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Willkommen bei den epilot Release Notes
Zugriffsverwaltung: Erstellung von Benutzergruppen
Ab sofort können in epilot auch Benutzergruppen angelegt werden. Diese können zunächst nur ganzen Prozessen sowie Phasen oder Aufgaben zugeordnet werden. In naher Zukunft wollen wir die Funktionalität jedoch erweitern. Auch beim Filtern in der...
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E-Mail Postfach: E-Mails mit Zwecken & Labels klassifizieren
Jetzt kannst du deine E-Mails noch besser organisieren, indem du ihnen gezielt Labels zuweist und dein Postfach danach filterst. Zusätzlich kannst du E-Mails nach Zwecken filtern, um Nachrichten zu Bestellungen, Opportunities oder anderen Beziehungen schnell...
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E-Mail Postfach: Entitäten verknüpfen vereinfacht
Wir haben die Aufgabe unbekannte E-Mails zu Entitäten zu verknüpfen stark vereinfacht. Über “Entität verknüpfen” öffnet sich nun ein vereinfachtes Fenster, indem du über unsere globale Suche ganz einfach die relevanten Entitäten finden kannst. Unter...
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E-Mail-Signatur: Standard Signaturen festlegen & Nutzer zuweisen
Du kannst jetzt für jede E-Mail-Adresse eine individuelle Signatur in den E-Mail Einstellungen festlegen, die automatisch in Vorlagen und neu erstellte E-Mails eingefügt wird. Zudem kannst du bestimmten Nutzern oder Nutzergruppen E-Mail-Adressen zuweisen, sodass beim...
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Prozesse: Zuweisbare Phasen und weitere Verbesserungen
In diesem Release haben wir einige Verbesserungen an Prozessen vorgenommen, um dir die Arbeit mit diesen zu erleichtern: Verantwortlichkeiten klarer regeln: Du kannst jetzt ganze Phasen einer Person zuordnen, damit Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Deadlines...
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Kontakte: neue Filteroptionen nach Portalzugängen
Auf der Kontakt-Tabelle kann nun nach Attributen von Portalzugängen gefiltert werden. So kannst du beispielsweise sehen, ob ein Kontakt bereits einen Portalzugang hat oder wie lange dieser noch aktiv ist. Damit kannst du diese Informationen...
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Tabellen: Gespeicherte Ansicht aktualisieren
Ab sofort kannst du Änderungen an einer von dir konfigurierten Ansicht entweder als neue Ansicht speichern oder die bestehende aktualisieren. Aktualisierst du die Ansicht, werden deine Anpassungen übernommen und, falls du die Ansicht mit deiner...
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Tabellen: Suche mit KI-Filtern
Die Suche in Entity-Tabellen ist jetzt mit KI angereichert. Alles, was du tun musst, ist die Funktion zu aktivieren und deine Suche in natürlicher Sprache zu verfassen. Die Funktionalität schaltet die richtigen Filter an. Bitte...
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Label Management: Labels aller Entitäten managen & Labels archivieren
Ab sofort könnt ihr alle Labels von allen Entitäten im Label Builder verwalten! Seit dem letzten Release steht euch der Label Builder zur Verfügung, mit dem ihr bereits die Labels für eure E-Mails und E-Mail-Vorlagen...
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Der neue Label Builder
Der neue Label Builder ist ab sofort der zentrale Ort für die Verwaltung und Organisation deiner Labels. Hier kannst du Labels erstellen, sie in Familien gruppieren und festlegen, wo diese innerhalb von epilot genutzt werden...
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Zugriffsverwaltung: Erstellung von Benutzergruppen
Ab sofort können in epilot auch Benutzergruppen angelegt werden. Diese können zunächst nur ganzen Prozessen sowie Phasen oder Aufgaben zugeordnet werden. In naher Zukunft wollen wir die Funktionalität jedoch erweitern. Auch beim Filtern in der...
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Zugriffsverwaltung: Nutzer insgesamt je Rolle
In der Rollenübersicht siehst du nun genau, welche Rollen welchen Personen zugewiesen wurden. Sobald du auf den Wert in der Spalte “Nutzer insgesamt” klickst, siehst du in einer Seitenleiste alle Personen, die diese Rolle innehaben....
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Automatisierungen: Zwecke und Labels für bedingte Automatisierungen
🌟 Ab der Professional Lizenz verfügbar 🌟 Diese Funktion ist nur für NutzerInnen ab der Professional Lizenz verfügbar. Hast du Fragen zu deiner Lizenz, dann wende dich an deine unternehmensinternen AnsprechpartnerInnen. Nun haben wir...
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Prozesse: Zuweisbare Phasen und weitere Verbesserungen
In diesem Release haben wir einige Verbesserungen an Prozessen vorgenommen, um dir die Arbeit mit diesen zu erleichtern: Verantwortlichkeiten klarer regeln: Du kannst jetzt ganze Phasen einer Person zuordnen, damit Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Deadlines...
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Variablen-Editor: Suchen und Filtern
Der Variablen-Editor verfügt jetzt über eine neue Suchfunktion, mit der du gezielt nach Variablen in deiner Organisation suchen kannst. Dies erleichtert das schnelle Auffinden spezifischer Variablen. Zusätzlich stehen dir Schnellfilter zur Verfügung, um die tabellarische...
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E-Mail-Signatur: Standard Signaturen festlegen & Nutzer zuweisen
Du kannst jetzt für jede E-Mail-Adresse eine individuelle Signatur in den E-Mail Einstellungen festlegen, die automatisch in Vorlagen und neu erstellte E-Mails eingefügt wird. Zudem kannst du bestimmten Nutzern oder Nutzergruppen E-Mail-Adressen zuweisen, sodass beim...
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Portale: Beschränkungen bei Zählerstandsübermittlung
NutzerInnen des Kundenportals, die Zählerstände übermitteln, unterliegen nun zwei neuen Beschränkungen: Zählerstände können nur mitgeteilt werden, wenn ein Vertrag in Beziehung steht, der eine aktive Vertragslaufzeit hat (Start- und Enddatum auf dem Vertrag). Außerdem können...
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Portale: Schnell-Aktion zur Zählerstandsmitteilung
Auf der Startseite des Kundenportals kann nun eine neue Kachel hinzugefügt werden. Diese zeigt dem Portalnutzer weiterhin alle bestehenden Zähler an und pro Zählwerk eine Schnell-Aktion zur Zählerablesung. Mithilfe dieser Aktion kann die Zählerstandsmitteilung deutlich...
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Portale: Automatisch geöffnete Journeys
Im Kunden- sowie Installateurportal können nun ausgewählte Journeys automatisch gestartet werden. Im ersten Schritt bedienen wir folgende Anwendungsfälle: Du möchtest neu registrierten NutzerInnen noch Fragen stellen, das Portal erklären oder Daten einsammeln (z.B. präferierte Kommunikationskanäle). ...
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Portale: Icons im Portal neben externen Links
Es ist jetzt möglich, ein Icon neben den externen Links im Seitenmenü des Portals hinzuzufügen. Diese Funktion verbessert das Erscheinungsbild der externen Links im Portal, und man kann das gewünschte Icon aus einer Icon-Liste auswählen,...
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Portale: Verbesserungen für Kundenportale (Commodity)
Wir haben einige kleine Verbesserungen für Commodity-Kunden vorgenommen. Zählerstandsmitteilung: Beim Mitteilen eines Zählerstands zeigen wir dem Nutzer die Differenz zum letzten Zählerstand an, damit es einfacher ist diesen zu plausibilisieren und den Eintrag zu prüfen. ...
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Portale: Überarbeitete Preisansicht auf Verträgen
Um vor allem Commodity-Produkte und deren Preiskomponenten auf bestehenden Verträgen anzuzeigen, haben wir es ermöglicht die reinen Preiskomponenten wie Grund- und Arbeitspreis anzuzeigen ohne eine weitere Kalkulation des Preises. Auf Verträgen befinden sich laufende Zahlungen,...
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Produkt-Hub: Zwecke für Produkte und Preise
Wie an vielen Stellen auf der Plattform, kannst du nun auch auf Produkte und Preise mit Zwecken arbeiten. Wenn du einem Produkt und/oder einem Preis einen Zweck zuweist, dann kannst du: In Journeys nach Zwecken...
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Produkt-Hub: Preisanpassungen mit dem "Preisplaner" konfigurieren
Die Preisänderungen können von nun an auch im Voraus geplant werden, zum Beispiel zu dem 1. Januar. Du kannst sowohl den Preis selbst, als auch z.B. das Preismodell oder die Preisbezeichnung zu einem bestimmten Zeitpunkt...
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Produkt-Hub: Rabatte mit "Coupons" konfigurieren
Mit der Coupon-Funktionalität kannst du die Produkte mit Rabatten versehen, zum Beispiel für eine Sommer- oder Weihnachtskampagne. In der ersten Version, ist diese Funktion nur für simple Preise geeignet (nicht die zusammengesetzten Preise). In der...
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Tabellen: Gespeicherte Ansicht aktualisieren
Ab sofort kannst du Änderungen an einer von dir konfigurierten Ansicht entweder als neue Ansicht speichern oder die bestehende aktualisieren. Aktualisierst du die Ansicht, werden deine Anpassungen übernommen und, falls du die Ansicht mit deiner...
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