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Willkommen bei den epilot Release Notes
Kanban Aufgabenansicht
Mit der neuen Kanban Aufgabenansicht erhalten Nutzer endlich einen klaren, strukturierten Überblick über alle ihre Aufgaben – ganz ohne Filter-Chaos und ständiges Hin- und Herwechseln zwischen Ansichten.Aufgaben lassen sich nun visuell priorisieren, einfacher sortieren und...
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Mit Emojis auf Notizen reagieren
Mit der neuen Emoji-Reaktionsfunktion in Notizen kannst du jetzt schneller und direkter auf Inhalte reagieren, ohne zusätzliche Nachrichten senden zu müssen. Dies spart Zeit und sorgt für eine klarere Kommunikation. Das ist neu: Du kannst...
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Google Maps Ansicht für Adressen innerhalb von Entitäten
Du kannst Adressen jetzt direkt in einer Google Maps Ansicht sehen – und bei Bedarf auch bearbeiten. So bekommst du schnell visuelles Feedback zur Position und vermeidest manuelle Fehler. Das ist neu: Du kannst Adressen...
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Erweiterte Sortierungsmöglichkeiten auf den Übersichtsseiten
Wir haben die Sortierfunktion in Entitätstabellen überarbeitet: Ab sofort kannst du Daten einfacher und transparenter sortieren. Das ist neu: Eigener Sortier-Button: Rechts neben den Filtern findest du jetzt eine klare Steuerung für die Sortierung. Volle...
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Kontrolle beim Massen E-Mail-Versand: Abbestellen-Link per Klick aktivieren
Für das Versenden von Massen E-Mails gibt es eine Verbesserung: Wenn du eine Massen-E-Mail versenden möchtest, kannst du in der E-Mail-Vorschau jetzt entscheiden, ob ein Abbestell-Link hinzugefügt werden soll oder nicht. Das ist neu: Einfache...
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KI-Zusammenfassungen für Aktivitäten in Entitäten
Deine Arbeit mit Kunden- und Projektdaten wird noch effizienter und transparenter. Erfasse die Historie einer Entität (zum Beispiel Kunde oder Projekt) mit nur einem Klick. Ab sofort fasst unsere KI automatisch die relevantesten Aktivitäten für...
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Gezielte Dateifreigabe für Portale
Mit der neuen Funktion für Dateifreigabe nach Portal kannst du Dateien gezielt nur für die Nutzer sichtbar machen, für die sie wirklich relevant sind. So erhalten Installateure und Kunden genau die Informationen, die sie benötigen...
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Gezielt filtern: Kontakte ohne aktive Beziehungen identifizieren
Du findest jetzt schneller Kontakte, die keine aktiven Geschäftsbeziehungen mehr haben – und kannst so gezielt Daten aufräumen oder Löschprozesse anstoßen. Du kannst Kontakte filtern, deren verknüpfte Opportunities, Bestellungen oder Verträge bestimmte Status haben –...
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Kanban Aufgabenansicht
Mit der neuen Kanban Aufgabenansicht erhalten Nutzer endlich einen klaren, strukturierten Überblick über alle ihre Aufgaben – ganz ohne Filter-Chaos und ständiges Hin- und Herwechseln zwischen Ansichten.Aufgaben lassen sich nun visuell priorisieren, einfacher sortieren und...
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Verbesserungen für die Erstellung von Partner Organisationen
Nach der Einführung des Partner-Setup-Guides in unserem letzten Release haben wir mit dem kommenden Release nun zwei kleine Verbesserungen eingeführt. Die Einrichtung und Verwaltung von Partner-Organisationen wird einfacher und fehlerfreier für Administratoren. Ihr könnt nun...
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Weltweite Rechnungs- und Lieferadressen
Mit Release V6 wird es möglich, in Journeys eine weltweite Rechnungs- bzw. Lieferadresse anzugeben. Das ist neu: Anders als bisher, wo nur eines von vier Ländern ausgewählt werden konnte (Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg), kann die...
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Dark Mode jetzt auch in Journeys verfügbar
Im nächsten Release bringen wir den Dark Mode auch in die Journey s – damit Journey-Nutzer:innen ein modernes, angenehmes Erlebnis genießen, unabhängig von Gerät und Tageszeit. Endkund:innen können in der Journey selbst per Toggle entscheiden,...
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Gezielte Prüfungen: Validierungsregeln im Journey Builder konfigurieren
Wir haben den Validation Rule Builder im Journey Builder eingeführt: Ab sofort kannst du in Journeys eigene Validierungsregeln für Eingabefelder konfigurieren, um Datenqualität und Nutzerführung deutlich zu verbessern. Das ist neu: Gezielte Validierung: Stelle sicher,...
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Verbesserte Logik-Übersicht im Journey Builder: Filter & Kartenansicht
Behalte auch in komplexen Journeys den Überblick – mit der neuen Logik-Übersicht kannst du Bedingungen jetzt deutlich leichter durchsuchen, verstehen und bearbeiten. Du kannst Logiken über eine klare Kartenansicht schneller erfassen und sie per Filter...
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Detaillierte Preisdetails in Strom- und Gasprodukten
Ab sofort kannst du die Preisdetails von jedem Produkt, welcher mit einem Preis mit Preismodel “Bundesweite Netzentgelte” verknüpft ist, in der Journey anzeigen lassen. Aktiviere dazu einfach die Option “Preisdetails anzeigen” in dem Produktauswahl-Block. Das...
