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Willkommen bei den epilot Release Notes
Dokumentengenerierung für Partnerunternehmen
Wir haben eine wichtige Neuerung für die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen eingeführt: Partner können jetzt eigenständig Dokumente generieren – auf Basis der den von dir geteilten Vorlagen. Das ist neu: Eigenständige Dokumentenerstellung — Partner nutzen die...
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Deine Notizen im Blick: Statusanzeige für gelesene und ungelesene Notizen
Ab sofort kannst du genau sehen, welche Notizen du bereits gelesen hast – und welche noch auf dich warten. Diese Erweiterung ist bereits verfügbar für alle Nutzer, die kontinuierliche Releases aktiviert haben. Der neue Gelesen-/Ungelesen-Status...
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Entitäten direkt in der Tabelle bearbeiten: Schneller zur gepflegten Datenbasis
Du kannst deine Entitäten wie z.B. Opportunities ab sofort direkt in der Tabellenansicht bearbeiten – schnell, intuitiv und ohne Umwege. Ändere zentrale Informationen wie Status, verantwortliche Person oder Labels direkt in der Tabelle, entweder für...
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Mehr Übersicht & Effizienz auf der Entitäten-Tabelle
Wir haben ein paar kleine, aber wirkungsvolle Verbesserungen an der Entitäten-Tabelle vorgenommen, die deine tägliche Arbeit deutlich erleichtern: Verlinkte Attribute sind jetzt direkt anklickbar – öffne zum Beispiel verknüpfte Kontakte oder URLs mit nur einem...
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Verfügbarkeits-Check für Partnerunternehmen auf Basis von Postleitzahlen
Ab sofort kannst du die geografische Verfügbarkeit deiner Partnerunternehmen präzise festlegen – ähnlich wie bei der Produktverfügbarkeit. Statt pauschaler Umkreise kannst du nun konkrete Postleitzahlen und Straßen hinterlegen – und das ganz bequem per CSV-Upload....
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Abbruch geplanter Automatisierungsaktionen ist nun möglich
Ab sofort hast du die Möglichkeit, geplante Aktionen in Automatisierungen jederzeit zu stoppen – ideal, wenn sich Anforderungen kurzfristig ändern oder ein geplanter Ablauf nicht mehr benötigt wird. Das ist neu: Volle Kontrolle — Beende...
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Weitere Verbesserungen für Notizen
Neben der Gelesen-/Ungelesen-Anzeige haben wir weitere Updates veröffentlicht, die dir die Arbeit mit Notizen noch einfacher machen. Das ist neu: Antworten gruppiert anzeigen — Antworten auf Notizen werden jetzt direkt unter der ursprünglichen Notiz gruppiert...
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Aktivitätenübersicht: Verbesserte Transparenz bei Aktivitäten in Entitäten
Die Aktivitätenübersicht wurde überarbeitet, damit du noch schneller verstehst, was in einer Entität passiert ist – und wer es getan hat. Ab sofort siehst du auf einen Blick: Welche Aktionen durchgeführt wurden – z. B. Prozessänderungen,...
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Globale Suche: Relevante Treffer auch bei abweichender Schreibweise
Unsere globale Suche ist jetzt noch smarter: Dank Fuzzy-Suche findest du auch dann Ergebnisse, wenn die Schreibweise leicht abweicht. Egal ob „Meier“ oder „Meyer“, „ü“ oder „ue“ – die Suche erkennt ähnliche Begriffe automatisch und...
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Neues Login-Erlebnis: Passwortlos & standardmäßig sicher
Wir haben den Login bei epilot 360 einfacher und sicherer gemacht! Was ist neu? Du kannst dich jetzt ohne Passwort anmelden. Gib einfach deine E-Mail-Adresse ein, und wir senden dir einen Magic Link, mit...
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Mehrere Boni in einem zusammengesetzten Preis
Wir haben das Boni-System überarbeitet, um es praxisnäher, verständlicher und flexibler zu gestalten. Das ist neu: Boni gelten jetzt auf den Gesamtpreis — Statt nur einzelne Preiskomponenten zu berücksichtigen, können Boni jetzt auf den gesamten...
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Neue Suchfunktion in der Journey Block-Auswahl
Mit diesem Release kannst du benötigte Blöcke im Journey Builder einfacher finden. Die neue Suchfunktion in der Block-Auswahl spart dir die Zeit beim Suchen und Scrollen, sodass du schneller und effizienter arbeiten kannst.
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Zählerstand direkt in Prozess-Journeys aktualisieren
Mit diesem Release kannst du bestehende Zählerstände direkt in Prozess-Journeys aktualisieren. Die verbesserte Benutzeroberfläche stellt den Zählerstand übersichtlich dar und füllt vorhandene Werte automatisch vorab aus.
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Neue Logikmöglichkeiten für Kontextparameter in Journeys
Mit diesem Release kannst du Logiken in Journeys jetzt flexibel auf Basis von Kontextparametern aus der URL erstellen. Dadurch kannst du Journeys noch individueller steuern und gezielt an bestimmte Zielgruppen und Anwendungsfälle anpassen. Weitere Infos...
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Bessere Barrierefreiheit durch informative und dekorative Bilder
Mit diesem Release kannst du Bilder in Journeys klar als informativ oder dekorativ markieren. Informative Bilder erhalten eine Beschreibung, die Nutzern mit Einschränkungen erklärt, was abgebildet ist. Dekorative Bilder dienen rein visuellen Zwecken und...
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Barrierefreie Unterschriften per Texteingabe im digitalen Signaturblock
Mit diesem Release kannst du Unterschriften im digitalen Signaturblock ganz einfach per Tastatur eingeben. So wird sichergestellt, dass Nutzer:innen mit Einschränkungen problemlos unterschreiben können.
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Optionen für Einfachauswahl-Block einfach per CSV-Datei importieren
Mit diesem Release kannst du große Mengen an Optionen für Einfachauswahl-Blöcke bequem über CSV-Dateien importieren. Anstatt hunderte Optionen manuell einzutragen, lädst du deine Daten schnell und fehlerfrei hoch. Du sparst Zeit, reduzierst Fehler und behältst...
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Anrede und Titel im Persönliche Information-Block manuell hinzufügen
Ab jetzt kannst du im Persönlichen Information-Block individuelle Anreden und Titel flexibel ergänzen. Statt fest vorgegebener Optionen kannst du nun genau die Anreden und Titel eintragen, die für deine Zielgruppe relevant sind. So gestaltest...
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Zentrale Verwaltung von Beziehungs-Labels im Label Builder
Mit diesem Release verwaltest du Beziehungs-Labels zentral im Label Builder. Das Anlegen und Pflegen von Labels erfolgt jetzt an einem Ort – sowohl für Entitäten als auch für die Konfiguration im “Persönliche Informationen” Block deiner...
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Zentrale Verwaltung von Zwecken im Label Builder
Zweckewerden ab sofort zentral im Label Builder verwaltet – gemeinsam mit Entitäts-Labels und Beziehungs-Labels. So hast du alle Label-Typen an einem Ort im Blick und kannst deine Zwecke einheitlich und konsistent in der gesamten Plattform...
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Labels direkt im Label Builder zusammenführen
Du kannst jetzt ähnliche oder doppelte Labels direkt im Label Builder zusammenführen, um dein System aufzuräumen und eine einheitliche Label-Struktur aufzubauen. Führe einzelne Labels mit einem bestehenden innerhalb derselben Familie zusammen – oder nutze die...
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Verfügbarkeits-Check für Partnerunternehmen auf Basis von Postleitzahlen
Ab sofort kannst du die geografische Verfügbarkeit deiner Partnerunternehmen präzise festlegen – ähnlich wie bei der Produktverfügbarkeit. Statt pauschaler Umkreise kannst du nun konkrete Postleitzahlen und Straßen hinterlegen – und das ganz bequem per CSV-Upload....
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Verbesserte Logik beim Teilen von zusammengesetzten Preisen mit Partnern
Mit diesem Release haben wir nicht nur die Verfügbarkeitslogik verbessert, sondern auch die Freigabelogik für zusammengesetzte Inhalte optimiert. Ab sofort werden Preiskomponenten und Dokumentenvorlagen automatisch mitgeteilt, wenn du zusammengesetzte Preise oder E-Mail-Vorlagen teilst, die solche...
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Neue Blueprints verfügbar
Mit drei neuen Blueprints und erweiterten Funktionen für bestehende Vorlagen unterstützen wir dich noch besser bei der Digitalisierung zentraler Prozesse. Vom Direktvertrieb von Wallboxen über Konzessionsmanagement bis hin zu temporären Anschlüssen – die neuen Lösungen...
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Neues Login-Erlebnis: Passwortlos & standardmäßig sicher
Wir haben den Login bei epilot 360 einfacher und sicherer gemacht! Was ist neu? Du kannst dich jetzt ohne Passwort anmelden. Gib einfach deine E-Mail-Adresse ein, und wir senden dir einen Magic Link, mit...
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Verbesserte Darstellung des Abrechnungszeitraums bei Grundpreisen
Basierend auf eurem Feedback wird ab sofort in Commodity-Tarifen der Abrechnungszeitraum (z. B. „monatlich“) automatisch beim Grundpreis in der Journey angezeigt. Für Arbeitspreise erfolgt keine Anzeige des Zeitraums. Damit schaffen wir mehr Klarheit für Endkund:innen bei...
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Ladezustand in dem Journey-Starter
Bei der Verfügbarkeitsprüfung in den Journeys kann es gelegentlich einen Moment dauern, bis die Verfügbarkeitsdateien überprüft wurden. Um die Nutzererfahrung zu verbessern, haben wir einen Ladezustand (Spinner) ergänzt, der Endkund:innen darüber informiert, dass die nächste...
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