Journeys teilen
Mit Partnern wie Installateurbetrieben teilst du Journeys direkt aus epilot, zum Beispiel eine Inbetriebsetzungs-Journey, über die ein Elektrobetrieb Anlagen für seine Kunden anmeldet. Was deine Partner absenden, landet in deiner Organisation.
Dieser Artikel zeigt dir, wie du eine Journey teilst oder anbietest und festlegst, was deine Partner sehen.
Hinweis
Das Teilen mit Partnern gibt es ab der Professional-Lizenz. Damit du mit einem Partner teilen kannst, braucht er eine Freigaberolle.
So funktioniert's
Im Dialog Journey teilen wählst du zuerst, wie du teilen möchtest:
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Teilen: die ausgewählten Partner bekommen sofort Zugriff. Für jeden Partner legst du einzeln fest, was geteilt wird. Das passt zu festen Partnern, zum Beispiel deinem Stamm-Elektrobetrieb.
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Anbieten: mehrere Partner bekommen das Angebot gleichzeitig. Wer am schnellsten zusagt, bekommt den Zuschlag, für alle anderen ist es damit vergeben. Das passt, wenn ein Auftrag schnell vergeben werden soll.
Konfiguration
Partner auswählen
1. Öffne Konfiguration > Journeys, setze in der Zeile deiner Journey einen Haken und klicke oben auf das Teilen-Symbol. Alternativ nutzt du in der Zeile das Drei-Punkte-Menü > Teilen.
2. Wähle unter Wie möchtest du teilen? die Option Teilen oder Anbieten.
3. Suche den Partner, zum Beispiel Elektro Schmidt GmbH, und setze einen Haken. Steht beim Partner Für diesen Partner ist keine Freigaberolle konfiguriert, legst du die Rolle über Jetzt konfigurieren an.
4. Klicke auf Zugriff festlegen.
Zugriff festlegen
5. Wähle für jeden Partner, was geteilt wird, zum Beispiel die Journey selbst sowie die Produkte und Preise darin. Mit Alle auswählen teilst du alles, mit Auswahl für alle Partner übernehmen gilt deine Auswahl für alle ausgewählten Partner.
6. Über Weitere Partner hinzufügen ergänzt du weitere Partner.
7. Klicke auf Änderungen speichern.
Was deine Partner sehen
Deine Partner werden per E-Mail und in epilot benachrichtigt. In ihrem Partnerportal finden sie die Journey bei den geteilten Journeys und können sie dort ausfüllen und absenden.
Die abgesendeten Daten landen in deiner Organisation. Entitäten, die die Automatisierung der geteilten Journey anlegt, und Dateien, die deine Partner hochladen, werden automatisch für sie freigegeben.
Hinweis
Über Zur alten Ansicht wechseln erreichst du bei Bedarf die bisherige Freigabe-Ansicht.
Tipp
Teile Produkte und Preise mit, wenn deine Partner in der Journey einen Tarif oder ein Produkt auswählen.
Häufige Fragen
Warum kann ich einen Partner nicht auswählen?
Für den Partner ist noch keine Freigaberolle eingerichtet. Klicke beim Partner auf Jetzt konfigurieren und lege die Rolle an.
Wo landen die Daten, die mein Partner absendet?
In deiner Organisation, genau wie bei deinen eigenen Kunden. Die Automatisierung der Journey legt die Entitäten an und gibt sie für den Partner frei.
Wie unterscheiden sich Teilen und Anbieten?
Beim Teilen bekommen alle ausgewählten Partner dauerhaft Zugriff. Beim Anbieten bekommt nur der Partner den Zuschlag, der zuerst zusagt.