Erstes Erstellen eines Portals

Aktiviere zunächst die Funktion in deinen Organisationseinstellungen unter Funktionen. Lade danach einmal neu, solltest du noch nicht in den Konfigurationsbereich gelangen können. 

Gehe nun unter Konfiguration > Portale > Portal Konfiguration auf “Neues Portal hinzufügen”.

Nun kannst du zuerst den Typ des Portals auswählen.

Um nun alles weitere Speichern zu können und die Konfiguration zu starten, musst du zuerst die Domain einrichten. Vergiss nicht zu speichern. Die Vorschau kann nun erst laden, sobald die Domain propagiert ist. 

Sobald die Domain eingerichtet ist, komme ein paar Minuten später zurück. Dann kannst du über “Portal aktivieren” das Portal auf der Domain erreichen und alle weitere Konfigurationen speichern. Es kann sein, dass die Domain als auch die Vorschau erst ein paar Stunden später voll erreichbar ist. 

Design des Portals

Du hast genauso wie bei den Journeys die Möglichkeit das Aussehen des Portals an dein Corporate Design anzupassen (s. Design Builder). Zur Einstellung des Designs gehe zu Portale > Portal Konfiguration > Einstellungen > Allgemeines > Design und wähle dort das von dir erstellte Design aus. 

Portal Konfiguration kurz erklärt

Du findest nun folgende Bereiche in der Portal Konfiguration.

Die Vorschau (pink): Hier findest du einen interaktiven Bereich, um durch Seiten des Portals zu navigieren und individuelle Konfigurationen vorzunehmen. 

Die Einstellungen (blau): Hier findest du alle globalen Einstellungen zum Portal.

Der Name (orange): Hier kannst du dem Portal einen internen Namen geben.

Öffnen des Portals (grün): Um das Portal auf der Domain zu öffnen.

Portal aktivieren (lila): Aktiv ist die Domain erreichbar. 

Speichern (türkis): Wichtig, da wir nicht automatisch speichern, auch nicht, was du in den Einstellungen vornimmst. Bitte speichere immer deine Änderungen. 

Alle weiteren Möglichkeiten zur Konfiguration kannst du nun in den Bereichen “Kundenportal Orte und Funktionen” und “Kundenportal erweiterte Konfigurationen" nachlesen sowie über unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung.