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Es gibt nun den neuen Aufgabenstatus „Pausiert“. Aufgaben können jetzt während eines Prozesses oder Workflows von „In Bearbeitung“ auf „Pausiert“ gesetzt werden. Dieser Status kann auch in einer separaten Spalte auf dem Kanban-Board angezeigt werden,...
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Notizen lassen sich jetzt mit Hilfe von Textvorlagen einheitlich und strukturiert erfassen – für mehr Klarheit und weniger Abstimmungsaufwand in Aufgaben und Prozessen.Wiederkehrende Informationen können als Vorlage genutzt werden und stehen allen Beteiligten konsistent zur...
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Wenn eine Gruppe zu einer Workflow-Aufgabe zugewiesen wurde, können Gruppenmitglieder diese Aufgaben jetzt direkt mit einem Klick übernehmen. Dadurch entsteht mehr Klarheit über Zuständigkeiten und weniger Abstimmungsaufwand im Workflow. Das ist neu: Gruppenaufgaben übernehmen: Einzelne...
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Jetzt funktioniert das Verschieben von Aufgaben in eine andere Spalte noch besser: Jede Spalte hat ihre eigene Zone für das Verschieben von Aufgabenkarten, so dass immer der richtige Status zugewiesen wird. Zusätzlich kannst du selten...
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Ab sofort kannst du die Verweildauer im Aufgabenstatus auf den Aufgabenkarten anzeigen lassen. Diese Funktion zeigt dir an, wie lange eine Aufgabe bereits in einem bestimmten Status verweilt, z. B. wie lange sie "In Bearbeitung"...
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Mit der neuen Entität „Standorte“ wird die Suche nach relevanten Entitäten deutlich einfacher. Nach Aktivierung der Funktion werden im Hintergrund alle Entitäten analysiert und anhand ihrer Adressen miteinander verknüpft, wenn die Schreibweise exakt übereinstimmt. Das...
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Mit der automatischen Kontaktlöschung kannst du Kontaktdaten DSGVO-konform und ohne manuellen Aufwand löschen. Du definierst einmalig die Bedingungen, und das System löscht Kontakte automatisch, sobald sie deine Kriterien erfüllen. Optional können auch verbundene Entitäten direkt...
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Behalte jederzeit den Überblick über deine Daten – mit der neuen Struktur in der Attribut-Ansicht findest du schneller, was du brauchst, und arbeitest klarer und effizienter. Du kannst leere Attribute gezielt ausblenden, Infos leichter erkennen...
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Du findest jetzt schneller genau die Datensätze, die für dich relevant sind – auch bei komplexen Suchkriterien. Die neue Filterfunktion macht die Bedienung einfacher und flexibler. Du kannst negative Filter setzen, mehrere Bedingungen kombinieren und...
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Ab dem Release V1-26 kannst du Bestellungen, die mit Aktionscodes oder Coupons versehen sind, in epilot noch einfacher filtern und auswerten. Aktiviere dazu einfach die neue Spalte „Aktionscodes“ und „Coupons“, um die verwendeten Coupons und...
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Als epilot Administrator kannst du externe Partnerorganisationen sowie deren Mitarbeitende nun zentral einsehen und verwalten. Das ist neu: Mitarbeiterübersicht je Partnerorganisation: Alle Mitarbeitenden eines externen Partners werden übersichtlich angezeigt – inklusive E-Mail-Adresse, Rolle und Status....
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Administratoren können den Einstieg in “Meine Aufgaben” jetzt gezielt steuern und so Überforderung vermeiden.Als Admin kannst du ein organisationsweites Standardboard festlegen, das beim ersten Öffnen unter „Meine Aufgaben“ automatisch angezeigt wird. Das ist neu: Standardboard...
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Ab sofort kannst du die Verweildauer im Aufgabenstatus auf den Aufgabenkarten anzeigen lassen. Diese Funktion zeigt dir an, wie lange eine Aufgabe bereits in einem bestimmten Status verweilt, z. B. wie lange sie "In Bearbeitung"...
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Mit der neuen Berechtigung für Prozesse können Administratoren steuern, dass Nutzer nur den Aufgabenstatus von Aufgaben bearbeiten dürfen, die ihnen selbst zugewiesen sind. Das ist neu: Neue Berechtigung „Zugewiesene Aufgaben“: Rollen können so konfiguriert werden,...
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Die Verwaltung von Partner Organisationen wird nun flexibler und sicherer.Administratoren können nun interne Zugriffsrechte granular steuern und so besser an ihre eigenen Verantwortlichkeiten anpassen. Individuelle Rollen erstellen – Es können nun eigene Rollen neben den...
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Mit den neuen Dateisammlungen könnt ihr ab sofort eine klare Struktur für Dateien in Entitäten organisieren – ganz ohne Suchfrust, unübersichtliche Listen oder zeitraubendes Durchklicken.Dateien lassen sich nun deutlich schneller finden, besser sortieren und effizienter...
