Zähler in epilot erstellen und verwalten
In epilot kannst du alle relevanten Informationen zu den verschiedensten Zähler(-typen) innerhalb einer jeweiligen Zähler-Entität zusammenfassen und verwalten. Darunter allgemeine Informationen zum entsprechenden Zähler wie z.B. Zählernummer, Hersteller, Adresse usw., dazugehörige Vertragsinformationen und Zählwerke sowie Zählerstände. Wie genau du einen Zähler manuell oder im Rahmen einer Journey automatisch erstellst, kannst du im Folgenden nachlesen.
Zähler manuell erstellen
Sofern du einen Zähler manuell in epilot anlegen möchtest, musst du lediglich auf den Reiter "Zähler" unter "Kundenbetreuung" in der Navigationsleiste klicken. Hier bekommst du zunächst einmal eine Übersicht über alle bereits erstellten Zähler. Mit Betätigen des "Neu erstellen"-Buttons kannst du einen neuen Zähler anlegen. Die sich darauf öffnende Entität-Detailseite unterteilt sich in folgende Gruppen:
Generelle Details
Diese Gruppe beinhaltet alle allgemeinen Informationen zum jeweiligen Zähler wie zum Beispiel MaLo-ID, Zähler- und Tariftyp, Hersteller usw..
Standort Details
Hier kann eine beliebige Anzahl an Adressen hinterlegt werden. Die oberste Adresse ist dabei immer die primäre Adresse und wird mit einem entsprechenden Label markiert.
Vertragsinformation
In dieser Gruppe kannst du alle mit dem jeweiligen Zähler zusammenhängenden Verträge hinzufügen.
Kundeninformation
Die Gruppe "Kundeninformation" beinhaltet alle Kontakte und/oder Firmen, die mit dem entsprechenden Zähler verknüpft sind.
Zählwerke
Hier kann eine beliebige Anzahl an bereits erstellten Zählwerken hinzugefügt oder neue Zählwerke angelegt werden. Für Letzteres klickst du auf "Zählwerk erstellen" und fügst im sich darauf öffnenden Fenster alle relevanten Informationen ein.
Unter "Zählerinformation" hast du außerdem direkt die Möglichkeit, einen mit dem jeweiligen Zählwerk zusammenhängenden Zähler auszuwählen.
💡 Info
Jeder Zähler muss aufgrund der damit verbundenen Zählerstandablesung immer mit mindestens einem Zählwerk verknüpft sein.
Zählerstandablesung
Nach Hinzufügen eines oder mehrerer Zählwerke kannst du unter "Zählerstandsablesung" jederzeit einen neuen Zählerstand hinzufügen. Klicke hierfür auf den entsprechenden Button und trage alle relevanten Daten in die Felder ein.
Sofern die jeweilige Zähler-Entität mit mehr als einem Zählwerk verknüpft ist, kann das entsprechende Zählwerk im Feld "Zählwerk" ausgewählt werden.
Dies sind die Kern-Gruppen und Attribute, die beim Erstellen einer Zähler-Entität immer angezeigt werden und (mit Ausnahme der Gruppe "Zählerstandablesung") nicht gelöscht werden können. Allerdings kannst du mithilfe des Entitäten Builders jederzeit neue Gruppen und Attribute hinzufügen.
Wie genau der Entitäten Builder funktioniert, kannst du in diesem Artikel nachlesen: Funktionsweise des Entitäten Builders
Zähler-Daten mithilfe des Journey Builders erfassen
Du kannst alle relevanten Zähler-Daten auch direkt über eine Journey abfragen. Nachdem deine Kunden die Journey durchlaufen und abgeschickt haben, wird automatisch eine neue Automatisierung erstellt, die dafür sorgt, dass eine Zähler-Entität in epilot angelegt und mit den entsprechenden Daten aus der Journey gefüllt wird.
💡 Hinweis
Du kannst die automatisch erstellte Automatisierung unter dem Navigationspunkt "Automatisierungen" einsehen und jederzeit deaktivieren oder editieren (z. B. einen Webhook einrichten, um die Zähler-Daten an externe Systeme zu schicken). Außerdem kann eine Zähler-Entität beim Erstellen einer manuellen Automatisierung als Auslöser verwendet werden, die individuell konfigurierbare Aktionen in epilot auslöst.
Weitere Informationen hierzu findest du in diesem Artikel: Unternehmensprozesse in epilot automatisieren
Um die Zähler-Daten direkt über eine Journey zu erfassen, musst du beim Konfigurieren einer Journey im Journey Builder den Block "Zählerstandablesung" auswählen und auf alle relevanten Felder zuschneiden, die deine Kunden ausfüllen sollen.
Alternativ hast du die Möglichkeit, beim Erstellen einer neuen Journey eine bereits verfügbare Vorlage zur Abfrage der Zähler-Daten zu verwenden. Hierfür musst du vor Anlegen der Journey unter "Vorlagenauswahl" die Vorlage "Erfassung Zählerstand (Flex)" auswählen.
Diese Vorlage beinhaltet bereits einen vorkonfigurierten "Zählerstandablesung"-Block, den du nach Belieben anpassen kannst.
Zähler im Kundenportal verwalten
Innerhalb des Kundenportals können deine KundInnen jederzeit ihre Zähler-Daten einsehen und neue Zählerstände manuell eintragen. Alle für die jeweiligen KundInnen relevanten Zähler sind unter dem entsprechenden Navigationspunkt zusammengefasst.
Mit Klick auf einen einzelnen Zähler erhalten KundInnen eine Übersicht über alle Informationen, die für den entsprechenden Zähler in epilot hinterlegt sind. Allerdings können diese Informationen im Kundenportal nicht bearbeitet werden. KundInnen haben mit Klick auf "Neue Ablesung" lediglich die Möglichkeit, neue Zählerstände sowie den Grund für die Ablesung anzugeben.
Hierbei kannst du in epilot einstellen, ob du via In-App und/oder E-Mail benachrichtigt werden möchtest, sobald KundInnen einen neuen Zählerstand im Kundenportal eintragen. Dazu musst du als Standardbenutzer in der Kundenportal-Konfiguration hinzugefügt sein. Zum Konfigurieren deiner Benachrichtigungen klickst du auf "Mein Konto" und wählst den Reiter "Benachrichtigung" aus. Unter dem Abschnitt "Kundenportal" kannst du die Option "Zählerstandsmeldung" für beide Kommunikationskanäle aktivieren oder deaktivieren.
