Dokumente im Portal

Portalnutzer können über zwei Wege ihre Dokumente erreichen: 

• Über die Detailseite jeder Entität - dort findest du den Bereich “Dokumente”. Hier kannst du ebenfalls über die Berechtigungen  erlauben, Dokumente zu löschen oder neue hochzuladen.

• Über die Dokumenten-Übersicht in der Hauptnavigation - hier findest du alle Dokumente über alle Entitäten hinweg und kannst nach Entitäten filtern. Außerdem siehst du hier, welche Dokumente du noch nicht heruntergeladen hast anhand des kleinen blauen Punktes. Den Lesestatus des Dokuments kannst du ebenfalls nutzen, um diese Information an ein Drittsystem oder dein Dokumentenarchiv zu spiegeln. 

Teilen von Dokumenten

Welche Dokumente kann der Portalnutzer über das Portal abrufen? 

Wenn ein Dokument über das Portal oder eine Journey eingegangen ist, wird es automatisch mit dem Portalnutzer geteilt. Andere Dokumente können manuell über die Datei mit dem Schalter “Mit Portalnutzer geteilt” geteilt werden. 

Achtung: Aktuell gibt es keine Unterscheidung zwischen Kunden- und Installateurportal. 

Sobald ein neues Dokument manuell geteilt wird, erhält der Portalnutzer eine Benachrichtigung darüber.