Einleitung

Auf der Detailseite einer Entität arbeitest du mit allen Informationen, die zu einem Objekt gehören – z. B. zu einer Opportunity, einem Kontakt oder einer Bestellung. Die Seite ist in drei Bereiche aufgeteilt: einen Header mit Quick-Infos, einen Hauptbereich mit Tabs (Eigenschaften, Beziehungen, Dateien, Metadaten) und eine Sidebar mit Kontext-Panels zur Entität.

Aufbau der Detailseite

Die Detailseite einer Entität ist der zentrale Ort, an dem du alle Informationen zu einem einzelnen Datensatz siehst und pflegst. Sie besteht aus einer Hauptspalte (von oben nach unten) und einer Seitenleiste rechts.

Überblick

• Kopfbereich: Titel der Entität, Teilen-Symbol, Zweck-Leiste, Info-Kacheln und Labels.
• Prozesse und Workflows: der aktuelle Prozessfortschritt der Entität.
• Reiter im Hauptbereich: Eigenschaften, Beziehungen, Dateien, Metadaten.
• Seitenleiste rechts: Kontextbereiche mit Zusatzinformationen.

Kopfbereich

Ganz oben, neben dem Titel der Entität, findest du das Teilen-Symbol. Darüber öffnest du die Freigabekonfiguration für Partner und Nutzer.

Direkt darunter liegt die Zweck-Leiste. Zugewiesene Zwecke erscheinen als Chips (zum Beispiel „PV Vertrieb B2C“). Über Zweck hinzufügen weist du der Entität weitere Zwecke zu, mit Alle Zwecke ausblenden blendest du sie aus.

In der Zusammenfassung siehst du den Titel und mehrere Info-Kacheln mit den wichtigsten Werten auf einen Blick, die individuell über den Entity Builder konfigurierbar sind. Rechts in der Zusammenfassung vergibst du über das Plus-Symbol Labels, die als Chips angezeigt werden.

Prozesse und Workflows

Unter der Zusammenfassung siehst du den Bereich mit dem Prozessfortschritt der Entität. Welche Prozesse und Workflows hier erscheinen, hängt von der Entität ab.

Reiter im Hauptbereich

• Eigenschaften: alle Attribute der Entität, in Gruppen sortiert. Dein Hauptarbeitsbereich zum Lesen und Pflegen von Daten.
• Beziehungen: verknüpfte Objekte und Vorgänge, zum Beispiel ein Kontakt oder eine Bestellung. Die Zahl am Reiter zeigt die Anzahl der Verknüpfungen.
• Dateien: alle Dateien, die zur Entität gehören.
• Metadaten: technische Daten aus der dazugehörigen Übermittlung (Submission).

Seitenleiste

Über die Icon-Leiste rechts öffnest du verschiedene Kontextbereiche. Sie zeigen dir Zusatzinformationen zur geöffneten Entität, ohne dass du die Seite verlassen musst: Zusammenfassung, Aktivitäten, Beziehungsübersicht, Notizen, Prozess, Automatisierung, E-Mails und Dateien. Eine ausführliche Beschreibung jedes Bereichs findest du im Kapitel Seitenleiste: Kontext zur Entität.

Eigenschaften

Die Attributsansicht zeigt dir alle Attribute einer Entität übersichtlich in Gruppen und lässt dich direkt am einzelnen Attribut arbeiten. In diesem Abschnitt erfährst du, wie du in der Ansicht liest, bearbeitest, suchst und sie an deine Bedürfnisse anpasst.

Der Tab Eigenschaften ist das Herzstück der Detailseite. Hier siehst und pflegst du alle Attribute der Entität — gegliedert in Gruppen (z. B. „Opportunity Details", „Persönliche Informationen"). Die Attributsansicht lässt dich gezielt einzelne Attribute lesen und bearbeiten — auch bei komplexen Entitäten mit vielen Attributen.

Hinweis: Rollout der überarbeiteten Attributsansicht

Wir rollen aktuell eine verbesserte Attributsansicht aus. Während der Einführungsphase kannst du jederzeit zur bisherigen Ansicht zurückkehren. Klicke dazu oben rechts auf den Button „Zur alten Ansicht wechseln". Du kannst beliebig oft zwischen den Ansichten hin und her wechseln.

