. PLZ, Ort, Straße und Hausnummer fest und wähle, ob deren Angabe erforderlich ist.
   
   
    
6. Definiere die verknüpfte Schrittlogik. Wähle dazu den Schritt aus, welcher bei einer Nichtverfügbarkeit angezeigt werden soll.
7. Speichere deine Eingabe.
   
   
    

Beispiel:

Du hast zuvor in der Produktkonfigurationen für Hausanschluss Strom und Strom (Stromvertrag) die jeweiligen Verfügbarkeiten festgelegt und die gewünschten Produkte mit der entsprechenden Journey verknüpft. Die KundInnen durchlaufen nun die Journey in der du eine Kombination aus Hausanschluss Strom und Strom (Stromvertrag) anbietest.

Deine KundInn baut in der Kronstädterstraße 125 in Köln ein Haus. Sie möchte neben einem Hausanschluss Strom auch einen neuen Stromvertrag abschließen. Leider endet ihr Versorgungsgebiet für den Hausanschluss Strom in der Kronstädterstraße 15 in Köln. Die KundInn befindet sich also außerhalb deines Versorgungsgebiets für den Hausanschluss. Aus diesem Grund wird der KundInn kein Hausanschluss angeboten.

Die Verfügbarkeitsprüfung des Stromvertrags hat im Hintergrund ergeben, dass sich die Adresse innerhalb deines Liefergebietes befindet. Der KundInn werden nun im weiteren Verlauf der Journey alle notwendigen Fragen zum Stromvertrag angezeigt, um ein passendes Angebot für sie ermitteln zu können.

Adressvorschläge aus eigener CSV-Datei

Du hast die Möglichkeit, eigene Adressvorschläge in Journeys darzustellen. Damit können Journeys auch außerhalb Deutschlands Adressen vorschlagen, eine bereits vorhandene eigene Adressdatenbank genutzt oder die Qualität der Verfügbarkeitsprüfung optimiert werden. Lese dazu die Anleitung in diesem Artikel unter dem Block “Adresse”.
 

Eingabe einer vollständigen Adresse oder Postleitzahl

Im Block "Verfügbarkeitsprüfung" können Journey-Nutzer zu Beginn einer Journey eine vollständige Adresse oder lediglich eine Postleitzahl eingeben (abhängig von der jeweiligen Konfiguration im epilot  Journey Builder), um zu prüfen, ob deine Produkte und/oder Dienstleistungen für diesen Standort verfügbar sind. 

Sofern die vom Journey-Nutzer eingetragene Adresse/Postleitzahl verfügbar ist, wird diese automatisch im jeweiligen "Adresse"-Block übernommen, sodass Journey-Nutzer diese nicht ein weiteres Mal eingeben müssen. Zudem wird sichergestellt, dass die Adresse/Postleitzahl aus der Verfügbarkeitsprüfung identisch zu der im entsprechenden Adresse-Block ist. Zur Konfiguration dieses Features gehst du folgendermaßen vor:

1. Zunächst einmal legst du einen Journey-Schritt an und fügst innerhalb dieses Schrittes den Block "Verfügbarkeitsprüfung" hinzu. 
    
2. Klicke nun auf den Schritt "Persönliche Informationen" und öffne das Konfigurationsmenü des Adresse-Blocks.
    
3. Unter dem Abschnitt "Adresse aus dem Verfügbarkeitsblock einfügen" aktivierst du die entsprechende Funktion und wählst im darunter liegenden Feld den gewünschten Verfügbarkeitsblock aus, der mit dem jeweiligen Adresse-Block verknüpft werden soll. 
    
4. Im Anschluss öffnest du das Konfigurationsmenü des verknüpften Verfügbarkeitsblocks und klickst unter "Verfügbarkeitsprüfungsmethode" auf "Postleitzahlen" oder "Verfügbarkeitsservice". 
    
5. Nach Verknüpfung des jeweiligen Adresse-Blocks mit dem Verfügbarkeitsblock und Konfiguration der Verfügbarkeit musst du deine Änderungen lediglich noch speichern.
   
