Die Sidebar gibt dir direkten Kontext zur geöffneten E-Mail, ohne dass du das Postfach verlassen musst. Du kannst dort Workflows einsehen und starten sowie eine Beziehungsübersicht über alle mit der E-Mail verknüpften Entitäten aufrufen.

Der Inhalt der Sidebar ist immer spezifisch für den geöffneten E-Mail-Verlauf. Wechselst du zu einer anderen E-Mail, aktualisiert sich die Sidebar automatisch.

Beziehungsübersicht in der Sidebar

Die Beziehungsübersicht zeigt dir alle Datensätze, die mit dem E-Mail-Verlauf verknüpft sind, zum Beispiel Kontakte, Tickets oder Opportunities.

Im Kontaktbereich siehst du auf einen Blick, was dieser Kunde bereits mit euch hat, zum Beispiel Verträge, Rechnungskonten oder Tickets, ohne das Postfach verlassen oder manuell suchen zu müssen.

Ein Klick auf eine Entität öffnet diese direkt innerhalb des Postfachs in einer eingeschobenen Seitenansicht. So hast du beide Ansichten gleichzeitig zur Hand und kannst Kundenanfragen schnell im richtigen Kontext bearbeiten.

Workflows starten

Über die Sidebar kannst du Workflows direkt aus dem E-Mail-Verlauf heraus anstoßen, ohne in eine Entität wechseln zu müssen. Das ist besonders praktisch, wenn du nach dem Lesen einer E-Mail sofort einen definierten Prozess starten möchtest, zum Beispiel um eine Serviceanfrage zu bearbeiten.