 

Gruppen ein- oder ausklappen

Jede Gruppe kann einzeln ein- oder ausgeklappt werden, indem du auf den Gruppen-Namen klickst. Mit dem Button „Alle Gruppen schließen" bzw. „Alle Gruppen ausklappen" in der Action-Bar machst du das in einem Schritt für alle Gruppen.

Lesen und Bearbeiten ohne Moduswechsel

Wenn du eine Gruppe öffnest, siehst du zunächst eine reine Lesedarstellung aller Attribute. Sobald du auf ein Attribut klickst, wird die Bearbeitung für genau dieses Attribut aktiv.

Einen globalen Schalter zwischen Lese- und Bearbeitungsmodus gibt es nicht. Du wechselst also nicht für die ganze Ansicht in einen Bearbeitungsmodus, sondern arbeitest direkt am einzelnen Attribut.

Farbcodierung: leere und gefüllte Attribute auf einen Blick

An der Hintergrundfarbe erkennst du sofort, ob ein Attribut bereits einen Wert hat:

• Hellblau: Attribut ist leer
• Grau: Attribut ist gefüllt

Leere Attribute ausblenden

Du kannst leere Attribute ausblenden, um die Ansicht aufzuräumen und dich auf die gefüllten Felder zu konzentrieren.

Das geht an zwei Stellen:

• Global: über den Button „Leere ausblenden" oben in der Ansicht. Damit werden leere Attribute in allen Gruppen ausgeblendet.
  
• Pro Gruppe: über das Augensymbol neben dem Gruppentitel. Damit steuerst du das Ausblenden gezielt für eine einzelne Gruppe.
  

Auto-Raster: Attribute automatisch anordnen

Mit dem Auto-Raster ordnest du Attribute automatisch an. Alle Attribute werden gleich groß dargestellt und passen sich responsiv an die verfügbare Breite an. Über das Dropdown am Button wählst du eine Größe aus (zum Beispiel Mittel).

Info-Texte zu Attributen

Unter einem Attribut kann ein i-Symbol erscheinen. Klickst du darauf, siehst du einen erklärenden Info-Text zum Attribut. So verstehst du direkt in der Ansicht, wofür ein Feld gedacht ist. Diese Info-Texte legst du pro Attribut im Entitäten-Builder fest.

Attribute ohne Berechtigung

Attribute, für die du keine Bearbeitungsberechtigung hast, werden mit einem kleinen, geschlossenen Schloss dargestellt. Du siehst den Wert weiterhin, kannst ihn aber nicht bearbeiten.

Attribute durchsuchen

Über das Suchfeld oben in der Ansicht findest du Attribute schnell, ohne durch alle Gruppen zu scrollen. Die Suche durchsucht die Attributtitel und filtert die Attribute entsprechend.

Beziehungen

Unter dem Tab Beziehungen findest du alle Objekte und Vorgänge, die mit der Entität verknüpft sind. Bei einer Opportunity sind das z. B. der zugehörige Kontakt und die daraus entstehende Bestellung. Auf einem Kontakt oder einer Firma laufen alle Entitäten und Vorgänge zusammen — du bekommst dort die beste 360°-Kundensicht.

Dateien

Der Tab Dateien ist der zentrale Ablageort für alle Dateien, die zur Abwicklung der Entität gehören — z. B. Fotos eines Installationsortes, die ein Partner hochlädt, oder Dateien, die in einer Journey eingereicht wurden.

Welche Aktionen du mit Dateien durchführen kannst (Vorschau, Download, Verknüpfen, Löschen), erklären wir im Artikel Arbeiten mit Dateien in epilot.

Metadaten

Im Tab Metadaten findest du alle technischen Daten der Entität aus der dazugehörigen Submission.

• Du kannst die Daten als „Felder" oder im „JSON"-Format anzeigen lassen.
• In der Felder-Ansicht entscheidest du, ob du alle Daten siehst oder nur die Informationen, die nicht vorab in der Journey zugeordnet wurden.
• Du kannst Felder direkt bearbeiten — die Änderungen werden erst nach einem Klick auf „Speichern" wirksam.

