Das Benachrichtigungszentrum ist die zentrale Kommunikationsfläche im Portal — es informiert deine Portal-Nutzer proaktiv über relevante Ereignisse und zeigt ihnen, was ihre Aufmerksamkeit braucht. Statt selbst aktiv nach Updates zu suchen, sehen deine Nutzer auf einen Blick: Was ist neu? Was muss ich jetzt tun?

Was kann das Benachrichtigungszentrum im Portal?

Das Benachrichtigungszentrum besteht aus zwei Bereichen, die zusammen eine vollständige Übersicht über neue Informationen und offene Aufgaben bieten.

Benachrichtigungen (Updates)

Im Bereich Updates sehen deine Portal-Nutzer alle In-App-Benachrichtigungen, die durch konfigurierte Auslöser ausgelöst wurden. Jede Benachrichtigung enthält einen Titel, eine kurze Nachricht und einen Link zur betreffenden Entität im Portal. Neue, ungelesene Benachrichtigungen werden mit einem blauen Punkt markiert.

Du entscheidest, welche Ereignisse eine Benachrichtigung auslösen — zum Beispiel wenn eine neue Opportunity im Portal erscheint oder wenn ein Workflow-Schritt überfällig ist.

Bereich “Ihre Aufgaben”

Im Bereich Ihre Aufgaben sehen deine Portal-Nutzer alle offenen Aufgaben, die Handlung erfordern. Der Zähler des Benachrichtigungszentrum zeigt auf einen Blick, wie viele Aufgaben und neue Updates auf den Portalnutzer warten. 

Welche Benachrichtigungen bieten wir an?

In der aktuellen Version stehen zwei Benachrichtigungstypen zur Verfügung. Beide richten sich an Portal-Nutzer und werden direkt in der Inbox des Engagement Centers angezeigt.

Beide Auslöser sind pro Portal einzeln konfigurierbar. Du kannst für jeden Auslöser festlegen, welcher Entitätstyp ihn auslöst und welche Vorlage dabei verwendet wird.

Wie konfigurierst du das Benachrichtigungszentrum in epilot 360?

Die Einrichtung besteht aus zwei Teilen: Zuerst erstellst oder passt du eine Benachrichtigungsvorlage an, dann aktivierst und konfigurierst du das Benachrichtigungszentrum in den Portal-Einstellungen.

Schritt 1: Benachrichtigungsvorlage für das Portal konfigurieren

Jeder Auslöser benötigt eine Benachrichtigungsvorlage, die festlegt, was deine Portal-Nutzer in ihrer Inbox sehen: Titel und Nachricht der Benachrichtigung.

Gehe zu Einstellungen > Benachrichtigungsvorlagen und erstelle eine neue benutzerdefinierte Vorlage .

1. Erstelle eine neue Benachrichtigungsvorlage, die du für das Portal verwenden möchtest.
2. Wechsle zum Tab Portal.
3. Trage im Feld Portal-Titel den Text ein, der als Überschrift der Benachrichtigung angezeigt wird. Nutze dynamische Felder (z. B. Opportunity Title), um die Benachrichtigung zu personalisieren. Dazu kannst du die geschweiften Klammern nutzen, die du aus den Variablen in epilot kennst (auch “Handlebars” genannt).
4. Trage im Feld Portal-Nachricht einen kurzen Begleittext ein (z. B. „Schau es dir an.").
5. Die Vorschau rechts zeigt dir live, wie die Benachrichtigung im Benachrichtigungszentrum erscheint.
6. Klicke auf Speichern bzw. Veröffentlichen, um die Vorlage zu aktivieren.

Schritt 2: Benachrichtigungszentrum im Portal aktivieren

Gehe zu den Einstellungen des gewünschten Portals und wähle den Tab Benachrichtigungen.

1. Aktiviere den Schalter Benachrichtigungszentrum aktivieren. Solange dieser deaktiviert ist, sehen deine Portal-Nutzer das Benachrichtigungszentrum nicht — und es werden keine Benachrichtigungen versendet.

Schritt 3: Benachrichtigungsauslöser einrichten

Lege im Bereich Benachrichtiungs-Auslöser fest, welche Ereignisse eine Benachrichtigung auslösen sollen.

Neue Entität im Portal verfügbar

1. Aktiviere den Schalter neben Entität zugewiesen
2. Wähle im Feld Entität den Entitätstyp aus (z. B. Opportunity), der die Benachrichtigung auslösen soll.
3. Wähle im Feld Benachrichtigungsvorlage die passende Vorlage aus.
4. Wiederhole Schritte 2–4, wenn du weitere Entitätstypen konfigurieren möchtest (z. B. zusätzlich für Bestellungen).

Überfälliger Workflow-Schritt

1. Aktiviere den Schalter neben Prozessschritt überfällig.
2. Wähle die passende Benachrichtigungsvorlage aus.

Klicke abschließend auf Speichern, um alle Auslöser zu übernehmen.

Was sieht der Portal-Nutzer?

Sobald das Engagement Center aktiviert ist und ein Auslöser feuert, erscheint im Kopf des Portals ein Glocken-Symbol mit einem Zähler für ungelesene Benachrichtigungen und offene Aufgaben. Der Nutzer klickt darauf und öffnet die Engagement Center-Inbox.

Aufbau

• Zähler im Kopf: „X Aufgaben - X Updates".
• Ihre Aufgaben: Offene Aufgaben, die direkte Handlung erfordern. Hier werden alle offenen Prozesschritte angezeigt, die dem Portal-Nutzer zugeordnet sind und eine Journey beinhalten.
• Updates: Neue Informationen und Benachrichtigungen. Ungelesene Einträge sind mit einem blauen Punkt markiert.
• Direktlink zur Entität: Ein Klick auf eine Benachrichtigung führt den Nutzer direkt zur betreffenden Entität im Portal — kein Suchen, kein Navigieren.

Benachrichtigungen werden nach Datum gruppiert (z. B. Heute) und chronologisch angezeigt. Der Nutzer sieht immer zuerst die neuesten Einträge.