Label Builder: Erstellen, Klassifizieren und Verwalten von Labels
Inhaltsverzeichnis
Mit dem Label Builder kannst du Labels erstellen, klassifizieren und flexibel für verschiedene Bereiche in epilot nutzen. Ob zur Organisation von Entitäten, Dateien oder E-Mails – der Label Builder bietet dir eine zentrale Plattform für die Verwaltung deiner Labels. Hier erfährst du Schritt für Schritt, wie du den Label Builder optimal nutzt.
Labels & Label-Familien im Label Builder erstellen und organisieren
Der Label Builder ist dein zentraler Ort für die Organisation und Verwaltung von Labels. Du kannst:
- Labels erstellen und benennen.
- Labels in Familien organisieren, um sie thematisch zu bündeln.
-
Einsatzbereiche festlegen, in denen diese Labels innerhalb der Plattform verwendet werden sollen (z. B. Opportunities, Bestellungen, Kontakte).
Neue Label Familie erstellen
Im Label Builder kannst du Familien erstellen und in diesen Labels hinzufügen. So kannst du deine Labels nach deinen eigenen Kriterien strukturieren.
- Du kannst die Namen und Farben der Labels frei wählen, um eine klare und visuelle Organisation zu gewährleisten.
- Außerdem kannst du innerhalb der Familie festlegen, wo du diese später verwenden möchtest.
Eigenständige Labels
Deine bereits existierenden Labels (früher als "Tags" bekannt) bleiben weiterhin erhalten, da du sie möglicherweise für Integrationen oder Analysen verwendest. Diese werden als Eigenständige Labels im Label Builder aufgeführt. Jeder Bereich in der Plattform hat dabei seine eigenen Eigenständigen Labels. So findest du zum Beispiel alle Labels die du frei auf Opportunities vergeben hast in den Eigenständigen Labels dieses Bereichs.
Filtern & Suchen deiner Labels
Über die Suche und Filtermöglichkeiten im Label Builder kannst du Labels schnell finden und deine Ansicht übersichtlich gestalten. So behältst du auch bei vielen Labels den Überblick.
Testen deiner Konfiguration
Du kannst im Label Builder testen, wie das Label-Auswahl-Menü in verschiedenen Bereichen der Plattform aussieht:
- Filtere nach einem Bereich (z. B. Opportunities).
- Die Liste der Label-Familien wird entsprechend angepasst.
- Nutze die Simulation auf der rechten Seite, um das Label-Auswahl-Menü für den Bereich zu testen.
Das ermöglicht dir, deine Konfigurationen vor der finalen Nutzung zu überprüfen.
Hinzufügen von Labels über das Label Auswahl Menü
Über das Label Auswahl Menü kannst du deine Labels auswählen und beispielsweise deinen Opportunities, E-Mails oder Dateien hinzufügen kannst.
Wenn du ein Label über Label hinzufügen auswählen möchtest, erhältst du zuerst eine Übersicht über die angelegten Familien, die du für diesen Ort freigeschaltet hast sowie die Eigenständigen Labels des Bereichs, in dem du dich befindest.
Detailansicht Familien
Sobald du auf eine der Familien klickst, werden dir alle in dieser enthaltenden Labels angezeigt. Du fügst sie hinzu, indem du auf das Label klickst.
Suche nach Labels & neues Label hinzufügen
Suche ganz einfach nach deinem gewünschten Label. Der Label Selektor durchsucht alle vorhandenen Familien nach deinem Suchbegriff. Über das Suchfeld kannst du außerdem neue Labels hinzufügen. Sollte ein bestimmtes Label also nicht gefunden werden, dann kannst du einfach ein neues anlegen. Es wird in der jeweiligen Systemfamilie gespeichert.
Label Darstellung innerhalb der Tabellen
In deinen Tabellen werden Labels wie gewohnt angezeigt und können gefiltert werden. Wenn du mit der Maus über ein Label fährst, siehst du zusätzlich, in welcher Familie es sich befindet.
Berechtigung für den Label Builder
Innerhalb der Berechtigungseinstellungen kannst du festlegen, wer Zugriff auf den Label-Builder erhält und wer berechtigt ist, Familien und Labels zu erstellen oder zu bearbeiten. So hast du die volle Kontrolle darüber, welche Nutzergruppen die Label-Verwaltung übernehmen dürfen.
Wenn du wissen willst, wie du deine E-Mails mit Labels organisierst, dann findest du alle wichtigen Informationen im Artikel Label Management: Klassifizieren & Organisieren von E-Mails.