Du hast die Möglichkeit, Vorgänge in epilot zu automatisieren, sofern bestimmte Ereignisse ausgelöst werden. Hierbei kannst du sowohl die jeweiligen Ereignisse als auch die dadurch startenden Aktionen konfigurieren und jederzeit anpassen. 

Automatisierungen verwalten 

Im Navigationspunkt "Automatisierungen" sind alle bereits erstellten automatischen Vorgänge tabellarisch gelistet und geben dir eine Übersicht über relevante Eigenschaften der einzelnen Automatisierungen. 

Mit Klick auf das "Drei-Punkte"-Menü auf der rechten Seite der Tabelle kannst du ausgewählte Automatisierungen löschen, duplizieren oder bearbeiten (dies geht alternativ auch mit einem Klick auf die entsprechende Zeile). 

Automatisierung erstellen 

1. Klicke auf "Neu erstellen". 
2. Benenne im oberen Abschnitt deine Automatisierung.  
3. Bestimme einen oder mehrere Auslöser.
   Auslöser werden zum Starten einer Automatisierung benötigt und basieren auf einer "ODER"-Logik. Das bedeutet, dass die jeweilige Automatisierung gestartet wird, sobald einer der ausgewählten Auslöser ausgelöst wird.  
4. Klicke hierfür auf die Suchleiste und wähle die gewünschten Auslöser ("Entitäten", "Journey Submissions" und "Frontend Submissions") aus. 
   
   
    
5. Rufe nach Auswahl der Auslöser den Reiter "Aktionen" auf und klicke auf "Aktion hinzufügen".
   
   
    
6. Wähle die Aktionen aus, die bei Starten der Automatisierung automatisch ausgeführt werden sollen. 
7. Konfiguriere die ausgewählten Aktionen in den entsprechenden Fenstern. 
   
   
    
8. In den einzelnen Feldern der Aktionen besteht außerdem die Möglichkeit, mit Klick auf das "Drei-Punkte"-Symbol eine Aktion zu löschen oder zu bestimmen, ob die jeweilige Aktion fehlschlagen darf. Sofern diese Option aktiviert ist, wird die Automatisierung nicht abgebrochen, falls die entsprechende Aktion fehlschlägt. 
   
   
    
9. Die Reihenfolge der Aktionen kann jederzeit via Drag & Drop angepasst werden. Sofern alle für diesen Vorgang relevanten Aktionen angelegt wurden, muss die Automatisierung mit einem Klick auf "Automatisierung erstellen" nur noch abgespeichert werden.
10. Im Konfigurationsmenü der jeweiligen Automatisierung kann diese außerdem jederzeit mit Klick auf den Toggle aktiviert oder deaktiviert werden. 

Änderungen/Weiterlaufen der Automatisierung bestätigen lassen

Du hast eine Journey im Prozess eingebunden, die ein oder sogar mehrere persönliche Informationen Blöcke enthält, die potenziell bestehende Kontakte überschreiben? Falls du dies nicht mehr einfach so erlauben möchtest, kannst du nun eine E-Mail senden, um die Änderungen erst bestätigen zu lassen. Nach Bestätigung geht die Automatisierung weiter und überschreibt die Daten. Dazu musst du zum einen eine entsprechende E-Mail Vorlage erstellen, die die Variable zum Erstellen des Links enthält. Verwende dazu folgende Variable in einem Textlink: {{confirmation_url}}

In der E-Mail Aktion innerhalb der Automatisierung musst du den Schalter „Auf Bestätigung warten“ aktivieren.

Nun kannst du diese E-Mail zu Beginn der Automatisierung versenden. Beachte hierbei, dass du als Variablen nur die Daten aus der Submission zur Verfügung hast.

Automatisierungen für einzelne Entitäten konfigurieren 

Sofern du eine Entität als Auslöser anwählst, kannst du die jeweilige Automatisierung im Anschluss auf der entsprechenden Entität manuell starten. Hierfür musst du unter "Auslöser" zunächst einmal die gewünschte Entität auswählen. Sobald du eine Entität als Auslöser bestimmt hast, kannst du keine weiteren Auslöser mehr hinzufügen.  

Zudem hast du die Möglichkeit, noch weitere Auslöser zu bestimmen, die mit der angewählten Entität im Zusammenhang stehen und auf einer "ODER"-Logik basieren (die Auslöser sind dementsprechend unabhängig voneinander). Hierfür musst du lediglich erneut auf die Suchleiste klicken und aus den verfügbaren Optionen "Entität erstellt", "Entität aktualisiert" und "Entität gelöscht" eine oder mehrere auswählen. 

Sofern du eine oder mehrere dieser Auslöser anwählst, befindet sich in den jeweiligen Zeilen die Option "Systemaktivitäten ignorieren". Sofern du diese Funktion aktivierst, wird die entsprechende Automatisierung nicht ausgelöst, wenn eine Entität automatisch aktualisiert wird. Demnach muss der entsprechende Auslöser manuell ausgelöst werden, um die Automatisierung zu starten. 



Nachdem du die gewünschten Auslöser hinzugefügt hast, kannst du im nächsten Schritt die Aktionen bestimmen, die bei Auslösen der Automatisierung durchgeführt werden sollen. 

Automatisierungen manuell auf Entitäten starten

Nach Speichern deiner Automatisierung kannst du diese in jeder Entität, die du als Auslöser angewählt hast, manuell starten. Dazu musst du in der Entität-Detailseite auf "Automatisierung" im Aktivitäten-Menü klicken und die entsprechende Automatisierung mit Klick auf "Automatisierung starten" auswählen.



Der Vorgang startet nun direkt in dieser Entität und gibt dir einen Überblick darüber, ob alle in der jeweiligen Automatisierung beinhalteten Aktionen erfolgreich ausgeführt werden konnten. 

Massenausführung von Automatisierungen

Möchtest du eine Automatisierung auf mehreren Entitäten ausführen, so funktioniert das, indem du zunächst die gewünschten Entitäten in der Tabelle auswählst und “Automatisierungen starten” klickst. Folge danach den beschriebenen Schritten. Am Ende erhältst du eine E-Mail mit einem Bericht zu den einzelnen Automatisierungen.

Benachrichtigungen

Sofern eine Aktion innerhalb einer aktiven Automatisierung fehlschlägt, erhält du eine Benachrichtigung via E-Mail und im Benachrichtigungsfenster mit genaueren Details für den Grund der fehlgeschlagenen Ausführung. Benachrichtigungen in epilot kannst du mit einem Klick auf das "Glocken"-Symbol (oben rechts) aufrufen.

Unter "Mein Konto" im Abschnitt "Benachrichtigung" kannst du jederzeit anpassen, ob du via E-Mail und/oder in epilot über dieses Ereignis informiert werden möchtest oder nicht.

Automatisierungen im Journey Builder konfigurieren 

Du hast außerdem die Möglichkeit, Automatisierungen direkt im Journey Builder zu konfigurieren, die mit der jeweiligen Journey verknüpft sind. Weitere Informationen dazu findest du in diesem Artikel: Automatisierungen im Journey Builder konfigurieren