Vorausgefüllte Journeys für Prozesse und Portale
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Vorausgefüllte Journeys sind eine neue Funktion, mit der man Daten aus epilot abrufen und sie in Prozess- und Portal-Journeys anzeigen kann. Dies kann als Nutzer verwendet werden, wenn man einen klaren Überblick über die Daten haben möchte, die bereits vom Kunden ausgefüllt und übermittelt wurden, und zwar durch eine einfache Journey im Prozess. Oder durch die Anzeige von Daten wie Name, Adresse oder anderen wichtigen Informationen, die die Endkunden und Installateure in den Portalen überprüfen und bei Bedarf anpassen können.
Damit dieser Prozess problemlos abläuft, empfehlen wir, alle Attribute bereits in den spezifischen Entitäten zu erstellen, z. B. wenn man Daten aus Opportunities abrufen möchte, muss man die Attribute in den Opportunities erstellen.
Konfiguration
1. Dupliziere eine Journey oder erstelle eine neue Journey, um von vorne zu beginnen.
In diesem Beispiel werden wir eine bereits bestehende Journey duplizieren, da wir unsere neue Journey im Prozess nutzen wollen, um festzustellen, welche Daten nicht vorausgefüllt sind und welche bereits vom Endkunden vorausgefüllt wurden.
2. Öffne die Journey, die du gerade dupliziert/erstellt hast.
3. Klicke auf die neue Option im Journey Builder mit dem Namen Kontextparameter.
4. Klicke auf „Parameter hinzufügen“.
💡 Hinweis
Für jede Entität, von der Daten abgerufen werden soll, muss ein Parameter erstellt werden. Das heißt, wenn die Daten von den Entitäten „ Opportunity“ und „ Kontakt“ abgerufen werden sollen, muss man zwei Parameter erstellen, einen für „ Opportunity“ und einen für „ Kontakt“.
⚠️ Achtung
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Wenn du Daten in einer Journey in einem Prozess abrufen und anzeigen möchtest, kannst du derzeit nur Daten aus der Entität Opportuntiy abrufen.
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Für Journey im Seitenmenü in den Portalen können derzeit nur Daten aus der Entität Kontakt abgerufen werden.
- Für Journeys in den Portalen, die in den Portaleinstellungen hinzugefügt wurden, kann man mehrere Entitäten verwenden, z. B. sowohl eine Opportunity als auch einen Kontakt.
5. Wähle den Entitätstyp, von dem du die Daten abrufen möchtest, und gib dem Kontextparameter einen Namen.
In diesem Beispiel wird unsere Journey im Prozess stattfinden und wir werden daher die Entität Opportunity als Typ wählen.
⚠️ Achtung
Der Name des Kontextparameters für den vorausgefüllten Journeys- Use Case muss immer dem folgenden Format entsprechen:
[Entitätsname]_id
In diesem Beispiel wäre das:
opportunity_id
6. Gehe zurück zu den Blöcken im Journey Builder, indem du auf den Tab “Inhalt” klickst.
7. Klicke auf Einstellungen
8. Ändere den Zweck der Journey auf „Andere“.
9. Schließe die Einstellungen.
10. Füge einen Attribut-Editor-Block zur Journey hinzu.
11. Gib dem Block einen Namen, den du dir leicht merken kannst.
12. Öffne den Attribut-Editor Block und scrolle nach unten bis du „Einstellungen des Attribut-Editors“ findest.
13. Aktiviere den Schalter “Kontextdaten verwenden”.
14. Klicke auf das erscheinende Dropdown-Feld, um den gerade erstellten Kontextparameter auszuwählen.
15. Wähle das Attribut aus, von dem die Daten abgerufen und in der Journey angezeigt werden soll. Dies kann im Dropdown- Feld unter der blauen Informationsbox ausgewählt werden.
Du hast nun die gleiche Blockeinstellung, die zum Attributtyp der Entität passt.
⚠️ Achtung
Die Optionen in einem Einfach- oder Mehrfachauswahl-Block müssen genau mit den Optionen übereinstimmen, die bereits in der Entität eingegeben wurden.
Wenn die Optionen bereits im Attribut vorhanden sind, muss man sie in der neuen Journey, die man vorausfüllen möchte, nicht erneut manuell hinzufügen.
16. Speicher die Journey.
17. Öffne den Prozess Builder und klicke auf einen beliebigen Prozess.
18. Füge die Journey zu einem der Schritte des Prozesses hinzu.
19. Füge den Prozess als Automatisierungsauslöser zu einer initialen Journey hinzu, die der Endkunde abschickt, oder starte den Prozess manuell in einer Opportunity.
20. Öffne die Journey im Prozess in der Opportunity.
Der Block wird dann mit den Daten aus der Opportunity gefüllt.
💡 Hinweis
Die Daten in die Journey können auch geändert werden. Wenn die Journey abgeschickt wird, dauert es ein paar Sekunden und die Opportunity wird mit den neuen Daten, die in die Journey eingegeben wurden, aktualisiert.