   
    

Journey-Nutzer können nun ihren bisherigen Strom-Anbieter angeben. Hierfür musst du im epilot Journey Builder lediglich den Block "Strom: bisheriger Anbieter" (zu finden unter "Komplexe Eingaben") im gewünschten Schritt hinzufügen. 

Im Konfigurationsmenü des Blocks können Titel, Beschreibung sowie Anzeigelabel standardmäßig eingestellt werden. Außerdem kannst du Freitextangaben mit Klick auf die entsprechende Option für Journey-Nutzer wahlweise ein- oder ausschalten.

Mit dem Block Eingabenrechner können verschiedene Eingaben des Journey-Nutzers automatisch zusammengerechnet werden, z. B. der gesamte Stromverbrauch aller angegebenen Geräte - basierend auf den vordefinierten Berechnungsfaktoren.

Eingaberechner in Journey integrieren 

1. Navigiere zum Journey-Schritt, in den du den Eingaberechner integrieren möchtest oder lege einen separaten Schritt an. 
2. Klicke auf Block hinzufügen. 
3. Wähle den Block Eingabenrechner aus und benenne diesen. 
   
   
    
4. Schiebe den Block via Drag&Drop an die gewünschte Position im Journey-Schritt.
   
   

Geräte konfigurieren

Im Blockmenü des Eingaberechners werden dir unter Optionen verschiedene Geräte standardmäßig angezeigt. Diese kannst du jederzeit umbenennen und weitere Geräte hinzufügen. Die Reihenfolge kannst du via Drag&Drop beliebig anpassen. 


 

Berechnungsfaktoren bestimmen

Wenn du in der Journey-Vorschau auf Gerät hinzufügen klickst, kannst du sehen, aus welchen Bestandteilen sich die Abfrage von Geräten im Journey Builder zusammensetzt. 

Der Journey-Nutzer muss zunächst einmal eines der Positionen auswählen, die du im Blockmenü konfiguriert hast und danach Anzahl sowie Leistung pro Position für die entsprechende Position angeben. Die Einheit kann im Feld Einheit Label bereits vorab ausgewählt werden, sodass diese in der Journey angezeigt wird. 

Der Bedarf der Position ist unterhalb des Eingabefensters zu sehen. Sofern mehrere Optionen hinzugefügt und Anzahl sowie Leistung pro Position angegeben wurden, wird der Gesamtbedarf für alle Positionen automatisch berechnet und im unteren Abschnitt angezeigt.

Die Berechnungen der Leistung pro Positions  erfolgt auf Basis von bestimmten Berechnungsfaktoren, die du für jede Position individuell konfigurieren kannst. 

Lineare Berechnung

Die lineare Berechnung erfolgt durch die Eingabe individueller Werte des Journey-Nutzers in den Feldern Anzahl und Leistung pro Position. Die angegeben Werte werden hierbei multipliziert und das Ergebnis als Bedarf für die jeweilige Position angezeigt. Demnach musst du hierbei nichts konfigurieren. 

Nicht-lineare, statische Berechnung

Du hast außerdem die Möglichkeit, die einzelne Positionen mit unterschiedlichen Berechnungsfaktoren zu verknüpfen. Diese Faktoren setzen sich aus vordefinierten Werten zusammen. Die vordefinierten Werte sind statisch und können weder angepasst noch gelöscht werden. 

Gehe hierfür folgendermaßen vor: 

1. Klicke im Blockmenü des Eingaberechners auf das fx-Symbol bei dem Gerät, das du mit einem Berechnungsfaktor verknüpfen möchtest. 
   
   
   
    
2. Wähle nun den zutreffenden Faktor aus. Weitere Informationen zum Faktor Benutzerdefiniert findest du weiter unten in diesem Artikel. 
   
   Wohneinheiten - Gas: 
   Die jeweilige Anzahl ist einem bestimmten Einheitsbedarf (in m³/h) zugeordnet. Ab einer Anzahl von 4 oder mehr gilt immer derselbe Einheitsbedarf von 12,5 m³/h. Der Journey-Nutzer kann nach Auswahl dieses Faktors nur noch die Anzahl individuell angeben. Der Bedarf pro Einheit passt sich der eingegebenen Anzahl im entsprechenden Feld automatisch an. Der Bedarf des Gerätes berechnet sich wie folgt: Anzahl x Einheitsbedarf. 
   
   
   
   Wohneinheiten - Strom: 
   Die jeweilige Anzahl ist einem bestimmten Einheitsbedarf (in kW) zugeordnet. Ab einer Anzahl von 21 oder mehr gilt immer derselbe Einheitsbedarf von 2,34 kW. Der Journey-Nutzer kann nach Auswahl dieses Faktors nur noch die Anzahl individuell angeben. Der Bedarf pro Einheit passt sich der eingegebenen Anzahl im entsprechenden Feld automatisch an. Der Bedarf des Gerätes berechnet sich wie folgt: Anzahl x Einheitsbedarf. 
   
   
   
   Durchlauferhitzer: 
   Die jeweilige Anzahl ist einem bestimmten Multiplikationsfaktor zugeordnet. Ab einer Anzahl von 45 oder mehr gilt immer derselbe Multiplikationsfaktor von 0,089. Der Journey-Nutzer kann nach Auswahl dieses Faktors sowohl die Anzahl als auch den Bedarf pro Einheit des Gerätes angeben. Das Produkt der eingegebenen Werte wird mit dem jeweiligen Multiplikationsfaktor automatisch multipliziert und als Bedarf des Gerätes unterhalb des Eingabefensters ausgespielt. Folglich berechnet sich der Bedarf des Gerätes wie folgt: Anzahl x Bedarf x Multiplikationsfaktor.  
   
   
    
3. Speichere deine Änderungen nach Auswahl eines Berechnungsfaktors. 

Nicht-lineare, benutzerdefinierte Berechnung

Sofern du den Berechnungsfaktor eines oder mehrerer Geräte individuell bestimmen möchtest, kannst du die Option Benutzerdefiniert wählen. 



In diesem Fenster kannst du die Multiplikationsfaktoren und Einheitsbedarfe pro Anzahl individuell eintragen. Hierbei hast du die Möglichkeit, sowohl die Multiplikationsfaktoren als auch die Einheitsbedarfe zu verwenden oder nur einen der beiden Faktoren zu verwenden. Aktiviere oder deaktiviere hierfür die entsprechenden Optionen oberhalb der Tabelle. 

Der Bedarf des Gerätes berechnet sich auf Basis der konfigurierten Komponenten wie folgt:

Multiplikationsfaktoren und Einheitsbedarfe = AKTIV → Anzahl x Einheitsbedarf x Multiplikationsfaktor

Multiplikationsfaktoren = INAKTIV und Einheitsbedarfe = AKTIV → Anzahl x Einheitsbedarf

Multiplikationsfaktoren = AKTIV und Einheitsbedarfe = INAKTIV → Anzahl x Bedarf x Multiplikationsfaktor

Eingaben vom Rechner bestimmten epilot Entitäten zuordnen

Die Eingaben des Journey-Nutzers in den Rechner kannst du bestimmten epilot Entitäten zuordnen. Das heißt, dass du entscheiden kannst, wo genau die entsprechenden Journey-Daten in epilot gespeichert werden, sobald der Nutzer die Journey durchlaufen und abgeschickt hat.

Eingaberechner mit variablen Preiskomponenten verknüpfen 

Sofern du ein Produkt mit einem variablen Preis in der Journey hinzugefügt hast, kannst du diesen mit dem Eingaberechner verknüpfen, sodass sich der Preis auf Basis der Eingaben in den Rechner automatisch anpasst und dem Nutzer in der Produktauswahl angezeigt wird. 

Klicke hierfür im Produktauswahl-Block auf Variablen Preis zuordnen beim jeweiligen Produkt.

 

Wähle nun im Feld Nummerneingabeblock den Eingaberechner aus. 

 

Dieser Block sucht nach bestehenden Entitäten mit Bezug zum EndkundInnen. Die BenutzerInnen des Journey Builders können die Kriterien konfigurieren, nach denen Entitäten in der Journey angezeigt werden. Der Block wird in der Regel zusammen mit dem Block "Attribut-Editor" verwendet.

Konfiguration:

1. Füge in einem neuen Schritt den Block "Entitätssuche" hinzu. Wähle dann rechts in den Einstellungen des Blockes aus, für welche Entität die Suche gedacht ist, z.B. "Kontakt".
2. Wähle dann unter "Attribute auswählen" aus, welche Attribute angezeigt werden sollen, z.B. "Email".
    

3. Danach fügst du erneut einen neuen Schritt hinzu und platzierst den Block "Attribut-Editor". Alle weiteren Schritte findest du in der Beschreibung des Blockes "Attribut-Editor".

Sobald eine Entität über die Entitätssuche ausgewählt wurde, zeigt der Attribut-Editor dir die entsprechenden Daten an. Dies ermöglicht EndkundInnen, die vorhandenen Informationen zu bestätigen oder notwendige Änderungen vorzunehmen. Der Block wird in der Regel zusammen mit dem Block "Entitätssuche" verwendet.

Konfiguration:
Die ersten drei Schritte sind unter "Entitätssuche" beschrieben.

4. Im Anschluss wählst du rechts in den Einstellungen unter "Entitätssuche Block auswählen" den zuvor angelegten Block aus und wählst auch hier das entsprechende Attribut aus.
    

4. Wenn deine Journey fertig ist, kannst du sie wie folgt für Endkunden freischalten:
   Klicke auf "Portal Konfiguration" und wähle dann das Endkundenportal aus. Dann klicke auf "Einstellungen" -> "Journey Aktionen" -> "Neue Journey Aktion hinzufügen" und fülle die Felder entsprechend aus. Schließe die Seitenleiste und speichere deine Änderungen.
    

4. Öffnen EndkundInnen nun im Endkundenportal ihre Einstellungen, so sehen sie nun, dass die konfigurierte Journey zur Änderung der E-Mail Adresse ausgeführt werden kann:
    

Der PV Dach Navigator greift auf die Daten im Verfügbarkeitsblock einer Journey zu. Anschließend zeigt er in einer entsprechenden Kachel detaillierte Dachdaten an. Unter anderem kann so eingesehen werden, wie groß die CO2-Einsparung pro Jahr an einer bestimmten Adresse ist. Besonders hilfreich ist dies für EndkundInnen, die das Potenzial von Solarpanels auf ihren Dächern ermitteln möchten, bevor sie investieren. 

Voraussetzungen

• Die Journey muss einen Verfügbarkeitsblock enthalten, damit der Block "PV Dach Navigator" verwendet werden kann. Um die Dachdaten und das Gebäude auf der Karte im Block PV Dach Navigator anzeigen zu können, muss der verbundene Verfügbarkeitsblock die Postleitzahl, Stadt, Straße und Hausnummer erhalten.
• Möchtest du, dass basierend auf dem Jahresverbrauch auch eine empfohlene Anzahl an PV-Modulen angezeigt wird, so benötigt du noch einen entsprechenden Nummerneingabeblock, der den Jahresverbrauch abfragt. 

Konfiguration

1. Füge einen neuen Schritt ein der entsprechenden Journey hinzu.
2. Klicke danach auf "Block hinzufügen" und wähle unter "Komplexe Eingaben" den Block "Verfügbarkeitsprüfung" aus.
3. Wähle dann in den Einstellungen des Blocks den entsprechenden Verfügbarkeitsblock aus, auf dessen Daten der PV Dach Navigator zugreifen soll
    

4. Möchtest du, dass basierend auf dem Jahresverbrauch auch eine empfohlene Anzahl an PV-Modulen angezeigt wird, so musst du nun auch den entsprechenden Nummerneingabeblock auswählen.
    

5. Nun bist du fertig. Vergiss nicht, deine Änderungen zu speichern.

Der Bild-Block ermöglicht die Platzierung von Bildern in der Journey. Damit können Schritte mit individuellen und emotionalisierenden Bildern versehen werden und dem Journey-Nutzer z.B. beim Verständnis des Schritt-Kontexts unterstützen. Die Bilder können dabei ebenso wie alle anderen Blöcke in den vorhandenen Layout-Zonen platziert und dort mit konfigurierbarer Breite dargestellt werden. 