Mehr zur Zuordnung von Journey-Daten zu Entitäten findest du im Artikel Mapping: Zuordnung von Journey-Daten zu Entitäten.

Seitenleiste — Kontext zur Entität

Rechts auf der Detailseite findest du die Sidebar mit neun Panels, die du über die Icon-Leiste öffnest. Sie aktualisieren sich automatisch, sobald du eine andere Entität öffnest.

Zusammenfassung

Das Panel Zusammenfassung zeigt eine konfigurierbare Übersicht mit den für dich wichtigsten Daten auf einen Blick. Welche Felder hier erscheinen, definierst du pro Entitätstyp im Entitäten-Builder über die Entity-Summary.

Aktivitäten

Im Panel Aktivitäten siehst du alle Aktivitäten, die mit der Entität in Zusammenhang stehen — wann E-Mails versendet wurden, welche Notizen erstellt wurden und welche Änderungen an der Entität vorgenommen wurden. Es werden auch Aktivitäten aus verknüpften Entitäten, gelöschte Daten, Beziehungen sowie Prozess-Änderungen angezeigt.

Filtermöglichkeiten: Du kannst nach Zeitraum und nach Aktivitätstyp (Notizen, E-Mails, Änderungen) filtern.

Beziehungsübersicht

Die Beziehungsübersicht gibt dir als Service-Agent einen vollständigen Überblick über alle Beziehungen, die ein Kunde zum Unternehmen hat — verknüpfte Verträge, Rechnungseinheiten, Zähler sowie offene Tickets, gebündelt an einem Ort. So hast du alles Wichtige zur Hand, egal ob im Kundengespräch, bei der Ticket-Bearbeitung oder in der Vertriebsberatung.

Notizen

Im Panel Notizen siehst du alle Notizen, die zur Entität gehören. Du kannst sie suchen, filtern und neue Notizen erstellen — inklusive @-Erwähnungen, Anhängen, Antworten und Emoji-Reaktionen.

Detaillierte Anleitung zu Notizen findest du im Artikel Arbeiten mit Notizen in epilot.

Prozess

Über das Panel Prozess siehst du die Prozessübersicht für die Entität — alle ausgelösten Prozesse und der Stand der einzelnen Schritte. Von hier aus kannst du direkt an den Prozessen arbeiten, ohne in eine separate Ansicht zu wechseln.

Workflow

Im Panel Workflow steuerst du Workflows, die zu der Entität gehören.

Automatisierung

Über das Panel Automatisierung startest du eine neue Automatisierung oder findest bereits ausgelöste Automatisierungen zur Entität.

E-Mails

Im Panel E-Mails findest du die komplette E-Mail-Kommunikation zur Entität. Du kannst E-Mails öffnen, beantworten und neue Nachrichten schreiben, ohne die Detailseite zu verlassen.

Wie das zentrale E-Mail-Postfach funktioniert und wie du Notizen direkt am E-Mail-Verlauf erstellst, liest du im Artikel Zentrales Postfach für flexibles Kommunikationsmanagement.

Dateien (Schnellzugriff)

Das Dateien-Panel in der Sidebar ist ein Schnellzugriff auf den Dateien-Tab im Hauptbereich. Du siehst hier dieselben Dateien wie im Tab und kannst sie öffnen oder herunterladen, ohne den aktuellen Tab zu verlassen.

Detailseite konfigurieren

Die folgenden Aktionen richten sich an Admins und Configuring User — sie verändern, wie die Detailseite für alle Nutzer der Organisation aussieht und funktioniert.

Entitäten-Builder

Mit einem Klick auf das Symbol unten rechts auf der Detailseite öffnet sich der Entitäten-Builder in einem Seitenfenster. Damit bearbeitest du das Schema der Entität:

• Attribute hinzufügen, entfernen oder umsortieren
• Gruppen anlegen und anpassen
• Zwecke definieren oder bearbeiten
• Zusammenfassung (Entity-Summary) für das Sidebar-Panel konfigurieren
• Info-Texte pro Attribut hinterlegen (siehe Kapitel Info-Texte zu Attributen)

Details findest du im Artikel Funktionsweise des Entitäten-Builders.