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Produktbilder in der Bestellübersicht
Ab sofort kannst du in der Bestellübersicht-Variable auch Produktbilder anzeigen lassen. Dadurch bietest du deinen Kund:innen eine visuelle Darstellung der Bestellung an. Das ist neu: Beim Erstellen einer Bestellübersicht-Variable, gibt es einen neuen Toggle: “Bild”....
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Vergabe von Labels direkt im Journey Upload-Block
Bisher konntest du im Upload Block in Journeys hochgeladene Dateien nur mit eigenständigen Labels versehen, die nicht im Label Builder verwaltet wurden. Jetzt kannst du Labels direkt aus dem Label Builder auswählen. Das ist neu:...
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Entity-zu-Entity Mapping: Daten nahtlos zwischen Entitäten zuordnen
Halte deine Daten konsistent und spare dir manuelle Arbeit – mit dem neuen Entity-zu-Entity Mapping kannst du Informationen jetzt direkt zwischen Entitäten zuordnen, ohne komplizierte Workarounds. Du kannst Daten aus einer Entität (z. B. Opportunity)...
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Portal: Anzeigebedingungen für Seiten und Blöcke
Mit den neuen Anzeigebedingungen für Seiten und Blöcke kannst du deine Portale noch gezielter und relevanter für unterschiedliche Nutzergruppen gestalten. So sieht jeder Nutzer nur die Inhalte und Prozesse, die für ihn wirklich wichtig sind....
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Konfigurierbare Wartungsseiten
Mit den neuen Wartungsseiten kannst du deine Portale im Fall von Wartungsarbeiten professioneller und klarer gestalten. So wissen deine Kunden jederzeit, warum das Portal nicht verfügbar ist. Du hast die Möglichkeit, einen individuellen Hinweistext festzulegen...
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Schnellere Konfiguration mit Attributgruppen
Mit dem neuen Attributgruppen-Block kannst du Portalseiten deutlich schneller konfigurieren. Statt einzelne Attribute manuell auszuwählen, greifst du einfach auf vorkonfigurierte Gruppen zurück. So steht dir zum Beispiel die Attributgruppe „Persönliche Informationen“ zur Verfügung, die zahlreiche...
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Neue Kontaktkarte im Portal
Mit der neuen Kontaktkarte kannst du wichtige Kontaktdaten direkt im Portal sichtbar machen. So haben Installateure, Servicemitarbeiter und Endkunden jederzeit die relevanten Informationen griffbereit. Installateure können Kunden unkompliziert für Rückfragen kontaktieren, Servicemitarbeiter haben direkten Zugriff...
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Alle Bestelldetails auf einen Blick im Portal
Mit der neuen Bestellübersicht hast du alle relevanten Informationen kompakt an einer Stelle im Blick. So kannst du Bestellungen noch einfacher im Portal einsehen und bearbeiten. Du siehst nicht nur die Bestellung selbst, sondern –...
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Frühester Vertragsbeginn mit Fristenservice (24h-Lieferantenwechsel)
Zur Berechnung des frühestmöglichen Vertragsbeginns steht ab sofort ein zentraler Fristenservice zur Verfügung. Dieser Service berechnet und validiert Fristen für Lieferantenwechsel im deutschen Energiemarkt – sowohl für Gas als auch Strom. Damit kannst du: das...
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Neue Änderungen an Blueprints
Ab sofort kannst du eigene Blueprints mit individuellen Konfigurationen erstellen und per Synchronisieren-Funktion zwischen deinen Organisationen übertragen. Dadurch erhältst du mehr Flexibilität bei der Verwaltung deiner Konfigurationen und die Synchronisation zwischen Organisationen wird einfacher. Pipelines...
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Neue Filteroption für Entitäten in Portalen
Mit der neuen Filterfunktion für Entitäten im Portal kannst du angezeigte Datensätze gezielt eingrenzen. So sehen Nutzer nur die für sie relevanten Informationen – übersichtlicher, präziser und ohne manuelle Nacharbeit. Du kannst Entitäten-Listen, wie zum...
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Neue Such-, Filter- und Gruppierungsfunktion für Listen im Portal
Mit der neuen Such-, Filter- und Gruppierungsfunktion kannst du Inhalte in Listen im Portal noch einfacher finden und strukturieren. So hast du alle relevanten Informationen schneller im Blick – egal, ob es sich um Entitäten,...
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Excel-Formeln in individuellen Variablen
Ab sofort können in individuellen Variablen Excel-ähnliche Formeln verwendet werden. Mit dem neuen calc-Helper lassen sich Berechnungen, Bedingungen und Datumslogiken direkt in Templates umsetzen – ganz ohne zusätzlichen Aufwand. Was ist neu? Mit den Excel-ähnlichen...
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Gezielt filtern: Kontakte ohne aktive Beziehungen identifizieren
Du findest jetzt schneller Kontakte, die keine aktiven Geschäftsbeziehungen mehr haben – und kannst so gezielt Daten aufräumen oder Löschprozesse anstoßen. Du kannst Kontakte filtern, deren verknüpfte Opportunities, Bestellungen oder Verträge bestimmte Status haben –...
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