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Notizen lassen sich jetzt mit Hilfe von Textvorlagen einheitlich und strukturiert erfassen – für mehr Klarheit und weniger Abstimmungsaufwand in Aufgaben und Prozessen.Wiederkehrende Informationen können als Vorlage genutzt werden und stehen allen Beteiligten konsistent zur...
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Die Abbildung der Preisentwicklung der dynamischen Tarife war bislang in den Journeys nur mit 1-stündigen Intervallen möglich. Nun führen wir auch 15-minütige Intervalle ein, welche seit Oktober 2025 verfügbar sind. Somit wird die Preisentwicklung des...
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Verabschiede dich von unübersichtlichen Journeys und manuellem Mapping, ab sofort erfasst du die Umsatzsteuer-ID deiner Geschäftskunden direkt und nativ innerhalb des Firma-Blocks. Du sparst wertvolle Zeit bei der Konfiguration und bietest deinen Kunden ein nahtloses...
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Komplexe Journeys werden jetzt durch präzisere Logik-Werkzeuge deutlich einfacher zu bauen und zu pflegen. Du kannst jetzt anspruchsvolle Datenlogik direkt im Journey Builder umsetzen – ohne Umwege über externe Tools oder komplizierte Workarounds. Das ist...
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Halte deine Journeys sauber und übersichtlich, indem du komplexe Entscheidungslogiken ohne unnötige Block-Duplikate abbildest. Du kannst jetzt flexibel festlegen, dass ein Block erscheint, wenn entweder Bedingung A oder Bedingung B erfüllt ist – das spart...
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Erstelle in wenigen Minuten professionelle, markenkonsistente E-Mails – mit dem neuen Vorlagen-Builder sparst du Zeit im Tagesgeschäft und bietest deinen Kunden ein deutlich moderneres Kommunikationserlebnis. Du kannst ab sofort E-Mail-Vorlagen per Baukasten gestalten, ohne HTML-Know-how,...
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Epilot Kunden und Kundinnen mit einem Endkundenportal für Commodity können nun von der neuen Tarifwechselfunktion profitieren. Diese Funktion ermöglicht es, ausgewählten Kundengruppen gezielt neue Tarife anzubieten und so die Kundenbindung zu stärken. Angebote können per...
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Ab V1-26 können auch Änderungen an der Produkt-Entität im Voraus geplant werden, so wie dies bereits für Preise möglich ist. Ein konkreter Tag und eine genaue Uhrzeit können festgelegt werden, zu denen eine Anpassung ausgelöst...
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Du erkennst jetzt sofort, wenn in deiner Portal-Konfiguration etwas fehlt oder unvollständig ist.Die neue Validierungsfunktion prüft Eingaben und Konfigurationen automatisch und macht Probleme direkt sichtbar – bevor sie live gehen. Fehlende Pflichtfelder werden hervorgehoben und...
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Deine KundInnen sehen ihre dynamischen Stromtarife jetzt noch übersichtlicher:Mit flexiblen Zeiträumen und einem verbesserten Diagramm-Design lassen sich Preisverläufe leichter erfassen und vergleichen. Die Tarifvisualisierung unterstützt nun Intervalle von 15 Minuten bis hin zu Jahresansichten. Eine...
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Du kannst Journeys jetzt direkt mit Daten aus dem Portal starten – passgenau, kontextreich und dynamisch.Eigene Parameter lassen sich vom Portal an Journeys übergeben und bei Bedarf automatisch mit aktuellen Werten befüllen. Mit der Erweiterung...
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Deine KundInnen behalten ihren Energieverbrauch jetzt jederzeit im Blick: Die neue Verbrauchsvisualisierung stellt Verbrauchsdaten übersichtlich als Balkendiagramm dar – flexibel nach Zeitraum. Die Visualisierung zeigt den Energieverbrauch in einem Balkendiagramm mit konfigurierbaren Intervallen.Zusätzlich können die...
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Deine KundInnen finden relevante Informationen jetzt noch schneller: Mit der neuen Globalen Suche stehen alle wichtigen Daten zentral und übersichtlich zur Verfügung – über Entitäten hinweg und ohne Umwege. Die Globale Suche ermöglicht das gleichzeitige...
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Globale Dateisammlungen passen sich jetzt automatisch an den Kontext an, sodass du nur noch relevante Sammlungen siehst. Schluss mit überladenen Dateistrukturen – jetzt arbeitest du mit genau den Inhalten, die für deinen Use Case wichtig...
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Diese Release bringt zwei praktische Verbesserungen für dein Kundenportal: Kunden und Kundinnen können unplausible Zählerstände jetzt direkt begründen, und du hast volle Flexibilität bei der Anzeige von Entitäten. Bemerkungen bei Zählerständen KundInnen können jetzt ergänzende...
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Wie behaltet ihr eure Anlagen auch nach dem Verkauf im Blick? Mit der neuen Anlagen Entitä t könnt ihr Anlagen wie PV-Anlagen, Wärmepumpen oder Wallboxen strukturiert erfassen und über den gesamten Lebenszyklus begleiten. Das...
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