Für ein besseres Verständnis von epilot werden wir nachfolgend tiefere Einblicke in den Aufbau geben. Den Mittelpunkt von epilot stellt das Konzept der flexiblen Entitäten dar. Diese flexiblen Entitäten werden in epilot verwendet, um Entitäten und deren Attribute zu modellieren. Diese können durch den Entitäten Builder an die individuellen Bedürfnisse deines Unternehmens angepasst werden. In den folgenden Abschnitten erläutern wir die Bedeutung von Entitäten, Attributen und deren Vernetzung.

Flexible Entitäten

Die Basis von epilot bilden flexible Entitäten. Mit diesen lassen sich Business Objekte, wie Kontakte, Opportunities, Bestellungen, Verträge etc. und deren Attribute flexibel modellieren und an deine Unternehmensbedürfnisse anpassen. Flexible Entitäten bilden somit die technische Grundlage, um einen hohen Grad der Individualisierung in epilot zu ermöglichen. Für diesen Zweck haben wir den Entitäten Builder gebaut. Mit diesem kannst du die Entitäten in epilot individuell an deine Bedürfnisse anpassen. 

Die Kombination vieler einzelner Informationen (Attribute) über unterschiedliche Entitäten hinweg erzeugt ein unverwechselbares Gesamtbild und damit eine 360°-Sicht.

Unsere (derzeitigen) Entitäten im Überblick:

• Kontakte
• Firmen
• Bestellungen
• Opportunities
• Produkte
• Steuersätze
• Portal-Zugänge
• Dateien
• Verträge
• Zähler

Im Nachfolgenden gehen wir daher auf den Aufbau von Entitäten und deren Zusammenhang mit Attributen ein. Kontakte und Firmen sind besonders wichtige Entitäten, da in ihnen der Großteil an Beziehungen zwischen den einzelnen Entitäten zusammenläuft. Grund dafür ist, dass keine Bestellung, keine Opportunity, kein Vertrag usw. abgeschlossen werden kann, sofern kein Kontakt/ keine Firma dahinter steht. In einem Kontakt werden nicht nur unterschiedliche Beziehungen abgebildet, sondern auch alle relevanten Informationen zusammengefasst. Diese Masse an Informationen wird in einzelne Gruppen unterteilt, um sie übersichtlich darzustellen und thematisch zusammenzufassen. Jede dieser Gruppen besteht in der Regel aus mehreren einzelnen Attributen.

Beispiel: Im Entitäten Kontakt wird eine Gruppe z. B. als persönliche Informationen bezeichnet. Diese Gruppe enthält unter anderem die Attribute mit der Bezeichnung Vorname, Nachname und Kundennummer.

 

 

Bedeutung von Attributen

Bei Attributen handelt es sich, wie bereits erwähnt, um einzelne Informationen, welche Teil einer Gruppe einer Entität sind. Mit dem Abschluss einer Journey werden z. B. automatisch Attribute gespeichert, welche die KundInnen innerhalb der Journey eingegeben haben. Klassischerweise ist das der Vorname, Nachname, Adresse etc.. Je mehr Attribute in einer Entität gespeichert werden, desto besser ist die 360°-Kundensicht.

Bei Attributen gibt es zwei Kategorien: Systemrelevante Attribute und nicht systemrelevante Attribute. In den folgenden Absätzen gehen wir genauer auf die Unterschiede ein.
 

Systemrelevante Attribute (Kernattribute)

Eine grundlegende Änderung systemrelevanter Attribute würde zu Problemen im Ablauf in epilot führen. Diese Attribute können daher nicht entfernt oder einem anderen Typ zugeordnet werden. Beim Typ handelt es sich z. B. um eine Zeitangabe, ein Bild, Textfeld, Daten und vielem mehr. Der Typ ist abhängig vom Attribut selbst. Aus diesem Grund sind solche Attribute mit einem “Schloss” markiert. Für eine individuelle Anpassung kann jedoch die Bezeichnung/das Label der Attribute verändert werden.

Beispiel Kontaktinformationen: epilot benötigt den vollständigen Namen und die E-Mail-Adresse des Kontakts, um diesem Kontakt Bestellungen in epilot und dem Kundenportal zuordnen zu können. Würde ein Nutzer das Attribut Nachname löschen, dann könnten keine Bestellungen, Opportunities usw. mehr zugeordnet und abgewickelt werden.

