Analytics: Insights und Dashboards im Überblick (BETA)
Im Bereich Analytics wertest du deine Daten in epilot aus. Er besteht aus zwei Teilen: Insights sind einzelne Auswertungen, Dashboards stellen mehrere Insights auf einer Seite zusammen. Dieser Artikel erklärt dir, wie beides zusammenspielt und wo du weiterliest.
Beta-Funktion
Dieses Feature befindet sich derzeit in der offenen Beta-Phase. Du aktivierst den neuen Analytics-Bereich in deiner Organisation unter Einstellungen > Funktionen: Suche das Feature und aktiviere den Toggle. Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Feature zu optimieren, und sind auf dein Feedback angewiesen: Jetzt Feedback geben.
Lizenzbeschränkung
Je nach Lizenz kannst du 1 (Starter), 10 (Business), 50 (Professional) oder 100 (Enterprise) Dashboards anlegen. Dashboards aus Blueprints zählen nicht mit. Hast du Fragen zu deiner Lizenz, dann wende dich an deine unternehmensinternen Ansprechpartner.
Insights und Dashboards im Überblick
Der wichtigste Unterschied: Ein Insight ist eigenständig und lässt sich auf mehreren Dashboards verwenden. Du baust eine Auswertung also einmal und setzt sie überall dort ein, wo du sie brauchst.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Insight | Eine einzelne Auswertung, zum Beispiel „Neue Opportunities nach Kategorie, letzte 6 Monate“. |
| Dashboard | Eine Seite, auf der mehrere Insights als Kacheln nebeneinander liegen. |
| Kachel | Die Darstellung eines Insights auf einem Dashboard. |
| Vorlage | Ein vorbereitetes Insight, das du übernehmen und anpassen kannst. |
| Besitzer | Die Person, der ein Insight oder Dashboard gehört. |
| Legacy | Kennzeichnung für Dashboards aus der Zeit vor Insights. Diagramme darauf sind keine wiederverwendbaren Insights. |
So gehst du vor
| Schritt | Artikel |
|---|---|
| 1. Insights anlegen: aus einer Vorlage, als Standarddiagramm, mit Luna oder als erweitertes Diagramm. Für viele Standardauswertungen musst du nichts selbst bauen. | Insights erstellen und verwalten |
| 2. Dashboard zusammenstellen: Dashboard anlegen, Insights als Kacheln platzieren, Datensätze hinter einer Kachel prüfen, Dashboards duplizieren oder löschen. | Dashboards zusammenstellen und verwalten |
| 3. Teilen und finden: Dashboard mit der Organisation, Personen oder Gruppen teilen, als Favorit markieren und als Startseite festlegen. | Dashboards teilen und als Startseite festlegen |
Ältere Dashboards erkennen
Dashboards, die vor der Umstellung auf Insights und Dashboards entstanden sind, tragen im Kopfbereich die Kennzeichnung Legacy. Sie funktionieren weiterhin und du kannst Kacheln ergänzen. Diagramme, die du dort erstellst, werden aber keine wiederverwendbaren, teilbaren Insights, und die Zugriffsrechte lassen sich nicht über die Kennzeichnung im Kopfbereich anpassen. Wie du mit diesen Dashboards arbeitest, liest du in der Gruppe Bisheriges Dashboard.