Willkommen im neuen Dashboard Builder V2! In diesem Leitfaden zeigen wir dir, wie du individuell angepasste Metriken für deine Projekte erstellst. Ob du Verkaufszahlen trackst oder wichtige Geschäftsprozesse überwachst – mit dem Dashboard Builder kannst du alle deine Daten visualisieren.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um loszulegen.

Allgemeines

1. Auswahl der Datenquelle

Zuerst musst du die primäre Datenquelle auswählen. Diese könnte z. B. „Opportunities“ oder „Kontakte“ sein. So gehst du vor:

• Wähle deine Datenquelle aus: Klicke im linken Menü auf deine primäre Datenquelle, zum Beispiel Opportunities, wenn du Verkaufsprozesse verfolgen möchtest. Die entsprechenden Attribute werden dann auf der linken Seite angezeigt und stehen für deine Auswahl zur Verfügung.
• Füge verwandte Tabellen hinzu: Falls du auch Daten aus einer sekundären Quelle (z. B. Kontakte) benötigst, kannst du diese hier hinzufügen. Die entsprechenden Attribute werden dann auf der linken Seite angezeigt und stehen für deine Auswahl zur Verfügung.

2. Erstellen deiner Metriken

Nachdem du deine Datenquelle ausgewählt hast, geht es darum, festzulegen, wie du diese anzeigen möchtest:

• Vergib einen Titel für dein Diagramm, damit du es später leicht wiederfindest.
• Wähle den Diagrammtyp aus, den du verwenden möchtest. Zum Beispiel kannst du ein „Trichterdiagramm“ wählen, um deinen Verkaufsprozess zu visualisieren. Damit siehst du deutlich die verschiedenen Phasen des Prozesses.
• Ziehe die Attribute in die entsprechenden Felder:
  • Dimension: Eine Dimension beschreibt eine Perspektive oder eine Kategorie, nach der du deine Daten gruppieren oder kategorisieren kannst. Sie ist wie eine Achse, nach der du deine Daten sortieren möchtest.
  • Messwert: Ein Messwert stellt die quantitativen Daten dar, die du analysierst. Es handelt sich um Zahlen, die du messen und auswerten möchtest.
  • Aufschlüsselung: Die Aufschlüsselung gibt an, wie du die Messwerte weiter unterteilen oder detailliert darstellen möchtest. Sie ist eine zusätzliche Dimension, die dir hilft, die Daten auf einer feineren Ebene zu betrachten.

Dieser Schritt hilft dir, deine Daten nach deinen Wünschen darzustellen.

3. Anwenden von Filtern

Mit Filtern kannst du deine Daten eingrenzen, damit du dich auf spezifische Metriken konzentrieren kannst. Zum Beispiel:

• Filter für den Workflow-Status anwenden: Wähle den Status „Gestartet“ aus, um nur Prozesse anzuzeigen, die bereits begonnen haben.
• Wende zusätzliche Filter an, um nur bestimmte Workflows (z. B. „Wallbox Prozess“) zu betrachten.

Nachdem du die Filter gesetzt hast, siehst du eine verfeinerte Ansicht deiner Daten.

4. Vorschau der Daten

Wenn alles konfiguriert und gefiltert ist, kannst du nun eine Vorschau der Daten anzeigen:

• Klicke auf „Vorschau der Ergebnisse“, um zu sehen, wie die Daten in deinem Diagramm dargestellt werden.
• Du wirst nun das Diagramm sehen, das deine Daten entsprechend den gewählten Filtereinstellungen anzeigt, z. B. einen Verkaufs-Trichter oder eine andere Diagrammart.

Beispiel: Sales Funnel Wallbox

In diesem Abschnitt zeigen wir dir, wie du einen Sales Funnel für den Vertrieb von Wallboxen erstellen kannst. Ein Sales Funnel hilft dir, den Fortschritt deiner Verkaufsprozesse zu visualisieren und die Phasen zu überwachen, die deine Opportunities durchlaufen.

1. Auswahl der Datenquelle und Diagrammtyp

Zuerst musst du die passende Datenquelle auswählen und das Diagramm konfigurieren:

• Datenquelle wählen: Wähle unter der Kategorie „Datenquelle“ die Option Opportunities aus. 
• Diagrammtyp auswählen: Wähle „Trichterdiagramm“ aus. Der Funnel gibt dir einen klaren Überblick über die verschiedenen Phasen, in denen sich die Verkaufschancen befinden.

2. Konfigurieren der Achsen und Messwerte

Nun kommt die Konfiguration des Trichterdiagramms, um die gewünschten Metriken anzuzeigen:

• Phasen und Status hinzufügen:
  • Du findest links unter „workflows“ → „primary“ den Phasenname sowie den Status. Ziehe beide in die Konfiguration.
     

3. Anwenden von Filtern

Um sicherzustellen, dass nur relevante Daten angezeigt werden, wendest du Filter an:

• Workflow Status: Wähle „Started“ aus, um nur die gestarteten Verkaufschancen zu sehen.
• Workflow Primary Name: Wähle „Wallbox Prozess“, um sicherzustellen, dass nur Verkaufschancen aus dem Wallbox-Prozess berücksichtigt werden.
   

4. Vorschau der Ergebnisse

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, kannst du eine Vorschau deiner Daten anzeigen lassen:
 

Klicke auf „Ausführen“, um eine visuelle Darstellung deiner Sales Funnel-Daten zu sehen.

Dein Funnel-Diagramm wird nun die Anzahl der Opportunities in den einzelnen Phasen anzeigen.

Beispielhafte Phasen könnten so aussehen:

• 248 Opportunities befinden sich in der Prüfung-Phase.
• 504 Opportunities sind in der Operations-Phase.
• 216 Opportunities haben den Status Bereitstellung.
• 224 Opportunities befinden sich in der Angebotsphase.

Diese Ansicht hilft dir dabei, zu erkennen, in welchen Phasen du gerade die meisten Verkaufschancen hast und welche Phasen möglicherweise noch optimiert werden müssen

Beispiel: Wallbox Umsatz nach Produkt

In diesem Abschnitt zeigen wir dir, wie du die Metrik „Wallbox: Umsatz nach Produkt - 2025“ im Dashboard Builder V2 erstellen kannst. Diese Metrik hilft dir dabei, den Umsatz im Verlauf der Zeit zu analysieren.

1. Auswahl der Datenquelle und Diagrammtyp

Zuerst wählst du die passende Datenquelle und den Diagrammtyp aus:

• Datenquelle wählen: Wähle unter der Kategorie „Datenquelle“ die Option Orders (= Bestellungen) aus. Diese enthält alle Bestelldaten, die du für die Analyse des Umsatzes benötigst.
• Diagrammtyp auswählen: Wähle „Liniendiagramm“ aus. Das Liniendiagramm eignet sich hervorragend, um den Umsatzverlauf über die Zeit darzustellen und die Entwicklung für verschiedene Produkte zu verfolgen.

2. Konfigurieren der Achsen und Messwerte

Nun kommt die Konfiguration des Liniendiagramms, um die relevanten Daten zu visualisieren:

• Dimension wählen: Wähle „Created Date“ und dann „Monat“. Dadurch wird der Umsatz nach Monaten gruppiert und du kannst die Entwicklung des Umsatzes im Zeitverlauf nachverfolgen.
• Messwert hinzufügen: Wähle „Total Order Value“ und stelle ihn auf „Summe“. So wird der Gesamtumsatz aus allen Bestellungen berechnet und für jedes Monat angezeigt.
• Aufschlüsselung: Wähle als Aufschlüsselung den Produktnamen. Dadurch wird der Umsatz für jedes Wallbox-Modell im Zeitverlauf dargestellt.
   

3. Anwenden von Filtern

Um sicherzustellen, dass nur relevante Daten angezeigt werden, wendest du Filter an:

• Workflow Status: Wähle den Status „Done“ aus, um nur abgeschlossene Bestellungen zu berücksichtigen.
• Created Date: Hier schränken wir das Datum auf 2025 ein, um nur Bestellungen aus diesem Jahr zu berücksichtigen.
• Workflow Primary Name: Wähle „Wallbox Prozess“ aus, damit nur Bestellungen für Wallbox-Produkte in die Analyse einfließen.
   

4. Vorschau der Ergebnisse

Nachdem du das Diagramm konfiguriert und die Filter angewendet hast, kannst du eine Vorschau der Ergebnisse anzeigen:

• Klicke auf „Ausführen“, um zu sehen, wie die Umsatzdaten für Wallbox-Produkte im Liniendiagramm dargestellt werden.
• Du wirst nun den Umsatzverlauf für jedes Wallbox-Modell über die Monate hinweg sehen. Die Linie zeigt, wie sich der Umsatz für jedes Produkt im Zeitverlauf entwickelt hat.
   

Diese Darstellung hilft dir, Trends und saisonale Schwankungen im Umsatz zu erkennen und zu verstehen, welche Wallbox-Modelle besonders gut verkauft werden.