Nicht systemrelevante Attribute (individuelle Attribute)

Dabei handelt es sich um Attribute, welche individuell verändert werden können. NutzerInnen mit entsprechender Rolle können diese Attribute beispielsweise hinzufügen, ändern, löschen, einen Typ und die Variablen-Bezeichnung festlegen. 

Beispiel: Beinhaltet eine Opportunity ein Produkt mit einem Installationsprozess, dann werden Datumsangaben zum Installationsstart und der Endabnahme benötigt. Diese Angaben können in der Entität Opportunity, in der Gruppe Opportunity Details, als Attribut Installationsstart mit einem Datumstyp hinterlegt werden. Bei Bedarf können die Datumsattribute jederzeit geändert oder gelöscht werden.
 

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie einzelne Entitäten aufgebaut sind und wie genau diese miteinander in Beziehung stehen.
 

Ein Kundenberater kann so beispielsweise mit einem Klick auf die Entität Bestellung sehen

• was bestellt wurde
• welcher Kontakt diese Bestellung aufgegeben hat
• mit welchen Kontakten und welcher Firma die Bestellung in Beziehung steht
• welche Opportunities mit dieser Bestellung in Beziehung stehen
• Mit Klick auf die Entität Firma erhält der Nutzer beispielsweise Informationen zu
• den Details des Unternehmens
• Adressen der z. B. Standorte
• weiteren Kontakten
• weiteren Beziehungen des Unternehmens
• weiteren Bestellungen
• Anfragen in Form von Opportunities
• …

Eindeutige Zuordnung

Attributinformationen wie etwa die Telefonnummer und Adresse, unterscheiden sich von Kontakt zu Kontakt. Gibt es zwei oder mehr Kontakte mit einer identischen Adresse, so definieren andere Attributinformationen wie eine Telefonnummer oder ein Geburtsdatum einen eindeutigen Kontakt.

Die Informationen einzelner Attribute können sich bekanntermaßen im Laufe der Zeit ändern. Bei einem Umzug innerhalb des Versorgungsgebietes kann beispielsweise die Adresse geändert werden, der Kontakt bleibt jedoch in der Kombination seiner Attribute einzigartig. Somit bleiben auch bereits vorhandene Beziehungen bestehen.
 

360°-Sicht durch vernetzte Entitäten

Eine 360°-Sicht wird ermöglicht, in dem die Entitäten und deren Attribute zueinander in Beziehung stehen. Durch diese Vernetzung werden Zusammenhänge deutlich sichtbar. Die genannten Entitäten sind dabei bidirektional verknüpft. Auf der Firmen- und Kontaktebene laufen diese Beziehungen vollständig zusammen. Auf der Opportunity-, Bestell- und Produkt-Ebene finden sich Teile der verknüpften Beziehungen einzelner Entitäten wieder. Dabei werden nur die Beziehungen angezeigt, welche in dieser Entität von Nutzen sind. NutzerInnen erhalten somit schnell und einfach eine 360°-Sicht seiner Kunden.
 

Individuelle Konfigurationen

Da jedes Unternehmen unterschiedliche Anforderungen an unsere Entitäten und den damit verbundenen Daten hat, haben wir den Entitäten Builder entwickelt. NutzerInnen mit entsprechender Rolle und Berechtigung können selbst Gruppen und Attribute innerhalb einer Entität anlegen und verwalten. Darüber hinaus kann die Reihenfolge der Gruppen individuell geordnet werden, sodass die NutzerInnen die wichtigsten Informationen direkt am Seitenanfang eingeben und einsehen können. Mit der Konfiguration von Entitäten erreichst du eine bisher nicht da gewesene Skalierbarkeit in epilot. Weitere Informationen zu unserem Entitäten Builder erhältst du im Artikel Funktionsweise des Entitäten Builders.

Die benutzerdefinierte Oberfläche ermöglicht parallel dazu auch die Begrenzung der angezeigten Informationen abhängig von der Benutzergruppe und deren Rolle. Dies bedeutet, dass beispielsweise nicht jeder Partner oder Mitarbeiter im Unternehmen Zugriff auf Dateien hat oder KundInnen bearbeiten kann. Dies dient zum Schutz der Daten und kann in epilot deutlich flexibler und individueller konfiguriert werden, als dies in epilot classic der Fall ist. Erfahre unter Nutzer und Rollen verwalten mehr über unser Rollen- und Rechte-Konzept.