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Widgets auf Entitäten: die wichtigsten Infos direkt auf der Übersicht - BETA
Entitäten wie Kontakte oder Opportunities können dir ab sofort Widgets anzeigen: kompakte Bereiche mit den wichtigsten Informationen, die du sonst an anderer Stelle zusammensuchen müsstest.
Sobald du die Widgets aktivierst, siehst du direkt auf der Entität, was zuletzt passiert ist, hinterlegte Adressen und welche nächste Aktion sinnvoll ist, ohne dafür in andere Ansichten zu wechseln.
Widgets aktivieren
Die Widgets befinden sich in der offenen Beta. Du aktivierst sie selbst unter Organisationseinstellungen > Funktionen und kannst sie dort jederzeit wieder ausschalten. Sie werden dann für alle Nutzer deiner Organisation aktiviert. Wir freuen uns über dein Feedback.
Das ist neu:
- Pro Entität konfigurierbar – im neuen Entity Builder legst du fest, welche Widgets bei welcher Entität erscheinen und in welcher Reihenfolge.
- Diese Widgets stehen bereit – zum Beispiel „Letzte Interaktionen", „Adress-Karte", „Next Best Action", „Gepinnte Notizen" oder „Informationen zu Rechnungseinheiten".
- Passt sich deinem Bildschirm an – auf großen Bildschirmen werden mehr Widgets gleichzeitig angezeigt, die übrigen klappst du per Klick auf.
Für eine bessere Lesbarkeit beziehen sich Personenbezeichnungen auf alle Geschlechter.