Die Konfiguration ist ganz einfach:

1. Öffne eine existierende Journey oder lege eine neue Journey an
2. Wähle den gewünschten Schritt aus, in dem das Bild/die Bilder eingefügt werden sollen
3. Klicke in der Blockauswahl auf Bild
   
   
    
4. Lege einen Blocknamen fest 
5. Wurde in gewählten Schritt im Setup, der Layout Typ "Zwei Spalten" ausgewählt, dann kannst du zudem zwischen den folgenden vier Ausrichtungsoptionen eine auswählen:
   • Kopfzeile (unsere Auswahl für das nachfolgende Beispiel)
   • Fußzeile
   • Inhalte
   • Seitenleiste
6. Öffne die Bild-Einstellungen (Konfigurator)
7. Lege die gewünschte Bild-Datei in die Dropzone oder wähle aus deinen lokalen Dateien
8. Lege die Breite des Bildes fest - 100%, 50% oder 30% Breite der jeweiligen Zone
   
   
9. Speichere nach Abschluss der Konfiguration die Journey
10. Bewundere das Bild in der Journey-Vorschau
     

Dieser Block kann dafür genutzt werden, verschiedene Texte in die Journey einzubauen.

Dieser Text, sieht dann in der Journey wie folgt aus:

Auf angegebene Werte in einem Textblock referieren 

Mit dem Textblock kannst du im Verlauf deiner Journey auf angegebene Werte deines Kunden referieren. Wenn dein Kunde z. B. im ersten Schritt den Namen angegeben hat, kann im nächsten Schritt mithilfe eines Textblocks auf diesen vom Journey-Nutzer eingegebenen Wert Bezug genommen werden. Demnach hast du hierbei die Möglichkeit, auf spezifische Daten des Kunden einzugehen. 

So kannst die Funktion in einer Journey einbauen: 

1. Füge im Journey Builder einen Textblock hinzu.
   
   
    
2. Um einen Wert aus einem anderen Block zu übernehmen, nutze das „@“ Zeichen und wähle den gesuchten Blockwert aus. In diesem Fall wurde der Block ausgewählt, in welchem der Journey Nutzer seinen Namen angibt. 
   
   
    
3. Speichere deine Änderungen.
4. In der Journey wird dann der vom Journey-Nutzer eingegebene Wert an der Stelle des @-Zeichens angezeigt.
   
   

Diesen Block kannst du nutzen, um die ausgewählten Produkte nochmal gesammelt in einem Warenkorb darzustellen.

In der Journey sieht der Block dann wie folgt aus:

Hierüber kannst du zum Beispiel Buttons wie “Weiter” und “Zurück” definieren.
 

"Zurück"-Button erstellen

Im Konfigurationsmenü eines "Aktions-Buttons"-Blocks kann ein "Zurück"-Button erstellt und in die Journey integriert werden. Hierfür musst du innerhalb der einzelnen Schritte lediglich das Menü eines bereits hinzugefügten "Aktions-Buttons"-Block aufrufen oder einen neuen Block anlegen. Im Anschluss aktivierst du die Option "Zurück" mit Klick auf Anzeigen und betitelst den Button im darunter liegenden Textfeld (Label) mit einer individuellen Bezeichnung.  

Möchtest du Links mit einem Button verknüpfen, so kannst du das mit diesem Block tun.

Mit dem Hyperlink-Button-Block kannst du einem Button einen Link hinzufügen, der den Journey-Nutzer zu einer anderen Internetseite weiterleitet. So können Nutzer z. B. zu weiteren Journeys navigiert werden oder zur Startseite zurückkehren, sobald sie die Journey durchlaufen haben.
 

Dieser Block zeigt alle Eingaben der NutzerInnen nochmal an und dient zum Beispiel der Überprüfung auf Korrektheit. Du kannst auch journeyspezifisch festlegen, welche Blöcke hier angezeigt werden:

In der Journey sieht der Block dann wie folgt aus:

Dieser Block kann dazu genutzt werden, um noch einen Text anzuzeigen, nachdem der Kunde die Journey fertig ausgefüllt und übermittelt hat: