Mit der Funktion Zusammenfassung bieten wir dir die Möglichkeit, die für dich wichtigsten Daten auf einen Blick zu erfassen. Mit der Zusammenfassung kannst du zum einen die Kopfzeile einer Entität selbst oder die Vorschau-Kachel einer Entität individuell konfigurieren. In diesem Artikel erklären wir im Detail, wie du diese Funktion optimal nutzen kannst.

Unterschied Kopfzeile und Vorschau

Wenn wir von der Zusammenfassung einer Entität sprechen, müssen wir zwischen zwei verschiedenen Zusammenfassungen unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es die Zusammenfassung in der Entität selbst und die Vorschau einer Entität, die an verschiedenen Stellen der Plattform angezeigt wird.

Zusammenfassung der Kopfzeile

Die Zusammenfassung der Kopfzeile befindet sich in den Entitäten, wie z. B. Kontakte, Bestellungen, Opportunities etc., selbst. Sie ermöglicht dir die wichtigsten Informationen auf einem Blick zusammenfassen, die in einem Kontext relevant sind.

Wie du in dem Bild sehen kannst, wird diese Zusammenfassung unter dem Namen der jeweiligen Entität angezeigt. Welche Informationen hier angezeigt werden kannst du selbst über den Entitäten-Builder bestimmen. Wie das funktioniert, erklären wir dir weiter unten.

Zusammenfassung der Vorschau

Die Zusammenfassung der Vorschau befindet sich an verschiedenen Orten innerhalb von epilot. Immer wenn eine Beziehung zu einer Entität dargestellt wird, handelt es sich um eine Vorschau der Entität. Nachfolgend einige Beispiele für dein Verständnis:

Beziehungen in einer Entität:

Vorschau von Entitäten im Dashboard:

Vorschau von Entitäten in der globalen Suche:

Zusammenfassung konfigurieren

Sowohl die Zusammenfassung für die Kopfzeile als auch für die Vorschau kannst du im Entitäten-Builder der einzelnen Entitäten bearbeiten.

Dafür öffnest du einfach den Entitäten-Builder (z.B. den Opportunity-Builder) und klickst auf den Reiter Zusammenfassung.

In der Liste der Zusammenfassung kannst du nun alle Attribute auswählen, die in der Zusammenfassung und der Vorschau angezeigt werden sollen. Alle Attribute oberhalb des blau schraffierten Elements werden sowohl in der Vorschau als auch in der Kopfzeile angezeigt. Attribute unterhalb des Elements erscheinen ausschließlich in der Kopfzeile. Beachte bitte, dass oberhalb des Elements maximal sechs Attribute platziert werden können. Das bedeutet, dass die Vorschau höchstens sechs Attribute anzeigen kann.

Über den Toggle kannst du dir entweder die Entität mit der Kopfzeile oder die Vorschau anzeigen lassen: